中國(guó)熱泵行業(yè)規(guī)模大幅上漲綜合家電廠商與老牌專業(yè)廠商有望擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)

中國(guó)熱泵行業(yè)規(guī)模大幅上漲綜合家電廠商與老牌專業(yè)廠商有望擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)熱泵是一種充分利用低品位熱能的高效節(jié)能裝置，是以逆循環(huán)方式迫使熱量從低溫物體流向高溫物體的機(jī)械裝置，只需要消耗少量的逆循環(huán)凈功，就可以得到較大的供熱量，可以有效地把難以應(yīng)用的低品位熱能利用起來(lái)達(dá)到節(jié)能目的。熱泵也是全世界倍受關(guān)注的新能源技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要技術(shù)。熱泵按低位能來(lái)源，可分為空氣源熱泵、地源熱泵和水源熱泵，空氣源熱泵為主流。而作為主流的空氣源熱泵，按照功能多寡可進(jìn)一步劃分為單功能（采暖/熱水）、兩聯(lián)供（采暖+制冷）以及三聯(lián)供（采暖+制冷+熱水）。一、市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀\t"/market/202208/_blank"顯示，進(jìn)入2020年下半年，得益于中國(guó)疫情得到有效控制，以及國(guó)家推出新房精裝修政策，房地產(chǎn)行業(yè)新樓盤(pán)加快推進(jìn)配套，使得市場(chǎng)規(guī)模得到修復(fù)，2020年整年銷售規(guī)模與2019年基本持平。尤其是隨著中國(guó)2030碳達(dá)峰目標(biāo)的提出以及相關(guān)政策的陸續(xù)須布和實(shí)施，2021年中國(guó)熱泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較2020年大幅上漲，達(dá)到248。2億元，增幅22。87%。預(yù)計(jì)未來(lái)根據(jù)中國(guó)碳達(dá)峰和碳中和的相關(guān)建筑減碳要求的加速實(shí)施，中國(guó)熱泵市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)上升。產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)較快。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)熱泵行業(yè)產(chǎn)值從2013年的103。22億元增長(zhǎng)到了256。67億元。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，目前空氣源熱泵仍是中國(guó)熱泵行業(yè)最主要的細(xì)分子行業(yè)，2021年占中國(guó)熱泵行業(yè)總銷售額約為91。49%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)空氣源熱泵銷量160萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13。5%；銷售額達(dá)158億元，同比增長(zhǎng)17%。2022年1-5月，中國(guó)空氣源熱泵銷量55萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)29億元。從地區(qū)分布來(lái)看，華北和華東地區(qū)是中國(guó)熱泵產(chǎn)品的主要需求區(qū)域。2021年華北與華東地區(qū)熱泵產(chǎn)品銷售額占總銷售額比重均為30%；其次為華中地區(qū)，占比為12%。從各地區(qū)熱泵產(chǎn)品熱水和供暖的用途來(lái)看，受寒冷天氣的影響，北方地區(qū)（華北、西北、東北）以供暖為主，占比高達(dá)85%以上；而南方地區(qū)（華南、西南）以熱水為主，尤其是華南地區(qū)熱泵產(chǎn)品用于熱水的占比高達(dá)98%。從應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，供暖、熱水、烘干（糧食、果蔬、煙草、污泥等）是中國(guó)熱泵主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中熱泵產(chǎn)品在供暖領(lǐng)域占比最大，2021年占比高達(dá)55。4%；其次是在熱水領(lǐng)域，占比35。5%。從商業(yè)模式來(lái)看，目前中國(guó)熱泵行業(yè)內(nèi)外銷商業(yè)模式并不相同，且存在較大區(qū)別。例如外銷多數(shù)采取代工（ODM/OEM）模式，少量自主品牌產(chǎn)品也主要定位中低端市場(chǎng)，具有兩頭在外，主要賺取制造環(huán)節(jié)的國(guó)內(nèi)外價(jià)差，小批量定制，規(guī)模效應(yīng)有限等特征。目前外銷市場(chǎng)格局分散，存在大量長(zhǎng)尾品牌；就算是頭部品牌芬尼科技2021年熱泵出口銷量據(jù)估算也只有19萬(wàn)臺(tái)左右。內(nèi)銷上主要采取OBM模式，一般通過(guò)經(jīng)銷、代理和直銷等多種形式拓展市場(chǎng)。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)熱泵頭部、腰部品牌均具備研、產(chǎn)、銷一體化經(jīng)營(yíng)能力。在品牌運(yùn)作模式上，基本采用自主品牌；在銷售模式上，一般通過(guò)經(jīng)銷、代理和直銷等多種形式拓展市場(chǎng)。二、行業(yè)進(jìn)出口情況近年來(lái)中國(guó)熱泵出口量要遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，且出口量在2013-2021年整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2021年受益于歐洲熱泵市場(chǎng)復(fù)蘇的影響，中國(guó)熱泵出口量大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)熱泵進(jìn)口量為0。14萬(wàn)臺(tái)，出口量66。29萬(wàn)臺(tái)。2021年中國(guó)熱泵進(jìn)口量為0。23萬(wàn)臺(tái)，出口量130。97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)97。57%。由此可見(jiàn)，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)熱泵市場(chǎng)供給較為充足三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況2017-2021年中國(guó)熱泵企業(yè)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，每年新增企業(yè)較多，但近兩年來(lái)增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)新增熱泵相關(guān)企業(yè)6913家，2019年新增企業(yè)8093家，達(dá)近年峰值。2020年中國(guó)熱泵行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量5650家，增速逐漸放緩。2021年中國(guó)熱泵行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量2415家。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，中國(guó)熱泵行業(yè)新增相關(guān)企業(yè)499家。到目前中國(guó)空熱泵供熱行業(yè)從業(yè)企業(yè)較多，格局相對(duì)分散。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)空氣源熱泵市場(chǎng)CR3為34%、CR5為49%。其中海爾拿下全系熱泵市場(chǎng)第一份額，在北京、天津、河北、河南、陜西、山東、內(nèi)蒙古、新疆等清潔取暖項(xiàng)目中，均取得了市場(chǎng)占比第一、用戶口碑第一的“雙百”佳績(jī)，成為熱泵行業(yè)的最大贏家。而整體來(lái)看，綜合家電廠商和老牌專業(yè)廠商有望擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。一方面是硬實(shí)力領(lǐng)先，綜合家電廠商和老牌專業(yè)廠商積累較為深厚，在制造、工藝和規(guī)模方面優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是綜合家電廠商還具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化的降本潛力；另一方面是軟實(shí)力領(lǐng)先，綜合家電廠商和老牌專業(yè)廠商的渠道、培訓(xùn)、售后體系更完善。（WW）中國(guó)熱泵供暖行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)較好空氣源熱泵成為最突出產(chǎn)品熱泵供暖主要是熱泵在冬季取暖時(shí)，先將換向閥轉(zhuǎn)向熱泵工作位置，于是由壓縮機(jī)排出的高壓制冷劑蒸汽，經(jīng)換向閥后流入室內(nèi)蒸發(fā)器（作冷凝器用），制冷劑蒸汽冷凝時(shí)放出的潛熱，將室內(nèi)空氣加熱，達(dá)到室內(nèi)取暖目的，冷凝后的液態(tài)制冷劑，從反向流過(guò)節(jié)流裝置進(jìn)入冷凝器（作蒸發(fā)器用），吸收外界熱量而蒸發(fā)，蒸發(fā)后的蒸汽經(jīng)過(guò)換向閥后被壓縮機(jī)吸入，完成制熱循環(huán)。近年來(lái)在南方改善型需求以及北方剛需型需求的快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，中國(guó)熱泵供暖市場(chǎng)表現(xiàn)較好，到目前已成為熱泵應(yīng)用最大的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)熱泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為248。2億元。其中熱泵產(chǎn)品在供暖領(lǐng)域占比最大，占比高達(dá)55。4%。預(yù)計(jì)隨著北方煤改電以及清潔采暖政策的推進(jìn)，熱泵供暖市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模整體得到提升。同時(shí)隨著兩聯(lián)、三聯(lián)產(chǎn)品的研究與發(fā)展，未來(lái)在南方市場(chǎng)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，南北分明的格局將打破，市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前通過(guò)整體供暖市場(chǎng)可以了解到，空氣源熱泵是其中表現(xiàn)非常突出的產(chǎn)品。據(jù)了解，空氣源熱泵主機(jī)通過(guò)吸收空氣中低品位熱能，再經(jīng)過(guò)壓縮機(jī)壓縮后轉(zhuǎn)化為高溫?zé)崮?，然后通過(guò)熱交換器把熱量傳遞到采暖循環(huán)水中。該過(guò)程將采暖水加熱到35℃-60℃，然后利用地暖循環(huán)管道散熱，達(dá)到室內(nèi)溫度提升的效果?？諝庠礋岜糜捎谑羌尤肓巳绷髯冾l技術(shù)、噴氣增焓技術(shù)、溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù)以及高效降噪技術(shù)，因此具有節(jié)能耐用、安全高效、供暖穩(wěn)定、靜音舒適的特點(diǎn)。同時(shí)空氣源熱泵憑借著節(jié)能和環(huán)保的特點(diǎn)成為“煤改電”項(xiàng)目中的主要新能源設(shè)備，同時(shí)給用戶帶來(lái)了舒適、節(jié)能、環(huán)保、安全、穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)、一機(jī)多用、適用范圍廣的優(yōu)勢(shì)，被很多用戶關(guān)注并使用，因此受到了大多數(shù)用戶的青睞。空氣源熱泵相關(guān)技術(shù)節(jié)能耐用→全直流變頻技術(shù)空氣源熱泵在原有水系統(tǒng)空調(diào)技術(shù)上做出了大量技術(shù)改進(jìn)，使用的壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)全部采用了無(wú)刷直流電機(jī)，可以根據(jù)用戶需求自動(dòng)調(diào)節(jié)熱泵主機(jī)的功率輸出。搭配全直流控制模塊，通過(guò)改變電壓或者電流來(lái)調(diào)節(jié)熱泵主機(jī)的轉(zhuǎn)速，熱泵主機(jī)的功率輸出調(diào)節(jié)更加精確。安全高效→噴氣增技術(shù)空氣源熱泵區(qū)別于普通空調(diào)的地方是能效不同和適用區(qū)域不同，利用低電量獲取3-4倍以上的熱能，還能使用在零下25℃的地域，這都得益于噴氣增焓技術(shù)的應(yīng)用。噴氣增技術(shù)是由增壓縮機(jī)和高效冷卻器組成的新系統(tǒng)。在空氣能熱泵主機(jī)內(nèi)部設(shè)計(jì)有安全的水電分離技術(shù)，室內(nèi)沒(méi)有觸電的風(fēng)險(xiǎn)，并且沒(méi)有廢氣的排放，沒(méi)有爆炸、燃?xì)庵卸镜娘L(fēng)險(xiǎn)。供暖穩(wěn)定→溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù)溫度是保證房間舒適性的重要依據(jù)，在冬季時(shí)，人體處于18℃-22℃之間最為舒適，室內(nèi)的溫度設(shè)定關(guān)系著采暖設(shè)備的節(jié)能性，當(dāng)然也關(guān)乎著能耗，溫度提高1℃，能耗增加5%-10%。通?？諝饽軣岜糜芍骺仄骱头挚仄鱽?lái)多重控制溫度，主控器調(diào)節(jié)空氣能熱泵的模式以及供水溫度，分控器感知室內(nèi)的溫度以及設(shè)定溫度，將感知到的實(shí)際溫度反饋給熱泵主機(jī)，進(jìn)而控制熱泵主機(jī)工作的頻率。靜音舒適→高效降噪技術(shù)空氣源熱泵采用多重降噪技術(shù)，通過(guò)電子控制技術(shù)、空氣動(dòng)力學(xué)技術(shù)、物理技術(shù)組成降噪技術(shù)矩陣，以此來(lái)降低空氣能熱泵發(fā)出的噪音。常見(jiàn)的降噪技術(shù)有壓縮機(jī)用隔音棉包裹并安裝在獨(dú)立艙室、壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)電機(jī)使用全直流變頻的、熱泵主機(jī)采用不同扇葉大小對(duì)應(yīng)不同形狀的出風(fēng)口設(shè)計(jì)來(lái)調(diào)節(jié)氣流、熱泵主機(jī)安裝適合的減震墊等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)空氣源熱泵供暖市場(chǎng)規(guī)模為72。7億元。2021年中國(guó)空氣源熱泵供暖市場(chǎng)規(guī)模為88。7億元，同比增長(zhǎng)22。0%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)空氣源熱泵銷量160萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13。5%；銷售額達(dá)158億元，同比增長(zhǎng)17%。2022年1-5月，中國(guó)空氣源熱泵銷量55萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)29億元。從中國(guó)空氣源熱泵供暖區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2021年華北、華東依然是市場(chǎng)發(fā)展的主流應(yīng)用市場(chǎng)；其中華北市場(chǎng)占比最大，達(dá)到了44%，其次為華東，占比為25。4%。從進(jìn)出口來(lái)看，中國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)品主要以出口為主。2021年，受國(guó)外疫情以及政策的影響，中國(guó)空氣源熱泵出口