中國(guó)動(dòng)物疫苗發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)疫苗市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)動(dòng)物疫苗發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)疫苗市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

一、非洲豬瘟

非洲豬瘟爆發(fā)以來(lái)，對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成了巨大打擊。能繁母豬存欄量截至8月存欄量?jī)H剩1968萬(wàn)頭，同比下降37.42%，環(huán)比下降9.10%。2019年全國(guó)豬肉供給缺口或接近700萬(wàn)噸，供給缺口明顯。截至9月6日，全國(guó)22個(gè)省市生豬平均價(jià)為27.18元/千克，同比上漲92.77%。今年下半年至明年加大補(bǔ)欄量是必然趨勢(shì)，補(bǔ)欄量的增加會(huì)直接增加動(dòng)物疫苗的需求。

非洲豬瘟(AfricanSwineFever,ASF)是一種由病毒引起的傳染性疾病，可影響所有年齡的豬，引起出血熱。非洲豬瘟有多種表現(xiàn)形式，最常見(jiàn)的是急性發(fā)病形式，相關(guān)致死率高達(dá)100%。2018年8月3日我國(guó)確診首例非洲豬瘟疫情，疫情從北方開(kāi)始蔓延至南方，造成數(shù)量巨大的生豬死亡，直接導(dǎo)致了生豬行業(yè)產(chǎn)能的下滑。

非洲豬瘟爆發(fā)以來(lái)，對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成了巨大打擊，其高致死率導(dǎo)致生豬存欄量大幅下滑。能繁母豬是衡量生豬出欄的重要指標(biāo)，自2018年8月非洲豬瘟疫情以來(lái)，全國(guó)能繁母豬存欄量從3145萬(wàn)頭急劇下降，截至8月存欄量?jī)H剩1968萬(wàn)頭，同比下降37.42%，環(huán)比下降9.10%。

非洲豬瘟對(duì)行業(yè)產(chǎn)能造成了巨大打擊，最直接的體現(xiàn)是生豬存欄量的大幅下滑。全國(guó)生豬存欄量從2018年8月的32243萬(wàn)頭下降到2019年8月的19783萬(wàn)頭，同比下降了38.64%。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2019年中國(guó)豬肉產(chǎn)量為4850萬(wàn)噸，比2018年下跌554萬(wàn)噸；預(yù)期2019年豬損失量創(chuàng)新近十年新高，達(dá)到了657.6萬(wàn)頭，遠(yuǎn)高于2018年的200.1萬(wàn)頭。由于行業(yè)產(chǎn)能的下滑，2019年豬肉進(jìn)口量預(yù)期增加63.9萬(wàn)噸至220萬(wàn)噸，出口量減少4.3萬(wàn)噸至16萬(wàn)噸。

2018年全國(guó)豬肉消費(fèi)量為5539.8萬(wàn)噸，由于供給收緊，預(yù)期2019年消費(fèi)量下降至5054.0萬(wàn)噸，以4850.0萬(wàn)噸的產(chǎn)量測(cè)算，2019年全國(guó)豬肉供給缺口或接近700萬(wàn)噸，供給缺口明顯。

全國(guó)生豬存欄量8月同比下降38.64%。由于豬肉是基本生活必需品之一，短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能的大幅下滑導(dǎo)致了市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況發(fā)生，豬肉價(jià)格大幅上漲。截至9月6日，全國(guó)22個(gè)省市生豬平均價(jià)為27.18元/千克，同比上漲92.77%。

22個(gè)省市平均豬肉價(jià)格為36.61元/千克，同比上漲70.12%。截至9月17日，36個(gè)城市豬肉平均零售價(jià)為25.19元/500克，同比上漲66.49%。從各項(xiàng)批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、平均價(jià)指標(biāo)來(lái)看，當(dāng)前全國(guó)豬肉價(jià)格高漲是不爭(zhēng)的事實(shí)。由于能繁母豬存欄量處于低水平，從能繁母豬到商品肉豬出欄需要10-11個(gè)月的平均養(yǎng)殖周期，預(yù)測(cè)四季度至下一年豬肉供給緊張，價(jià)格高企仍然是大趨勢(shì)。

雞肉是豬肉的良好替代品，當(dāng)豬肉價(jià)格高漲，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)雞肉，從而帶動(dòng)雞肉價(jià)格同步上漲。截至9月17日，36個(gè)城市雞肉平均零售價(jià)為13.28元/500克，同比上漲14.58%。9月13日活雞批發(fā)平均價(jià)為31.31元/公斤，同比上漲33.86%。9月12日主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價(jià)位8.48元/羽，同比上漲73.77%。肉價(jià)大漲，養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能意愿強(qiáng)烈，產(chǎn)能的擴(kuò)張帶來(lái)動(dòng)物疫苗需求的增加。

當(dāng)前全國(guó)生豬存欄量下降嚴(yán)重，比去年同期下降了近三成，8月同比下降了38.64%。產(chǎn)能的下降導(dǎo)致了豬肉價(jià)格的上漲，截至9月6日，全國(guó)22個(gè)省市生豬平均價(jià)為27.18元/千克，同比上漲92.77%。2019年全國(guó)豬肉供給缺口或接近700萬(wàn)噸，補(bǔ)欄需求明顯。根據(jù)豬周期“母豬數(shù)量減少→生豬供應(yīng)減少→豬肉價(jià)格上漲→母豬補(bǔ)欄增加→生豬供應(yīng)增加→豬肉價(jià)格下跌→大量淘汰母豬”的循環(huán)，當(dāng)前正處于“豬肉價(jià)格上漲→母豬補(bǔ)欄增加”的轉(zhuǎn)變階段，政府也出臺(tái)了各種如提供農(nóng)業(yè)用地、提供信貸支持、提供養(yǎng)殖補(bǔ)貼等刺激政策幫扶生豬養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以保證生豬供應(yīng)，今年下半年至明年上半年加大補(bǔ)欄量是必然趨勢(shì)，補(bǔ)欄量的增加會(huì)直接增加動(dòng)物疫苗的需求。

我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉是占比最大的品種，2018年國(guó)內(nèi)消費(fèi)豬肉5539.8萬(wàn)噸，占據(jù)我國(guó)肉類消費(fèi)總量的約61.9%。其次是禽肉和牛肉，2018年消費(fèi)量分別為1153.5萬(wàn)噸和791.0萬(wàn)噸，占比分別約12.9%和8.9%。豬肉作為我國(guó)肉類占比最高的消費(fèi)單品，產(chǎn)能的大幅下滑導(dǎo)致了巨大的補(bǔ)欄需求，動(dòng)物疫苗是生豬養(yǎng)殖的重要上游原料之一，當(dāng)前巨大的補(bǔ)欄需求將引出動(dòng)物疫苗行業(yè)業(yè)績(jī)爆發(fā)機(jī)會(huì)。豬常用疫苗中，按照生豬疫苗市場(chǎng)份額區(qū)分，分別為口蹄疫>藍(lán)耳>圓環(huán)>偽狂犬>腹瀉>豬瘟，口蹄疫疫苗是用量最多的豬用疫苗。

二、行業(yè)趨勢(shì)

我國(guó)的動(dòng)物疫苗銷(xiāo)售體系分為強(qiáng)制免疫疫苗（強(qiáng)免）和非強(qiáng)制免疫疫苗（非強(qiáng)免）兩種。強(qiáng)免疫苗根據(jù)采購(gòu)方式不同，可以分為政府招標(biāo)采購(gòu)疫苗和市場(chǎng)疫苗兩種；非強(qiáng)免疫苗只有市場(chǎng)苗一種。招采苗由政府統(tǒng)一招標(biāo)后采購(gòu)，然后免費(fèi)發(fā)放給有需求的農(nóng)戶使用，疫苗品種齊全，覆蓋地區(qū)范圍廣，招采苗市場(chǎng)接近飽和。招采苗由于競(jìng)爭(zhēng)大，企業(yè)為中標(biāo)壓低成本而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品質(zhì)量普遍不如市場(chǎng)苗，對(duì)防疫要求高的大型養(yǎng)殖場(chǎng)更傾向于采用市場(chǎng)苗而非招采苗。

我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)起始于1918年青島商品檢驗(yàn)局血清所，經(jīng)歷了三個(gè)大的階段，分別是起步階段、粗放發(fā)展時(shí)期和快速發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化是主要的發(fā)展方向，規(guī)模化的養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)動(dòng)物疫苗有剛性需求，是疫苗市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。2000年后，我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，截止2018年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近200億元。非洲豬瘟疫情將加速動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展，預(yù)測(cè)2019年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模約250億元，并將持續(xù)保持高速發(fā)展，預(yù)測(cè)到2024年市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元。

1、口蹄疫疫苗

口蹄疫是一種高傳染性、高死亡率的牲畜疾病，侵害牛、羊、豬、駱駝、鹿等偶蹄性牲畜動(dòng)物（兩瓣蹄子的獸類），目前防治仍以接種疫苗為主，尚無(wú)有效的治療手段。口蹄疫多發(fā)病與春冬季。母豬和商品豬均需要免疫：母豬每年免疫2-3次（主要是在產(chǎn)前1個(gè)月做免疫），商品豬免疫2次（仔豬25公斤以下免疫1頭份，中大豬再免疫加強(qiáng)1頭份）。

口蹄疫是政府強(qiáng)制免疫的疫病種類之一?？谔阋咭呙缬质莿?dòng)物疫苗中體量最大、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的單品。2011年之后呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。2016年國(guó)內(nèi)口蹄疫疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為38億元，政府招采20億元，市場(chǎng)直銷(xiāo)18億元。近幾年來(lái)，隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，口蹄疫市場(chǎng)苗規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。在養(yǎng)殖規(guī)模程度提升和“先打后補(bǔ)”等政策額刺激下未來(lái)口蹄疫市場(chǎng)苗還將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年口蹄疫市場(chǎng)苗的規(guī)模將達(dá)到71億元。

口蹄疫疫苗采取的是定點(diǎn)生產(chǎn)模式，只有農(nóng)業(yè)部指定的口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)才能生產(chǎn)和銷(xiāo)售該疫苗。目前共有7家企業(yè)取得了生產(chǎn)資格，分別是：生物股份、中牧股份、天康生物、中農(nóng)威特、必威安泰、申聯(lián)生物和海利生物。生物股份是口蹄疫市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，生物股份在直銷(xiāo)苗市場(chǎng)份額達(dá)到58%，整個(gè)直銷(xiāo)市場(chǎng)處于“一家獨(dú)大”局面。

2、豬圓環(huán)疫苗

豬圓環(huán)病毒?。≒orcinecircovirusdesease,PCVD）是豬的重要傳染病，發(fā)病率高，給畜牧業(yè)造成了較大損失。豬圓環(huán)病毒的防控和豬圓環(huán)疫苗的開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。自2010年勃林格豬圓環(huán)疫苗在國(guó)內(nèi)上市以來(lái)，國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗的研制進(jìn)程明顯提速。

豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。2016年國(guó)內(nèi)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模約15億元，隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升，預(yù)計(jì)豬圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模在31億元左右。豬圓環(huán)病疫苗的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過(guò)30家，市場(chǎng)份額比較集中。國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)主要由勃林格占據(jù)，市場(chǎng)份額接近48%。但是隨著國(guó)產(chǎn)疫苗的崛起，勃林格的市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下滑。2017年生物股份的豬圓環(huán)基因工程苗銷(xiāo)售收入約為1.4個(gè)億，增長(zhǎng)了3倍。國(guó)產(chǎn)豬圓環(huán)疫苗正加速替代進(jìn)口豬圓環(huán)疫苗，未來(lái)國(guó)產(chǎn)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)份額有望占到70%左右。

3、偽狂犬病疫苗

偽狂犬病是由偽狂犬病毒（Pseudorabiesvirus,PRV）引起的多種動(dòng)物共患傳染病，偽狂犬病病毒主要侵害動(dòng)物機(jī)體神經(jīng)系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)，對(duì)仔豬危害極大，患病死亡率能達(dá)到60%以上。

2011年之前爆發(fā)的偽狂犬病疫情主要是由經(jīng)典毒株Bartha-k61引起，2011年之后毒株出現(xiàn)變異，針對(duì)經(jīng)典毒株的偽狂犬病疫苗對(duì)變異毒株并不能起到很好的免疫效果。隨著養(yǎng)殖規(guī)模化成的提高，養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)變異毒株的偽狂犬疫苗需求會(huì)大增。預(yù)計(jì)偽狂犬疫苗的市場(chǎng)空間在20億左右。

規(guī)模大的養(yǎng)殖場(chǎng)綜合成本低、生物防控要求高、管理效益好，發(fā)達(dá)國(guó)家養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過(guò)程中都是從大量的小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)到少量的大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)變。我國(guó)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)也表變?yōu)橹鹉晗虼笠?guī)?；葸M(jìn)，從2007年到2017年間，500頭以下小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)從8200萬(wàn)戶銳減到3700萬(wàn)戶，500-3000頭中規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從11萬(wàn)戶增加到19萬(wàn)戶，10000頭以上大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)從1853戶大幅增加到4541戶。同樣，肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)表現(xiàn)出近似的趨勢(shì)，2007年到2017年1萬(wàn)只以下小規(guī)模場(chǎng)數(shù)量銳減過(guò)半，而100萬(wàn)只以上大規(guī)模場(chǎng)數(shù)量從128戶增加到953戶。

隨著環(huán)保政治力度日漸加強(qiáng)，養(yǎng)殖環(huán)境差，排污不合規(guī)的小型養(yǎng)殖場(chǎng)被強(qiáng)力的環(huán)保政策逐漸淘汰。2017年我國(guó)開(kāi)展了大力的環(huán)保政治工作，對(duì)多個(gè)地區(qū)規(guī)定了相關(guān)禁養(yǎng)，中央環(huán)境保護(hù)督察覆蓋23個(gè)省份，大力查處不符合環(huán)保規(guī)定的養(yǎng)豬場(chǎng)。非洲豬瘟疫情爆發(fā)加速了小型養(yǎng)殖場(chǎng)的退場(chǎng)，原因是小型養(yǎng)殖場(chǎng)生物防控能力差，環(huán)保不達(dá)標(biāo)程度高，防疫意識(shí)薄弱。每一次疫情的爆發(fā)，都促使養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)?；M(jìn)一步。大型養(yǎng)殖場(chǎng)由于管理到位、資金充裕、防控意識(shí)強(qiáng)、防控措施到位等因素，對(duì)重大疫情的抵抗能力強(qiáng)，于是在疫情中比小型養(yǎng)殖場(chǎng)有更強(qiáng)的生存能力。同時(shí)大型養(yǎng)殖場(chǎng)由于重視生物防疫，對(duì)動(dòng)物疫苗的要求非常高，傾向于采購(gòu)市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)的疫苗以滿足防疫需求，從而逐漸擴(kuò)大動(dòng)物疫苗的滲透率。

規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)防疫要求高，原因是一旦爆發(fā)疫情需要撲殺的畜禽量巨大，導(dǎo)致?lián)p失巨大。因此大型養(yǎng)殖場(chǎng)普遍非常重視防疫投入，獸藥疫苗的投入也遠(yuǎn)高于中小養(yǎng)殖場(chǎng)。我國(guó)頭部養(yǎng)殖公司溫氏股份、牧原股份、新希望、天邦股份2018年獸藥疫苗投入占營(yíng)收比重分別為5.30%、9.80%、4.08%、8.72%。根據(jù)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編資料顯示，規(guī)模越大的養(yǎng)殖場(chǎng)生物防疫成本占比越高，2018年大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)防疫成本占營(yíng)收比例普遍在1.50%左右，我國(guó)頭部養(yǎng)殖場(chǎng)投入比例明顯高于一般養(yǎng)殖場(chǎng)。

隨著養(yǎng)殖規(guī)?；耐七M(jìn)，養(yǎng)殖規(guī)模越大的公司對(duì)疫苗投入越高，將成為動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展的直接推動(dòng)力?？深A(yù)見(jiàn)隨著我國(guó)養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展，疫苗滲透率也會(huì)逐步提高。

強(qiáng)制免疫苗分為政采苗和市場(chǎng)苗。政采苗由政府招標(biāo)采購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，企業(yè)通常采用價(jià)格戰(zhàn)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致企業(yè)實(shí)際盈利水平低下，企業(yè)不得不采取降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來(lái)壓寨成本，最終導(dǎo)致政采苗質(zhì)量低下，經(jīng)常出現(xiàn)疫苗有效率低甚至失效的情況發(fā)生。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)生物防疫重視程度高，一旦疫情爆發(fā)將對(duì)企業(yè)造成毀滅性的損失，因此即使市場(chǎng)苗價(jià)格高于政采苗，大企業(yè)也傾向購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)苗來(lái)滿足防疫需求。國(guó)內(nèi)頭部生豬