全球及中國直升機現(xiàn)狀及趨勢

全球及中國直升機現(xiàn)狀及趨勢

一、全球軍用直升機

1938年，在固定翼飛機發(fā)明40年后，世界第一架直升機，美國伊戈爾?西科斯基VS-300試飛成功。從此，直升機成為航空業(yè)的重要分支，目前最先進的第四代直升機，應(yīng)用渦軸發(fā)動機和綜合航空電子設(shè)備，電縱操作系統(tǒng)以及目視、聲學(xué)、紅外及雷達等綜合隱身設(shè)計，飛行速度由最初的200km/h提升到350km/h，綜合性能有了跨越式提升。

直升機起飛不需要跑道，受地形限制較少，擁有固定翼飛機不可替代的優(yōu)勢，具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機動靈活等特點。所以，在軍民用方面都得到了廣泛應(yīng)用。在軍用方面，從物資運輸?shù)奖ν端汀⑽溲b偵查與滲透、到對地攻擊、反潛、通訊、救護、戰(zhàn)場監(jiān)視等，直升機均能發(fā)揮重要作用；其民用用途則涵蓋觀光旅游、搜索急救、消防、警務(wù)、公務(wù)航空、飛行培訓(xùn)、醫(yī)療救助、通信以及農(nóng)林防護、資源探測等多個方面。

2019年全球160個國家和地區(qū)軍用飛機數(shù)量已經(jīng)達到53890架，主要分布在亞太地區(qū)，北美地區(qū)和歐洲地區(qū)，占總量近70%。美軍擁有的軍用飛機總量達13266架，占全球的25%。我國軍用飛機數(shù)量3210架，僅為美國的1/4。

2019年全球軍用直升機總量為20489架，主要分布在北美洲亞洲和歐洲，其中，北美洲以總量5594架居于首位，占全球總數(shù)的27%。2019年全球主要國家中，美國軍用直升機數(shù)量達5471架，占總量的26.7%，居全球首位。俄羅斯軍用直升機數(shù)量以1481架位列全球第二，占總量的7.23%。

2019年我國軍用直升機總量903架。盡管排世界第三，但是對比美國，差距依然很大，數(shù)量上僅為美國的1/6。從機型分布上看，美國的S-70黑鷹系列直升機（3913架）占全球總量的19%，是目前應(yīng)用最為廣泛的武裝直升機。

我國軍用直升機占軍用飛機比例偏低，是我軍航空裝備中的弱項，未來發(fā)展?jié)摿Υ?。我國軍用直升機占軍用飛機的28%，低于美國（41%），俄羅斯（36%），韓國（49%），日本（41%），法國（45%）等主要國家。

美軍在軍用直升機的種類在全球處于領(lǐng)先地位，以“阿帕奇”系列和“黑鷹”系列為主要戰(zhàn)斗直升機型。我軍以米-17系列、國產(chǎn)直-19系列、直9系列機型、直10為主。

與美軍相比，我軍在型號完整度上仍有較大差距，重型武裝直升機仍處于空白階段。未來，我國將以當(dāng)前機型為基礎(chǔ)，研發(fā)重型武裝直升機。

1、陸軍

陸航部隊是陸軍由平面作戰(zhàn)向“機動作戰(zhàn)，立體攻防”轉(zhuǎn)變的標志性力量。2017年軍改完成后，我軍新型作戰(zhàn)力量的數(shù)量和規(guī)模顯著增加。作為陸航部隊的主要作戰(zhàn)裝備，直升機的需求有望在未來幾年持續(xù)放量。

2、海軍

兩棲攻擊艦和航母是海軍直升機裝備的主要需求來源，首艘兩棲攻擊艦下水，標志著我國進入航母加兩棲攻擊艦新時代，將帶動海軍的直升機需求。

2012年，中國第一艘航母“遼寧號”正式入列。2019年12月，首艘國產(chǎn)航母“山東艦”正式入列，在海南三亞某軍港交付海軍，我國正式進入雙航母時代，標志著中國已經(jīng)掌握建造中型航母以及后續(xù)更大型航母的能力。2019年9月25日，我國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，這艘艦艇是我國自行研制的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰(zhàn)和執(zhí)行多樣化作戰(zhàn)能力。下一步，該艦將按計劃開展設(shè)備調(diào)試，汽舶航行試驗等工作。

海軍直升機可以在作戰(zhàn)艦艇、兩棲艦艇、支援艦船等水面艦只上實現(xiàn)起降，主要用于搜救、反潛、反艦、運輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊登陸作戰(zhàn)，在現(xiàn)代化海戰(zhàn)中具有不可替代的作用。

全球局部政治形勢不斷激烈的環(huán)境下，航母戰(zhàn)斗群是我國海軍提高攻防能力的核心。我國航母在數(shù)量和性能上與美國差距仍然很大。航母服役數(shù)量增多將提升艦載直升機需求。

兩棲攻擊艦是垂直登陸思想的產(chǎn)物，可用直升機飛行到縱深地帶，在山丘、叢林、山地、沙漠、河流、平原等任何地形上把部隊投送上岸，在交通要道、指揮中樞、行政中心、軍事基地周邊作戰(zhàn)，直接癱瘓敵人的戰(zhàn)爭體系。

2019年國慶前夕，075型首艘國產(chǎn)兩棲攻擊艦下水將顯著帶動直升機需求。075型兩棲攻擊艦和美國的“黃蜂級”兩棲攻擊艦噸位、尺寸相當(dāng)，在標準模式下，“黃蜂級”可容納約30架直升機，突擊模式下可容納42架直升機。

3、我國軍用

中國已成為世界第二大經(jīng)濟體，隨著我國經(jīng)濟實力和國際地位顯著提升，國防開支保持平穩(wěn)增長。2019年我國國防預(yù)算11899億元，同比增長約7.5%。2019年中國國防開支占GDP比例在1.2%左右。

在2017年國防費位居世界前列的國家中，中國國防費無論是占國內(nèi)生產(chǎn)總值和國家財政支出的比重，還是國民人均和軍人人均數(shù)額，都處于較低水平。

2018年我國軍用航空器數(shù)量為3187架，根據(jù)2015-2018年我國民用航空器與軍用航空器的比例結(jié)構(gòu)，預(yù)測到2024年我國軍用航空器數(shù)量將達4971架。

二、民用直升機

我國民用直升機近十年持續(xù)保持高速增長。我國民用直升機產(chǎn)業(yè)起步于20世紀90年代，作為通用航空產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，民用直升機市場需求持續(xù)增長，現(xiàn)有民用直升機總量較2010年增長了464%，年均復(fù)合增長率19%。

目前，我國民用直升機96%來自國際廠商，其中，前五大廠商羅賓遜，空客，貝爾，西科斯基，萊昂納多就占據(jù)了78%的市場份額。直升機制造商羅賓遜為我國民用直升機最大供應(yīng)商，占36%的市場份額。

國家民用通航產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺，低空開放進程逐步推進，促進中國通航產(chǎn)業(yè)快速增長，通航產(chǎn)業(yè)有望成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新增長點和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新引擎，從而帶動中國民用直升機需求增長。

通航產(chǎn)業(yè)是“十三五”重點培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，鼓勵政策頻出。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》和《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國通用航空將實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，初步形成現(xiàn)代化民用航空體系。將建成500個通用機場，5000架通用航空器，飛行總量達200萬飛行小時，年均增長19%，航空服務(wù)覆蓋全國80%的人口，通用航空業(yè)經(jīng)濟規(guī)模逾萬億。

2019年通航飛行作業(yè)量持續(xù)上升，較2010年增長156%。通航市場快速擴張，與2017年相比，頒證通用機場數(shù)量增加2倍，達246個，首次超過運輸機場；通航運營公司數(shù)量增加22%，通用航空器數(shù)量達3317架，增長19%。在新的歷史機遇下，我國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進入騰飛期。

多領(lǐng)域需求

《2020-2026年中國直升機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：民用直升機優(yōu)勢明顯，應(yīng)用廣泛。直升機具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機動靈活等特點，進場/離場對場地要求較低，草坪、屋頂?shù)饶軌蛉菁{直升機的開闊地帶均可，因此，在民用領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，常見的有飛行培訓(xùn)、空中游覽、農(nóng)林作業(yè)、執(zhí)法、緊急醫(yī)療、航空攝影、海洋監(jiān)測、搜索救援等。

受益通航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和進口替代，我們預(yù)計民用直升機未來3年市場規(guī)模約120億。截至2019年6月30日，我國民用直升機數(shù)量占通用航空