2022年行業(yè)分析從國際電信業(yè)動向看TD-SCDMA的定位

從國際電信業(yè)動向看TD-SCDMA的定位又到年末時，根據(jù)慣例應當好好總結今年的工作，以便來年能夠更上一層樓。對于中國電信業(yè)來說，盡管2022年初以中國電信為代表的傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商旗幟鮮亮地提出了戰(zhàn)略轉型，但轉型是一項長期工程，不行能一蹴而就，各大運營商也只能基于現(xiàn)實，按部就班的度過了近年來最為安靜的一年。尤其是，年底“3G牌照日益接近”前的緘默壓抑得人們有點透不過氣?！霸搧淼模K就會來。”一拖再拖的我國3G牌照真的要來了，但面臨的問題并沒有因所謂的3G技術成熟而得到減緩。恰恰相反，我國整個電信業(yè)尤其是傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商的形勢越來越嚴峻。端詳國際電信業(yè)（尤其是傳統(tǒng)固網(wǎng)運營、電信管制等）最新進展動向，應當對我國明年的3G布局有所啟迪。

一、國際電信業(yè)進展動向

1.傳統(tǒng)固網(wǎng)加速下滑，重組再成焦點

最近3個月，媒體相繼傳來了國際電信業(yè)的最新進展：9月中上旬，日本最大的電信運營商NTT傳出重組消息，旨在通過加強NTT集團旗下各子公司之間的合作，使整個集團更好地應付快速變化的電信環(huán)境；9月底，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）發(fā)布“美國商用移動業(yè)務競爭分析年度報告”，嚴肅指出“美國移動通信已經(jīng)全面超過固定”；10月底，F(xiàn)CC批準SBC/AT&T和Verizon/MCI兩大長途與本地系列集團的合并；11月初，德國電信宣布重組員工結構方案，將來3年將裁員3.2萬員工??

FCC在移動競爭分析年度報告中強調(diào)，美國移動電話用戶數(shù)最終在2022年超過了固定，傳統(tǒng)固網(wǎng)電話主線數(shù)已經(jīng)從2022年的最高峰1.9億下降到2022年底的1.76億，移動電話用戶數(shù)同期從1.28億提高到了1.84億。報告還著重分析了移動替代固定競爭的最新進展，如美國僅擁有移動電話的成年人占比從2022年上半年的4.4%增加到下半年的5.5%，2022年上半年這一比例只有2.8%。在年輕人（18～24歲）當中，大約14%的人不擁有固定電話，他們并不是根本不用固定電話，而是在做出訪用電信業(yè)務的初期選擇時，“移動是最愛”。移動對固定分流和替代的勢頭之猛，迫使美國傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商紛紛轉移戰(zhàn)略重心，集中精力開拓無線通信領域，其中一家固網(wǎng)運營商的老總甚至無奈地說：“我們已不再把自己看成電話公司了?！?/p>

眾所周知，美國是全球傳統(tǒng)固話最發(fā)達的國家，假如移動替代競爭攻破了這一堡壘，意味著傳統(tǒng)固網(wǎng)時代已徹底結束，全球傳統(tǒng)固網(wǎng)可能會因此“一瀉千里”，順勢直下。NTT重組和德國電信裁員應當是應對傳統(tǒng)固網(wǎng)頹勢的又一舉措。20世紀90年月后期，日本政府曾強制NTT分解成幾家獨立的業(yè)務子公司，母公司只擁有控股權，目的是減弱它的壟斷地位，推動日本電信市場的自由化。然而，電信業(yè)的進展已今非昔比。依據(jù)相關報道，NTT最新重組將首先整合固定通信、互聯(lián)網(wǎng)和系統(tǒng)集成等部門，消退集團內(nèi)部門之間的交叉重疊和相互競爭?！胺駝t，NTT集團將難以生存。”NTT的一位高管對此明確表述道。德國電信的裁員將主要來自固定網(wǎng)絡部門T-Com，由于這一傳統(tǒng)的核心業(yè)務已經(jīng)走下坡路，而且競爭越來越激烈，不得不再次出擊“固網(wǎng)自救”重拳。

2.政府管制糾偏，“挽救”電信業(yè)

美國FCC批準SBC/AT&T和Verizon/MCI合并，表明美國長市分割運營或強制運營商按專業(yè)分立運營最終畫上了“休止符”。FCC包括美國司法部認為，批準這兩起合并案的理由相當充分：一是它們合并后公眾會受益匪淺，諸如網(wǎng)絡整合和融合帶來的高效率、新業(yè)務等；二是合并形成穩(wěn)定、牢靠的“美國公司”能夠為政府供應更好的服務，有利于國家防衛(wèi)和領土平安；三是合并還能發(fā)揮網(wǎng)絡運營的規(guī)模經(jīng)濟性和范圍經(jīng)濟性，大量節(jié)省成本，激勵運營商從事研發(fā)，進而獲益于整個國家和社會。上述理由著實耐人尋味?！癆T&T在1984年被肢解”這一世界電信進展歷史上的大大事至今仍讓人記憶猶新。美國政府當時之所以通過法律將AT&T“一分為八”，形成AT&T長途和7家地區(qū)貝爾運營公司（RBOC），就是由于AT&T等主導運營商的“大一統(tǒng)”經(jīng)營阻礙了競爭，損害了公眾利益和國家利益。

美國電信業(yè)經(jīng)受了最近20多年進展后，AT&T這一原本是全球電信業(yè)的楷模和巨無霸，如今竟然淪落到被曾經(jīng)是自己兒子的地區(qū)貝爾運營公司SBC收購，這不能不說是AT&T的悲傷，也是美國電信業(yè)的悲傷，更是全球電信業(yè)的悲傷，由于世界上其他很多國家包括我國始終在學習美國，進展各自的電信業(yè)?！澳７丁钡瓜铝耍皬膶W者”該何去何從？美國電信業(yè)的反反復復或許可以調(diào)侃為“合久必分，分久必合”，但其他國家尤其是我國政府應當從中吸取教訓。究竟，AT&T巨星的最終隕落，其自身運營縱有千錯萬錯，美國政府負有不行推卸的責任。以FCC為代表的美國政府最新批準兩大系列集團的合并，應當是政府挽救電信業(yè)的糾偏措施吧。

二、我國3G該如何布局

世界電信業(yè)的將來在移動和寬帶，而我國電信業(yè)明年的熱點將是3G，我國3G牌照不久將會揭開神奇的面紗。我國3G之所以炙手可熱，筆者分析主要有兩大緣由。其一，傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商包括中國電信和中國網(wǎng)通至今在缺乏移動經(jīng)營許可的狀況下幾乎已經(jīng)殫盡全力，使出渾身解數(shù)，抑制固網(wǎng)下滑，若再不發(fā)3G牌照，盡早進軍移動通信市場，勢必會面臨企業(yè)收入消失負增長的“尷尬”。我國傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商渴望3G已經(jīng)到了“望眼欲穿”的地步了。其二，3G中有三大國際標準，其中的TD-SCDMA又是以我國企業(yè)為主提出的，負有“民族自主創(chuàng)新”使命的我國政府和企業(yè)期盼在第三代移動通信市場上“有所作為”，如今其網(wǎng)絡雖已具備商用條件和單獨組網(wǎng)力量，但也僅限于試驗室層面，在網(wǎng)絡商用和終端成熟度上還無法與其他兩大國際標準相比，至少要晚兩年。由此，尤其是其次個緣由表明，TD-SCDMA的政府取向將直接影響到我國將來3G布局，進而打算我國移動通信市場將來能否實現(xiàn)健康而有效益的進展。

1.理性選擇民族標準，切忌走向“民粹”主義

首先，應當客觀把握自主創(chuàng)新。在我國電信業(yè)，幾乎現(xiàn)有全部技術都是外來的，國內(nèi)電信設備市場給外國人供應了數(shù)以億計美元的收入和利潤，但國人仍舊深受外來高科技封鎖和壁壘欺壓的“痛楚”，所以國家在“十一五”規(guī)劃建議中明確提出，將來應鼓舞和提倡民族自主創(chuàng)新，依靠科技進步支持民族進展和國家振興。然而，在現(xiàn)有條件下，不行能短期內(nèi)就能夠完全實現(xiàn)自主創(chuàng)新，自主創(chuàng)新猶如電信業(yè)轉型需要一個過程，而且特別艱辛，可能需要幾代人的努力，假如在“十一五”期間能夠取得實質性的進展就足以令人欣慰了。這應當也是國家“十一五”規(guī)劃建議的初衷。

其次，應當客觀熟悉TD-SCDMA。TD-CDMA在3G的無線網(wǎng)側的確擁有國人的核心專利，但專利數(shù)所占比例也不超過10%，根本談不上完全自主創(chuàng)新。更重要的是，如今還沒有一張完整的TD-SCDMA商用網(wǎng)絡，缺乏大規(guī)模商用檢驗，盡管在試驗室通過了測試?？梢院敛豢蜌獾卣f，TD-SCDMA仍需不斷完善，包括單獨組網(wǎng)的商用技術力量、網(wǎng)絡系統(tǒng)和終端的產(chǎn)業(yè)化力量等仍存在明顯不足，尤其是終端與網(wǎng)絡系統(tǒng)的研發(fā)目前基本分立，即使網(wǎng)絡能夠供應多媒體等3G業(yè)務了，但最終用戶由于缺乏相應終端，網(wǎng)絡力量也就只能留在試驗室。記得一位院士說得好，不要希望“一口吃個胖子，否則會消化不良”。在我國將來3G市場中，TD-SCDMA占有肯定的市場份額就相當不錯了，一些官員和廠家期盼占據(jù)五分天下，甚至三分天下簡直就是“癡人說夢”。在3G時代，我國制造商和運營商以及政府共同努力，邊實踐、邊研發(fā)、邊完善，韜光養(yǎng)晦，積累技術沉淀的“含金量”，在將來的4G或5G時代再與外來廠商一較凹凸才是明智選擇。相反，假如一意孤行，強加政府所謂的“民族意志”，不顧市場和技術進展規(guī)律，導致我國電信業(yè)重蹈美國“覆轍”，讓AT&T的悲劇在我國電信市場重演，應當是每一個稍有良知的中國人肯定不情愿看到的。何況，電信業(yè)已不同于往年，再過幾年進展，政府可能連“糾偏”的機會都沒有了。

2.群策群力，共同培育和進展民族標準

這里且不說，我國可能會發(fā)放幾張3G許可證，考慮到移動通信進展現(xiàn)狀、我國3G標準的地位以及民族自主創(chuàng)新的時代使命，我國將來3G市場應當會同時使用三大國際標準，關鍵是TD-SCDMA該如何定位，是由主導運營商分別領單共同培育，還是僅讓某一家單獨組建全國性網(wǎng)絡，亦或兩者兼顧？使用一句時髦的話，那就是誰有力量也應當為TD-SCDMA的網(wǎng)絡買單？

目前有些政府官員私下表示，為了能夠加快民族標準的進展，充分發(fā)揚“自主創(chuàng)新”，應當鼓舞由某一家運營商獨立組建全國性的TD-SCDMA網(wǎng)絡。暫不論TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的力量能否滿意市場需求，問題是該由哪家運營商擔當這一“時代使命”？讓傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商，還是現(xiàn)有移動運營商？筆者分析認為，無論是誰都難以獨立擔負起這一時代重任。

其一，傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商的日子已經(jīng)特別困難，而依據(jù)上述國際電信業(yè)實踐及啟示，將來業(yè)務收入下滑的速度還會加速，只能期盼通過成熟的3G技術標準和網(wǎng)絡力挽狂瀾了。打一個不太恰當?shù)谋确?，假如強行讓傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商賭博獨立組建全國性TD-SCDMA網(wǎng)絡的話，那么這無異于“黃鼠狼拖病雞”。即使先給固網(wǎng)運營商發(fā)放TD-SCDMA，也是“掩耳盜鈴”，由于傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商建設運營新興網(wǎng)絡至少需要2年的預備期，現(xiàn)有移動運營商利用既有資源建成3G網(wǎng)絡至少要比固網(wǎng)運營商少花1年到1年半時間，而現(xiàn)有移動運營商獲得3G許可的時間不行能再晚1年以上（否則將徹底錯過3G進展期）。因此，讓固網(wǎng)運營商獨立組網(wǎng)進展的結果只能是兩敗俱傷，TD-SCDMA進展不起來，同時還打造了中國版“AT&T”。

其二，讓現(xiàn)有移動運營商獨立組網(wǎng)的可行性也不大。由于中國聯(lián)通已經(jīng)苦于兩張網(wǎng)絡（GSM/CDMA）形成的左右手之爭，假如再獨立組建一張TD-SCDMA，后果不堪設想。而假如讓中國移動獨立組網(wǎng)，盡管在資金投入上可能不存在問題，但將來可能也會陷于兩張網(wǎng)絡的相互爭奪。更主要的是，中國移動既已形成的霸主地位可能會被徹底動搖。我國電信市場上的這一面旗幟千萬不能倒下，如今的電信市場的確已不能再“折騰”了。

當然，筆者在此并無意說“TD-SCDMA是瘟疫，誰粘了誰倒霉”。相反，我國電信界包括政府、制造商和運營商，甚至最終用戶應當齊心協(xié)力，響應政府號召，切實支持TD-SCDMA的進展，讓我國電信業(yè)在技術自主創(chuàng)新上邁出實質性的步伐。爭議的焦點是支持的方式如何選擇。既然在現(xiàn)有進展條件下，TD-SCDMA不宜獨立組建全國性的網(wǎng)絡，那么還不如實行目前政府推動普遍服務的方式，讓主導電信運營商共同出