2022年行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)一季度主要銅產(chǎn)品外貿(mào)分析與展望

我國(guó)一季度主要銅產(chǎn)品外貿(mào)分析與展望今年一季度我國(guó)銅精礦的進(jìn)口來(lái)自全球46個(gè)國(guó)家和地區(qū),主要進(jìn)口來(lái)源地中,智利的進(jìn)口量最多,達(dá)到56.98萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)84.51％,其次為秘魯26.67萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.89％。

進(jìn)出口額分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)、有色金屬價(jià)格普遍大幅上漲以及全球經(jīng)濟(jì)的止跌企穩(wěn),包括銅在內(nèi)的有色金屬商品市場(chǎng)日漸活躍。與上年同期相比,我國(guó)進(jìn)出口額均消失恢復(fù)性大幅增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料,2022年一季度我國(guó)有色金屬產(chǎn)品(不含鐵合金、化工產(chǎn)品)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口總額223.35億美元,與上年同期相比增長(zhǎng)124.63％;出口總額62.36億美元,同比增長(zhǎng)95.85％。形成外貿(mào)逆差160.99億美元,同比大幅增長(zhǎng)138.19％(或93.40億美元)。

其中,78種銅產(chǎn)品一季度的進(jìn)口額為138.48億美元,與上年同期相比增長(zhǎng)149.69％;出口總額10.27億美元,同比增長(zhǎng)77.99％;形成外貿(mào)逆差128.21億美元,同比增加78.52億美元(或158.02％)。

一季度銅產(chǎn)品的進(jìn)、出口額和外貿(mào)逆差分別占同期有色金屬產(chǎn)品的61.94％、16.47％、和79.64％。從以上數(shù)據(jù)可以看到,銅產(chǎn)品的進(jìn)口勢(shì)頭強(qiáng)于整體有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)口;出口則弱于有色金屬產(chǎn)品;銅產(chǎn)品的進(jìn)口額與外貿(mào)逆差依舊雙雙位居有色金屬產(chǎn)品的首位,呈現(xiàn)出國(guó)外市場(chǎng)的需求連續(xù)弱于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面。當(dāng)然,今年一季度銅產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度大于其它有色產(chǎn)品,對(duì)其進(jìn)口額的增幅有著直接關(guān)系。同時(shí)也要看到,一季度的進(jìn)出口額高幅增長(zhǎng)也是建立在上年同期有色金屬價(jià)格處在低谷之上的。

以下列出2022年一季度我國(guó)銅產(chǎn)品的外貿(mào)額狀況(見(jiàn)上表)。進(jìn)出口量分析

銅精礦:盡管銅精礦的加工費(fèi)(尤其是現(xiàn)貨)降至低谷,但一季度的進(jìn)口量同比依舊增幅不小。其緣由,一是國(guó)內(nèi)新增冶煉產(chǎn)能的釋放;二是廢雜銅進(jìn)口仍舊供應(yīng)不足;三是冶煉副產(chǎn)品硫酸的價(jià)格上漲;四是國(guó)家對(duì)大型企業(yè)的貸款貼息支持。但從月度進(jìn)口量看,已呈現(xiàn)出逐月削減的趨勢(shì)。

估計(jì),隨著今年國(guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能集中釋放,加之廢雜銅供應(yīng)缺口較大,以及副產(chǎn)品硫酸的價(jià)格回升,2022年的銅精礦進(jìn)口將維持增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增幅不會(huì)超過(guò)10％。全年的進(jìn)口量650萬(wàn)噸左右的預(yù)期應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)。

廢雜銅:今年的廢雜銅進(jìn)口盡管受到的國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)和進(jìn)口秩序整頓等因素的影響,一季度的進(jìn)口量仍舊消失較大幅度的恢復(fù)性增長(zhǎng),但與2022年一季度進(jìn)口量139.60萬(wàn)噸相比,差距還很大。

估計(jì),廢雜銅進(jìn)口新規(guī)在6月份全面實(shí)施后,二季度的廢雜銅的進(jìn)口量將會(huì)消失明顯增加,2022年的進(jìn)口量仍舊有望達(dá)到預(yù)期的450萬(wàn)噸左右,比2022年的進(jìn)口量增長(zhǎng)10％以上。

我國(guó)的廢雜銅進(jìn)口集中在廣東和浙江省,一季度二者的進(jìn)口量之和占進(jìn)口總量的76.03％。其中,廣東省39.98萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.45％;浙江省進(jìn)口34.45萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.75％。

今年一季度與我國(guó)實(shí)現(xiàn)廢雜銅進(jìn)口的有102個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中,前兩年向我國(guó)出口廢雜銅最多的日本,在2022年一季度下降57.38％的基礎(chǔ)上,今年一季度下降了69.87％。比2022年一季度下降了87.17％(或44.15萬(wàn)噸)。直接影響了我國(guó)廢雜銅的進(jìn)口數(shù)量。

精銅:今年精銅的進(jìn)口依舊保持強(qiáng)勁,一季度呈逐月增加的態(tài)勢(shì),達(dá)到75.50萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.90％,季環(huán)比增長(zhǎng)24.12％。進(jìn)口量增加的緣由,一是中國(guó)必需要進(jìn)口精銅以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的不足,而國(guó)內(nèi)外銅比價(jià)時(shí)有上升,給進(jìn)口盈利制造了機(jī)遇;二是受廢雜銅供應(yīng)不足、價(jià)格高企的的影響。估計(jì),隨著市場(chǎng)因素的調(diào)整,加之國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨的充裕,二季度的精銅進(jìn)口勢(shì)頭會(huì)有所減弱,但2022年的進(jìn)口量將會(huì)明顯超過(guò)此前預(yù)期的200萬(wàn)噸。

我國(guó)進(jìn)口精銅最多的來(lái)自智利,其一季度進(jìn)口量為31.67萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.17％,占進(jìn)口總量的41.95％;其次為日本8.88萬(wàn)噸,下降34.93％。

一季度精銅的出口盡管比上年同期的外貿(mào)低迷時(shí)增幅巨大,但市場(chǎng)因素以及國(guó)家出口關(guān)稅仍舊制約著精銅的出口。估計(jì)2022年精銅的出口不會(huì)明顯的改觀。

銅材:今年一季度銅加工材的進(jìn)出口量比上年的低谷期都消失了較大幅度的反彈(銅管的出口除外),但從季環(huán)比看,大多數(shù)銅材產(chǎn)品的外貿(mào)量消失下降;另外,除型材和銅粉的出口量和銅箔(含襯被)的進(jìn)出口量之外,都沒(méi)有達(dá)到2022年一季度的外貿(mào)量。說(shuō)明目前多數(shù)銅材產(chǎn)品的外貿(mào)仍舊沒(méi)有恢復(fù)到正常水準(zhǔn),惟一的亮點(diǎn)是3月份皆為一季度最多的月度進(jìn)出口量,且月環(huán)比增幅很高。

整體看,銅材的進(jìn)口貿(mào)易方式是以進(jìn)料加工貿(mào)易為主,一季度進(jìn)口量達(dá)到12.61萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)68.76％;其次為來(lái)料加工貿(mào)易進(jìn)口3.60萬(wàn)噸,增長(zhǎng)46.70％。出口也是以進(jìn)料加工貿(mào)易為主,出口量達(dá)到8.34萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)40.53％;一般貿(mào)易出口2.35萬(wàn)噸,增長(zhǎng)69.26％。

從外貿(mào)企業(yè)的性質(zhì)看,進(jìn)口銅材最多的是外資企業(yè),一季度進(jìn)口13.50萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)63.64％;其次為合資和國(guó)有企業(yè),各進(jìn)口3.22萬(wàn)噸和2.54萬(wàn)噸,分別增長(zhǎng)19.58％和32.94％。出口量較多的依次為合資企業(yè)、進(jìn)口5.27萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30.97％;外資企業(yè)3.77萬(wàn)噸,增長(zhǎng)111.33％;私營(yíng)企業(yè)1.69萬(wàn)噸,增長(zhǎng)28.24;國(guó)有企業(yè)8220噸,增長(zhǎng)39.83％。

數(shù)據(jù)顯示,銅管和銅箔仍舊是銅材中出口量最多的產(chǎn)品,其中,銅粉首次和銅管(含管件)成為凈出口的銅材產(chǎn)品;銅箔、銅絲是進(jìn)口量最高銅材產(chǎn)品;、且銅絲還是進(jìn)出口量之比差距最大的銅材產(chǎn)品。

以下分別對(duì)主要銅材產(chǎn)品的外貿(mào)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)潔的評(píng)述與展望:

板帶片:我國(guó)銅板帶片的進(jìn)出口量目前的差距同比仍舊較大。從今年一季度的外貿(mào)趨勢(shì)看,出口的勢(shì)頭已開(kāi)頭稍強(qiáng)于進(jìn)口。進(jìn)出口量之比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

板帶片進(jìn)口的主要來(lái)源地依次為臺(tái)灣省(1.13萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30.91％)、日本(9588噸,增長(zhǎng)163.03％)、韓國(guó)(7006噸,增長(zhǎng)179.58％)和德國(guó)(4326噸,增長(zhǎng)67.90％)。

國(guó)內(nèi)新建高精度銅板帶片生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能間續(xù)投產(chǎn),將會(huì)逐步的抑制銅板帶片產(chǎn)品的進(jìn)口和增加出口的競(jìng)爭(zhēng)力。估計(jì),2022年銅板帶的進(jìn)出口量都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但與2022年的進(jìn)出口量還會(huì)有肯定差距。其中,出口量仍會(huì)保持強(qiáng)于進(jìn)口的勢(shì)頭。

銅箔:我國(guó)銅箔(含帶襯被)的外貿(mào)在銅材產(chǎn)品中最為強(qiáng)勢(shì),且進(jìn)出口量最大。尤其是相比2022年同期仍舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)出口量之比下降0.3個(gè)百分點(diǎn),顯示出口略強(qiáng)于進(jìn)口。表明國(guó)家提高銅箔產(chǎn)品的出口退稅稅率的政策已經(jīng)見(jiàn)到了成效。

進(jìn)口的來(lái)源地主要是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)(3.63萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)60.50％)及原產(chǎn)地于中國(guó)內(nèi)陸而復(fù)進(jìn)口(2.40萬(wàn)噸,增長(zhǎng)162.33％),其次為韓國(guó)(8527噸,增長(zhǎng)69.99％)。

銅箔的主要的出口目的地仍以香港為主(2.89噸,同比增長(zhǎng)161.44％),其次為韓國(guó)(9014噸,增長(zhǎng)60.56％)。

若扣除有襯背的銅箔后,一季度無(wú)襯被銅箔的進(jìn)口量為36124噸,同比增長(zhǎng)101.96％,占進(jìn)口總量的36.46％;出口量9741噸,增長(zhǎng)338.39％,占出口總量的19.83％。

銅箔中的印刷電路用覆銅板一季度進(jìn)口量46095噸,同比增長(zhǎng)75.31％,占進(jìn)口總量的54.97％;出口量40181噸,增長(zhǎng)92.95％,占出口總量的81.81％?？梢?jiàn)在銅箔的進(jìn)出口數(shù)據(jù)中,實(shí)際的含銅量還是有差別的。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的止跌企穩(wěn)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先恢復(fù),電子產(chǎn)品的進(jìn)展帶動(dòng)銅箔外貿(mào)的活躍。估計(jì),2022年銅箔的外貿(mào)量會(huì)連續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)局面,其中,出口的增速將會(huì)保持高于進(jìn)口的趨勢(shì)。

銅管:今年一季度,國(guó)際市場(chǎng)的需求連續(xù)不振以及貿(mào)易愛(ài)護(hù)主義的擴(kuò)散,使得我國(guó)銅管(含管子附件)的出口從兩年前的強(qiáng)勁陷入低谷。在銅材產(chǎn)品全部呈大幅增長(zhǎng)之時(shí),只有銅管(含管子附件)為負(fù)增長(zhǎng)。凈出口量達(dá)到4.82萬(wàn)噸,同比削減0.42萬(wàn)噸(或-8.08％)。

在不含管件的8種銅管的統(tǒng)計(jì)中,一季度進(jìn)口量為7272噸,同比增長(zhǎng)33.02％,占銅管(含管子附件)進(jìn)口總量的91.67％;出口量4.01萬(wàn)噸,同比下降13.04％,占銅管(含管子附件)出口總量的71.40％,同比下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。

今年一季度,我國(guó)銅管實(shí)現(xiàn)出口的目的地遍布世界118個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中,向美國(guó)出口8776噸,同比下降25.46％;印度3507噸,增長(zhǎng)38.47％。

估計(jì),今年的銅管產(chǎn)品進(jìn)出口量將會(huì)消失恢復(fù)性增長(zhǎng),但出口量的仍舊會(huì)受到貿(mào)易愛(ài)護(hù)主義的干擾以及美國(guó)反傾銷(xiāo)調(diào)查的不確定性影響,全年進(jìn)出口量與2022年還會(huì)有較大的差距。

銅絲:近幾年我國(guó)電力行業(yè)的投資持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)銅絲的需求量逐年增大。盡管?chē)?guó)內(nèi)銅線(xiàn)桿的產(chǎn)能、產(chǎn)量年年遞增,但仍舊不能抑制銅絲的大量進(jìn)口和加快銅絲的出口。另外,從進(jìn)口量最大的品種———最大截面尺寸超過(guò)6毫米的精煉銅絲進(jìn)口分析,其累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)為6610美元/噸,與精銅的進(jìn)口平均價(jià)7230美元/噸有肯定差距,可或許也是其進(jìn)口量居高不下的緣由之一。

在我國(guó)內(nèi)陸銅絲的進(jìn)口國(guó)和地區(qū)中,從韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口量最多,各為2.45萬(wàn)噸和1.66萬(wàn)噸,分別為同比增長(zhǎng)29.17％和下降6.36％;二者之和占進(jìn)口總量的64.85％。

2022年國(guó)內(nèi)銅絲的產(chǎn)量將會(huì)連續(xù)增加,但電力投資有所下降。因此對(duì)銅絲的需求會(huì)有所抑制,加之國(guó)內(nèi)外銅的比價(jià)不高的話(huà),將對(duì)銅絲的進(jìn)口將產(chǎn)生肯定的影響。估計(jì),2022年銅絲的進(jìn)口會(huì)連續(xù)穩(wěn)中有降的趨勢(shì);而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充裕,且銅絲產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增加的狀況下,銅絲的出口會(huì)呈現(xiàn)肯定幅度的增長(zhǎng)。但二者都不會(huì)超過(guò)2022年的進(jìn)出口水平。小結(jié)

綜合以上外貿(mào)額和進(jìn)出口量的數(shù)據(jù),2022年一季度的外貿(mào)額大幅增長(zhǎng)皆是建立在上年同期金融危機(jī)下低谷時(shí)期的數(shù)據(jù)以及價(jià)格大幅上漲的基礎(chǔ)之上,有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)的只有銅精礦和精銅的進(jìn)口量、型材和銅粉的出口量以及銅箔的進(jìn)出口量超過(guò)了2022年同期的數(shù)據(jù)。

2022年中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的效果將進(jìn)一步體現(xiàn),銅產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增加。其一,銅精礦