年度計(jì)劃撰寫格式-參考

日期：年月日說明：本檔案為建議基本格式。各公司可自行加以變化。此說明方塊請完成后自行刪除。**集團(tuán)年度計(jì)劃

(撰寫格式)一、2010年回顧與反省二、2011年年度計(jì)劃公司愿景環(huán)境分析、五力分析與SWOT分析各部門戰(zhàn)略方向展開各部門KPI及行動(dòng)方案展開績效管控表三、項(xiàng)目計(jì)劃中長期硬件計(jì)劃教育訓(xùn)練計(jì)劃說明：請將年度計(jì)劃書面報(bào)告的目錄寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。目錄財(cái)務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部構(gòu)面學(xué)習(xí)構(gòu)面2010年反省與回顧構(gòu)面戰(zhàn)略目標(biāo)管控項(xiàng)目計(jì)算單位KPI2009年實(shí)績2010年是否達(dá)成責(zé)任單位占比目標(biāo)實(shí)績達(dá)標(biāo)率增長率說明：1.請先針對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行達(dá)成狀況檢討。2.指標(biāo)需包括廠家公布之KPI。3.各個(gè)構(gòu)面皆須進(jìn)行檢討。4.成長率指’09年實(shí)績與’10年之實(shí)績比較屬成長或衰退。5.請自行新增顧客面、流程面、學(xué)習(xí)面檢討表2010年目標(biāo)管理表一.工作成果(例)二.差異說明三.對(duì)策說明說明：針對(duì)年度KPI未達(dá)成項(xiàng)目，依月份別檢討達(dá)成狀況，以圖表呈現(xiàn)。說明：請從年度計(jì)劃中所定訂之行動(dòng)方案是否落實(shí)進(jìn)行檢討說明：無效之行動(dòng)方案請勿再列為對(duì)策。1月2月3月4月5月6月1-6月合計(jì)目標(biāo)8401604503504204502670實(shí)績8701654203004004702625達(dá)標(biāo)率103.6%103.1%93.3%85.7%95.2%104.4%98.3%2010年KPI差異項(xiàng)目檢討企業(yè)愿景環(huán)境分析與SWOT分析戰(zhàn)略方向展開KPI制定行動(dòng)方案展開2011年年度計(jì)劃說明說明：一、各公司承接集團(tuán)的企業(yè)愿景寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、愿景為企業(yè)對(duì)未來的藍(lán)圖，愿景之定位有助于了解現(xiàn)在或未來的方向。愿景需確實(shí)可行，且有實(shí)現(xiàn)的一天。三、亦可自行加入使命或經(jīng)營理念之說明。企業(yè)愿景種類改變或趨勢對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)影響對(duì)經(jīng)銷商影響政治

經(jīng)濟(jì)

社會(huì)

技術(shù)

轄區(qū)競爭者

說明：一、請各公司針對(duì)整體及其轄區(qū)進(jìn)行”環(huán)境分析”將變動(dòng)及影響分析寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、環(huán)境分析是現(xiàn)況分析的第一步，重點(diǎn)在于了解自己的定位及處境，找到問題點(diǎn)，進(jìn)而發(fā)展行動(dòng)戰(zhàn)略．環(huán)境分析-20119產(chǎn)業(yè)競爭者對(duì)抗力潛在進(jìn)入者威脅力上游供貨商議價(jià)力現(xiàn)有替代者威脅力下游消費(fèi)者議價(jià)力五力分析

內(nèi)部資源

因應(yīng)對(duì)策

外部環(huán)境強(qiáng)勢弱勢機(jī)會(huì)威脅針對(duì)內(nèi)部資源作檢視依強(qiáng)勢&機(jī)會(huì);弱勢&機(jī)會(huì)強(qiáng)勢&威脅弱勢&威脅四象限提出因應(yīng)對(duì)策!針對(duì)外部環(huán)境作檢視說明：一、請各公司針對(duì)整體及其轄區(qū)進(jìn)行”SWOT分析”將分析寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、SWOT分析是現(xiàn)況分析的第二步，分析出自身的強(qiáng)弱勢之后，考慮環(huán)境的機(jī)會(huì)與威脅來發(fā)展因應(yīng)的行動(dòng)戰(zhàn)略．ＳＷＯＴ分析學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面財(cái)務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部流程構(gòu)面營收成長顧客關(guān)系維系新建店運(yùn)營戰(zhàn)略地圖展開及其因果關(guān)系提升集團(tuán)知名度人力資源制度完善培訓(xùn)體系構(gòu)建資訊系統(tǒng)強(qiáng)化二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)布局集團(tuán)版圖擴(kuò)張新項(xiàng)目運(yùn)作學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面財(cái)務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部流程構(gòu)面營收成長戰(zhàn)略地圖展開及其因果關(guān)系提升集團(tuán)知名度人力資源制度完善培訓(xùn)體系構(gòu)建資訊系統(tǒng)強(qiáng)化二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)布局集團(tuán)版圖擴(kuò)張新項(xiàng)目運(yùn)作顧客關(guān)系維系構(gòu)面戰(zhàn)略目標(biāo)管理項(xiàng)目廠家KPI集團(tuán)KPIPI09年實(shí)績10年實(shí)績11年目標(biāo)財(cái)務(wù)面顧客面內(nèi)部流程面專業(yè)信賴的銷售顧問精英銷售顧問比率員工學(xué)習(xí)與成長面2011年目標(biāo)展開表說明：1.請承接廠家及集團(tuán)設(shè)定明年度之目標(biāo)。2.請備注各個(gè)管理項(xiàng)目是屬于哪一類指標(biāo)：廠家管控或集團(tuán)管控或?qū)儆谝话鉖I項(xiàng)目?！笇I(yè)」「信賴」的銷售顧問主擔(dān)戰(zhàn)略行動(dòng)方案精英銷售顧問比率：15%銷售顧問認(rèn)證合格率：90%XX部門XX單位種子講師課程規(guī)劃XX部門XX單位精英銷售顧問留任規(guī)劃定期舉辦人才招募業(yè)務(wù)客訴發(fā)生率建立客訴發(fā)生預(yù)警機(jī)制加速已立案客訴處理時(shí)效銷售顧問人數(shù)XX部門XX單位XX部門XX單位說明：1.各項(xiàng)戰(zhàn)略皆須展開KPI及行動(dòng)方案。并設(shè)定負(fù)責(zé)單位。2.每項(xiàng)戰(zhàn)略使用一頁展開。請依此格式新增。11年KPI及目標(biāo)值行動(dòng)方案展開(例)硬件改善計(jì)劃教育訓(xùn)練計(jì)劃說明：1.如有其他年度項(xiàng)目計(jì)劃請自行新增。項(xiàng)目計(jì)劃硬件改善計(jì)劃據(jù)點(diǎn)名稱據(jù)點(diǎn)營型新增/改建地坪面積(平米)建坪面積(平米)展廳面積(平米)售后面積(平米)自有/租賃預(yù)算(萬元)設(shè)立日期租期(年)租約到期日計(jì)劃施工日計(jì)劃完工日序部門課程名稱KPI指標(biāo)參加對(duì)象上課地點(diǎn)講師課程計(jì)劃時(shí)程(月別)上課人數(shù)/次課程時(shí)數(shù)/次舉辦次數(shù)總時(shí)數(shù)預(yù)估費(fèi)用備注123456789101112內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)

教育訓(xùn)練計(jì)劃說明：1.請負(fù)責(zé)人員需定期管控目標(biāo)之達(dá)成狀況。2.如未達(dá)成，需于每月KPI檢討會(huì)提報(bào)差異原因。2011年目標(biāo)管理表-月說明：1.請負(fù)責(zé)人員需定期管控目標(biāo)之達(dá)成狀況。2.如未達(dá)成，需于每月KPI檢討會(huì)提報(bào)差異原因。2011年目標(biāo)管理表-月構(gòu)面管控