明源房地產(chǎn)erp2.53crm會員管理操作手冊

前第一部 會員管理系統(tǒng)介本部分主要講述了明源會員管理系統(tǒng)的業(yè)務邏輯和能夠實現(xiàn)的主要功能是理念層知識概要第二部分第一部分會員系統(tǒng)介 第一章會員系統(tǒng)與明源地產(chǎn) 第二章會員系統(tǒng)概 第三章會員模塊介 第二部分會員系統(tǒng)的業(yè)務操 第四章業(yè)務準備與初始 會員管 第五章會員管 會員 第六章 積分...............................................................64第七章相關輔助功 7.2商家管 第八章我的工作 第一部分會員系統(tǒng)介第一 會員系統(tǒng)與明源地產(chǎn)作為國民濟的重拉動力房產(chǎn)行業(yè)來了前所有的增勢頭然而地行業(yè)的爭（牌的？如何維系住老客戶的忠誠度？如何吸引潛在客戶，使他們認同自己進而轉變成為真正的客地產(chǎn)會員這形式就其中一比較有的法1996年初新鴻產(chǎn)在率先成“新——萬科，大陸首次引入會員模式，成立了“萬客會。經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)擁有十多個分息化程度普遍還比較薄弱，多數(shù)企業(yè)在會員信息收集和管理方面，仍然停留在電子表格加紙面階段。ERPEnterpriseResourcePlanning2090PlanERP 在明源地產(chǎn)ERP中，業(yè)務層面分成（客戶關系管理）和POM（項目運營管理）兩條產(chǎn)品線。是戶互動門戶等一系列與客戶相關的業(yè)務，是以客戶為的業(yè)務運作平臺。對地產(chǎn)企業(yè)而言，平臺的價值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準確挖掘高價值的客戶，提高活動的效果，提升自身的運營能力等方面。明源藍圖如下： 第二 會員系統(tǒng)概、明源會員管理系統(tǒng)是用來管理房地產(chǎn)會員業(yè)務的平臺。該系統(tǒng)以會員（客戶）記錄為中心，提供會員信息化共享平臺、準確挖掘高價值的客戶、簡化各個業(yè)務部門工作等等，使企事業(yè)會員將注意力集中于滿足客戶的各項需要，逐步建立起多種多樣的與會員進行交流和互動的——如：面對面、電話接洽BBS系統(tǒng)、電子郵件、、客戶會雜志、會員活動等——協(xié)調在一個統(tǒng)一的平臺之上，這樣，不僅為企業(yè)提供了全方位的客戶視角，更為重要的是，可以按照會員的喜好使用適當?shù)呐c之進、和銷售系統(tǒng)的無縫連接，自動匹配客戶二次、推薦等行為，自動取得相應積分（注意：支持靈活的客戶，可以根據(jù)客戶特征進行過濾，取得目標客戶；支持、郵件，豐富的報表分析功能，支持會員特性分析、積分統(tǒng)計、活動統(tǒng)計、統(tǒng)計等常用分析，且提數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)交第三 會員模塊介重新審無效否重新審無效否入會確認通資料是否有 其他入網(wǎng)上入購房入完善資會會員活資料修獲取積積分計獲取積積分計活動類積購房類積認通積分累積分確積分兌入會管會員資管會員自助入會管會員資管會員自助詢(需 配合會員積分動/溝通管售樓系統(tǒng)數(shù)據(jù)1針對不同用戶的信息中心，用戶可以設定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報2用于設置項目開始前會員系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)，包括：業(yè)務參數(shù)設置、會員設置、會員級別設置及用戶個性化需求的，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應變”的明源MAP平臺，結合明源為3000【會員管理用于對預設會員模式所生成的會員進行管理包括會員的增加及刪除只有【業(yè)務參數(shù)設置】模塊的“會員生成模式”為“預設會員”時，用戶便需要通過該模塊的〖批量新增〗操作，根據(jù)預先設置的前綴和流水號位數(shù)，生成相應的。同時，用戶也可以通過〖新增〗操作單獨增加一些特殊。期管理，包括積分計劃的有效時間、分值金額、相應的積分項以及積分結轉規(guī)則等信息。3戶資料等功能，并對這些申請入會的進行審核，直至最終成功轉為正式會員。況和情況、與會員歷次聯(lián)系的記錄等?！緯T會員與單個者大量戶聯(lián)系工具內(nèi)置郵功發(fā)對發(fā)送容、交互的程，成會員的。4、【積分修改相應的，同時還可以批量為記錄填寫兌獎日期。【勵和現(xiàn)金兩種兌換方式。為此會員需設定相應的兌換活動給予會員進行兌獎，積分兌換功能就是基于這一業(yè)務而設置的，用于對活動進行管理，包括：兌換活動的起止56、商家管為了給會員提供多元化的增值服務，同時，也希望能在會員基本權益的基礎上，更大限度地【商家管理7EXCEL第二部分會員系統(tǒng)的業(yè)務操第四章業(yè)務準備與初始本階段用于完成會員系統(tǒng)運行前期的一系列準備工作，從公司級的參數(shù)設置、會員資料、、業(yè)務參數(shù)設員時所需要設置的郵件信息。其中驗證為對應公共郵箱地址的驗證；郵件顯示名稱為設企業(yè)用戶編號、校驗用戶名、用戶：用于設置以的方式通知相關人員時所詢公司聯(lián)系。這幾個參數(shù)只有在了平臺的功能時才會顯示，否則不顯示。會員管理的使用模式（級若啟用了的銷售管理，則該參數(shù)不顯示，表示會員管理的使用模式為與銷售管理集成使用，是了我公司的產(chǎn)品，主要影響【入會管理】的引入購房入會客戶【會員若禁用了交互信息設置：定義活動人群以及內(nèi)容模板，設置的這些信息用于客戶模塊。圖4-型界面，如圖4-2所示，選擇模板類型及數(shù)據(jù)源后，確定即進入內(nèi)容模板定義界面，如圖4-3所圖4-圖4-圖4-證件號碼：此模式為默認模式，表示生成的會員默認為會員的號，如號碼，“SZ編號模式為“YYYYMM4SZ。模式需要預生成會員列表，即在<會員管理>模塊中，專門對此種模式所生成的進行【入會管理】模塊在生成會員時，自動從該列表中尋找那些狀態(tài)為未使用的卡樣的特殊，如相關、影視或榮譽會員等。稅率設置：由于現(xiàn)金按照也作為會員的收入，需要繳納所得稅，而稅率設置便是用于設10如0.01。 會員管作，根據(jù)預先設置的前綴和流水號位數(shù)，生成相應的。同時，用戶也可以通過〖新增〗操作單獨增加一些特殊。生成后一旦被某個會員（無論是正式會員還是退會會員）使用后，系統(tǒng)自動將該的狀態(tài)標識為“已使用”狀態(tài)，其它會員均無法再使用此了。另外，對于“已使用”狀態(tài)的是不允許用戶進錄入起始及終止流水號，確定即在系統(tǒng)中生成了一批會員，供會員入會時分配使用。對 對 當會批量新 會員級別設4-6圖4- 根據(jù)不同公司的實際業(yè)務需要設置相應的積分計劃以便于對會員的積分和信息進行分期管理， 4-8

圖4-制〗操作，是處理實際業(yè)務中各期積分計劃沒有太大差異的情況，用戶可以直接已有的積分計劃，對用于設置積分計劃的有效時間段，及現(xiàn)金的基點標準（即每一分積分可獲得的現(xiàn)金金額予現(xiàn)金的模式，界面如圖4-9 會積分三類，且針對不同類型的積分項，用戶可以根據(jù)實際業(yè)務設置獲取升級積分、積分或是兩者皆可，如：購房可以既給予升級積分，又給予積分。不同類型的積分項其錄入模板和4-10圖4-圖4-升級/積分計算方用于設置不同的積分項獲取積分的計算方式，升級積分和積分均可按次和按金額計算。按數(shù)*分值；按金額計分表示按照一定的金額獲得的積分，如公司的、老業(yè)主重復購房來換取一定的，這種方式我們稱其為結轉式。結轉規(guī)則設置就是用于設置的積分段及圖4-點擊〖新增〗按鈕，打開新增結轉規(guī)則窗口，如圖4-13所示。其勵積分段不能交叉，但購書卡一張，同時還給予價值210元的一年會員。圖4-當新的積分計劃與上一期積分計劃相近時 第五章會員管重新審無重新審無否知資料是否有其他入購房入完善資網(wǎng)上入積分記正式會發(fā)送入會通直至最終成功轉為正式會員，而【入會管理】模塊正是基于此需求設計的，下面針對系統(tǒng)提供的購其他入網(wǎng)上入購房入入會或其它入會）的入會申請資料。表示審核確認的入會申請資料，所有從銷售管理中引入購房入 該操作主要是針對“會員管理是與銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用”的只有滿足了以上四個條件的才會顯示在客戶列表中，用戶可通過〖引入〗將選定的客戶 5-25-3所示窗口。系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找， 戶分配一個會員，用戶可以修改；會員級別系統(tǒng)默認為最低級別，用戶也可以根據(jù)實際情況戶的證件號碼的重復性進行校（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復的號和與已有會員重復的號兩種情況，并詳細的描述出校驗不通過的原因，界面如圖5-6所示。能中所設置的生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配相應的會員，并為其指定會5-8所示。 網(wǎng)上入其它入 重復性校驗，系統(tǒng)目前支持對15與18驗5-95-5-【側頁說明這些側信息也是根據(jù)客戶所的系統(tǒng)不同而顯示不同，如啟用了客戶服務系統(tǒng)，則會顯示出服務信 發(fā)系統(tǒng)是通過該功能模塊中的發(fā)卡操作來對會員卡的進行管理，在會員列表中選取要發(fā)卡的會員，可以同時選取多個會員，點擊〖發(fā)卡〗按鈕，確定要發(fā)卡后，即打開發(fā)卡框，如圖5-11所示，錄入5-修改客戶名5-重置會員遺忘了，此時用戶只需要通過操作菜單下的該操作給會員重新分配一個新的，會員重置所示，錄入新（如不輸，則會按系統(tǒng)規(guī)則生成新確定即可5-更改會該操作進行處理，系統(tǒng)會自動將該會員曾經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行同步更新。同時，對于會員生成模式為所示，錄入新會員，確定即可5-更改會員級一星級、二星級、三星級、四星級，若確認入會會員是公司的老業(yè)主，則可以給予其三星級會員的級在積分計劃期末，會員也會根據(jù)會員在本期內(nèi)獲取的總積分情況，確定其是否升級。更改會員級別可在會員資料的級別調整記錄頁中進行查看。會員退具體操作：點擊〖操作〗菜單下的〖會員退會〗子菜單，打開會員退會框，如圖5-16所示，錄5-銷售信5-175-【頁說明服務信從會員的角度查看其曾經(jīng)發(fā)生的所有、任務及回訪情況，但該頁只有啟用了客戶服系5-185-【頁說明該頁要體現(xiàn)是以客的角查看前客發(fā)生的所任務所以此的數(shù)據(jù)沒有公濾且任務記錄中的客戶名稱為當前客戶的所有任務，用戶可雙擊任務記錄打開任務處理界面查看任務。租賃信5-19【頁說明會員積=+只對積分有效，指的是當期還未兌換的積分，待兌積分=當期合計積分-已兌積分對積分而言，指的是當期的積分未全部兌換或結轉，而將剩余積分按約定的折扣比例結轉至下期編輯積分信5-中的交易信息、推薦人、成交總價、升級積分、積分等信息均需要用戶手工錄入；否則，5-225-系統(tǒng)將以“客戶+交易日期+銷售狀態(tài)+房間信息”的形式顯示，并支持用戶點擊此查看默認對應交易的合同總價，即當交易為認購時，則為銷售管理中該交易的協(xié)議總價；當交/升級積管理】模塊中屏幕報表組下設置相應的報表，積分證明表的界面如圖5-23所示；用戶也可以通過積5-推薦人 積分結進行結轉操作時，對于積分，用戶只需要錄入本期結轉積分即可（必須小于或等于待兌積分），<=待兌積分—本期結轉積分”的條件；對于升級積分，用戶錄入結轉下期積分即可，但必須滿足“結轉下期積分<=5-應扣稅金＝（現(xiàn)金－減除費用）×稅率－速算扣除數(shù)稅后獎金＝現(xiàn)金－應扣稅 編輯信分和結轉規(guī)則確定可以獲取的；兌換式則是由會員提供多種選擇，會員可用其所獲取的獎勵積分進行兌換，兌換后消耗積分，只要積分足夠就可兌換各種，包括實物和現(xiàn)金。當前功能就是基于兌換業(yè)務而設計的，用戶可以在此手工增加記錄。當會員已經(jīng)兌過獎，則可通過〖〗按鈕，為所選擇的記錄錄入相應的日期，界面如圖5-25所示。5- 5-5-級別調級別調整記錄頁記錄的是當前會員歷次級別調整的日期及其調整的原因等信息，界面如圖5-28會

5-客戶是一個用來與單個或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置、郵件功能，發(fā)送對象、發(fā)送 的，界面如圖5-29所示。5-新增記 5-305-結束日期：執(zhí)行計劃結束的日期，默認為空，結束日期為空表示當前執(zhí)行計劃會天周0，表示不間隔；為空時，系統(tǒng)是按“0”來處理的。（2-6，16，1926號、16號、197天進行發(fā)送。0，即生日當天發(fā)送。5-31

5-5-325-查看執(zhí)行日5-335-員入會會員會據(jù)會員確其應該獲的級別例如會級別由至高置為一星級二級三級四級若認入會是公司的業(yè)主則以給其三星會員的級別。對于員在入以后購成為業(yè)的，因會發(fā)生變化，以需要升會員級別；外，在積分計期末會員也根據(jù)會在本期獲取的總分情況確其是否級級別管功能-34如圖5-35所示，選擇新的會員級別，并錄入級別調整原因，點擊〖確定〗即可，系統(tǒng)會為進行了級別調整 第六批量錄入積6-1部分正式會員：表示是由用戶自行篩選，查詢當前公司下會員狀態(tài)為“正式會員且或卡所有業(yè)主：當前公司下會員帶有“業(yè)主”一詞，且會員狀態(tài)為“正式會員”的所有會與積分項關聯(lián)，其關聯(lián)關系在【積分計劃設置】模塊中設定，當前所選積分可同時獲取積分信息，但注意交易信息只是針對購房類積分，且當銷售管理禁用時，則不顯示〖交易信息〗操購房積分確用戶對未通過的積分進行再次確認。該操作只有當“當銷售管理啟用”或“銷售管理禁用但與非銷售管理集成使用”時才會顯示此操作。在積分記錄列表中選擇要確認的購房積分記錄，點擊〖購房于銷售管理中該交易的協(xié)議總價；當交易已簽署合同時，則積分記錄的合同總價必須等于銷售管理中的該交易的合同總價。0。0。6-4積分結批量結6-56-進行結轉作時對于積分的轉戶需要入積的上限超出積結轉到期的折扣比例個會員期的積分為200錄積分上限為000結至下期折扣