中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已形成一條上游為核心器件，中游為終端和系統(tǒng)，下游為運維服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈?，F(xiàn)在北斗產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)全部打通，芯片、板卡、天線等已實現(xiàn)量產(chǎn)。北斗系統(tǒng)工程啟動以來，在全國范圍內(nèi)先后調(diào)集了400多家單位、30余萬名科技人員參與研制建設(shè)。近年來我國產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值重心逐漸向中下游轉(zhuǎn)移，2019年衛(wèi)星導(dǎo)航定位上游市場規(guī)模達到342億元，同比增長3.7%，占整體比重為9.9%，相較于2016年大幅降低；中游市場規(guī)模達到1582億元，同比增長10.5%，占整體比重為45.9%；下游市場規(guī)模達到1525.94億元，同比增長21.6%，占比為44.2%。二、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2019年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司(含新三板)總數(shù)為46家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的9%。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達4033億元人民幣，較2019年增長約16.9%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11%，達到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11%，增速略高于去年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9%，達到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到67.89%。在下游市場需求方面，近年來國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場需求總量持續(xù)提升。北斗系統(tǒng)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于交通運輸、公共安全、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測、等領(lǐng)域，融入國家核心基礎(chǔ)設(shè)施，已產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。其中，專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和消費應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕大部分。在各分類應(yīng)用業(yè)務(wù)中，車輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車輛導(dǎo)航、個人跟蹤占據(jù)了85%的份額。未來交通領(lǐng)域有望成為主要市場。而作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時、海用、測繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有8%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達73.4%。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到821億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到315億元。三、北斗導(dǎo)航中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)自1994年正式立項研制以來，歷經(jīng)26年逐步形成“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，通過三次技術(shù)迭代走出了一條在區(qū)域快速形成服務(wù)能力、逐步擴展為全球服務(wù)的中國特色發(fā)展路徑。作為我國自主研發(fā)的空間基礎(chǔ)設(shè)施，“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可提供全天候、全天時、高精度定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)，使我國成為繼美國、俄羅斯后第三個擁有自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國家，戰(zhàn)略意義重大。北三作為我國自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，獲得政府部門的大力支持，北斗產(chǎn)業(yè)化已被列為“十四五”規(guī)劃及二〇三五年遠景目標的重大工程，相關(guān)部委亦有政策支持。從北二到北三，從區(qū)域系統(tǒng)走向全球系統(tǒng)，北斗邁進全球服務(wù)時代，從系統(tǒng)建設(shè)層面打開了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的需求增長空間。四、中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析1、以運營商為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)進入我國的時間雖然不長，但隨著市場的發(fā)展、技術(shù)的進步，我國導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正逐步成型，一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。通觀美國、日本等國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我國導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)將最終發(fā)展成為以運營商為主導(dǎo)，以PND、PDA載體為主，OEM載體為輔的導(dǎo)航信息服務(wù)體系。2、導(dǎo)航應(yīng)用由單星座轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒輽C制衛(wèi)星導(dǎo)航手段在大多數(shù)國家和地區(qū)成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)航、定位和定時的唯一手段。在海、陸、空、天四大應(yīng)用領(lǐng)域中，凡是需要動態(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時和導(dǎo)航信息的地方都會采用衛(wèi)星導(dǎo)航信息，驅(qū)動衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。今后全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展趨勢是：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用由單星座轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒輽C制，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)向多極化制式發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè)化向?qū)I(yè)化方向發(fā)展我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展必然要走向?qū)I(yè)化，只有專業(yè)化才會有品牌產(chǎn)品。目前我國已出現(xiàn)了專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，如專門生產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航天線、車載終端、導(dǎo)航儀硬件的廠家，以及專門生產(chǎn)電子地圖和專做系統(tǒng)集成與信息服務(wù)的企業(yè)。4、智能交通仍是民用應(yīng)用重要市場交通部門對北斗產(chǎn)品在民用市場的推廣應(yīng)用政策是交通領(lǐng)域?qū)Ш疆a(chǎn)品市場發(fā)展的一大重要因素。目前交通部在北斗領(lǐng)域規(guī)劃了很多示范項目，包括陸上項目，水上項目和民航項目。在未來還會根據(jù)情況的變化增加一些基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的應(yīng)用示范系統(tǒng)，可預(yù)見我國交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀閷?dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的一大重要應(yīng)用市場。5、融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)發(fā)展瞄向新時