2022年行業(yè)分析報告小型柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫

小型柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2022年全國單缸柴油機產(chǎn)量達815萬臺、10500萬千瓦，多缸小柴油機產(chǎn)量192萬臺、8000萬千瓦，兩者合計1007萬臺、18500萬千瓦，在全國柴油機總產(chǎn)量中，按臺數(shù)計占93%、按缸數(shù)計占83%、按功率計占70%?？梢钥闯?，小型柴油機是全國柴油機行業(yè)，乃至全國內(nèi)燃機行業(yè)量大面廣的、最為主要的組成部分。

領(lǐng)軍企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步進展

近三年來，常柴、時風(fēng)、常發(fā)和江動4家企業(yè)始終以70萬～100萬臺的年產(chǎn)量，合稱單缸柴油機行業(yè)的“四大金剛”，他們的生產(chǎn)集中度及市場占有率從2022年的42.94%和43%，升至2022年的43.82%和43.95%。2022年產(chǎn)量為20萬～70萬臺的企業(yè)仍為如皋柴、亞美柯、常工、常林、常通、峨嵋、萊動，新入圍的有金飛魚、金壇柴，出局的有五菱、四達、常內(nèi)和東方，企業(yè)數(shù)由2022年的11家減為9家，生產(chǎn)集中度及市場占有率從2022年的32.76%和32.66%，降至2022年的27.46%和27.35%。2022年產(chǎn)量在10萬～20萬臺的企業(yè)有五菱、三環(huán)、四達、聯(lián)凱、常內(nèi)、四方、東方和丹陽，共8家企業(yè)，比2022年增加了1家，出局的有常豐、濱湖和全柴3家企業(yè)，本陣營的生產(chǎn)集中度及市場占有率從2022年的10.96%和11.02%，升至2022年的14.59%和14.55%。

全國多缸小柴油機行業(yè)近三年主要企業(yè)的產(chǎn)銷動向是：產(chǎn)銷在10萬臺以上的企業(yè)由4家增至5家，這些企業(yè)依次是云內(nèi)、全柴、朝柴、玉柴、揚動；產(chǎn)銷在5萬～10萬臺的企業(yè)由7家增至10家，依次是江鈴、洛拖、四達、新昌、揚柴、常柴、錫柴、萊動、力佳、福田。2022年同比生產(chǎn)集中度和市場占有率均有顯著增長，10萬臺以上的陣營從36.54%和36.63%，升至41.98%和42.29%，5萬～10萬臺的陣營從32.13%和32.29%，升至39.91%和39.83%。

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轉(zhuǎn)變競爭方式是關(guān)鍵

近年來，農(nóng)機社會化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、市場化服務(wù)體系建設(shè)進展較快，估計到“十一五”期末，國內(nèi)市場單缸柴油機的需求將減至700萬臺左右。而隨著物流運輸主力，特殊是量大面廣的中小噸位車輛及工程農(nóng)機領(lǐng)域配套的進展，國內(nèi)多缸小柴油機的產(chǎn)銷可望達到250萬臺/年。

目前小型柴油機產(chǎn)品的最大特點是同質(zhì)化，低水平的重復(fù)化，各企業(yè)產(chǎn)品的特點是你有、我有、大家有，你的改進就等于我的提高，你為了降低成本所實行的材料代用方案，就是我的措施；你選定的達標配置，就是我的應(yīng)對舉措。為此，在產(chǎn)業(yè)升級中區(qū)分共有學(xué)問和訣竅，自主創(chuàng)新、自主產(chǎn)權(quán)是一項簡單的工作，需要協(xié)會做好中介、推介和仲裁等工作。

不斷出臺的“法規(guī)”和“標準”為小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級帶來了動力和壓力。依據(jù)國家環(huán)?？偩值囊?，輕型車新車發(fā)動機排放如不達到國3，2022年7月1日即不允許申報，2022年7月1日起將不允許銷售。然而現(xiàn)在國3的車型和機型遠不如當年實施國2那樣充分，何況油料品質(zhì)也遠不能滿意要求，加上OBD（隨車檢測診斷系統(tǒng)）也將在一年后才開頭安裝。

為此，在國3實施操作中，企業(yè)的預(yù)備的確沒有國2產(chǎn)品當年投放時那么從容。

2022年全國單缸柴油機產(chǎn)銷依次達815萬臺及813.3萬臺，同比值依次以892.4萬臺、888萬臺各下降9個百分點和8.4個百分點，將單缸柴油機“從量能的擴大轉(zhuǎn)到質(zhì)量的提高”提到了議事日程。在節(jié)能、減排政策指引下，其次代單缸柴油機如何搞，與產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)，與許可證換發(fā)工作設(shè)限也有關(guān)，與“十一五”換代要求更有關(guān)，它已成緊迫的爭論議題。實現(xiàn)產(chǎn)品的換代，企業(yè)是主體，各企業(yè)的產(chǎn)品在數(shù)十年滾動進展中也逐步變化，但不行能消失突變性面目全非的其次代產(chǎn)品。科學(xué)合理的繼承性將伴隨參數(shù)體系或減排、節(jié)能、節(jié)材、降噪詳細要求而明朗化。對于涉及配套變動較大的結(jié)構(gòu)還涉及配套同步開發(fā)的合作方案，因此觀念的轉(zhuǎn)變、不同企業(yè)同類產(chǎn)品差異化的拉大，勢必沖擊現(xiàn)行配附件社會化供應(yīng)體系，系列化、通用化、標準化工作如何開展，這樣的問題也逐步浮出水面，而解決這個問題將取決于主機企業(yè)與配附件企業(yè)實力的博弈。在行業(yè)企業(yè)數(shù)量尚多、缺乏一個主機企業(yè)足以引導(dǎo)一系列配附件企業(yè)的背景下，強勢企業(yè)的強強聯(lián)合、協(xié)會的協(xié)調(diào)與組織正起著樂觀的推動作用。

目前，小型柴油機產(chǎn)品都是技術(shù)成熟、供大于求型，價格上漲空間不大，“低成本、低技術(shù)、低價格、低利潤、低端市場”正面臨轉(zhuǎn)變與突破的機遇。企業(yè)要轉(zhuǎn)變自己的增長方式，含義包括兩個方面：一是改粗放型為集約型，二是從低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向技術(shù)優(yōu)勢。技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)生死攸關(guān)的一個問題，使企業(yè)從低成本競爭力轉(zhuǎn)向創(chuàng)新競爭力導(dǎo)向是企業(yè)成長的惟一選擇。從長期來看，消費理念、消費層次的必定提升將不斷促進產(chǎn)品技術(shù)水平向高端傾斜，無疑這是企業(yè)提升形象與產(chǎn)品收益的需要，也是技術(shù)進展、產(chǎn)品升級的需要。

通過調(diào)整，扔掉行業(yè)企業(yè)低值生產(chǎn)資料供應(yīng)商的帽子，轉(zhuǎn)變每年高位低質(zhì)、低壽命、低牢靠性、低附加值生產(chǎn)的現(xiàn)狀，跳出低價競爭的怪圈，讓產(chǎn)品在總體技術(shù)水平、價位上縮小與國外同