2021年“東數(shù)西算”大背景下我國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望分析

2021年“東數(shù)西算”大背景下我國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望分析一、“東數(shù)西算”的意義“東數(shù)西算”簡(jiǎn)單來(lái)看，即將東部海量數(shù)據(jù)，通過(guò)全國(guó)一體化的算力網(wǎng)絡(luò)輸送到西部，解決對(duì)東西部對(duì)數(shù)據(jù)處理需求和供給的不平衡問(wèn)題。背后深層次來(lái)看，“東數(shù)西算”一方面是實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的市場(chǎng)化配置；另一方面則是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，幫助縮小東西部經(jīng)濟(jì)的地域差異?！皷|數(shù)西算”類(lèi)比“南水北調(diào)”、“西電東送”和“西氣東輸”，可以預(yù)見(jiàn)的是，“東數(shù)西算”項(xiàng)目建設(shè)周期將是數(shù)十年的長(zhǎng)線工程，同時(shí)作為重資產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資體量或在數(shù)千億級(jí)別，對(duì)相關(guān)土建、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IDC數(shù)據(jù)中心、綠電等新基建行業(yè)上下游有巨大的拉動(dòng)效應(yīng)。二、“東數(shù)西算”核心政策與主要目標(biāo)根據(jù)國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力規(guī)模占比超過(guò)70%。到2023年總算力計(jì)劃要超過(guò)200EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到10%。截至目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)130EFLOPS。在云計(jì)算、5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用共同驅(qū)動(dòng)下，社會(huì)對(duì)算力需求仍然十分迫切。當(dāng)前我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要集中在東部，東數(shù)西算就是將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，使西部?jī)?yōu)質(zhì)土地、能源資源更充分地支撐東部數(shù)據(jù)的運(yùn)算。此前工信部2021年7月印發(fā)的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021中心發(fā)展三年)》規(guī)定，到2021年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.35以下；到2023年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭(zhēng)降低到1.25以下。同年10月，《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》則進(jìn)一步明確要求大型、超大型數(shù)據(jù)中心的PUE不超過(guò)1.3。三、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，截至2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜年度總量達(dá)415.06萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。從全國(guó)各區(qū)數(shù)據(jù)中心存量機(jī)柜總數(shù)分布來(lái)看，2021年華北地區(qū)數(shù)據(jù)中心存欄機(jī)柜總數(shù)占比26%、華東地區(qū)占比29%，華南地區(qū)占比24%，華中、西北、西南、東北地區(qū)分別占比6%、3%、10%與2%。上架率方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)整體上架率為50.1%，華東、華北、華南約在65%-68%，華中為39%，而西部地區(qū)的西北和西南分別為34%和41%，低于平均水平。另一方面，此次發(fā)文明確強(qiáng)調(diào)平均上架率至少要達(dá)到65%以上，供給增加要匹配需求增長(zhǎng)，避免無(wú)序擴(kuò)張。當(dāng)前西北地區(qū)上架率較低，未來(lái)增量彈性更大。市場(chǎng)規(guī)模方面，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從2012年的210.8億元快速增長(zhǎng)至2020年的2238.7億元，2012-2020年CAGR為34.4%。四、各地區(qū)數(shù)據(jù)中心優(yōu)劣勢(shì)分析在建設(shè)布局方面，數(shù)據(jù)中心將向中西部轉(zhuǎn)移和東部功能提升并舉，在業(yè)務(wù)需求方面，通過(guò)一體化算力調(diào)度實(shí)現(xiàn)各類(lèi)數(shù)據(jù)中心物盡其用。對(duì)于需后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求不高的業(yè)務(wù)，積極導(dǎo)向貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等中西部地區(qū)可再生能源豐富、氣候適宜地區(qū)的數(shù)據(jù)中心?！皷|數(shù)西算”具體實(shí)施步驟：首先確定8大樞紐（京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏），其次是設(shè)立數(shù)據(jù)中心集群，參考原有的布局，在各個(gè)集群內(nèi)部規(guī)劃具體的“起步區(qū)”，一般是區(qū)縣或者產(chǎn)業(yè)園區(qū)。不同樞紐的定位差異巨大，體現(xiàn)了“分類(lèi)、分級(jí)管理，引導(dǎo)格局優(yōu)化和效率提升”的統(tǒng)籌思路。從國(guó)家發(fā)改委批復(fù)各地的文件來(lái)看，對(duì)各地樞紐的定位明確區(qū)分為實(shí)時(shí)算力需求和非實(shí)時(shí)算力需求。而臨近的內(nèi)蒙古則是和林格爾新區(qū)和集寧大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園；甘肅樞紐的起步區(qū)則是慶陽(yáng)，定位是綠色、集約、安全；貴州則是以支持長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等為主。西部節(jié)點(diǎn)的定位是承接非實(shí)時(shí)算力需求。五、我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展方向以數(shù)據(jù)中心為代表的信息基建經(jīng)歷了“促進(jìn)培育-產(chǎn)