2022年中國煤炭行業(yè)發(fā)展十大態(tài)勢分析

中國煤炭行業(yè)發(fā)展十大態(tài)勢分析所謂煤炭行業(yè)的進展態(tài)勢，我認為有三點含義：一則在全國行業(yè)結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位，二則目前及將來的動態(tài)共性走向，三則具有進展方向的引領(lǐng)性。據(jù)此定義，對當(dāng)今中國煤炭行業(yè)的進展?fàn)顩r歸納為以下十大態(tài)勢，正確熟悉這十大態(tài)勢對煤炭企業(yè)管理者把握方向、制定戰(zhàn)略和推動煤炭企業(yè)實現(xiàn)又好又快持續(xù)進展意義重大，特別必要。

一、我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局正在優(yōu)化調(diào)整之中

我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局存在的主要問題是產(chǎn)需逆向分布。東部地區(qū)多數(shù)省區(qū)煤炭開發(fā)強度較大，使礦區(qū)乃至地區(qū)的煤炭均衡生產(chǎn)期大大縮短，京津冀、東北、華東、中南地區(qū)煤炭需求量持續(xù)增加，供應(yīng)缺口進一步加大。中國煤炭供應(yīng)地主要集中在晉陜蒙寧等主產(chǎn)區(qū)，“北煤南運、西煤東調(diào)”壓力加大。煤炭生產(chǎn)與消費逆向布局的沖突更加突出。煤炭布局的總體思路是：“穩(wěn)定調(diào)入?yún)^(qū)生產(chǎn)規(guī)模，增加調(diào)出區(qū)開發(fā)規(guī)模，適度開發(fā)自給區(qū)資源”。

一是穩(wěn)定調(diào)入?yún)^(qū)生產(chǎn)規(guī)模。遼寧、吉林、黑龍江三省煤炭生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)基本穩(wěn)定在現(xiàn)有水平。河北煤炭生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)保持穩(wěn)定；北京的小煤礦要逐步退出市場，煤炭生產(chǎn)規(guī)模下降。江蘇、福建、江西煤炭生產(chǎn)規(guī)模逐步削減；浙江資源枯竭，近期退出市場；山東的煤炭生產(chǎn)規(guī)?；揪S持穩(wěn)定或略有增長；安徽保持肯定的增長水平。河南、湖北基本維持現(xiàn)有煤炭生產(chǎn)規(guī)模；湖南、廣西逐步下降；廣東煤礦退出市場。在煤炭開發(fā)過程中，要做好東部平原地區(qū)采煤沉陷區(qū)治理，愛護耕地。

二是增加調(diào)出區(qū)開發(fā)規(guī)模。晉陜蒙寧規(guī)劃區(qū)擔(dān)負著供應(yīng)本區(qū)和調(diào)入?yún)^(qū)煤炭需要。規(guī)劃新增產(chǎn)能的70%以上分布在晉陜蒙寧四省區(qū)。近年來煤炭勘查進度快，儲備了大批開發(fā)的煤礦，煤炭開發(fā)條件好，適合建設(shè)大型和特大型露天礦和礦井，坑口電站建設(shè)具有肯定基礎(chǔ)，大規(guī)模開發(fā)的條件基本具備，可以擴大開發(fā)規(guī)模。該區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，在煤炭大規(guī)模開發(fā)過程中，要加強生態(tài)環(huán)境和水資源愛護。

三是適度開發(fā)自給區(qū)資源。西南區(qū)(云貴渝川、新甘青藏)的煤炭主要滿意本區(qū)需要，少量調(diào)出到兩廣和湖南等地。重慶、四川資源不多，開采條件不好，應(yīng)維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模；貴州、云南資源量較多，但開采條件不太好，煤礦自然災(zāi)難較嚴(yán)峻，煤炭產(chǎn)能過快增長受到限制。同時，兩省煤炭主要用于就地轉(zhuǎn)化，輸出電力，因此調(diào)出量有限。新甘青距離東部消費中心距離遙遠，近期煤炭生產(chǎn)主要立足本區(qū)需要；青海西南部和西藏是需要重點愛護的生態(tài)區(qū)，要嚴(yán)格掌握煤炭生產(chǎn)開發(fā)。

二、煤炭行業(yè)的戰(zhàn)略地位在穩(wěn)步上升

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源和重要原料，在國民經(jīng)濟中占有重要的戰(zhàn)略地位，這就是中國的國情。過去以至將來可預(yù)見的幾十年內(nèi)，煤炭仍是我國的重要能源，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)將難以轉(zhuǎn)變，煤炭工業(yè)的地位空前提高。近幾年來，黨和國家對煤炭行業(yè)越來越重視，特殊是2022年《國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康進展的若干看法》等重要文件不斷出臺，國家對煤炭產(chǎn)業(yè)實行了一系列空前的重大舉措,煤炭工業(yè)的重要性進一步得到社會的認可，新的能源局及國家能源協(xié)調(diào)委員會的誕生，有利于加強煤炭行業(yè)的管理，也將進一步增加煤炭行業(yè)的話語權(quán)。

三、經(jīng)濟進展帶動煤炭生產(chǎn)量快速增加

近五年國民經(jīng)濟保持了GDP兩位數(shù)的高位增長，在這種大增長形勢之下，作為支撐中國國民經(jīng)濟能源生產(chǎn)總量76%和社會消費總量69%的煤炭產(chǎn)業(yè)，也必定消失了驚人的進展速度。2022年全國煤炭產(chǎn)量10.89億噸，2022年13.8億噸，2022年16.6億噸，2022年19.56億噸，2022年21.9億噸，2022年23.25億噸，2022年25.36億噸，2022年27.93億噸，僅7年的時間，全國煤炭產(chǎn)量就從10.89億噸上升到27.93億噸，增加17.04億噸，平均每年增產(chǎn)2.43億噸。同時應(yīng)看到，我國近八年各類企業(yè)對煤礦投資巨大，一大批300萬噸、800萬噸乃至1000萬噸的大型和特大型煤礦間續(xù)建成投產(chǎn)，其產(chǎn)能將會漸漸釋放，今后產(chǎn)能過剩問題對市場供需關(guān)系將會產(chǎn)生極大影響及壓力。

四、市場需求推動煤價凹凸位轉(zhuǎn)換

前幾年受國際、國內(nèi)經(jīng)濟進展形勢的影響，國際上煤價快速走高，2022年澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨交易價格6月份上升到90美元/噸，2022年2月31日煤價高達131美元/噸，4月份一度達到192美元/噸。國內(nèi)市場煤價今年一路攀升看好。市場供需狀況打算著煤價的凹凸，特殊是國家去年取消電煤雙軌制，實行市場煤價之后，煤價得以恢復(fù)原來面貌，煤炭企業(yè)迎來煤價高升良機。一是國家加大對小煤井的關(guān)閉力度，二是近幾年火電快速進展，鋼鐵、建材和化工等主要行業(yè)進展快速，三是煤炭企業(yè)加強煤炭品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量掌握，在這些內(nèi)外因素共同作用和推動之下，煤炭價格呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。在華東地區(qū)，有的精煤品種每噸高達1600元，5000大卡以上的混煤每噸也達到1000元左右。全國煤炭價格創(chuàng)歷史新高，一時間煤炭行業(yè)的利潤猛升。但隨著全球金融危機的到來，這種煤價不斷上漲的勢頭快速逆轉(zhuǎn)調(diào)向，從2022年8月開頭市場急轉(zhuǎn)直下，煤價跳水回落。

五、煤基產(chǎn)業(yè)鏈進展趨同比較明顯

在國際上，大部分跨國煤炭公司走煤基產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，煤炭產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)部直接進行消化和深加工，大幅度削減了初級產(chǎn)品直接進入市場的數(shù)額，降低了產(chǎn)品的綜合成本，提高了產(chǎn)品的附加值。大多跨國煤炭公司收入中煤炭收入只占30%左右。在國內(nèi)，隨著煤炭企業(yè)的不斷重組整合、擴張進展，一些大型煤炭企業(yè)已領(lǐng)先在戰(zhàn)略上提出了“平向產(chǎn)業(yè)鏈”——煤、路、港、航的進展思路，或提出“縱向產(chǎn)業(yè)鏈”——煤、電、化，煤、焦、化等進展思路。例如，我國最大的煤炭企業(yè)神華集團提出了“實行煤、電、路、港、油一體化開發(fā)，產(chǎn)運銷一條龍經(jīng)營”的進展戰(zhàn)略；山西焦煤集團提出了建設(shè)“煤、電、材”高耗能產(chǎn)業(yè)鏈、“煤、焦、化”高附加值產(chǎn)業(yè)鏈和“資源、產(chǎn)品、廢物利用”環(huán)保型閉式循環(huán)經(jīng)濟鏈；兗礦集團提出“煤、電、鋁”產(chǎn)業(yè)鏈；中煤能源集團、陜西煤業(yè)集團、大同煤礦集團等都提出煤、電、路、化等產(chǎn)業(yè)鏈的進展戰(zhàn)略。凡此種種，集中反映出一種共同進展戰(zhàn)略趨向——通過推行以煤炭為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈條進展戰(zhàn)略，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)品的深加工和高附加值，進而增加煤炭企業(yè)的市場生存力量、競爭力量和持續(xù)進展力量。

但值得警惕的是，現(xiàn)在很多企業(yè)不約而同的選擇了煤化工產(chǎn)業(yè)，且第一個產(chǎn)品大多為甲醇。很多煤炭企業(yè)不去仔細分析市場需求及精細深加工，盲目快速上馬建設(shè)煤化工項目，有的一個項目投資幾十億元、百億元、甚至上千億元，規(guī)模宏大、產(chǎn)能巨大。目前煤化工甲醇等產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)凸現(xiàn)，風(fēng)險在增大，有的項目可能投產(chǎn)之日也就是下馬之時。

六、煤炭大基地建設(shè)勢頭不斷加快

國家進展和改革委員會2022年批復(fù)了包括神東、陜北、黃隴(華亭)、晉中、晉北、晉東、魯西、兩淮、冀中、河南、云貴、蒙東(東北)、寧東13個大型煤炭基地建設(shè)規(guī)劃。明確13個大型煤炭基地由98個礦區(qū)組成，保有煤炭資源量/儲量8528億噸，占全國的83.5%。大型煤炭基地內(nèi)煤類齊全，在保有資源量/儲量中，動力用煤占72%，煉焦用煤占16%，無煙煤占12%。

建設(shè)大型煤炭基地，是新世紀(jì)煤炭工業(yè)建設(shè)的重點，是構(gòu)筑新型煤炭工業(yè)體系的關(guān)鍵。對保障國家能源平安、優(yōu)化煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)、促進資源地區(qū)經(jīng)濟和社會進展具有重要意義。大型煤炭基地建設(shè)原則是：規(guī)范開發(fā)秩序；推動制度創(chuàng)新；優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)；促進產(chǎn)業(yè)融合，支持煤電、煤化、煤路等一體化建設(shè)；進展循環(huán)經(jīng)濟和加強環(huán)境愛護；加強配套建設(shè)和規(guī)劃連接，做好各礦區(qū)鐵路與運煤通道的連接和配套。最終形成穩(wěn)定牢靠的煤炭調(diào)出基地、電力供應(yīng)基地、煤化工基地和資源綜合利用基地。

建設(shè)13個大型煤炭基地規(guī)劃公布之后，各有關(guān)省區(qū)及企業(yè)高度重視，通過實行重組煤炭大集團和整合煤炭資源等措施，加快推動煤炭大基地建設(shè)。目前，絕大多數(shù)煤炭大基地建設(shè)規(guī)劃得以順當(dāng)實施，進展比較快，并己初具規(guī)模。

七、煤炭資源爭奪戰(zhàn)進入了新階段

煤炭企業(yè)是資源型的企業(yè)，沒有煤炭資源作支撐煤炭企業(yè)的持續(xù)進展后勁也就無從談起。我國煤炭資源相對豐富，但儲量分布不均衡，開發(fā)強度及需求狀況也不一樣。東部地區(qū)，包括京津冀、東北、華東和中南地區(qū)，經(jīng)濟較發(fā)達，能源需求量大，但煤炭資源相對較少，保有儲量僅有1200億噸左右，且開發(fā)強度大，后續(xù)煤炭資源嚴(yán)峻不足，本區(qū)內(nèi)自給供應(yīng)力量會越來越差；中部地區(qū)，包括晉陜蒙三省區(qū)，煤炭資源極為豐富，本地區(qū)保有儲量6500億噸左右，目前雖然開發(fā)強度較大，但仍具有相當(dāng)?shù)拈_發(fā)潛力，是我國將來最重要的煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)基地，不僅能滿意本地區(qū)市場需求，而且可以支持東部地區(qū)的進展；西部地區(qū)，包括西南部分省區(qū)和西北的新甘寧青，煤炭資源相對豐富，保有儲量2200億噸左右，生產(chǎn)規(guī)模小，開發(fā)強度不大，具有較大的開發(fā)潛力。自2022年煤炭市場趨向好轉(zhuǎn)以來，各煤炭企業(yè)尤其是神華集團等大型煤炭企業(yè)，紛紛行動起來，跨地區(qū)、跨省區(qū)查找搶占煤炭資源儲量，有的已經(jīng)跨國去開發(fā)資源。目前的局面是，東部地區(qū)煤炭儲量已基本被搶占完畢，中部地區(qū)煤炭儲量也已大部分被搶占，西部地區(qū)煤炭儲量部分被搶占。在對煤炭資源儲量的爭奪搶占行動中，除煤炭企業(yè)之外，魯能集團、華電集團等電力企業(yè)以及民營企業(yè)也樂觀參加了其中，以致?lián)屨济禾抠Y源之戰(zhàn)更趨激烈。

現(xiàn)在的狀況是，東部未開發(fā)煤炭資源己基本沒有了，中部未開發(fā)的煤炭資源也所剩無幾，西部優(yōu)質(zhì)豐富的成塊煤田也搶占的差不多了?？梢哉f中國境內(nèi)跑馬圈地搶占煤炭資源的時期己經(jīng)過去了，現(xiàn)在要再想爭占好的煤炭資源其門檻要高得多，不僅沒有優(yōu)待政策了，而且確定要付出比原來更高的成本和更多的精力。

八、循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排工作不斷加強

國家提出煤炭行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟進展的基本思路是：緊密結(jié)合國民經(jīng)濟和社會進展實際，根據(jù)科學(xué)進展觀的要求，堅持環(huán)境愛護和節(jié)省資源基本國策，堅持以企業(yè)為主體、效益為中心，堅持以技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新為動力的總體進展思路，努力提高資源開發(fā)利用效率，削減污染物排放，根據(jù)布局集中、產(chǎn)業(yè)集群、資源集約和產(chǎn)業(yè)延長的進展格局，實現(xiàn)煤和與煤供伴生資源的綜合開發(fā)、濃度加工、高效利用，促進煤礦與區(qū)域社會的和諧進展。其進展模式是，根據(jù)企業(yè)、礦區(qū)、區(qū)域三個層次進展循環(huán)經(jīng)濟模式。走減量化、節(jié)省化，資源化和再利用的道路。

我國開展節(jié)能減排的基本思路是：一是堅持減量化、無害化、再利用的原則；二是加快技術(shù)進步，提高整體裝備水平，改善落后面貌；三是推動綜合利用適當(dāng)集中，克服小而分散的局面；四是建設(shè)技術(shù)先進的大中型資源綜合利用企業(yè)；五是制定規(guī)范化生產(chǎn)和技術(shù)管理模式、健全崗位責(zé)任制和考察制度。

九、平安管理法制化程度不斷提高

煤炭行業(yè)是高危行業(yè)，在各方面的共同努力下，煤礦事故起數(shù)、死亡人數(shù)、百萬噸死亡率逐年下降，煤礦平安生產(chǎn)狀況總體穩(wěn)定并趨于好轉(zhuǎn)，但煤礦平安形勢依舊嚴(yán)峻。我國與世界先進水平差距大，煤礦百萬噸死亡率約是南非的15倍、波蘭的8倍、俄羅斯和印度的6倍，遠遠高于世界平均水平。平安生產(chǎn)狀況不僅嚴(yán)峻威逼著人民群眾的生命平安和健康，也影響到社會安定、和諧及國際形象。為此，國家對煤礦平安管理高度重視，接連出臺煤炭企業(yè)平安治理的法律法規(guī)和措施，加大各級政府官員和煤炭企業(yè)管理者的法律責(zé)任。煤炭企業(yè)平安管理正從治標(biāo)向治標(biāo)與治本并重轉(zhuǎn)變，從人治向人治與法治并舉及側(cè)重法治方向轉(zhuǎn)變。

十、國家煤炭產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控力度不斷加強

新時期國家將密集出臺有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策，煤