三氯蔗糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

三氯蔗糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、三氯蔗糖行業(yè)概況三氯蔗糖，俗稱蔗糖素，是一種高倍甜味劑，在1976年由英國泰萊公司與倫敦大學(xué)共同研制并申請專利的一種新型甜味劑。三氯蔗糖合成工藝主要有單基團保護法和全基團保護法兩類，全基團保護法沒有工業(yè)化價值。三氯蔗糖工藝主要分為酯化、氯化和醇解三個階段：（1）酯化階段，采用有機錫法生產(chǎn)蔗糖-6-乙酯（A糖），產(chǎn)品收率高，同時二丁基氧化錫可循環(huán)使用，大幅降低生產(chǎn)成本；（2）氯化階段，采用氯化亞砜與DMF反應(yīng)生成的威氏試劑對A糖進行選擇性氯化，生成三氯蔗糖酯（B糖），提高了反應(yīng)效率。（3）醇解階段，將B糖和甲醇在一定溫度下攪拌至B糖精品溶解為止，測出B糖溶解后PH值（一般PH≥7），即生成三氯蔗糖和乙酸甲酯。二、三氯蔗糖發(fā)展背景相較于蔗糖、人工甜味劑成本低。通常情況下，甜味劑的性價比以‘甜價比’來度量，定義蔗糖的甜度為1，通過比較發(fā)現(xiàn)，相同價格下，人工甜味劑甜度均在蔗糖的10倍以上，人工甜味劑的加入可以大大降低飲料產(chǎn)品生產(chǎn)成本。其中三氯蔗糖甜價比約為3.3。人工合成甜味劑已有六代，依次為糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜。糖精作為第一代甜味劑，其安全性目前廣受質(zhì)疑，由于其具有致癌風(fēng)險，已被許多西方國家禁用。我國對糖精實行了定點生產(chǎn)、限產(chǎn)限銷、總量控制；第二代甜味劑甜蜜素，由于含有致癌物質(zhì)環(huán)己胺和二戊己胺，已被英美等40多個國家禁用。我國也對甜蜜素在食品中加入量做了嚴(yán)格限定。阿斯巴甜作為第三代甜味劑，安全性有一定的提升，但也曾經(jīng)被FDA拒絕批準(zhǔn)，且其熱、堿穩(wěn)定性差，不適用于苯丙酮尿癥患者。第五代三氯蔗糖則整體表現(xiàn)較好。第六代紐甜尚處于導(dǎo)入期，市場份額占比較小。目前中國是全球最大的人工合成甜味劑生產(chǎn)國，國內(nèi)市場主要仍是以甜蜜素和糖精等一二代人工合成甜味劑為主，三氯蔗糖等占比較小，其中三氯蔗糖占比4%。隨著全球食品工業(yè)穩(wěn)定增長，甜味劑未來市場需求有了保障基礎(chǔ)。作為全球人工合成甜味劑生產(chǎn)國，我國未來甜味劑市場前景廣闊。三、三氯蔗糖現(xiàn)狀1.產(chǎn)能2020年保守估計三氯蔗糖需求量約新增500噸，這部分新增需求主要靠金禾3000噸/年產(chǎn)能開工率提升補充。預(yù)計2021年金禾實業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能也無法滿足市場新增需求，三氯蔗糖價格有望反彈。2022年底，新和成擬投產(chǎn)2000噸/年新增產(chǎn)能，屆時或緩解需求緊張局面。2.競爭格局從全球三氯蔗糖競爭方面來看，英國泰萊是最早進行三氯蔗糖研發(fā)和批量生產(chǎn)的企業(yè)，2020年全球市場供給占比20%，國內(nèi)占比最高的是金禾實業(yè)，為17%。但存在部分產(chǎn)能因環(huán)保等各種問題無法順利釋放的問題。目前三氯蔗糖價格在18-22萬/噸，低于多數(shù)中小廠商成本。未來隨著成本線壓制和環(huán)保趨嚴(yán)，金禾實業(yè)市占率有望持續(xù)提升。長期看，當(dāng)前市場參與者相對較多，隨著成本高于市場價格的產(chǎn)能逐漸退出，三氯蔗糖的競爭結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)逐步集中的態(tài)勢。四、出口狀況就中國三氯蔗糖進出口狀況而言，我國是三氯蔗糖出口大國，進口規(guī)模較小，自2017年出口金額下降，2018-2020年我國三氯蔗糖出口金額基本穩(wěn)定，2020年出口金額1.97億美元，同比2019年減少200萬美元左右。隨著科技的發(fā)展和消費意識的轉(zhuǎn)變，人們對人工合成低熱值、高甜度甜味劑的需求正在不斷的增加，更為安全衛(wèi)生、品質(zhì)上乘、風(fēng)味自然的產(chǎn)品勢必取代老一代的產(chǎn)品，三氯蔗糖產(chǎn)品的這些特性，恰好滿足了這一時代發(fā)展的需求。就中國三氯蔗糖主要出口來源省份分布來看，主要以安徽、山東為主，占比總和為57%左右，其中安徽最高，2020年產(chǎn)量為290萬噸，約為6700萬美元，山東排名第二，產(chǎn)量為205萬噸。三氯蔗糖甜味劑現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于各大飲料以及烘烤食品中，在美國、歐洲等發(fā)達國家應(yīng)用最為廣泛，在食品中添加三氯蔗糖不會使食用者肥胖，同時不會損害消費者的牙齒。我國是三氯蔗糖出口