2022年行業(yè)分析分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來

分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來面對變化愈來愈大的中國醫(yī)藥市場，如何構建務實而又有競爭力的商業(yè)網(wǎng)絡，是擺在制藥工業(yè)面前最大的課題。為此我們應當糊涂地分析和推斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和將來。

四大因素定局將來

把握中國醫(yī)藥商業(yè)的將來格局，必需考慮國家戰(zhàn)略供應力量；任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家平安戰(zhàn)略的重要組成部分，國家必需確保在任何時候都擁有肯定掌握權；因此，基于國家平安因素的考慮，藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的將來格局。

國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對將來市場格局的影響也將是深遠的。

全球和中國的宏觀經(jīng)濟進展趨勢，尤其是醫(yī)藥經(jīng)濟的進展趨勢，是中國醫(yī)藥商業(yè)將來格局的直接影響因素。2022年全球經(jīng)濟增長率為4.3%，其中美國為3.5%，中國最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)為10.4%；全球醫(yī)藥經(jīng)濟直逼6000億美元大關，復合增長率7.1%，成為中國醫(yī)藥經(jīng)濟的帶動因素。

2022年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元，同比增長21%。

2022年中國醫(yī)藥市場總量估計將達2500億元，上半年同比增長19.7%以上。

2022年中國醫(yī)藥市場總量估計將達到4800億元人民幣，中國將成為全球第五大處方藥市場（美國4660億美元、日本810億美元、德國370億美元、法國280億美元、中國240億美元。）。

2022年，中國醫(yī)藥市場總量估計將達到9600億元人民幣。將來15年，萬億的市場空間，對全部中國醫(yī)藥企業(yè)來說，一方面，是巨大的商機；另一方面，在戰(zhàn)略上也是一個嚴峻考驗。由于多數(shù)中國制藥企業(yè)習慣于“溜邊”、熱衷于游擊戰(zhàn)，畏懼主流市場。

所以，要把握將來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必需清晰中國醫(yī)藥經(jīng)濟的宏觀趨勢，巨大的市場空間肯定是與大產(chǎn)品、大網(wǎng)絡、大終端緊密相連的。

藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比。

中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市，79.1%的農(nóng)業(yè)人口沒有醫(yī)療保險，農(nóng)村接受過醫(yī)學教育的醫(yī)生只有1.6%（數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部長高強2022年12月26日講話）。因此，以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)確定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的。目前，國家正在推動衛(wèi)生資源下移，但大眾醫(yī)療網(wǎng)的形成尚有很長的路要走，肯定時期內(nèi)農(nóng)村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小。

將來中國醫(yī)藥商業(yè)結構肯定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實打算，所以，主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源四周；但從長遠來說，醫(yī)療服務公正性失衡、宏觀效率低下的狀況將得到改善，新型農(nóng)村合作醫(yī)療2022年在全國基本推行；2022年實現(xiàn)新農(nóng)合基本掩蓋農(nóng)村居民的目標。將來的5～10年，圍繞新農(nóng)合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè)，這部分新農(nóng)合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延長。由于從提高行業(yè)效率和推動行業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)政策來看，新農(nóng)合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢。

新農(nóng)合醫(yī)療政策必將導引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深，但不會轉(zhuǎn)變行業(yè)走向集中的大趨勢。與此同時，城市社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)建設也將是另一個重要影響因素。

所以，制藥工業(yè)的商業(yè)網(wǎng)絡選擇，短期必需圍繞中心城市的醫(yī)療終端，遠期必需緊跟國家的醫(yī)療政策，隨新農(nóng)合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場。但是，應當明確的是，任何時候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū)，全球市場結構概莫如此。

國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)過10年的殘酷競爭，毛利率從過去的8.6%快速下降，有些地區(qū)已經(jīng)下降到4%以下，中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地，行業(yè)收入和利潤加速向少數(shù)企業(yè)集中。形成這種局勢的緣由許多、也很簡單；除了行業(yè)既往格局散亂、競爭手段落后、管理粗放、集中招標選購等因素以外，還有下列因素。

1.超過5000家GMP改造的生產(chǎn)企業(yè)、近萬家GSP認證的流通企業(yè)，投入了過千億的改造資金，醫(yī)藥行業(yè)全方位的產(chǎn)能過剩已經(jīng)來臨：“資本水泥化”問題嚴峻，大量新建的廠房閑置著，40%以上的口服制劑生產(chǎn)線處于停工狀態(tài)，而2022年前后將是行業(yè)GMP/GSP項目五年貸款的大限。

2.高質(zhì)量的研發(fā)成果少，近三年2萬多仿制藥批文，使產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴峻；競爭失去理性，掠奪式的招商在縮短處方產(chǎn)品生命周期的同時，也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂。

3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍，突圍必將集中體現(xiàn)在成本上，最終在質(zhì)量上爆炸?！傲辆姿亍迸c“欣弗”大事不過是冰山一角，經(jīng)銷商和患者一樣成為直接受害者。

將來5年，可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領域的“第四紀冰川”期。此間，大批商業(yè)將由于沒有利潤而快速死亡，商業(yè)企業(yè)數(shù)量將會從萬計銳減到千計；而5000余家制藥工業(yè)也將會由于下游商業(yè)客戶的巨變和其他因素，大批“累死、渴死”在競爭的路上，能夠存活的不會超過千家（行業(yè)戲言：現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家）。

所以，要把握將來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必需清晰中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素。其中，市場競爭只不過是最表面化的那一層，真正的競爭體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，甚至更深遠的背景。

殘酷競爭誰將勝出

醫(yī)藥商業(yè)是一個規(guī)模效應特別明顯的行業(yè)，目前，醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%，但利潤總額占比已經(jīng)達到72%，利潤率達到1.23%；而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%，其中大批企業(yè)已經(jīng)處于虧損境地，而正是這種微利或虧損，給行業(yè)內(nèi)強勢企業(yè)帶來了快速擴張的歷史性機遇。行業(yè)內(nèi)強勢企業(yè)將在最近一兩年內(nèi)發(fā)動新一輪的快速擴張，主要目標是搶占國藥控股系統(tǒng)、九州通、五大聯(lián)盟以外的“準空白”市場份額（由于這些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜，所以稱之為“準空白”）。

從國際醫(yī)藥商業(yè)進展歷史可見，將來商業(yè)巨頭必將是：

第一，極強的盈利力量

盈利力量是企業(yè)的核心競爭力。

現(xiàn)代管理的核心是合理管理費用、降低成本、提高盈利水平；諸如業(yè)態(tài)模式、物流、資金等各個方面都必需以費用和利潤為管理中心。

從營業(yè)利潤率和費用率看，國藥控股、上海醫(yī)藥和浙江英特為生命力較強的企業(yè)，其費用率仍呈下降趨勢。

其次，戰(zhàn)略明晰，高速擴張

在強者恒強的醫(yī)藥商業(yè)競爭環(huán)境中，從肯定數(shù)量來看，2022年國藥控股主營業(yè)務收入近200億，九州通業(yè)務收入也跨過100億元，兩家公司的規(guī)模效率不斷體現(xiàn)。

從國藥控股和九州通的戰(zhàn)略布局來看，二者都在中國經(jīng)濟最活躍、醫(yī)藥商業(yè)最發(fā)達的珠三角、長三角和首都經(jīng)濟圈布下重兵；并且在各自的空白區(qū)域，雙方也在加緊通過收購或以開分公司等方式不斷擴大規(guī)模；從費用率變化、主營收入規(guī)模和主營收入增長率等指標來看，兩家公司也明顯優(yōu)于其他同行。就兩家而言，國藥控股擁有任何同行都無法比的背景資源，而九州通則因其體制擁有任何同行都無法比的效率優(yōu)勢；所以，國藥控股和九州通最有盼望成為中國將來的醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)巨頭。

當然，是否已構建符合將來疾病譜和健康觀念的產(chǎn)品線是更重要的議題。但這里只爭論中國醫(yī)藥商業(yè)的格局，區(qū)域性純銷、特別品種的小經(jīng)銷商不在此論。

目前，中國醫(yī)藥商業(yè)新格局已基本清楚。

1.“中央軍”——國藥控股，2022年200億，龍形初現(xiàn)。

2.“地方軍”——五大聯(lián)盟（北京醫(yī)藥股份、上海醫(yī)藥股份、廣州市醫(yī)藥公司、天津太平、重慶醫(yī)藥股份），聯(lián)盟規(guī)模達280億；以科倫醫(yī)貿(mào)為首的四川醫(yī)藥物流聯(lián)盟于8月3日的哈爾濱藥交會正式亮相，川內(nèi)規(guī)模達87億，在科倫工業(yè)背景的支撐下，何時出川已無懸念，只是時間問題罷了；南京醫(yī)藥、浙江英特等巨頭盤踞在中國經(jīng)濟最活躍的區(qū)域。

3.“民營軍團”——九州通，2022年過100億，羽翼已豐，形成展翅之勢。

4.“海外軍團”——海王、日美健、永裕等“狼形”已顯。

5.“將來黑客”——2022年5月12日，“海虹醫(yī)藥電子交易（服務）有限公司”被正式批準，這個神奇莫測的海虹電子商務，將是將來模式的重要代表，或許顛覆就從這一天開頭。

總體來看，國藥控股和九州通在全國的戰(zhàn)略布局已經(jīng)全面鋪開，并各自形成戰(zhàn)略性局部優(yōu)勢，兩家公司的業(yè)務仍舊處在高速增長當中。在戰(zhàn)略上，五大聯(lián)盟與南京醫(yī)藥、四川科倫、浙江英特、浙江華東、海王銀河、桐君閣、東盛英華等已遠遠落后。

這些商業(yè)航母都是將來行業(yè)嬉戲規(guī)章的真正制定者，任何一家制藥企業(yè)假如無視與之合作，就不會有將來的活路。制藥企業(yè)應當在變化中調(diào)整自己的客戶結構，以期與將來市場結構相對接。

我國醫(yī)藥企業(yè)熱衷于游擊戰(zhàn)、熱衷于走邊、熱衷于強調(diào)國情，蔑視戰(zhàn)略推斷，往往導致戰(zhàn)機丟失，將主流市場拱手讓給外資。然而，全球化不再是一句空話，游擊戰(zhàn)是一種原始積累的好手段，但絕不是將來的生存戰(zhàn)略，更不是將來的進展戰(zhàn)略！

經(jīng)濟總量打算市場總量