太平人壽成都分公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

成都分公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系太平人壽成都分公司培訓(xùn)部

一、業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系架構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系架構(gòu)制式培訓(xùn)非制式培訓(xùn)業(yè)務(wù)代表業(yè)務(wù)經(jīng)理高級經(jīng)理講師內(nèi)勤員工新人崗前銜接培訓(xùn)代理人考試轉(zhuǎn)正培訓(xùn)銷售技巧研討管理進(jìn)修業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理研修高級經(jīng)理晉升高級經(jīng)理研修兼職訓(xùn)練師養(yǎng)成兼職訓(xùn)練師研修專職訓(xùn)練師研修員工定期進(jìn)修機(jī)構(gòu)干部養(yǎng)成企業(yè)講師養(yǎng)成專題培訓(xùn)制式培訓(xùn)

按業(yè)務(wù)制式培訓(xùn)大綱的要求，以系統(tǒng)化、規(guī)范化和統(tǒng)一化的方式執(zhí)行，是各級員工的必修課程。非制式培訓(xùn)

即應(yīng)式培訓(xùn)，指制式培訓(xùn)以外的各種專題培訓(xùn)、需求培訓(xùn)，其特點(diǎn)是具有時效性、靈活性、實戰(zhàn)性、對策性。非制式培訓(xùn)內(nèi)容包括上級下達(dá)的課題、應(yīng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門要求、業(yè)務(wù)員需求、適應(yīng)市場變化，新險種推廣、經(jīng)驗交流等。

業(yè)務(wù)培訓(xùn)開辦制式培訓(xùn)原則上由分公司培訓(xùn)部主辦。非制式培訓(xùn)由營業(yè)區(qū)、營業(yè)部主辦，也可提出要求由培訓(xùn)部主辦。二、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)規(guī)劃一覽表（一）班別學(xué)員類別培訓(xùn)目的期別時間執(zhí)行單位新人崗前培訓(xùn)通過面試新人認(rèn)同行業(yè)、公司，樹立信心推銷，了解推銷流程和商品知識。次/月2天培訓(xùn)部銜接培訓(xùn)新人培訓(xùn)合格人員提升銷售技能、培養(yǎng)良好習(xí)慣。次/月四周

培訓(xùn)部

代理人培訓(xùn)通過新人培訓(xùn)合格人員提高及格率。次/1月15天

培訓(xùn)部

轉(zhuǎn)正培訓(xùn)達(dá)到轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)人員強(qiáng)化推銷技巧、樹立專業(yè)形象。次/2月4天

培訓(xùn)部

銷售技巧研討6-12月以上員工銷售技巧交流、激發(fā)潛能。次/季3天

培訓(xùn)部

管理進(jìn)修培訓(xùn)6-12月以上員工掌握增員和輔導(dǎo)基本方法、基礎(chǔ)管理技能。次/季3天

培訓(xùn)部

業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升達(dá)到晉升標(biāo)準(zhǔn)人員提升管理與輔導(dǎo)能力。次/季4天培訓(xùn)部

業(yè)務(wù)經(jīng)理研修業(yè)務(wù)經(jīng)理層級提高業(yè)務(wù)素質(zhì)及輔導(dǎo)和管理能力。次/月2天培訓(xùn)部

高級經(jīng)理晉升到達(dá)晉升標(biāo)準(zhǔn)人員培養(yǎng)經(jīng)營管理理念，具備組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)能力。次/6月5天培訓(xùn)部

高級經(jīng)理研修高級經(jīng)理層級強(qiáng)化營銷理念、提升經(jīng)營業(yè)績次/月2天

營業(yè)區(qū)二、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)規(guī)劃一覽表（二）班別學(xué)員類別培訓(xùn)目的期別時間執(zhí)行單位兼職訓(xùn)練師培訓(xùn)6月以上員工培養(yǎng)兼職訓(xùn)練師、充實培訓(xùn)力量次/季5天培訓(xùn)部兼職訓(xùn)練師研修兼職訓(xùn)練師提升授課水平及教學(xué)管理技能次/6月3天培訓(xùn)部專職訓(xùn)練師研修

專職訓(xùn)練師提高授課和培訓(xùn)組織管理能力次/6月3天

培訓(xùn)部內(nèi)勤員工培訓(xùn)

分公司內(nèi)勤員工培養(yǎng)較高管理能力的管理人員次/2月2天

培訓(xùn)部機(jī)構(gòu)干部養(yǎng)成

選拔的梯隊人員培養(yǎng)合格的、素質(zhì)優(yōu)良的管理干部次/6月7天

培訓(xùn)部企業(yè)講師養(yǎng)成

內(nèi)外勤員工培養(yǎng)顧問行銷的人才滾動式—

培訓(xùn)部專題培訓(xùn)

所有業(yè)務(wù)人員增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、塑造現(xiàn)代保險行銷的新型代表。次/周

培訓(xùn)部三、培訓(xùn)部管理體系架構(gòu)培訓(xùn)部教導(dǎo)室崗前教育崗銜接教育崗考證教育崗正式教育崗晉升教育崗訓(xùn)練師管理崗非制式教育崗教材室（崗）教務(wù)室（崗）團(tuán)險培訓(xùn)崗銀代培訓(xùn)崗四、培訓(xùn)部崗位職責(zé)培訓(xùn)部：制式、非制式培訓(xùn)的組織，三級機(jī)構(gòu)培訓(xùn)工作指導(dǎo)、追蹤、考核。教導(dǎo)室：1、診斷培訓(xùn)需求，規(guī)劃培訓(xùn)課程，組織實施各項培訓(xùn)，評價教學(xué)效果。2、組織教學(xué)研討及師資培訓(xùn)，提高專兼職訓(xùn)練師教學(xué)水平、訓(xùn)練師評聘與考核。3、指導(dǎo)和跟蹤三級機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)狀況。（一）新人崗前1、組織招聘說明會。教育崗：2、規(guī)范選擇流程，嚴(yán)格選擇。3、新人培訓(xùn)各項組織管理工作。4、相關(guān)材料的歸檔與報備。

(二）銜接教育崗：1、制定銜接教育實施方案。2、銜接培訓(xùn)的組織與實施。3、追蹤新人的訓(xùn)練成果，及時反饋和總結(jié)4、相關(guān)材料的歸檔與報備。

（三）考證教育崗：1、考證報名工作的開展。2、制定代理人培訓(xùn)方案，實施教學(xué)。3、轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)代理人考試事項，組織考試。4、相關(guān)材料的歸檔與報備

（四）正式業(yè)務(wù)1、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)的組織與管理。人員教育崗：2、業(yè)務(wù)人員銷售技能與管理進(jìn)修培訓(xùn)組織與管理。3、配合非制式崗組織應(yīng)式培訓(xùn)的教學(xué)。4、相關(guān)材料的歸檔與報備。（五）晉升教育崗：1、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理晉升培訓(xùn)教學(xué)組織。2、研修培訓(xùn)的需求調(diào)研與培訓(xùn)評估。3、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理研修培訓(xùn)計劃的制定與實施。4、相關(guān)材料的歸檔與報備。（六）非制式1、非制式培訓(xùn)需求調(diào)研與課程研發(fā)。教育崗：2、各類非制式培訓(xùn)的教學(xué)組織。3、教學(xué)效果的追蹤與評估。4、相關(guān)材料的歸檔與報備。

（七）團(tuán)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)崗：1、團(tuán)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)的計劃管理和指導(dǎo)。2、提供培訓(xùn)課題。3、相關(guān)的教學(xué)支援。

（八）銀行代理培訓(xùn)崗：1、銀行代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的計劃管理和指導(dǎo)。2、提供培訓(xùn)課題。3、相關(guān)的教學(xué)支援。（九）訓(xùn)練師管理崗：1、兼職訓(xùn)練師培訓(xùn)的教學(xué)組織與管理。2、專、兼職訓(xùn)練師研修的教學(xué)組織與管理。3、兼職訓(xùn)練師隊伍的管理。4、專、訓(xùn)練師的考核與評聘。5、教學(xué)研討交流。6、師資檔案的建立與管理。

教務(wù)室：

1、學(xué)籍與教學(xué)檔案管理。2、培訓(xùn)部通知下發(fā)、文件的傳達(dá)。3、報表的制定、管理與上報，培訓(xùn)預(yù)算的編制與結(jié)算。4、培訓(xùn)場地的安排、教學(xué)設(shè)備的管理與維護(hù)。5、大型教學(xué)活動的組織與管理。6、日常行政管理。教材室：1、教材申購、管理、發(fā)放。2、組織非制式課程的教材編寫，印刷等。3、圖書資料的管理。4、保險資訊的整理、匯編。

五、培訓(xùn)管理制度

培訓(xùn)教學(xué)管理制度為保證正常的教學(xué)秩序，確保教學(xué)質(zhì)量，提高培訓(xùn)的成效，培訓(xùn)部就培訓(xùn)教學(xué)管理做如下規(guī)定。（一）、考勤規(guī)定1、各類制式及非制式培訓(xùn)班，學(xué)員無特殊原因不能請假。2、遲到、早退、缺席者，由培訓(xùn)部將考勤結(jié)果報人員管理室，按基本法規(guī)定處理。3、特殊原因請假，須由營業(yè)部、營業(yè)區(qū)總監(jiān)簽字，班主任批準(zhǔn)。4、對缺勤或請假超過該培訓(xùn)規(guī)定，作退訓(xùn)處理。請假學(xué)員自動轉(zhuǎn)入下期培訓(xùn)補(bǔ)齊相應(yīng)課程。5、參尋訓(xùn)學(xué)員考勤由班主任嚴(yán)格管理，并及時向?qū)W員通報。

（二）、培訓(xùn)紀(jì)律

1、參訓(xùn)學(xué)員根據(jù)課程安排準(zhǔn)時上課，不遲到、早退、缺勤。2、上課期間不會客、不接電話、不隨意出入教室，特殊情況須班主任準(zhǔn)許。3、上課時手機(jī)、傳呼一律關(guān)至消音檔，不按規(guī)定執(zhí)行4、尊敬講師、文明禮貌、認(rèn)真聽講、舉手發(fā)言。5、愛護(hù)公共財產(chǎn)，損壞照價賠償。6、保持教室及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁吸煙和亂扔雜物。7、不在課堂大聲喧嘩、舉止得體。8、凡嚴(yán)重違反培訓(xùn)紀(jì)律將取消培訓(xùn)資格。

（三）、管理程序

1、提取參訓(xùn)學(xué)員名單。2、開辦前領(lǐng)取培訓(xùn)資料及用品。3、印制學(xué)員受訓(xùn)手冊、通關(guān)資料等。4、提前三天安排好授課訓(xùn)練講師和關(guān)主，并召開班前會。5、培訓(xùn)場地布置及相關(guān)教具的領(lǐng)用。6、培訓(xùn)結(jié)束后2日內(nèi)下發(fā)培訓(xùn)合格名單。7、培訓(xùn)結(jié)束后作總結(jié)和反饋。8、培訓(xùn)資料整理建檔交教務(wù)備案。（四）訓(xùn)練講師須知

1、每班配備班主任和班助理各一名。班主任負(fù)責(zé)教學(xué)組織，班助理負(fù)責(zé)場地教具安排、資料準(zhǔn)備，協(xié)助班主任做好相關(guān)事項。2、教學(xué)準(zhǔn)備工作應(yīng)提前一天完成，并檢查有無遺漏事項。3、班務(wù)及授課訓(xùn)練師、關(guān)主應(yīng)佩帶證件并作正式職業(yè)裝。4、根據(jù)課程時間安排，授課訓(xùn)練講師、關(guān)主應(yīng)提前30分鐘到達(dá)培訓(xùn)場地，作好準(zhǔn)備。5、培訓(xùn)期間班務(wù)及授課訓(xùn)練講師、關(guān)主應(yīng)以良好的風(fēng)范和認(rèn)真態(tài)度投入教學(xué)工作。6、隨時與相關(guān)部門、營業(yè)單位、學(xué)員溝通情況，保證教學(xué)順利進(jìn)行。

培訓(xùn)部例會、訓(xùn)練師沙龍制度為使培訓(xùn)工作規(guī)范化、及時傳達(dá)分公司對各項工作的要求，溝通培訓(xùn)情況，對訓(xùn)練師進(jìn)行輔導(dǎo)，提高教學(xué)水平，充分發(fā)揮各職能崗的作用，培訓(xùn)部特制定例會（沙龍）制度：（一）例會

1、每周召開一次例會。內(nèi)容：工作總結(jié)、培訓(xùn)計劃的落實情況、存在問題的改進(jìn)措施、崗位協(xié)調(diào)與配合。

2、每月進(jìn)行一次培訓(xùn)教學(xué)研討會。內(nèi)容：各崗位工作交流、培訓(xùn)新資訊或新動向?qū)W習(xí)了解、教學(xué)課題或方式討論。

（二）兼職訓(xùn)練師沙龍每兩月舉行一次沙龍，由培訓(xùn)部組織，所有受聘兼職訓(xùn)練師參加。內(nèi)容：培訓(xùn)技巧研討、專題課程開發(fā)、經(jīng)驗交流、教學(xué)觀摩等。（三）會議要求

1、做會議記錄并打印成紀(jì)要，抄送有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。2、嚴(yán)格會議作息時間，對遲到、早退、無故不到按公司規(guī)定處理。3、在規(guī)劃時間內(nèi)完成會議內(nèi)容，如有延長應(yīng)及時溝通。4、作好效果的評估和追蹤。兼職訓(xùn)練講師管理辦法兼職訓(xùn)練講師是培訓(xùn)系統(tǒng)的寶貴資源，為分公司的各級培訓(xùn)承擔(dān)教學(xué)的任務(wù)。為保證兼職訓(xùn)練師隊伍的健康發(fā)展，滿足業(yè)務(wù)培訓(xùn)的需求，同時使他們在業(yè)務(wù)一線起到模范作用，培訓(xùn)部制定本管理辦法。（一）兼職訓(xùn)練師由培訓(xùn)部評聘、統(tǒng)一管理，管理形式為訓(xùn)練團(tuán)。（二）兼職訓(xùn)練講師服從培訓(xùn)部、營業(yè)區(qū)授課安排，積極參與各類型培訓(xùn)，每月不低于兩學(xué)時的培訓(xùn)任務(wù)。（三）培訓(xùn)部或營業(yè)區(qū)對所屬兼職訓(xùn)練講師進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量評估、考核，并及時將結(jié)果反饋給本人。（四）培訓(xùn)部定期組織兼職訓(xùn)練師座談交流、互相聽課，探討改進(jìn)教學(xué)的方法。（五）兼職訓(xùn)練師有責(zé)任應(yīng)根據(jù)市場變化，學(xué)員需求并結(jié)合授課經(jīng)驗進(jìn)行課題開發(fā)。在此方面有突出成績和貢獻(xiàn)者，培訓(xùn)部將予以獎勵和表彰，并作為評優(yōu)的重要條件。（六）分公司將每季下發(fā)研討主題，兼職訓(xùn)練講師有義務(wù)參與研討，同時接受相關(guān)的提高培訓(xùn)。（七）兼職訓(xùn)練師除按分公司有關(guān)規(guī)定享有課時津貼外，還參與每年一次的教師節(jié)評優(yōu)，并可享受培訓(xùn)部提供的相關(guān)資料和圖書借閱。（八）培訓(xùn)部將每半年對訓(xùn)練團(tuán)兼職訓(xùn)練師進(jìn)行資格再認(rèn)定。對授課質(zhì)量欠佳且無改進(jìn)意愿和效果；月均業(yè)績不達(dá)1萬元標(biāo)準(zhǔn)；有客戶投訴且情況屬實者；授課學(xué)時月均低于兩個課時；無故缺席培訓(xùn)部組織的沙龍、研討會三次以上；培訓(xùn)部撤消其兼職訓(xùn)練師資格。培訓(xùn)教材管理制度

1、開班前可預(yù)令培訓(xùn)教材，由班主任妥善管理，準(zhǔn)確發(fā)放，培訓(xùn)結(jié)束后，以參訓(xùn)學(xué)員簽到表核算，并于下期培訓(xùn)領(lǐng)用教材時扣除。2、教材管理人員每月按培訓(xùn)類別統(tǒng)計教材領(lǐng)用情況，凡累積三次出現(xiàn)教材無法核清的班別，將對責(zé)任人進(jìn)行處理。3、教材出入庫均應(yīng)詳細(xì)登記、記錄，帳目清楚。4、教材的申領(lǐng)、購買須當(dāng)事人簽字，登記并及時與財務(wù)部門交接。5、定期對教材使用情況進(jìn)行清理盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺及時補(bǔ)充，保證教學(xué)的正常使用。

六、培訓(xùn)教學(xué)操作流程為規(guī)范培訓(xùn)操作流程，提升辦班效率和品質(zhì)，體現(xiàn)培訓(xùn)專業(yè)水準(zhǔn)，特制定本教學(xué)流程。該流程是各類培訓(xùn)的通則，各班別可在本規(guī)定的基礎(chǔ)上作補(bǔ)充。（一）組織策劃

開班準(zhǔn)備1、培訓(xùn)學(xué)員的確定。2、培訓(xùn)通知的擬寫、下發(fā)。3、培訓(xùn)費(fèi)用的申報。4、培訓(xùn)日程安排。5、訓(xùn)練師確認(rèn)、邀請。6、培訓(xùn)地點(diǎn)的選定。7、制作學(xué)員桌牌、胸牌。8、教學(xué)器材的準(zhǔn)備，包括手提電腦、投影儀、白板、白板筆、紙、膠帶、刀具、插座等。9、培訓(xùn)教室的布置，包括橫幅、調(diào)試胸麥、座位擺放、投影幕布擺放、投影效果等。10、課堂所需資料的印制。11、培訓(xùn)教材、筆記本、筆、文件袋準(zhǔn)備。12、學(xué)員茶杯準(zhǔn)備（貼上名字），喝水地點(diǎn)的選定。13、學(xué)員分組（按男女、營業(yè)單位、年齡搭配）。14、食宿安排，房間分配。15、會務(wù)組安排、落實。16、班主任、助教的確定。17、攝像及拍照安排。18、開訓(xùn)準(zhǔn)備，領(lǐng)導(dǎo)邀請，學(xué)員報到事宜，開訓(xùn)流程擬訂。報表管理1、裝袋資料、物品一覽表。2、培訓(xùn)課程表。3、培訓(xùn)作息時間安排表。4、學(xué)員簽到表。5、接、送站表。6、房間分配表。7、培訓(xùn)紀(jì)律規(guī)定。8、歡迎詞、致學(xué)員書。9、訓(xùn)練講師邀請。10、學(xué)員意見調(diào)查表。11、培訓(xùn)效果追蹤表（行動計劃、課后作業(yè)）12、開、結(jié)訓(xùn)流程。教學(xué)管控1、開訓(xùn)主持。2、開訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。3、課堂紀(jì)律宣導(dǎo)。4、課堂氣氛掌控。5、每日班會組織，議題選定。6、課間放輕音樂。7、分發(fā)學(xué)員隨堂資料。8、布置作業(yè)、組織晚間討論。9、學(xué)員考勤記錄。10、了解學(xué)員情況、與學(xué)員溝通。

11、結(jié)訓(xùn)主持。12、學(xué)員代表發(fā)言。13、結(jié)訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。14、獎項評選及頒發(fā)。行政會務(wù)1、制作通訊錄。2、預(yù)定學(xué)員返回車（票）3、沖洗照片、刻盤。4、打印結(jié)業(yè)證。5、購買學(xué)員獎品。6、聚餐安排。

教學(xué)管理1、要求學(xué)員填寫本次培訓(xùn)教學(xué)情況反饋表。2、培訓(xùn)結(jié)束，班務(wù)人員總結(jié)、檢討培訓(xùn)效果及改進(jìn)建議。（形成文字報告存檔）3、培訓(xùn)結(jié)束，及時清點(diǎn)各種教學(xué)器材、逐件回收，盤點(diǎn)無誤后裝箱運(yùn)回公司交于教務(wù)管理人員。4、費(fèi)用核銷，在預(yù)算范圍內(nèi)開支費(fèi)用，不能超支（特殊情況另行申補(bǔ)）。人力配置

每個培訓(xùn)班設(shè)班主任一名，負(fù)責(zé)整個班務(wù)，并視情況配置助教或工作人員若干名，協(xié)助班主任完成教學(xué)任務(wù)。班主任工作職責(zé)1、充分了解教學(xué)目的、課程內(nèi)容及教學(xué)方法。2、熟悉開班流程及規(guī)定。3、了解學(xué)員背景、培訓(xùn)需求。4、聯(lián)系、確認(rèn)講師，并與講師溝通授課內(nèi)容。5、申領(lǐng)培訓(xùn)費(fèi)用，負(fù)責(zé)培