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中國金剛石線行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析一、晶硅切片工藝對比切割硅料是生產(chǎn)硅片的環(huán)節(jié)之一。金剛石線切割工藝相較上一代游離磨料砂漿切割工藝具有巨大優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在:1)大幅降低線耗成本;2)提高材料利用率,大幅降低切割磨損;3)提高切割速度,大幅提升切片效率;4)摒棄游離磨料砂漿切割所使用的昂貴且不環(huán)保的碳化硅等砂漿材料。二、中國金剛石線行業(yè)需求現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計,2017年我國硅片產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的83%,2019年我國硅片產(chǎn)能約占全球硅片總產(chǎn)能的94%,截至2020年我國硅片產(chǎn)量為161.3GW,同比增長19.84%,我國已成為全球硅片最主要的供應(yīng)國。2020年下半年,在國內(nèi)外新能源政策的推動下,光伏行業(yè)擴產(chǎn)周期開啟。多個主流光伏企業(yè)發(fā)布擴產(chǎn)計劃,預(yù)計到2021年底將新增120.6GW。若有效產(chǎn)能比例為70%,每生產(chǎn)4W硅片對應(yīng)1.5米金剛石線,則新增約3150萬公里的金剛石線需求。三、中國金剛石線行業(yè)競爭格局分析2018年“531”新政后,金剛石線行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)生改變,其中美暢股份在行業(yè)內(nèi)市占率進一步提高,據(jù)統(tǒng)計,2020年美暢股份營業(yè)收入為12.05億元,其金剛石線業(yè)務(wù)收入達到11.83億元,超過金剛石線同比上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入之和。出貨量方面,據(jù)統(tǒng)計,2020年美暢股份金剛石線出貨量遙遙領(lǐng)先于其他上市公司,2020年美暢股份金剛石線出貨量達2484.01萬公里,同比增長35.73%;岱勒新材金剛石線出貨量239.78萬公里,同比下降14.43%;三超新材金剛石線出貨量265.02萬公里,同比增長61.71%,高測股份金剛石線出貨量478.04萬公里,同比增長1.29%;東尼電子金剛石線出貨量38.41萬公里,同比下降69.30%。四、金剛石線切割設(shè)備發(fā)展趨勢隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起,國外幾家多線切割設(shè)備廠家的生產(chǎn)能力遠遠不能滿足中國硅片加工需求,于是國內(nèi)很多設(shè)備制造企業(yè)紛紛開始研制太陽能硅晶片的切割設(shè)備。最早投入多線切割機開發(fā)的應(yīng)該是上海日進公司,該公司引進日本技術(shù),推出類似MWM442D的樣機,切割試驗結(jié)果良好,幾經(jīng)改進,已批量推向市場,該公司同時還生產(chǎn)截斷機和開方機等晶體切割設(shè)備,圖5所示即為該公司在上海光伏展會展示的開方機。國內(nèi)陸續(xù)推出多線切片機的廠家還有上海漢虹、電子集團45所、蘭州瑞德、無錫開源、大連連城、北京京聯(lián)發(fā)、湖南宇晶和青島高測等。青島高測除切片機、截斷機之外,還推出自主創(chuàng)新的單晶硅臥式開方機,深受歡迎,占領(lǐng)了一大半單晶硅開方市場。最近幾年,雖然大部分進口的游離式線切割機經(jīng)改造之后,采用國產(chǎn)金剛石線進行硅晶的切片生產(chǎn)。但是經(jīng)幾年的零部件消耗,設(shè)備不堪重負,無法正常運轉(zhuǎn),仍需依靠國產(chǎn)多片切機和開方機予以替代,才能保證光伏產(chǎn)品上游切割工序生產(chǎn)的正常進行。湖南宇晶研制多線切割機經(jīng)過幾年的實驗和改進后,在國內(nèi)已經(jīng)銷售了幾十臺多線切
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