2022年中國視頻云服務(wù)研究報(bào)告

2022年中國視頻云服務(wù)研究報(bào)告核心摘要：視頻原生時(shí)代來臨，視頻應(yīng)用正加速向各行各業(yè)滲透。視頻云基礎(chǔ)設(shè)施屬性顯現(xiàn)，將有望為全行業(yè)輸出商業(yè)創(chuàng)新與變革的源動(dòng)力。2021年中國視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到448億元，預(yù)計(jì)未來三年的年復(fù)合增長率為29.5%。其中，基礎(chǔ)層行業(yè)集中度較高，頭部五家廠商市場份額接近70%；應(yīng)用層市場較為分散，企業(yè)直播、在線教育及視頻會(huì)議場景跑出頭部廠商。視頻云核心成本為帶寬和基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)時(shí)音視頻、直播、點(diǎn)播三類業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)由高到低的形態(tài)，應(yīng)用層廠商毛利率高于基礎(chǔ)層廠商。CDN與RTC技術(shù)走向融合，基于場景靈活平衡時(shí)延與帶寬需求；音視頻質(zhì)量優(yōu)化技術(shù)持續(xù)升級，廠商服務(wù)能力延伸至前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)；利用低代碼平臺促進(jìn)快速集成，通過生態(tài)合作共建行業(yè)解決方案；把握海外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利，挖掘視頻云出海的增量機(jī)會(huì)。視頻云廠商將以超高清、低時(shí)延、沉浸式和強(qiáng)交互為導(dǎo)向，發(fā)展面向未來的技術(shù)矩陣。一方面，通過能力外延構(gòu)建通向元宇宙之路；另一方面，關(guān)注從視頻中提取結(jié)構(gòu)化信息的能力，探索產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的結(jié)合點(diǎn)。引言信息傳播載體高維化，視頻云應(yīng)用為時(shí)代創(chuàng)新輸出源動(dòng)力從文字到圖片，再到視頻，其背后是對于信息由低維向高維演進(jìn)的訴求。而視頻從延時(shí)的單向輸出，到實(shí)時(shí)的雙向乃至多向互動(dòng)，則寄托了人們對超越時(shí)空限制的期盼。當(dāng)視頻成為現(xiàn)今主流的信息傳播載體，和云計(jì)算一樣成為水電煤一般的基礎(chǔ)設(shè)施，視頻云的價(jià)值也不再局限于單純的降本增效。以云計(jì)算的方式快速獲取視頻能力，與業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新性融合將成為新時(shí)代的常態(tài)。視頻對教育、辦公等行業(yè)的顛覆同樣可能出現(xiàn)在任何其他領(lǐng)域，視頻云將有望為全行業(yè)輸出商業(yè)創(chuàng)新與變革的源動(dòng)力。視頻原生時(shí)代來臨視頻消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用愈發(fā)傾向搭載視頻功能隨著底層基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)的不斷成熟，視頻類應(yīng)用的使用體驗(yàn)得到大幅優(yōu)化，其消費(fèi)時(shí)長占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的比例呈現(xiàn)上升態(tài)勢。以抖音為代表的新一代現(xiàn)象級應(yīng)用的誕生，不僅推動(dòng)了短視頻這一垂直賽道的全面爆發(fā)，更培養(yǎng)了用戶通過視頻獲取知識、表達(dá)自我的習(xí)慣。相比單純的文字、圖片或音頻，視頻以更加直觀的方式聚合多維度的信息，能夠帶來更強(qiáng)的沉浸式體驗(yàn)和交互性。社交、資訊、電商、音樂等各類應(yīng)用都開始將視頻類功能視為增強(qiáng)用戶粘性的重要手段。截至2022年4月，TOP100APP中搭載了點(diǎn)播、直播或?qū)崟r(shí)音視頻功能的比例高達(dá)69%。超高清與超低延時(shí)為視頻應(yīng)用賦予更豐富的想象空間視頻作為對物理世界的數(shù)字還原，始終以更高清的畫質(zhì)和更實(shí)時(shí)的交互為目標(biāo)發(fā)展演進(jìn)。在拍攝端，智能手機(jī)攝像能力不斷增強(qiáng)，用戶無需攜帶專業(yè)的設(shè)備即可拍攝4K、8K的超高清視頻；在顯示端，視頻網(wǎng)站持續(xù)升級視頻畫質(zhì)，并利用人工智能算法還原光線、質(zhì)感、皮膚、紋理等細(xì)節(jié)，4K及以上分辨率已經(jīng)占據(jù)電視市場銷售的主流。產(chǎn)業(yè)鏈條的完善將推動(dòng)視頻應(yīng)用向超高清時(shí)代邁進(jìn)。同時(shí)，終端算力和帶寬能力的大幅提升推動(dòng)低時(shí)延技術(shù)進(jìn)入發(fā)展的黃金階段，視頻直播的時(shí)延從3s~20s下降至1s以內(nèi)，200ms~400ms的實(shí)時(shí)音視頻也讓互動(dòng)連麥、視頻會(huì)議、在線K歌等場景成為可能。重塑傳統(tǒng)工作模式與商業(yè)邏輯，視頻應(yīng)用及視頻云呈現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施屬性自新冠疫情爆發(fā)以來，視頻應(yīng)用開始加速滲透到企業(yè)的日常經(jīng)營活動(dòng)之中，或作為溝通協(xié)同的工具融入業(yè)務(wù)場景，或作為宣傳展示的出口成為獲客利器。視頻在教育（在線教育）、電商（直播電商）和辦公（視頻會(huì)議）場景中的應(yīng)用，甚至顛覆了傳統(tǒng)的商業(yè)邏輯，為行業(yè)格局的變化帶來了深遠(yuǎn)的影響。“視頻+”一切不單意味著視頻應(yīng)用本身的常態(tài)化，為應(yīng)對隨之而來的視頻原生時(shí)代，視頻應(yīng)用的開發(fā)門檻必須降低，其背后的視頻云也將成為各行各業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，幫助不具備視頻專業(yè)能力的企業(yè)和開發(fā)者以快速、敏捷、低成本的方式獲取視頻能力。視頻云行業(yè)的新變化流媒體技術(shù)迭代升級，實(shí)時(shí)音視頻被全面納入視頻云體系視頻云服務(wù)的發(fā)展演進(jìn)與流媒體技術(shù)的迭代升級高度相關(guān)，目前市面上常見的CDN+RTMP直播技術(shù)方案受限于確認(rèn)應(yīng)答機(jī)制、超時(shí)重傳、緩沖策略等因素，端到端時(shí)延始終難以將至秒級。2011年，Google發(fā)布WebRTC開源項(xiàng)目，讓開發(fā)者可以基于API實(shí)現(xiàn)在Web端的實(shí)時(shí)通信能力。開源的WebRTC催生了以聲網(wǎng)為代表的實(shí)時(shí)音視頻（RTC）PaaS服務(wù)商，更進(jìn)一步降低了實(shí)時(shí)音視頻的使用門檻。2017年，W3CWebRTC1.0草案正式定稿，WebRTC得到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織的認(rèn)可，實(shí)時(shí)音視頻行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道。與此同時(shí)，RTC技術(shù)與CDN技術(shù)表現(xiàn)出融合趨勢，秒級時(shí)延的超低延時(shí)直播出現(xiàn)，視頻云廠商紛紛將實(shí)時(shí)音視頻納入產(chǎn)品體系內(nèi)，原本專注在實(shí)時(shí)音視頻垂直賽道的廠商也開始增加CDN直播的產(chǎn)品能力。從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透，與業(yè)務(wù)場景結(jié)合愈發(fā)緊密視頻的基礎(chǔ)設(shè)施屬性顯現(xiàn)與視頻云應(yīng)用的深化相互促進(jìn)，視頻云行業(yè)越來越展現(xiàn)出從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透的趨勢。與之相對應(yīng)的，視頻云的交付形式也正在由SDK/API的能力交付轉(zhuǎn)向解決方案交付。除視頻會(huì)議、企業(yè)直播等適用于全行業(yè)的通用型解決方案外，面向特定領(lǐng)域的行業(yè)型解決方案尤其強(qiáng)調(diào)視頻應(yīng)用于企業(yè)業(yè)務(wù)場景的結(jié)合，廠商的能力邊界將不再局限于流量帶寬資源和音視頻技術(shù)能力本身，行業(yè)理解將成為構(gòu)成解決方案競爭壁壘的關(guān)鍵要素。視頻云能力全景圖基礎(chǔ)層面向開發(fā)者提供基礎(chǔ)資源及通用能力，應(yīng)用層面向企業(yè)客戶輸出場景化解決方案中國視頻云服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)2024年整體規(guī)模將達(dá)到924億元，年復(fù)合增長率29.5%視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模包括基礎(chǔ)層和應(yīng)用層兩部分，根據(jù)艾瑞咨詢測算，2021年中國視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到448億元，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境收緊的影響以及教育、游戲等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的監(jiān)管限制，年增長率下滑至19.4%。相比于17、19年的爆發(fā)式增長，視頻云在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用趨于成熟，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景尚在挖掘的過程中，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升后，未來三年的年復(fù)合增長率回歸到30%左右，到2024年整體市場規(guī)模將達(dá)到924億元。中國視頻云服務(wù)市場結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層收入在80%上下波動(dòng)，ToC場景應(yīng)用收入貢獻(xiàn)超70%從服務(wù)層級看，企業(yè)直播、視頻會(huì)議的興起在一定程度上帶來了應(yīng)用層占比的增長，但近兩年實(shí)時(shí)音視頻收入的快速增長也帶動(dòng)了基礎(chǔ)層收入的提升，視頻云服務(wù)收入中基礎(chǔ)層和應(yīng)用層的比例基本穩(wěn)定在8:2。從應(yīng)用場景看，現(xiàn)階段消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)（即ToC場景）仍然是視頻云應(yīng)用的主要領(lǐng)域，泛娛樂、電商、游戲瓜分了絕大部分市場份額，在線教育受到“雙減”政策影響出現(xiàn)大幅回落；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（即ToB場景）領(lǐng)域企業(yè)直播的收入占比約50%，視頻會(huì)議雖也有較高的滲透率，但由于疫情以來騰訊會(huì)議等玩家以免費(fèi)模式搶占市場，造成視頻會(huì)議領(lǐng)域收入增長與用戶規(guī)模增長不匹配的情況。整體來看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一側(cè)客戶開發(fā)能力強(qiáng)，視頻與核心業(yè)務(wù)相關(guān)度高，多選擇基礎(chǔ)層廠商，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一側(cè)則以應(yīng)用層廠商為主。中國視頻云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜中國視頻云服務(wù)投融資梳理關(guān)注重心由基礎(chǔ)層向應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，但場景應(yīng)用集中度仍較高隨著中國視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，基礎(chǔ)層被綜合型IaaS廠商占據(jù)絕大部分的市場份額，除實(shí)時(shí)音視頻的垂直賽道外，初創(chuàng)企業(yè)在基礎(chǔ)層的發(fā)展空間已經(jīng)收窄，應(yīng)用層融資事件數(shù)量占比呈現(xiàn)出上揚(yáng)趨勢。場景應(yīng)用方面，企業(yè)直播、在線教育和視頻會(huì)議是近年來最受資本市場關(guān)注的領(lǐng)域，以上三個(gè)場景的融資事件數(shù)量占比基本在70%-90%之間波動(dòng)。2021年以來，在線教育領(lǐng)域受到“雙減”政策的影響，融資遇冷，賽道內(nèi)既有的視頻云廠商也開始將重心由校外培訓(xùn)轉(zhuǎn)向校內(nèi)教育、素質(zhì)教育，尋求新的出路。與之相對應(yīng)的，企業(yè)直播和視頻會(huì)議受益于“疫情紅利”，需求旺盛，相關(guān)領(lǐng)域的視頻云廠商也得到了資本市場的青睞。資本寒冬之下，投資人往往希望選擇成長確定性較強(qiáng)的賽道和企業(yè)，其他尚處在發(fā)展早期的場景應(yīng)用可能會(huì)遇到融資困難，在一定程度上影響視頻云向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透。中國視頻云服務(wù)市場競爭格局：基礎(chǔ)層行業(yè)集中度較高，頭部五家基礎(chǔ)層廠商市場份額接近70%2021年，中國視頻云服務(wù)基礎(chǔ)層（IaaS+PaaS）領(lǐng)域頭部五家廠商分別為阿里云、騰訊云、華為云、金山云和百度智能云，五家廠商的市場份額合計(jì)為67.6%。在基礎(chǔ)層收入中，由于存在部分定位于視頻云PaaS的垂直廠商，IaaS部分集中度相較PaaS部分更高，CR5達(dá)到70.5%。中國視頻云服務(wù)市場競爭格局：應(yīng)用層整體市場較為分散，部分成熟場景中已跑出頭部廠商在視頻云應(yīng)用層中，企業(yè)直播、在線教育及視頻會(huì)議場景發(fā)展最為成熟，已經(jīng)跑出部分領(lǐng)先廠商。其中，企業(yè)直播和在線教育領(lǐng)域近兩年表現(xiàn)出較強(qiáng)的融合態(tài)勢，廠商間界限已日漸模糊。而其他場景相對來說仍比較獨(dú)立，不僅要求廠商具備基礎(chǔ)的音視頻能力，也要求廠商對特定行業(yè)、場景的需求有充分的理解，廠商在各自的細(xì)分領(lǐng)域間競爭，因而視頻云應(yīng)用層市場整體呈現(xiàn)出較為分散的競爭格局。視頻云廠商的盈利能力分析帶寬及基礎(chǔ)設(shè)施是核心成本，基礎(chǔ)層廠商毛利率均值約17%視頻云基礎(chǔ)層業(yè)務(wù)屬于重資源型業(yè)務(wù)，帶寬和基礎(chǔ)設(shè)施兩大類資源占據(jù)了廠商的絕大部分收入。整體來看，視頻云基礎(chǔ)層的毛利率約在17%左右，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和使用方式的不同，廠商的毛利率之間會(huì)存在一定的差異；同時(shí)，實(shí)時(shí)音視頻、直播、點(diǎn)播三類業(yè)務(wù)的毛利率呈現(xiàn)由高到低的形態(tài)，分別在30%左右、20%左右和10%左右。應(yīng)用層廠商毛利率較基礎(chǔ)層廠商更高，通常來講，以標(biāo)準(zhǔn)化軟件服務(wù)為主的視頻云應(yīng)用層廠商，其毛利率水平約在50%。視頻云廠商發(fā)展新思路：新基建CDN與RTC技術(shù)走向融合，靈活平衡時(shí)延與帶寬需求實(shí)時(shí)音視頻的快速發(fā)展疊加客戶低延時(shí)需求的增加，正在推動(dòng)CDN與RTC技術(shù)走向融合。以直播技術(shù)路徑為例，視頻云廠商一方面在直播常用的TCP協(xié)議基礎(chǔ)上增加了UDP協(xié)議的選擇，另一方面通過對CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行升級改造，將部分CDN節(jié)點(diǎn)升級為具備RTC融合能力的邊緣云節(jié)點(diǎn)，與既有的CDN網(wǎng)絡(luò)共同組成CDN+RTC的融合網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能切換、調(diào)度?？紤]到很多客戶的需求往往是幾種能力的交叉組合，視頻云廠商越來越傾向于整合點(diǎn)播、直播和實(shí)時(shí)音視頻的相關(guān)能力，以統(tǒng)一的方式進(jìn)行輸出，從而能夠根據(jù)客戶的實(shí)際場景應(yīng)用，靈活平衡時(shí)延與帶寬需求，提供最優(yōu)解決方案。視頻云廠商發(fā)展新思路：新能力音視頻質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)能力延伸至前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)視頻質(zhì)量的提升貫穿了視頻云行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，一方面，主流視頻云廠商已經(jīng)開始在H.266上發(fā)力，通過參與標(biāo)準(zhǔn)制定工作、自研編解碼器搶占市場先機(jī)；另一方面，AI畫質(zhì)增強(qiáng)的技術(shù)不斷演進(jìn)，視頻超分、插幀等算法在老片修復(fù)、4K生成等場景得到廣泛應(yīng)用。而隨著視頻采集、生產(chǎn)門檻的降低，實(shí)時(shí)通信需求的增強(qiáng)，音頻相關(guān)的3A處理、空間音頻技術(shù)也越來越受到廠商關(guān)注，成為構(gòu)建未來元宇宙世界的重要一環(huán)。同時(shí)，視頻云廠商在前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能力持續(xù)增強(qiáng)，逐步形成了覆蓋云端剪輯、審閱協(xié)作、智能生產(chǎn)及運(yùn)營管理的服務(wù)矩陣，亦有以視頻內(nèi)容生產(chǎn)為切入點(diǎn)的創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)，分享大視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利。視頻云廠商發(fā)展新思路：新交付低代碼平臺促進(jìn)快速集成，加強(qiáng)生態(tài)合作共建行業(yè)解決方案2021年以來，視頻云廠商對低代碼的關(guān)注程度不斷提升，面向主流場景推出低代碼解決方案。目前市場上有兩種主流的低代碼方案，一種強(qiáng)調(diào)敏捷開發(fā)，根據(jù)場景打包輸出包含基礎(chǔ)UI和功能組件的SDK，適合開發(fā)能力不強(qiáng)且需要應(yīng)用快速上線的客戶；另一種強(qiáng)調(diào)靈活拓展，客戶可自行設(shè)計(jì)UI、自主選擇功能組件，適合具有較高定制化需求的客戶。低代碼的出現(xiàn)彌補(bǔ)了過去交付模式的缺陷，讓客戶在降低開發(fā)成本、壓縮開發(fā)周期的同時(shí)，依然能夠掌握開發(fā)主動(dòng)權(quán)。為提供專業(yè)的場景化解決方案，視頻云基礎(chǔ)層廠商與應(yīng)用層廠商之間的生態(tài)合作也正在變得頻繁。從專業(yè)分工的角度看，基礎(chǔ)層廠商聚焦視頻云基礎(chǔ)資源和音視頻通用技術(shù)，應(yīng)用層廠商長于行業(yè)理解和實(shí)施交付，雙方合作將有利于視頻云向更多的傳統(tǒng)行業(yè)滲透。視頻云廠商發(fā)展新思路：新市場把握海外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利，挖掘視頻云出海的增量機(jī)會(huì)隨著中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利消退，視頻云服務(wù)市場規(guī)模增速放緩，越來越多的視頻云廠商開始將目光投向海外市場。通常而言，信息技術(shù)服務(wù)出海會(huì)優(yōu)先服務(wù)中國出海企業(yè)，視頻云領(lǐng)域也不例外。與海外的視頻云廠商相比，中國廠商在端到端、一體化解決方案上更具優(yōu)勢，但在海外本土市場面臨著架構(gòu)和協(xié)議的差異，在節(jié)點(diǎn)資源方面也存在一定的劣勢?？紤]視頻云下游客戶以消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為主，視頻云廠商出海可優(yōu)先選擇移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)處于快速成長期的地區(qū)，如東南亞、印度、中東等增量市場。通過服務(wù)中國出海企業(yè)，逐漸構(gòu)建在海外市場的競爭壁壘，中國的視頻云廠商將有機(jī)會(huì)服務(wù)更多海外的本土企業(yè)，并向更廣泛的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透。視頻云的技術(shù)矩陣超高清、低時(shí)延、沉浸式及強(qiáng)交互打造面向未來的技術(shù)矩陣回顧視頻技術(shù)的發(fā)展歷程，對于清晰度和流暢性的追求貫穿始終。分辨率、幀率、色域等參數(shù)的不斷提升，視頻呈現(xiàn)與實(shí)際發(fā)生的時(shí)間間隔不斷縮小，在二維平面的維度里，用戶通過視頻獲得的感知體驗(yàn)已經(jīng)越來越逼近真實(shí)水平。更進(jìn)一步，視頻將以感知和連接現(xiàn)實(shí)與虛擬世界為出發(fā)點(diǎn)，向三維立體的維度發(fā)展，創(chuàng)造出超越真實(shí)水平的全新的視頻感知體驗(yàn)。視頻云作為視頻從生產(chǎn)到消費(fèi)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，將以超高清、低時(shí)延、沉浸式和強(qiáng)交互為導(dǎo)向，發(fā)展面向未來的技術(shù)矩陣。視頻云的能力外延從云渲染到虛擬數(shù)字人、云游戲，構(gòu)建通向元宇宙之路元宇宙概念的火爆為視頻云創(chuàng)造了新的想象空間，除視頻云技術(shù)本身外，在視頻云之上延伸出來的云渲染能力、虛擬數(shù)字人和云游戲應(yīng)用也逐漸從視頻云技術(shù)獨(dú)立出來，成為元宇宙時(shí)代的機(jī)會(huì)賽道。相比于垂直創(chuàng)業(yè)公司，視頻云基礎(chǔ)層廠商向這些賽道進(jìn)行能力的延展，將有望發(fā)揮通用能力和應(yīng)用能力兼具的優(yōu)勢，率先