全國(guó)水電、火電、風(fēng)電發(fā)電量及電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

全國(guó)水電、火電、風(fēng)電發(fā)電量及電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、現(xiàn)狀

2018年全社會(huì)用電量68449億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量728億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量47235億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.2%，其中工業(yè)用電量46456億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.1%，;第三產(chǎn)業(yè)用電量10801億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)12.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)10.4%。

電改與降電價(jià)政策的出臺(tái)使國(guó)家電網(wǎng)傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)未來盈利能力顯著承壓。本輪電改意在打破壟斷，競(jìng)爭(zhēng)的引入使電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)未來中長(zhǎng)期維度盈利能力承受壓力。在電改9號(hào)文出臺(tái)以前，電力價(jià)格尚未市場(chǎng)化。由于電網(wǎng)的“自然壟斷”屬性，國(guó)家電網(wǎng)一直采用通過購(gòu)銷差價(jià)獲取壟斷利潤(rùn)的傳統(tǒng)供售電業(yè)務(wù)盈利模式。在輸配電價(jià)核定方面，電改9號(hào)文輸配電價(jià)逐步過渡到按“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則，電網(wǎng)企業(yè)按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)，不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為主要利潤(rùn)來源。此項(xiàng)要求使國(guó)家電網(wǎng)原有利潤(rùn)來源受到明顯限制。而在售電側(cè)改革方面，本輪電改鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)增量配網(wǎng)，開始逐步將電網(wǎng)公司過去壟斷的配售電業(yè)務(wù)向社會(huì)資本有序放開。遠(yuǎn)期角度來看，隨著本輪電改持續(xù)推進(jìn)與市場(chǎng)化程度逐步提升，國(guó)家電網(wǎng)賺取購(gòu)銷差價(jià)的傳統(tǒng)模式將無以為繼，盈利能力難以保證，迫使國(guó)家電網(wǎng)面向未來轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式，發(fā)掘新的競(jìng)優(yōu)勢(shì)，探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)來源。

近年來，我國(guó)整體上電力供應(yīng)能力不斷加強(qiáng)。2012-2019年，我國(guó)全國(guó)全口徑發(fā)電量不斷增加。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.33萬億千瓦時(shí)，比2018年增長(zhǎng)4.7%。

2019年全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量71422.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.5%。其中，水電11534.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.8%;火電51654.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.9%;風(fēng)電3577.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%;核電3483.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.3%;太陽能發(fā)電1172.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.3%。

2019年，我國(guó)發(fā)電量排在前十的省份分別為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、四川、新疆、浙江、云南、山西和河北。發(fā)電量分別為5586億千瓦時(shí)、5327億千瓦時(shí)、5015億千瓦時(shí)、4726億千瓦時(shí)、3671億千瓦時(shí)、3564億千瓦時(shí)、3351億千瓦時(shí)、3252億千瓦時(shí)、3238億千瓦時(shí)和3118億千瓦時(shí)。

從發(fā)電量增速來看，除了江蘇、浙江、河北、天津、北京、山東、上海和河南，全國(guó)其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中發(fā)電量增速超全國(guó)平均水平的省份有19個(gè)，依次為：西藏、陜西、廣西、新疆、內(nèi)蒙古、吉林、貴州、云南、青海、寧夏、湖南、海南、四川、安徽、湖北、黑龍江、江西、山西和廣東。

在水電發(fā)電方面，2019年全國(guó)發(fā)電量排在前十的省份分別是四川(3076億千瓦時(shí))、云南(2666億千瓦時(shí))、湖北(1330億千瓦時(shí))、貴州(675億千瓦時(shí))、廣西(541億千瓦時(shí))、湖南(528億千瓦時(shí))、青海(520億千瓦時(shí))、甘肅(377億千瓦時(shí))、福建(297億千萬時(shí))和新疆(250億千瓦時(shí))。

從水電發(fā)電量增速來看，除了海南、河北、吉林、安徽、江蘇、湖北、重慶、黑龍江和廣西，全國(guó)其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中發(fā)電量增速超全國(guó)平均水平的省份有15個(gè)，依次為：內(nèi)蒙古、浙江、廣東、福建、江西、山東、寧夏、甘肅、青海和云南。

在火電發(fā)電方面，2019年全國(guó)發(fā)電量排在前十的省份分別是山東(5169億千瓦時(shí))，內(nèi)蒙古(4556億千瓦時(shí))，江蘇(4439億千瓦時(shí))、廣東(3346億千瓦時(shí))、山西(2931億千瓦時(shí))，新疆(2822億千瓦時(shí))、河北(2755億千瓦時(shí))，安徽(2637億千瓦時(shí))、河南(2532億千瓦時(shí))、浙江(2494億千瓦時(shí))。

從火電發(fā)電量增速來看，天津、海南、北京、湖南、甘肅、河北、廣東、江蘇、浙江、上海、青海、河南和山東發(fā)電量增長(zhǎng)率為負(fù)，其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中發(fā)電量增速超全國(guó)平均水平的省份有15個(gè)，依次為：西藏、廣西、湖北、山西、吉林、貴州、四川、新疆、內(nèi)蒙古、云南、寧夏、安徽、黑龍江、山西和江西。

在風(fēng)電發(fā)電方面，2019年全國(guó)發(fā)電量排在前十的省份分別是內(nèi)蒙古(612.8億千瓦時(shí))、新疆(391.4億千瓦時(shí))、河北(277.3億千瓦時(shí))、云南(245.3億千瓦時(shí))、甘肅(226.9億千瓦時(shí))、山西(188.1億千瓦時(shí))、寧夏(173億千瓦時(shí))、山東(162.4億千瓦時(shí))、江蘇(158.6億千瓦時(shí))，遼寧(153.1億千瓦時(shí))。

從風(fēng)電發(fā)電量增速來看，寧夏、江蘇、山東、山西、安徽、海南、上海、北京和西藏發(fā)電量增長(zhǎng)率為負(fù)，其他省份發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中發(fā)電量增速超全國(guó)平均水平的省份有16個(gè)，依次為：青海、廣西、天津、四川、湖南、新疆、福建、廣東、貴州、重慶、江西、云南、吉林、陜西、湖北和黑龍江。

《2020-2026年中國(guó)火力發(fā)電量行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)發(fā)電量將突破70000億千瓦時(shí)，達(dá)到71，151億千瓦時(shí)。未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.13%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)發(fā)電量將達(dá)到90254億千瓦時(shí)。

二、中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、電力體制改革持續(xù)深化

深化電力體制改革、推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革是國(guó)家作出的重大決策部署。電網(wǎng)企業(yè)的成本價(jià)格監(jiān)管制度框架的建立標(biāo)志著電力體制改革在“管住中間”這一環(huán)節(jié)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，有利于加快電力體制改革總體進(jìn)程。

放開發(fā)用電計(jì)劃是新一輪電力體制改革的重要組成，是構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系的必由之路，是電力行業(yè)管理手段由“計(jì)劃”向“市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步。

防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，不僅加快煤電企業(yè)重組整合步伐，更是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然要求，彰顯了黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)能源行業(yè)科學(xué)發(fā)展的深謀遠(yuǎn)慮。

全面推進(jìn)跨省跨區(qū)輸電價(jià)格改革工作是建立獨(dú)立輸配電價(jià)體系的重要組成部分，是促進(jìn)包括清潔可再生能源在內(nèi)的電力資源在更大范圍內(nèi)自由流通的重要保障措施。

最后，電力需求側(cè)管理是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，是推進(jìn)“放管服”改革的有效抓手，也是促進(jìn)可再生能源消納的關(guān)鍵手段。

2、開拓海外市場(chǎng)

近些年來，中國(guó)電力工業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)和管理有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)行列，從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟(jì)常態(tài)化，電力發(fā)電裝機(jī)容量逐年下降，加之火電的政策、棄風(fēng)、棄光的狀況加劇，我國(guó)電力企業(yè)逐步開拓海外市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年來我國(guó)對(duì)外投資主要在九個(gè)國(guó)家，一共有40個(gè)項(xiàng)目。對(duì)于東南亞主要投資領(lǐng)域是在煤電和水電，南亞國(guó)家主要是風(fēng)電和煤電。對(duì)于工程承包來說，近4年來共投資有295個(gè)項(xiàng)目，分布于40余個(gè)國(guó)家，涵蓋了“一帶一路”大部分國(guó)家，在東南亞地區(qū)還是以傳統(tǒng)煤電水電為主。

截至2017年底，我國(guó)主要電力企業(yè)境外累計(jì)實(shí)際投資總額達(dá)746億美元。2017年，國(guó)內(nèi)主要電力企業(yè)實(shí)際完成對(duì)外投資193億美元，同比2016年增長(zhǎng)1.48倍，投資涉及水電、火電、新能源輸配電等不同領(lǐng)域。

3、新能源占比不斷提升

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，可再生能源又被賦予了節(jié)能減排、溫室氣體排放控制和大氣污染防治等新使命。特別是2017年的《政府工作報(bào)告》把“藍(lán)天保衛(wèi)作戰(zhàn)”寫入其中，更加說明在“十三五”時(shí)期及以后，可再生能源發(fā)展將會(huì)被提到更高的高度，在我國(guó)能源系統(tǒng)中的占比進(jìn)一步提升。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)新增新能源發(fā)電裝機(jī)占比53.7%，首次超過50%，電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占全國(guó)總裝機(jī)容量的38.8%，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。東、中部地區(qū)新增新能源發(fā)電裝機(jī)容量占全國(guó)新增新能源發(fā)電裝機(jī)的76.0%，比上年提高18.1個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電布局繼續(xù)向東中部轉(zhuǎn)移。

2017年，全國(guó)共投產(chǎn)5條直流、2條交流特高壓項(xiàng)目，新增跨區(qū)輸電能力4，350萬千瓦，全國(guó)跨區(qū)輸電能力達(dá)到1.3億千瓦，極大提高了電網(wǎng)跨大區(qū)能源資源優(yōu)化配置能力和清潔能源消納能力。2017年，全國(guó)棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)、同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率12%、同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，是三年來首次棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。

4、降低一般工商業(yè)電價(jià)

2018年3月28日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于降低企業(yè)用能成本和《政府工作報(bào)告》關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的要求，決定分兩批實(shí)施降價(jià)措施，落實(shí)一般工商業(yè)電價(jià)平均下降10%的目標(biāo)要求，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。通知要求：全面落實(shí)已出臺(tái)的電