服裝領(lǐng)域：2018年裘皮行業(yè)分析報告

裘皮行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)市場規(guī)模 61、國民生產(chǎn)總值 62、城鎮(zhèn)化率及城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平 73、中國裘皮產(chǎn)品出口額 8三、行業(yè)基本風(fēng)險 91、原材料價格波動風(fēng)險 92、宏觀經(jīng)濟(jì)的不利變化導(dǎo)致裘皮產(chǎn)品需求量大幅下降的風(fēng)險 9四、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 91、原皮采購經(jīng)驗(yàn)壁壘 102、技術(shù)壁壘 103、品牌壁壘 10五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 111、有利因素 11（1）政策支持 11（2）經(jīng)濟(jì)高速增長和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變 11（3）原材料資源豐富 112、不利因素 11六、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 121、華斯控股股份有限公司 122、河北金恩生物科技股份有限公司 12

裘皮行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響裘皮行業(yè)的上游主要是原皮的供應(yīng)商，用于裘皮服飾生產(chǎn)的原皮種類主要包括水貂皮、狐貍皮、貉子皮、羊皮等等。國內(nèi)裘皮行業(yè)生產(chǎn)公司原材料的供應(yīng)商主要是國內(nèi)的特種動物養(yǎng)殖場及國外專門的裘皮拍賣會。我國裘皮動物養(yǎng)殖業(yè)廣泛分布在山東、遼寧、河北、黑龍江、北京等14個地區(qū)。我國的裘皮動物養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、分散、場小的特征，場地建設(shè)不統(tǒng)一，飼養(yǎng)方法各異，養(yǎng)殖戶行業(yè)仍處于自發(fā)、無序和低水平的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。此外，裘皮動物養(yǎng)殖的地理位置對產(chǎn)出的裘皮質(zhì)量有直接的影響，越是高緯度地區(qū)其毛皮品質(zhì)亦越優(yōu)良。與傳統(tǒng)裘皮動物養(yǎng)殖業(yè)地區(qū)北歐、北美相比，國內(nèi)裘皮動物養(yǎng)殖場所處緯度較低，所養(yǎng)殖出來的裘皮動物的裘皮品質(zhì)較為普通。在國外，裘皮的供給是通過專門的國際市場和拓展機(jī)構(gòu)——皮草拍賣行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、集中拍賣來實(shí)現(xiàn)的。在北歐、德國和美國等的裘皮產(chǎn)地，每年都會定期舉辦皮草拍賣會，通過嚴(yán)格的驗(yàn)皮和皮草等級劃分，用特定的標(biāo)志標(biāo)注各級別的優(yōu)質(zhì)皮毛，并標(biāo)出底價，在拍賣現(xiàn)場，出高價者取得。國際上最著名的皮草拍賣會有四家，分別是丹麥哥本哈根拍賣會、芬蘭赫爾辛基拍賣會、多倫多拍賣會和美國傳奇皮草拍賣會。在裘皮行業(yè)中，原皮市場在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中占據(jù)了重要的地位。原皮質(zhì)量的高低直接決定著裘皮服飾最終價值，而且原皮是裘皮服飾企業(yè)營業(yè)成本構(gòu)成中的主要構(gòu)成部分，原皮價格是決定公司毛利率整體水平的主要因素之一。原皮價格的波動直接影響裘皮服飾企業(yè)的盈利能力。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響裘皮行業(yè)的下游為服裝品牌商、貿(mào)易商，并最終面對消費(fèi)者。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)者的收入水平、受教育程度、年齡、職業(yè)、性格特點(diǎn)等都會影響其對裘皮服飾價格、設(shè)計風(fēng)格、品質(zhì)、功能等的選擇。隨著收入水平的提高，消費(fèi)者選擇裘皮時更關(guān)注品質(zhì)、風(fēng)格，追求個性化、時尚化的產(chǎn)品。（三）行業(yè)現(xiàn)狀1、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)經(jīng)過改革開放多年的發(fā)展和積累，成為了世界上最大的皮革生產(chǎn)國。過去的30年，行業(yè)憑借低成本、出口數(shù)量增長拉動了整體行業(yè)的快速發(fā)展，但隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，國內(nèi)外市場需求不足，加上低成本競爭優(yōu)勢的減弱，國內(nèi)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的壓力，近年來，我國皮革工業(yè)推進(jìn)了制革工藝清潔技術(shù)的研發(fā)工作，并已經(jīng)取得了一系列可以產(chǎn)業(yè)化的工藝技術(shù)研究成果，為我國皮革工業(yè)的持續(xù)發(fā)展、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級提供了必要的條件。2、裘皮行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀（1）世界裘皮行業(yè)現(xiàn)狀世界裘皮市場主要分布在北美洲的紐約、多倫多、西雅圖；歐洲的赫爾辛基、倫敦、哥本哈根、奧斯陸、圣彼得堡；亞洲的香港、東京等。2009年至2011年是全球裘皮行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的時期；2012年至2014年，全球裘皮行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供大于求的狀況，致使原來對裘皮需求旺盛的歐洲、北美及東亞市場的銷售量大幅下降。俄羅斯長年以來都是裘皮消費(fèi)大國，但近年由于受到歐美國家的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑，盧布也遭到嚴(yán)重的貶值，裘皮的消費(fèi)隨之大跌。土耳其、希臘、意大利、德國和迪拜的裘皮市場由于歐洲近年整體經(jīng)濟(jì)情況較差也受到了一定的影響。美國經(jīng)濟(jì)雖然開始復(fù)蘇，但裘皮購買量也沒有實(shí)質(zhì)性變化。日本由于匯率和消費(fèi)稅問題，對裘皮需求也相應(yīng)減少。（2）我國裘皮行業(yè)現(xiàn)狀我國裘皮產(chǎn)業(yè)起步較晚，起始于20世紀(jì)50年代。歷經(jīng)60多年的發(fā)展，裘皮產(chǎn)業(yè)已成為我國一項(xiàng)重要的產(chǎn)業(yè)。近幾年來，我國憑著在技術(shù)工藝、原材料和人力資源等方面的有著較大的比較優(yōu)勢，以及毛皮動物飼養(yǎng)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使得我國成為世界裘皮生產(chǎn)和加工中心，占世界裘皮加工總量的45%左右。根據(jù)現(xiàn)行國際貿(mào)易商品分類明細(xì)，裘皮服飾制品不屬于紡織類貨物，不受進(jìn)口國紡織服裝類關(guān)稅、非關(guān)稅貿(mào)易壁壘以及進(jìn)口限額的影響。中國的裘皮行業(yè)出口比例較大，行業(yè)的出口比例約為30%。國內(nèi)企業(yè)一般通過自主、貼牌或兩者相互結(jié)合的模式進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計、加工和生產(chǎn)。裘皮行業(yè)形成了以河北、浙江和廣東（香港）為主的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；河北的肅寧、蠡縣、辛集、棗強(qiáng)和山東的菏澤地區(qū)都有傳統(tǒng)的裘皮加工企業(yè)和裘皮貿(mào)易市場；而河北肅寧縣、浙江桐鄉(xiāng)市、廣東沿海地區(qū)已出現(xiàn)大批高檔裘皮加工企業(yè)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)增長和居民生活水平的提高，相對于國外裘皮市場的需求下降，我國裘皮市場的需求呈增長的狀態(tài)。城鎮(zhèn)居民衣著更新周期縮短，對于衣著要求已經(jīng)從簡單的實(shí)用和質(zhì)量過渡到時尚、舒適和美觀。我國人口基數(shù)大，這將促使我國裘皮產(chǎn)品需求總量剛性增長。我國城鎮(zhèn)化正在穩(wěn)步推進(jìn)，2017年我國城鎮(zhèn)化水平已達(dá)58.52%，城鎮(zhèn)居民對裘皮產(chǎn)品的需求明顯高于農(nóng)村居民。此外，我國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平長年保持快速增長。城鎮(zhèn)人口不斷增加以及城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平的增長，將成為我國裘皮產(chǎn)品需求新的增長點(diǎn)。中國皮革協(xié)會估計，未來幾年，中國的高檔商品銷售額將以年均20.00%的速度增長。未來隨著我國更多中等收入居民收入水平的提高，裘皮產(chǎn)品的消費(fèi)量會有更大的提高。強(qiáng)大的國內(nèi)市場消費(fèi)將為我國裘皮及其制品進(jìn)出口貿(mào)易的增長起到重要推動作用。3、裘皮行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）經(jīng)營模式從OEM向ODM和OBM升級轉(zhuǎn)型我國裘皮生產(chǎn)商最初從事毛皮鞣制染色和加工，行業(yè)集中度較低，多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平不高、定位于低端市場。隨著加工制造技術(shù)的提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，過渡到OEM裘皮服裝生產(chǎn)。隨著我國裘皮制品出口企業(yè)的設(shè)計能力不斷提升，越來越多的生產(chǎn)加工型企業(yè)由OEM逐步向ODM轉(zhuǎn)型，除原料、人工和加工能力外，設(shè)計能力或者參與設(shè)計能力成為我國裘皮行業(yè)競爭的突出要素。隨著ODM的發(fā)展，我國裘皮行業(yè)龍頭企業(yè)初步具備了由OEM、ODM向OBM轉(zhuǎn)變的實(shí)力，進(jìn)一步向利潤率較高的品牌運(yùn)營環(huán)節(jié)升級，擁有自主品牌、能夠自主設(shè)計的企業(yè)領(lǐng)先轉(zhuǎn)變成為OBM型企業(yè)，并在市場競爭中取得了優(yōu)勢。（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展多元化通過推動毛皮行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推產(chǎn)業(yè)培育新的增長點(diǎn)，來滿足多層次的消費(fèi)需求。同時將不斷提升皮毛產(chǎn)業(yè)鏈的附加值，努力打造高端、高質(zhì)、高效、現(xiàn)代化、規(guī)范化的毛皮產(chǎn)業(yè)鏈條。皮毛企業(yè)需加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，同時創(chuàng)新市場模式，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)手段，打通線上線下，融合互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)資源、信息、服務(wù)的統(tǒng)一管理，加大同消費(fèi)者的互動體驗(yàn)，促進(jìn)新品開發(fā)，培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)。（3）裘皮服飾時尚化近年來，裘皮服裝的消費(fèi)市場呈現(xiàn)出顯著地時尚化特征，其功能從以保暖為主轉(zhuǎn)為以裝飾為主，設(shè)計因素在行業(yè)運(yùn)營中的重要性凸顯。裘皮服裝的顏色、用料、款式和板型更具多樣性和多變性，成為消費(fèi)者購買行為的首選因素之一。作為時尚元素，裘皮廣泛與皮革、絲綢、羊毛等面料相結(jié)合，輕薄時尚的裘皮服飾產(chǎn)品突破了消費(fèi)季節(jié)和地區(qū)對傳統(tǒng)裘皮服飾的限制，其消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)時間不斷擴(kuò)大。二、行業(yè)市場規(guī)模1、國民生產(chǎn)總值與普通服飾不同，裘皮服飾由于其原材料珍貴，款式高貴，因此具有奢侈品特性。國民生產(chǎn)總值反映了一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，國民經(jīng)濟(jì)水平與裘皮服飾需求呈正相關(guān)關(guān)系。近年來雖然我國國民生產(chǎn)總值增速有所下降，但整體仍處于較高的增長水平，我國裘皮服飾的市場需求仍有增長空間。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、城鎮(zhèn)化率及城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平我國城鎮(zhèn)化正在穩(wěn)步推進(jìn)，2017年我國城鎮(zhèn)化水平已達(dá)58.52%，城鎮(zhèn)居民對裘皮產(chǎn)品的需求明顯高于農(nóng)村居民。此外，我國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平長年保持快速增長。城鎮(zhèn)人口不斷增加以及城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平的增長，將成為我國裘皮產(chǎn)品需求新的增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3、中國裘皮產(chǎn)品出口額2012年-2014年期間，全球裘皮行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供大于求的狀況，我國作為世界裘皮生產(chǎn)和加工中心，在這幾年間的裘皮服飾的出口額保持著上升趨勢。2015年，因前幾年全球裘皮產(chǎn)品供過于求的情況并未改善，裘皮產(chǎn)品價格大幅下降，終于影響到了供給端，2015年我國裘皮產(chǎn)品出口額大幅下滑，降幅達(dá)20.36%。2015年之后，中國裘皮產(chǎn)品出口額處于緩慢恢復(fù)中。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、行業(yè)基本風(fēng)險1、原材料價格波動風(fēng)險裘皮行業(yè)的原材料主要為水貂皮、狐貍皮、貉子皮、羊皮等。原材料價格受一定時段內(nèi)天氣、金融政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、裘皮市場供求關(guān)系等因素影響而波動，價格不穩(wěn)定。裘皮行業(yè)中，原材料成本占公司生產(chǎn)成本的比重較高，對公司的盈利水平影響較大。上述原材料價格若在短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動，將會給公司的經(jīng)營情況造成一定的不利影響。2、宏觀經(jīng)濟(jì)的不利變化導(dǎo)致裘皮產(chǎn)品需求量大幅下降的風(fēng)險宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與奢侈品的市場需求呈正相關(guān)關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)向好時，人們會加大對奢侈品的投入，宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)差時，人們會減少奢侈品的購買。裘皮產(chǎn)品具有一定的奢侈品屬性，其消費(fèi)需求與人們的收入水平密切相關(guān)。一旦全球經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大變化，如經(jīng)濟(jì)增長放緩或停滯，將導(dǎo)致消費(fèi)者購買能力下降，對裘皮消費(fèi)減少，裘皮行業(yè)的銷售受到阻礙，進(jìn)而影響裘皮公司經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況。四、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、原皮采購經(jīng)驗(yàn)壁壘裘皮行業(yè)以特種養(yǎng)殖動物原皮為主要原材料，品類眾多，主要包括水貂、狐貍、貉子和羊等；動物原皮按照品種、顏色、質(zhì)量、尺寸和凈度劃分又可細(xì)分為多種規(guī)格，不同國家不同產(chǎn)地的原皮具有一定的區(qū)域特點(diǎn)，目前國內(nèi)外尚無統(tǒng)一的原皮定級標(biāo)準(zhǔn)，使得裘皮企業(yè)采購難度較高。作為一種高端特殊消費(fèi)品，能否及時采購到大宗高質(zhì)量原皮以及原皮采購的屬性、價格對終端裘皮服飾的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、定價具有較大影響。目前新進(jìn)入的企業(yè)很難在短時間內(nèi)積累豐富的采購經(jīng)驗(yàn)并建立穩(wěn)定的全球采購渠道。2、技術(shù)壁壘裘皮原材料的非標(biāo)準(zhǔn)化決定了裘皮生產(chǎn)的復(fù)雜性，與一般皮革類、服裝類加工企業(yè)相比較，裘皮服飾制造企業(yè)工藝流程更為復(fù)雜、對技術(shù)人才經(jīng)驗(yàn)要求更高。完成一件裘皮服裝需要經(jīng)過上百道工序，裘皮生產(chǎn)在鞣制削薄、染色配色、配皮、以及毛工等環(huán)節(jié)中主要依靠熟練手工和技師經(jīng)驗(yàn)，原材料的非標(biāo)性要求差異化的物理或化學(xué)處理并采用不同的工藝和工序。生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)經(jīng)驗(yàn)制定恰當(dāng)?shù)牟僮髁鞒?、由熟練技師依靠?jīng)驗(yàn)判斷手工完成主要程序，在干洗、制版和裘皮縫制等環(huán)節(jié)輔以大型干洗機(jī)和裘皮專用縫紉機(jī)等機(jī)器設(shè)備輔助技師實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。3、品牌壁壘在OBM模式中，制造商擁有自主品牌，自主研發(fā)設(shè)計、自主制造，擁有完整的業(yè)務(wù)鏈，可以獲取品牌經(jīng)營的較高利潤。因此，OBM模式成為眾多OEM與ODM企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。然而創(chuàng)立自主品牌需要企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和設(shè)計研發(fā)能力，成熟品牌的形成過程漫長，存在較大的市場風(fēng)險。因此，擁有自主服裝品牌，是我國裘皮制造企業(yè)由OEM、ODM向OBM業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的主要壁壘之一。五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）政策支持裘皮行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品綜合利用產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的鼓勵類產(chǎn)業(yè)。此外，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策、輕工業(yè)調(diào)整政策和國家出口退稅政策均鼓勵農(nóng)產(chǎn)品深加工和升級產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級，支持優(yōu)勢企業(yè)增強(qiáng)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)集中度的增加。（2）經(jīng)濟(jì)高速增長和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變消費(fèi)升級是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平提高的必然結(jié)果。2012年至2017年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值由540,367.40億元，增加到827,122.00億元；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值由40,007.00元，增加到59,660.00元。與此同時，中國城鎮(zhèn)家庭的收入水平近幾年逐步提高，城鎮(zhèn)家庭每年人均可支配收入從2012年的24,564.00元，增加到2017年的36,396.00元，人民生活水平得到了快速提高，消費(fèi)模式和理念也隨時間的推移而轉(zhuǎn)變，衣著的品質(zhì)與品味顯著提升，升級消費(fèi)品市場需求大幅增加。（3）原材料資源豐富裘皮制品很大程度上取決于裘皮原料質(zhì)量和規(guī)模。制造一件裘皮服裝需要多張裘皮原皮，拼接后要求在色澤、毛層上流暢統(tǒng)一，廠商必需擁有充足的原材料儲備和庫存才能滿足裘皮服裝生產(chǎn)的高質(zhì)量要求。我國特種養(yǎng)殖動物原皮資源豐富，原材料市場的供給充分。養(yǎng)殖的品種主要有水貂、狐貍、獺兔等。2、不利因素（1）中上游行業(yè)集中度低我國裘皮養(yǎng)殖業(yè)廣泛分布在山東、遼寧、河北、黑龍江、北京等14個地區(qū)。但與國外相比，我國的毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)點(diǎn)多