人人樂(lè)2015年度回顧-成都

成都人人樂(lè)2015年度回顧尼爾森零售商研究2016.03.25宏觀：零售低迷，大賣場(chǎng)受挫研究：大賣場(chǎng)如何對(duì)抗低增長(zhǎng)？話題：零售商未來(lái)機(jī)遇何在？2015全年業(yè)績(jī)回顧關(guān)鍵品類分析總結(jié)與建議人人樂(lè)市場(chǎng)目錄宏觀：零售低迷，大賣場(chǎng)受挫研究：大賣場(chǎng)如何對(duì)抗低增長(zhǎng)？話題：零售商未來(lái)機(jī)遇何在？2015全年業(yè)績(jī)回顧關(guān)鍵品類分析總結(jié)與建議人人樂(lè)市場(chǎng)目錄GDP和CCI連續(xù)4個(gè)季度趨勢(shì)波動(dòng)穩(wěn)定，“新常態(tài)”常態(tài)化7.4%7.4%6.9%7.4%7.4%7.4%7.0%7.0%6.9%6.8%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率&消費(fèi)者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)查新常態(tài)下消費(fèi)意愿持續(xù)攀升，投資型向消費(fèi)轉(zhuǎn)型可見(jiàn)一斑中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)構(gòu)成要素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)查+5%+5%+5%2014年快消品整體食品非食品+2%+1%+4%2015年快消品線下整體銷售額增長(zhǎng)率%_對(duì)比去年同期（65個(gè)品類）2015全年整體快消品增長(zhǎng)2%，Q4的負(fù)增長(zhǎng)拉慢了全年的增長(zhǎng)。線上+線下線下線上+7%+4%+24%2015年快消品線上、線下銷售額增長(zhǎng)率%_對(duì)比去年同期（34個(gè)線上線下共有品類）2015全年線上快消品增長(zhǎng)24%，較2014年增速明顯放緩，但仍然是拉動(dòng)線上線下總體增長(zhǎng)的引擎。1%99%49%29%5%95%1%99%5%95%17%83%19%81%20%80%26%74%41%59%23%24%71%29%監(jiān)測(cè)的品類里，非食在線上的重要度占到24%，食品則占到11%，個(gè)人護(hù)理和嬰兒產(chǎn)品在線上的份額更多。40%59%11%89%10%90%10%90%33%40%7%93%16%81%59%41%10%90%34%66%18%82%36%64%21%79%20%80%35%65%20%80%39%61%71%11%78%24%72%21%53%11%線下占比線上占比母嬰渠道占比1%27%2%33%7%60%1%28%7%32%61%4%非食品食品食品：非食品：銷售額占比%_線上線下共有品類*線上線下食品共有12個(gè)品類，非食品共有20個(gè)品類，數(shù)據(jù)時(shí)間段年至今2015年10月食品

嬰兒產(chǎn)品：線上線下的增長(zhǎng)都偏向穩(wěn)定，11/12月線上增長(zhǎng)反彈；

個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品：線上較波動(dòng)，11/12月拉動(dòng)全年線上24%的增長(zhǎng)；

食品：線上高速發(fā)展中，全年線上達(dá)65%的增長(zhǎng)。個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品嬰兒產(chǎn)品2015年整體:9%2015年線上:13%2015年線下:7%2015年整體:10%2015年線上:24%2015年線下:6%2015年整體:5%2015年線上:65%2015年線下:3%線上、線下銷售額增長(zhǎng)率%_對(duì)比去年同期（34個(gè)線上線下共有品類）大賣場(chǎng)在2015年下滑越來(lái)越嚴(yán)重，人人樂(lè)在Q1和Q4的下滑更多。線下線上大賣場(chǎng)超市便利店人人樂(lè)銷售額增長(zhǎng)率%*線下基于95個(gè)品類，線上基于34個(gè)品類各個(gè)渠道的食品和非食品的增長(zhǎng)率沒(méi)有太大差異，大賣場(chǎng)里非食品下滑多過(guò)食品的下滑。食品非食品242425銷售額增長(zhǎng)率%|2015全年*線下基于95個(gè)品類，線上基于34個(gè)品類宏觀：零售低迷，大賣場(chǎng)受挫研究：大賣場(chǎng)如何對(duì)抗低增長(zhǎng)？話題：零售商未來(lái)機(jī)遇何在？2015全年業(yè)績(jī)回顧關(guān)鍵品類分析總結(jié)與建議人人樂(lè)市場(chǎng)目錄場(chǎng)景思維：置身于一個(gè)完整的購(gòu)物過(guò)程……計(jì)劃地點(diǎn)購(gòu)買購(gòu)物者64%的購(gòu)物是有計(jì)劃的，其中對(duì)非食的購(gòu)物計(jì)劃比例更高。計(jì)劃購(gòu)物=有商品需求，并且在到達(dá)商店前計(jì)劃好購(gòu)物需要提醒=有商品需求，但是只有在商店里才會(huì)想到真正沖動(dòng)消費(fèi)=并沒(méi)有特別需要，但是到商店后決定購(gòu)買計(jì)劃購(gòu)物vs.沖動(dòng)購(gòu)物%購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃超七成的購(gòu)物者前往大賣場(chǎng)的目的為囤貨和日常儲(chǔ)備。購(gòu)物目的%購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃超市大賣場(chǎng)網(wǎng)上購(gòu)買百貨商場(chǎng)內(nèi)超市小型超市便利店個(gè)人護(hù)理店241823182927121920151914141217201723101320141312111213157411416108595733105557710104574565方便性–省時(shí)商品豐富多樣擁有高質(zhì)量的高檔商品有很多/好的促銷活動(dòng)提供最低廉的價(jià)格做為新品/獨(dú)家商品上架的第一站提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)提供最好地購(gòu)物體驗(yàn)Q13a在店鋪選擇時(shí)最重要的因素?店鋪選擇最重要的因素%大賣場(chǎng)購(gòu)物者看重便利、商品豐富多樣、擁有高檔商品、物有所值?；鶖?shù)：所有快消品受訪者整體購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃便利物有所值選品購(gòu)物體驗(yàn)人人樂(lè)的陳列為消費(fèi)者省時(shí)嗎?人人樂(lè)的商品豐富多樣嗎?人人樂(lè)的商品物有所值嗎?人人樂(lè)的商品高檔嗎?購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃消費(fèi)者看重整體的購(gòu)物效率，而人人樂(lè)在成都的表現(xiàn)弱于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，需要關(guān)注優(yōu)秀的商品陳列管理。深圳西安天津成都NO.3我可以迅速找到我需要的商品NO.1NO.1NO.1光顧過(guò)該零售商品牌的消費(fèi)者中，認(rèn)為零售商表現(xiàn)好的消費(fèi)者比例%重要度人人樂(lè)的陳列為消費(fèi)者省時(shí)嗎?購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃成都人人樂(lè)在液體奶、嬰兒尿布、衛(wèi)生用品上缺失較多。Top50單品中人人樂(lè)平均缺失單品個(gè)數(shù)|2015年食品人人樂(lè)的商品豐富多樣嗎?非食品購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃成都人人樂(lè)在非食上的高價(jià)更多，特別是洗發(fā)水、香皂/浴液、嬰兒尿布。Top50單品中人人樂(lè)價(jià)格指數(shù)>105的單品個(gè)數(shù)|2015年人人樂(lè)的商品物有所值嗎?食品非食品購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃相較大賣場(chǎng)，成都人人樂(lè)的商品不算高檔，不妨考慮適當(dāng)引入高檔商品來(lái)迎合消費(fèi)者高端化的需求。平均每單位（升或千克）價(jià)格對(duì)比市場(chǎng)|2015年100=（人人樂(lè)銷售額/銷售量）/（市場(chǎng)銷售額/銷售量）<100代表人人樂(lè)的產(chǎn)品價(jià)格帶比市場(chǎng)低！人人樂(lè)的商品高檔嗎?食品非食品購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃58%的購(gòu)物者會(huì)受到店前的驅(qū)動(dòng)前往購(gòu)物。店前58%廣告電子宣傳頁(yè)家庭偏好

電話銷售習(xí)慣價(jià)格促銷新品包裝產(chǎn)品推銷New!產(chǎn)品瀏覽

店內(nèi)77%購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃購(gòu)物驅(qū)動(dòng)因素—店前和店內(nèi)但店內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素更加重要，我們要怎么做好店內(nèi)營(yíng)銷？店前58%廣告電子宣傳頁(yè)家庭偏好

電話銷售習(xí)慣價(jià)格促銷新品包裝產(chǎn)品推銷New!產(chǎn)品瀏覽

店內(nèi)77%購(gòu)物驅(qū)動(dòng)因素—店前和店內(nèi)購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃真正沖動(dòng)消費(fèi)=并沒(méi)有特別需要，而是到商店后決定購(gòu)買*代表樣本量不足30,數(shù)據(jù)只做參考真正的沖動(dòng)消費(fèi)%Q25.你如何描述計(jì)劃購(gòu)物水平[按照品類劃分]?FMCG樣本量n=3994n=2955n=596n=410n=165n=112n=5513%總體購(gòu)物者的總體沖動(dòng)消費(fèi)的比例達(dá)到13%，大賣場(chǎng)購(gòu)物者較低為10%。購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃總計(jì)(%)店內(nèi)(凈值)7777797883707275價(jià)格對(duì)比2022192119241511活動(dòng)促銷(凈值)4240464244363338

推廣活動(dòng)181820181915916

價(jià)格促銷1717182115122116

特殊陳列

9812814535

促銷員121114101612114包裝引起的瀏覽(凈值)2827312629262733

閱讀包裝上的說(shuō)明

1718171717171413

有吸引力的包裝1513201317121825購(gòu)物同伴的影響8787127413注意到新商品13121611188109引人注目的標(biāo)牌/海報(bào)131214131861415結(jié)賬時(shí)（收銀區(qū)購(gòu)買）768510247店內(nèi)嘗試879611277Q27在你最近的一次品類購(gòu)物中，下列發(fā)生過(guò)哪些事?購(gòu)物驅(qū)動(dòng)(店內(nèi))79%的大賣場(chǎng)購(gòu)物者會(huì)受店內(nèi)因素影響，活動(dòng)促銷（價(jià)格促銷、推廣活動(dòng)）、包裝瀏覽（包裝說(shuō)明、有吸引力的包裝）因素排前，我們可從這些角度入手吸引消費(fèi)者。超市大賣場(chǎng)網(wǎng)上購(gòu)物百貨商店內(nèi)超市小型超市便利店個(gè)人護(hù)理商品店基數(shù)：所有快消品受訪者1234購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃店內(nèi)影響指數(shù)越高的品類，更多的因素可以影響其購(gòu)買。店前影響指數(shù)店內(nèi)影響指數(shù)低高高店前和店內(nèi)結(jié)合以觸發(fā)購(gòu)物，店內(nèi)影響法則：考慮活動(dòng)促銷，包裝、價(jià)格、新品。

品牌選擇在進(jìn)入店鋪前受影響。廣告，電話銷售和努力成為購(gòu)物者喜歡的品牌至關(guān)重要。觸發(fā)購(gòu)物的可能性低。店內(nèi)影響法則。考慮活動(dòng)促銷，包裝、價(jià)格、新品。Q27在你最近的一次品類購(gòu)物中，下列發(fā)生過(guò)哪些事?購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃較低的觸動(dòng)率店前觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)Q27在你最近的一次品類購(gòu)物中，下列發(fā)生過(guò)哪些事?巧克力、即飲茶、餅干等受更多因素的影響，零售商可以采取多種方法影響消費(fèi)者的選擇。店前影響指數(shù)高低高店內(nèi)影響指數(shù)較低的觸動(dòng)率店前觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃店內(nèi)影響法則?？紤]促銷，價(jià)格，產(chǎn)品推銷和包裝。食品店內(nèi)影響法則?？紤]促銷，價(jià)格，產(chǎn)品推銷和包裝。Q27在你最近的一次品類購(gòu)物中，下列發(fā)生過(guò)哪些事?同理，嬰兒尿布、洗衣液的購(gòu)買者易受到多種店內(nèi)因素的影響。店前影響指數(shù)高低高店內(nèi)影響指數(shù)較低的觸動(dòng)率店前觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)店內(nèi)觸動(dòng)購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃店內(nèi)影響法則?？紤]促銷，價(jià)格，產(chǎn)品推銷和包裝。非食品店內(nèi)影響法則。考慮促銷，價(jià)格，產(chǎn)品推銷和包裝。了解不同品類的角色，針對(duì)性的品類戰(zhàn)略使投資回報(bào)最大化。參與度新品嘗試意愿低高高零售商可在這些品類上引進(jìn)一些高毛利的新產(chǎn)品或小眾品牌,因?yàn)檫@些品類的購(gòu)物者的品牌忠誠(chéng)度低,愿意嘗試新產(chǎn)品,也容易被促銷活動(dòng)等吸引制造商需要投入一定的促銷力度,才能留住忠誠(chéng)購(gòu)物者,以避免購(gòu)物者倒戈后很難再改變他的選擇

難以重置市場(chǎng)品牌領(lǐng)導(dǎo)格局。因此需要注重與品類領(lǐng)導(dǎo)品牌的合作,避免缺貨短貨而流失銷售,影響購(gòu)物體驗(yàn).他們多數(shù)不關(guān)心品類，他們?cè)敢鈬L試新品。價(jià)格和促銷很容易影響他們的購(gòu)物選擇。高忠誠(chéng)度較高忠誠(chéng)度引入高毛利產(chǎn)品投資新品+促銷戰(zhàn)略新品嘗試意愿:Q27在你最近的一次品類購(gòu)物中，下列發(fā)生過(guò)哪些事?(沒(méi)有編成代碼8–自主的)參與度:

Q38相比于其他的食品、家電和個(gè)人護(hù)理品類，你認(rèn)為在選擇合適的品牌是應(yīng)該花費(fèi)多少精力？購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃適當(dāng)引入高毛利的即飲茶、巧克力、早餐谷物的單品，用促銷影響餅干、方便面等品類的購(gòu)買。新品嘗試意愿參與度低高高購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃高忠誠(chéng)度較高忠誠(chéng)度引入高毛利產(chǎn)品投資新品+促銷戰(zhàn)略食品洗發(fā)露、衣物柔順劑等可以適當(dāng)引入高毛利產(chǎn)品，用促銷影響消費(fèi)者在牙膏、沐浴露、洗衣劑上的購(gòu)買。HIGH新品嘗試意愿參與度低高高購(gòu)買

地點(diǎn)

計(jì)劃高忠誠(chéng)度較高忠誠(chéng)度引入高毛利產(chǎn)品投資新品+促銷戰(zhàn)略非食品宏觀：零售低迷，大賣場(chǎng)受挫研究：大賣場(chǎng)如何對(duì)抗低增長(zhǎng)？話題：零售商未來(lái)機(jī)遇何在？2015全年業(yè)績(jī)回顧關(guān)鍵品類分析總結(jié)與建議人人樂(lè)市場(chǎng)目錄富裕人口的增加和崛起的中產(chǎn)階層為消費(fèi)轉(zhuǎn)型提供源源不斷支持，尤其是中產(chǎn)階層將成為未來(lái)零售商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)相對(duì)于38.515年間，中國(guó)百萬(wàn)資產(chǎn)人數(shù)翻了近10倍數(shù)據(jù)來(lái)源：瑞士信貸世界財(cái)富報(bào)告2015Source:

CreditSuisseResearchGlobalWealthReport20152000-2015百萬(wàn)富翁人數(shù)變化2015世界各區(qū)域中產(chǎn)人數(shù)比例相對(duì)于15年前，中產(chǎn)人數(shù)上升54.6%越加富裕的中國(guó)人民對(duì)更高層次的需求加深生理需求安全需求社交需求尊重及自我實(shí)現(xiàn)馬斯洛需求層次理論基礎(chǔ)消費(fèi)升級(jí)--糧副食品+生活必需品追求產(chǎn)品質(zhì)量與生活品質(zhì)--消費(fèi)升級(jí)，關(guān)心家庭提升社交形象--外貌改善型消費(fèi)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值--旅游+奢侈品消費(fèi)中國(guó)消費(fèi)品零售總額分品類同比增長(zhǎng)|2015年催生零售行業(yè)新的熱點(diǎn)話題進(jìn)口跨境電商精品超市高端化專業(yè)化產(chǎn)品渠道習(xí)慣體驗(yàn)在銷售量增長(zhǎng)不樂(lè)觀的當(dāng)下，不少品類主要由高端化的趨勢(shì)拉動(dòng)增長(zhǎng)。品類銷售額從大到小品類增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)|全國(guó)總和|2015年10.6-2.9-0.93.78.6-0.9-1.91.65.77.73.34.46.3-1.8-5.23.90.55.5-0.2-9.4銷售額增長(zhǎng)%進(jìn)口分類成為零售商追捧的熱點(diǎn)，但并非所有的進(jìn)口產(chǎn)品都能達(dá)到預(yù)期的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森22城市大賣場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)口商品銷售額從大到小22城市大賣場(chǎng)進(jìn)口商品占比與增長(zhǎng)狀況|2015年了解進(jìn)口產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的表現(xiàn)，結(jié)合中國(guó)顧客的消費(fèi)習(xí)慣和認(rèn)知，有助減少引進(jìn)產(chǎn)品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高成功率。德國(guó)各嬰兒品類前10品牌中平均有7.5個(gè)目前在中國(guó)市場(chǎng)尚未售賣7.5全球消費(fèi)者購(gòu)買嬰兒奶粉時(shí)最關(guān)心的標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)安全品牌力中國(guó)尼爾森監(jiān)測(cè)的全國(guó)現(xiàn)代渠道銷售額(千元)在華銷售1511月.vs.151月.銷售額增長(zhǎng)+650%排名品牌描述圖片銷售額(韓幣)銷售量(KG)數(shù)值分銷率加權(quán)分效率2賓格瑞賓格瑞香蕉牛奶13,000,000600,0003583數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森全球大賣場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)化妝品店和母嬰渠道在其專業(yè)的產(chǎn)品領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，呈現(xiàn)較好的趨勢(shì)，但準(zhǔn)入門檻較高。護(hù)膚品增長(zhǎng)因素拆分-年至今15099000+新門店2015vs2014嬰兒尿布31%母嬰渠道占比嬰兒奶粉48%母嬰渠道占比渠道占比|增長(zhǎng)率%-2015年化妝品店

母嬰渠道營(yíng)業(yè)面積：200-300平米營(yíng)業(yè)面積：300-600平米定位于社區(qū)家庭日常消費(fèi)，它比大賣場(chǎng)更近、更便利；比便利店又多了生鮮，更貼近家庭生活；比水果店品質(zhì)更好；比菜市場(chǎng)更為干凈、安全。>精品超市在一線城市紛紛落地，門店定位、正確的選址和精細(xì)化選品是成功的關(guān)鍵。零售商進(jìn)入新領(lǐng)域必須充分做好前期的調(diào)研，盡最大可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可考慮與傳統(tǒng)地產(chǎn)商更緊密的合作。地價(jià)成本高空置率同質(zhì)化投資回報(bào)周期長(zhǎng)管理成本市場(chǎng)進(jìn)入可行性Feasibility選址研究可行性研究品牌定位Positioning商圈研究規(guī)劃與品牌組合運(yùn)營(yíng)期Operation客戶體驗(yàn)滿意度神秘訪客市場(chǎng)與品牌推廣Marketing投資回報(bào)分析精準(zhǔn)營(yíng)銷一線“小而精”二三線“大而全”門店定位仔細(xì)規(guī)劃與大地產(chǎn)更緊密合作資料來(lái)源：尼爾森地產(chǎn)研究我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)精細(xì)化的計(jì)劃和選品，努力保持顧客對(duì)商品、門店品牌的新鮮感。Howcompetitorsdofresh–Sam'sclubGlobalpurchasecalendar巴西Brazil庫(kù)爾勒梨Ku'erle’sPearSep-Oct挪威三文魚(yú)Norwegian

SalmonAug-Oct美國(guó)車?yán)遄覣mericanCherriesJun-Aug智利藍(lán)莓ChileanBlueberryDec-Feb墨西哥牛油果MexicanAvocadoAug-Sep山姆會(huì)員店全年全球采購(gòu)日歷消費(fèi)者越來(lái)越追求高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量和愉悅的購(gòu)物體驗(yàn)，零售商需要加強(qiáng)此類軟實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)力。NO.1店員的服務(wù)質(zhì)量好門店選擇因素賣場(chǎng)/超市NO.1店員的服務(wù)質(zhì)量好便利店受訪者認(rèn)為非常享受在實(shí)體店鋪購(gòu)物帶來(lái)的愉悅和滿足67%體驗(yàn)各大零售商紛紛推出跨境電商來(lái)吸引消費(fèi)者，優(yōu)秀的選品是其成功的關(guān)鍵性因素。32%63%20142015+31%產(chǎn)品在中國(guó)沒(méi)有售賣海淘產(chǎn)品的質(zhì)量比本土更好海淘產(chǎn)品的價(jià)格比國(guó)內(nèi)買更低海淘產(chǎn)品種類更加豐富新潮的購(gòu)物體驗(yàn)有過(guò)海淘經(jīng)歷的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物者比例%海淘原因%研究宏觀話題市場(chǎng)2015年宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，在政府刺激內(nèi)需和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變下，消費(fèi)意愿穩(wěn)中有升；快消品的增長(zhǎng)主要由線上拉動(dòng)，線下增速放緩明顯，大賣場(chǎng)受挫嚴(yán)重。人人樂(lè)需要提升商品陳列管理、控制缺失商品、維持非食的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和適當(dāng)推廣高檔商品來(lái)滿足消費(fèi)者的需要。不同的品類角色，采取不同的品類戰(zhàn)術(shù)最大化投資回報(bào)。建議人人樂(lè)的方向：充分做好品類商品組合和配置，適應(yīng)高端化的趨勢(shì)；定位、選址、選品是精品超市成功的關(guān)鍵因素，充分做好前期調(diào)研；提供消費(fèi)者高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量和愉悅的購(gòu)物體驗(yàn)。宏觀：零售低迷，大賣場(chǎng)受挫研究：大賣場(chǎng)如何對(duì)抗低增長(zhǎng)？話題：零售商未來(lái)機(jī)遇何在？2015全年業(yè)績(jī)回顧關(guān)鍵品類分析總結(jié)與建議人人樂(lè)市場(chǎng)目錄2015全年

全國(guó)人人樂(lè)銷售表現(xiàn)數(shù)據(jù)說(shuō)明對(duì)比渠道：全國(guó)RI數(shù)據(jù)庫(kù)：省份及自治區(qū)總渠道對(duì)比全國(guó)、廣東、陜西、四川、天津、廣西、湖南、重慶、福建、江西人人樂(lè)

VS.全國(guó)現(xiàn)代渠道、廣東現(xiàn)代渠道、陜西總和、四川總和、天津現(xiàn)代渠道、廣西總和、湖南現(xiàn)代渠道、重慶總和、福建現(xiàn)代渠道、江西總和大賣場(chǎng)ST數(shù)據(jù)庫(kù)：9城市大賣場(chǎng)對(duì)比西安、深圳、成都、天津、重慶、廈門、廣州、長(zhǎng)沙、東莞人人樂(lè)

VS.西安、深圳、成都、天津、重慶、廈門、廣州、長(zhǎng)沙、東莞大賣場(chǎng)覆蓋品類：NielsenRI零售掃描數(shù)據(jù)庫(kù)的95個(gè)快速消費(fèi)品品類；NielsenST大賣場(chǎng)掃描數(shù)據(jù)庫(kù)的105個(gè)快速消費(fèi)品品類。分析時(shí)間：2015年全年vs.2014全年全國(guó)現(xiàn)代渠道在2015年增長(zhǎng)2.0%，人人樂(lè)下滑7.1%，其中來(lái)自廣東、四川、天津的下跌明顯。陜西33.9%1廣東25.6%四川10.0%天津11.1%重慶2.3%湖南5.2%24736人人樂(lè)區(qū)域份額及增長(zhǎng)率%_2015全年-20.5-27.5-24.3廣西9.8%524城市大賣場(chǎng)在2015全年下滑3.1%，成都大賣場(chǎng)下滑-6.1%，其中非食品下滑更多。食品非食品城市大賣場(chǎng)增長(zhǎng)率%_2015全年對(duì)比2014全年成都人人樂(lè)下滑-24.8%，部分來(lái)自門店數(shù)減少兩家的影響。+1.1-3.1-2.1-0.6-1.7-1.70.0-0.2-0.2-8.6九城市門店數(shù)|增長(zhǎng)率%_2015全年-24.8-21.4-24.5人人樂(lè)門店數(shù)九城市西安深圳成都天津重慶廣州廈門長(zhǎng)沙東莞2014年70.819.916.19.89.65.63.02.72.02.02015年62.221.013.07.79.03.92.81.02.01.8成都市人人樂(lè)九城市中第四重要的城市，貢獻(xiàn)11%的銷售額，2015年的市場(chǎng)份額下滑2.3%到9.1%。26.17.59.18.55.11.2西安深圳成都天津重慶廣州廈門長(zhǎng)沙東莞2.13.91.3人人樂(lè)九城市份額|市場(chǎng)份額及變化%_2015全年0.91.42.30.01.30.10.60.20.1九城市7.90.6成都大賣場(chǎng)老店下滑-3.9%，成都人人樂(lè)老店下滑-14.0%，是各城市中老店下滑最多的。八城市老店增長(zhǎng)率%_2015全年四個(gè)重點(diǎn)城市里，人人樂(lè)的單店產(chǎn)出均不及市場(chǎng)，成都人人樂(lè)的單店產(chǎn)出僅市場(chǎng)的48%。單店產(chǎn)出金額|2015年56%單店產(chǎn)出比81%單店產(chǎn)出比61%單店產(chǎn)出比48%單店產(chǎn)出比供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越分散，市場(chǎng)不再壟斷和集中在大供應(yīng)商中，越來(lái)越多供應(yīng)商參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全國(guó)市場(chǎng)排名前十供應(yīng)商總體|銷售額占比2011年至2015年，供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局改變，本土展現(xiàn)更強(qiáng)勁成長(zhǎng)，伊利取代寶潔成為第一大供應(yīng)商2011年|全國(guó)市場(chǎng)排名前十供應(yīng)商|銷售額占比2015年|全國(guó)市場(chǎng)排名前十供應(yīng)商|銷售額占比外資供應(yīng)商本土供應(yīng)商|銷售額占比710億元341億元銷售額增長(zhǎng)率重點(diǎn)供應(yīng)商中，人人樂(lè)在惠氏藥廠、中糧食品

上的份額較小，前10供應(yīng)商中人人樂(lè)的增長(zhǎng)均不及市場(chǎng)。銷售額增長(zhǎng)率%|前10供應(yīng)商|2015全年總體平均：9.1人人樂(lè)在第二階梯供應(yīng)商上份額普遍較小，尤其是美贊臣、維達(dá)、頂新，納愛(ài)斯在人人樂(lè)的增長(zhǎng)較好，其他供應(yīng)商增長(zhǎng)不好。銷售額增長(zhǎng)率%|10-20供應(yīng)商|2015全年總體平均：9.1-63.52015全年

成都人人樂(lè)業(yè)績(jī)回顧總體食品非食品成都人人樂(lè)2015全年8家大賣場(chǎng)，較2014年少2家銷售額增長(zhǎng)率%_2015全年品類表現(xiàn)成都大賣場(chǎng)成都人人樂(lè)對(duì)比差異排名占比%增長(zhǎng)率%排名占比%增長(zhǎng)率%市場(chǎng)份額%占比差異%增長(zhǎng)差異%總體

100.0-6.1

100.0-24.89.1100-18.8食品品類

62.8-5.3

64.5-24.49.3103-19.1嬰兒奶粉17.5-7.937.0-29.78.594-21.7液體奶26.9-7.919.5-24.812.4137-16.9小包裝食用油35.9-10.727.6-21.211.8129-10.6酸奶/酸味奶45.39.345.3-6.89.1100-16.1中式肉類零食53.4-11.773.5-34.59.3102-22.7中國(guó)白酒63.28.553.8-5.510.8119-14.0包裝米73.0-1.963.7-23.711.4126-21.8急凍點(diǎn)心82.63.482.8-18.39.6105-21.6餅干92.0-11.391.6-29.47.583-18.0巧克力101.9-11.4101.5-27.17.482-15.7干脆小食111.7-5.8121.4-29.37.583-23.6少兒/成人奶粉121.4-8.9111.4-19.69.099-10.7醬131.1-4.5141.2-17.010.3113-12.5醬油/蠔油141.15.4131.2-9.510.4114-14.8葡萄酒151.1-6.6190.7-28.66.268-22.0成都大賣場(chǎng)上酸奶/酸味奶、中國(guó)白酒有不錯(cuò)的增長(zhǎng)表現(xiàn)；成都人人樂(lè)主要品類均下滑，嬰兒奶粉、干脆小食、葡萄酒是最需要關(guān)注發(fā)展的品類。品類表現(xiàn)成都大賣場(chǎng)成都人人樂(lè)對(duì)比差異排名占比%增長(zhǎng)率%排名占比%增長(zhǎng)率%市場(chǎng)份額%占比差異%增長(zhǎng)差異%總體

100.0-6.1

100.0-24.89.1100-18.8食品品類

62.8-5.3

64.5-24.49.3103-19.1即食面161.0-14.4160.8-39.97.482-25.6堅(jiān)果170.9-9.2150.8-34.68.593-25.3果汁180.9-12.0220.7-49.86.975-37.8有汽飲品190.92.6260.5-44.65.156-47.2糖果200.8-12.2240.6-43.77.178-31.5散裝餅干糕點(diǎn)210.77.1180.7-23.19.1100-30.2啤酒220.7-12.7270.5-44.06.066-31.3包裝湯230.712.8170.8-2.610.4114-15.3香口糖240.7-24.7210.7-44.49.8108-19.8麥類食品250.6-1.5200.7-17.710.4114-16.2包裝水260.55.6280.5-24.88.290-30.4即溶咖啡270.5-14.8250.5-31.49.1100-16.7蛋280.5-4.8440.0-19.60.56-14.8冰淇淋290.52.0370.2-30.84.246-32.8包裝面包300.42.3400.1-35.12.831-37.5成都大賣場(chǎng)上包裝水有雙位數(shù)的增長(zhǎng)；人人樂(lè)的、即食面、堅(jiān)果、果汁、有汽飲品等需要關(guān)注提升。市場(chǎng)份額%葡萄酒、巧克力和餅干需把握好春節(jié)期間的銷售。Y軸增長(zhǎng)差異=人人樂(lè)增長(zhǎng)率-市場(chǎng)增長(zhǎng)率X軸市場(chǎng)份額=品類在人人樂(lè)銷售/品類在市場(chǎng)銷售泡泡大小：市場(chǎng)銷售占比%原點(diǎn)：（總體市場(chǎng)份額，總體增長(zhǎng)差異）=(9.1，-20.2)成熟品類低增長(zhǎng)高產(chǎn)出優(yōu)勢(shì)品類高增長(zhǎng)高產(chǎn)出機(jī)會(huì)品類高增長(zhǎng)低產(chǎn)出待發(fā)展品類低增長(zhǎng)低產(chǎn)出增長(zhǎng)差異%成都人人樂(lè)食品品類表現(xiàn)_2015上半年2015上半年市場(chǎng)份額%巧克力、餅干在下半年的表現(xiàn)有所提升，需關(guān)注嬰兒奶粉、干脆小食、葡萄酒的提升。Y軸增長(zhǎng)差異=人人樂(lè)增長(zhǎng)率-市場(chǎng)增長(zhǎng)率X軸市場(chǎng)份額=品類在人人樂(lè)銷售/品類在市場(chǎng)銷售泡泡大?。菏袌?chǎng)銷售占比%原點(diǎn)：（總體市場(chǎng)份額，總體增長(zhǎng)差異）=(9.1，-18.8)成熟品類低增長(zhǎng)高產(chǎn)出優(yōu)勢(shì)品類高增長(zhǎng)高產(chǎn)出機(jī)會(huì)品類高增長(zhǎng)低產(chǎn)出待發(fā)展品類低增長(zhǎng)低產(chǎn)出增長(zhǎng)差異%成都人人樂(lè)食品品類表現(xiàn)_2015全年品類表現(xiàn)成都大賣場(chǎng)成都人人樂(lè)對(duì)比差異排名占比%增長(zhǎng)率%排名占比%增長(zhǎng)率%市場(chǎng)份額%占比差異%增長(zhǎng)差異%總體

100-6.1

100-24.89.1100-18.8非食品品類

37.2-7.4

35.5-25.78.796-18.3洗發(fā)水14.4-2.424.1-21.38.492-18.9洗衣劑24.3-2.314.7-13.59.9108-11.1面巾紙33.0-4.333.0-21.19.2101-16.8牙膏42.7-6.142.6-28.18.694-22.0衛(wèi)生用品52.6-3.862.5-30.38.593-26.5護(hù)膚品62.5-17.452.5-30.19.2101-12.7衛(wèi)生紙72.3-6.072.3-25.39.098-19.2香皂/浴液82.0-9.681.8-27.38.492-17.6嬰兒尿布91.5-13.4101.1-41.56.572-28.1炊具鍋101.4-6.6130.9-28.75.965-22.1牙刷111.1-5.091.2-24.39.6106-19.4家居表面清潔輔助品121.0-6.3120.9-25.18.593-18.8護(hù)發(fā)素131.0-7.5140.8-36.37.987-28.8洗面奶141.0-18.5110.9-37.78.897-19.2潔面后調(diào)養(yǎng)水150.7-12.1160.7-22.98.897-10.7成都大賣場(chǎng)上重點(diǎn)品類均下滑，受外部環(huán)境影響個(gè)人護(hù)理和嬰兒產(chǎn)品類下滑更為嚴(yán)重；人人樂(lè)的牙膏、衛(wèi)生用品、嬰兒尿布、炊具鍋、護(hù)發(fā)素需要提升。品類表現(xiàn)成都大賣場(chǎng)成都人人樂(lè)對(duì)比差異排名占比%增長(zhǎng)率%排名占比%增長(zhǎng)率%市場(chǎng)份額%占比差異%增長(zhǎng)差異%總體

100-6.1

100-24.89.1100-18.8非食品品類

37.2-7.4

35.5-25.78.796-18.3殺蟲(chóng)劑160.7-1.3150.7-22.010.1111-20.7洗潔精170.61.3200.4-36.06.774-37.3即用型面膜180.5-18.0190.4-32.17.481-14.2家居清潔劑190.5-6.0230.4-28.76.875-22.7濕紙巾/嬰兒濕抹巾200.4-20.1210.4-31.68.391-11.5染發(fā)劑210.44.2220.4-13.29.5104-17.4電池220.4-8.7170.4-13.811.2123-5.2避孕套230.3-11.3250.2-36.46.470-25.1衣物預(yù)洗/預(yù)潔及助洗產(chǎn)品240.3-7.9260.2-21.38.290-13.3頭發(fā)定型產(chǎn)品250.2-8.924