消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、消費金融行業(yè)概況消費金融是指以消費為目的，一般貸款周期不超過24個月，金額不超過20萬元，小額或分散的無抵押信用貸款；主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶，旨在促進消費者生活水平的提高、推動經(jīng)濟增長。消費金融主要分為消費貸和現(xiàn)金貸，前者依托于具體消費場景，對消費者個人貸放，用于購買耐用消費品或支付各種費用的特定消費貸款；后者不依托于具體消費場景，對消費者個人貸放的非特定小額貸款。消費金融行業(yè)的模式為消費金融公司通過自有資金、ABS、同業(yè)拆借等方式獲得資金，經(jīng)過消費者的申請流向各消費場景;監(jiān)管、征信等基礎(chǔ)設(shè)施，及大數(shù)據(jù)、AI等金融科技保障產(chǎn)業(yè)鏈的正常、高效運轉(zhuǎn)。消費金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、消費金融行業(yè)概況自2015年以來，消費金融行業(yè)規(guī)模迅速擴張，但近兩年增速有所放緩。截止至2019年，中國消費金融貸款規(guī)模（不含房貸）為14萬億左右，同比增長了15。70%。2012-2019年中國消費貸規(guī)模（扣除房貸）公開資料整理中國銀保監(jiān)會審核批準的持牌消費金融公司數(shù)量從2010年的4家上升到2020年末的27家，并且行業(yè)整體盈利狀況良好。2019年中國消費金融公司占據(jù)整個消費金融市場4%的市場份額，截至2019年末，中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模達4988。07億元，同比增長28。67%。2016-2019年消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模及增速三、消費金融行業(yè)用戶畫像消費金融的用戶以男性為主，且以年輕人為主。從具體年齡分布看，25-34歲的用戶較多，且占比從2018年的46。6%上升至2020年的49。4%；其次為24歲以下的用戶占比較高，2020年該年齡段的用戶占比為27。3%。2018-2020年消費金額用戶年齡分布變化(單位：%)公開資料整理從消費金融用戶所處的城市上看，三、四線城市的用戶居多，且四線城市的用戶占比從2018年的21。6%上升至21。8%。此外，五線城市和新一線城市的用戶占比也有所提高，其中五線城市的用戶占比增長了2個百分點。2018-2020年消費金融用戶城市等級分布(單位：%)公開資料整理四、消費金融行業(yè)競爭格局根據(jù)股東類型和持股比例，已開業(yè)的27家消費金融公司分為6大派系，包括14家“銀行+產(chǎn)業(yè)系”、8家銀行控股系、2家產(chǎn)業(yè)系、1家外商獨資系、1家AMC系和1家信托系。其中“銀行+產(chǎn)業(yè)系”是指非銀行控股，但既有銀行參股又有產(chǎn)業(yè)類公司參股的消費金融公司，AMC系是指非銀行金融機構(gòu)資產(chǎn)管理公司控股的消費金融公司，而信托系是指信托公司作為主要發(fā)起股東而設(shè)立的消費金融公司。27家消費金融公司6大派系數(shù)量情況公開資料整理具體來看，捷信消費金融是全國唯一一家外商獨資系消費金融公司，且在已開業(yè)的消費金融公司中注冊資本最高，注冊資本達到了70億元。目前，已開業(yè)的消費金融公司中注冊資本超過15億元的共有15家，除捷信消費