空調(diào)行業(yè)格局優(yōu)化發(fā)展分析

空調(diào)行業(yè)格局優(yōu)化發(fā)展分析

一、回顧

首先,針對(duì)在國內(nèi)發(fā)展起步較早的定頻空調(diào)產(chǎn)品,中國歷史上已陸續(xù)推出了四個(gè)版本的國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn),其中最早設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)可追溯至1989年12月中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的房間空氣調(diào)節(jié)器電耗限定值及測(cè)試方法（GB12021.3-19891）,但其最初版本具體內(nèi)容在國標(biāo)公開系統(tǒng)中已不可考.2000年9月,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)GB12021.3-20002,結(jié)合中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)彼時(shí)發(fā)展?fàn)顩r,同時(shí)參考美國等國家和地區(qū)的能效標(biāo)準(zhǔn),新能效標(biāo)準(zhǔn)在此前版本基礎(chǔ)上增加了節(jié)能評(píng)價(jià)值.定頻空調(diào)的能效計(jì)算指標(biāo)采用能效比EER（energyefficiencyratio）,主要衡量在額定工況和規(guī)定條件下,空調(diào)的單位功率制冷量；EER值越高,表明在同樣的耗電量條件下,空調(diào)蒸發(fā)吸收的熱量越高；或同樣的制冷量條件下,空調(diào)所耗的電越少.值得注意的是,當(dāng)時(shí)的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)并未具體劃分能效等級(jí),僅針對(duì)冷風(fēng)型和熱泵型空調(diào)分別制定了最低能效要求,其中冷風(fēng)型主要為單冷空調(diào),熱泵型主要為冷暖兩用空調(diào).GB12021.3-2000標(biāo)準(zhǔn)下定頻空調(diào)能效最低要求類型額定制冷量（CC3）

（單位：W）能效比（EER）冷風(fēng)型熱泵型整體式CC≤45002.22.15CC＞4500--分體式CC≤25002.52.42500＜CC≤45002.452.354500＜CC≤71002.42.3CC＞71002.32.25

2004年,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新,與上一部標(biāo)準(zhǔn)的相同點(diǎn)在于新標(biāo)準(zhǔn)依舊僅針對(duì)定頻空調(diào),而主要的變化體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）不再區(qū)分冷風(fēng)型和熱泵型；（2）將空調(diào)能效等級(jí)劃分為1-5級(jí),能效比要求依次遞減,5級(jí)能效為最低能效要求；（3）制冷量4500W以下、4500W-7100W、7100W以上的分體機(jī)最低能效比分別從2.45、2.40、2.30提升至2.60、2.50、2.40.新標(biāo)準(zhǔn)在前一部的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化并提升了相關(guān)能效標(biāo)準(zhǔn)要求.

截至目前最新的針對(duì)定頻空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)為GB12021.3-20104,在2004年能效標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,2010年最新版將能效等級(jí)從5個(gè)縮減至3個(gè),1-3級(jí)能效比要求依次遞減,整體式最低能效比從2.30提升至2.90,制冷量4500W以下、4500W-7100W、7100W以上的分體機(jī)最低能效比分別從2.60、2.50、2.40提升至3.20、3.10及3.00.也就是說,在最新能效標(biāo)準(zhǔn)下,原3-5級(jí)定頻空調(diào)將被徹底淘汰,1級(jí)、2級(jí)空調(diào)自動(dòng)下調(diào)至2級(jí)和3級(jí),可見定頻空調(diào)能效等級(jí)評(píng)定的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高.

此外隨著變頻空調(diào)占比不斷提升,中國也逐步對(duì)變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)加以完善.中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)最早于2008年發(fā)布轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級(jí)（GB21455-2008）,其中轉(zhuǎn)速可控型空氣調(diào)節(jié)器包括采用交流變頻、直流調(diào)速及其他改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速方式的空調(diào)產(chǎn)品,與定頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)參考指標(biāo)有所不同的是,該能效指標(biāo)選用SEER5作為評(píng)判指標(biāo)（與EER計(jì)算方式不同,因此與定頻能效標(biāo)準(zhǔn)不具直接可比性）,并將變頻空調(diào)能效劃分成5個(gè)等級(jí),1-5級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)要求依次遞減.雖然GB21455-2008填補(bǔ)了之前變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的缺口,但SEER指標(biāo)僅考核制冷能效,而當(dāng)時(shí)日本、歐洲地區(qū)已經(jīng)采用更為全面的APF6指標(biāo),可見標(biāo)準(zhǔn)仍有完善空間.

2013年,最新一部變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013推出,鑒于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的空調(diào)產(chǎn)品基本上是冷暖兩用的熱泵型空調(diào),因此新標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)熱泵型變頻空調(diào)選用APF能效指標(biāo)作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),和SEER相比APF考核的是全年的能耗水平,對(duì)空調(diào)性能的評(píng)估更加全面,且國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO使用的也是APF指標(biāo),至此國內(nèi)空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)完成了與國際市場(chǎng)的接軌.而份額較小的單冷式變頻空調(diào)仍采用SEER評(píng)價(jià)指標(biāo),但能效等級(jí)從5級(jí)縮減至3級(jí),能效要求也較上一版本有所提高.

截至目前中國已經(jīng)陸續(xù)推出六部空調(diào)行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn),其中四部針對(duì)定頻空調(diào)、兩部針對(duì)變頻空調(diào),一方面隨著標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)更新,中國空調(diào)行業(yè)能效要求正在不斷提升,另一方面中國能效標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)也在逐漸與國際市場(chǎng)接軌.在能效標(biāo)準(zhǔn)逐步提升背景下,中國空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)也在不斷推進(jìn),根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年,中國變頻空調(diào)零售量和內(nèi)銷量占比已經(jīng)分別提升至70.63%及57.13%,相比10年前提升幅度非常明顯.2018年中國變頻空調(diào)零售量和內(nèi)銷量占比分別為71%及57%

二、國際對(duì)標(biāo)

從國際視角看,目前空調(diào)器有代表性的參考標(biāo)準(zhǔn)為ISO標(biāo)準(zhǔn)、中國標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)、日本標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)、澳洲/新西蘭標(biāo)準(zhǔn)等,其中ISO、中國、日本和美國目前在能效指標(biāo)選取上包含APF指標(biāo),但實(shí)際上美國仍主要采用SEER指標(biāo)；綜合考慮氣候條件相似性、歷史數(shù)據(jù)可得性及能效指標(biāo)可比性,選擇日本作為空調(diào)行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)國家

19世紀(jì)80年代初,日本東芝公司研制成功全球第一臺(tái)變頻空調(diào),此后變頻空調(diào)開始在日本全面投產(chǎn),1988年左右變頻空調(diào)的市場(chǎng)占有率為31.1%,至1996年變頻空調(diào)占比已大幅提升至85.0%,截至2007年,日本國內(nèi)變頻空調(diào)普及率基本實(shí)現(xiàn)99%以上,可見經(jīng)過20余年的發(fā)展,日本地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了變頻空調(diào)對(duì)定頻空調(diào)的替代,其空調(diào)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐走在全球前列.

1、日本能效標(biāo)準(zhǔn)大幅領(lǐng)先于中國

與中國類似,日本空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)更新也主要體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)本身要求提高以及選用評(píng)價(jià)指標(biāo)升級(jí)兩個(gè)方面.回顧歷史,日本空調(diào)能效政策主要包括能效標(biāo)準(zhǔn)和能效“領(lǐng)跑者”計(jì)劃,其演變路徑大致如下：1979年,日本頒布節(jié)能法,此后不斷更新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn),最初僅有針對(duì)制冷專用型空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn),1993年之后開始制定冷暖兩用型的標(biāo)準(zhǔn)；1998年,日本開始逐步推行能效“領(lǐng)跑者”制度,并制定政策激勵(lì)消費(fèi)者、廠商、渠道商共同推進(jìn)該制度；1999年4月,日本新的空調(diào)能效法頒布,以COP7作為能效指標(biāo),要求4000W以下壁掛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)從2003年10月開始實(shí)施,其他機(jī)種2006年之后實(shí)施；2006年8月,日本新的空調(diào)節(jié)能法修訂,采用全年能源消耗效率“APF”作為節(jié)能評(píng)價(jià)指標(biāo),要求在2010年4月開始實(shí)施.

具體來看,1999年4月日本新的空調(diào)能效法頒布,新的能效標(biāo)準(zhǔn)相比于前期標(biāo)準(zhǔn)有非常明顯的提升,前期標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于制冷能力4000W以下的分體掛壁式空調(diào)的COP要求為不低于2.97,但是新標(biāo)準(zhǔn)直接將制冷能力2500W以下的分體掛壁空調(diào)COP要求大幅提升至5.27,而傳統(tǒng)的定頻空調(diào)基本無法滿足如此大幅度的能效標(biāo)準(zhǔn)提升,因此后續(xù)逐漸退出市場(chǎng),可見新標(biāo)準(zhǔn)加速變頻對(duì)定頻的替代,且結(jié)構(gòu)上看普通變頻空調(diào)也逐漸切換到能效更高的.

雖然上述能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于日本空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)意義重大,但是標(biāo)準(zhǔn)中所使用的COP衡量指標(biāo)更加偏向于定頻空調(diào),而當(dāng)時(shí)變頻空調(diào)在日本正在快速滲透,因此日本在2006年制定了家用空調(diào)器最新能效標(biāo)準(zhǔn),選用APF作為新的能效衡量指標(biāo),新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定各制造廠商在目標(biāo)年度內(nèi)面向日本供貨的空調(diào)的APF的加權(quán)平均值不得低于目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值.

可見日本早于中國完成了對(duì)變頻空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)制定,且從空調(diào)能源消耗情況上看,在高要求的能效標(biāo)準(zhǔn)要求下,日本空調(diào)行業(yè)能耗也呈現(xiàn)出明顯下行趨勢(shì).

隨著中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)對(duì)能效的重視度不斷提升,未來中國的變頻空調(diào)能效要求也有望逐漸跟日本相接軌,因此目前中國能效標(biāo)準(zhǔn)與日本能效標(biāo)準(zhǔn)的差距大小值得我們加以探討.

首先需強(qiáng)調(diào)的是,雖然兩國所采用的指標(biāo)都是APF,但是由于氣候條件的區(qū)別,兩國的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同；具體來看,從,但是由于氣候條件的區(qū)別,兩國的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同；具體來看,從APF的計(jì)算方法可知其衡量的是全年制冷制熱綜合能效,因此全年制冷制熱的時(shí)間分布與溫度狀況對(duì)指標(biāo)會(huì)造成很大的影響,日本對(duì)于的計(jì)算方法可知其衡量的是全年制冷制熱綜合能效,因此全年制冷制熱的時(shí)間分布與溫度狀況對(duì)指標(biāo)會(huì)造成很大的影響,日本對(duì)于APF的計(jì)算是基于標(biāo)準(zhǔn)JISC9612-2005,國內(nèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是GB21455-2013,將兩者對(duì)于全年制冷制熱的時(shí)間分布進(jìn)行如下對(duì)比：中國GB21455-2013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的空調(diào)制冷制熱使用時(shí)間

日本標(biāo)準(zhǔn)JISC9612-2005規(guī)定的空調(diào)制冷制熱使用時(shí)間

2、日本能效領(lǐng)跑者計(jì)劃效果更優(yōu)

除了更為嚴(yán)格的強(qiáng)制性空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)要求外,我們認(rèn)為完善而有力的能效政策也是驅(qū)動(dòng)日本地區(qū)變頻空調(diào)快速普及的重要推手.

除了更為嚴(yán)格的強(qiáng)制性空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)要求外,我們認(rèn)為完善而有力的能效政策也是驅(qū)動(dòng)日本地區(qū)變頻空調(diào)快速普及的重要推手.日本自1998年起開始推行能效“領(lǐng)跑者”制度,其將基準(zhǔn)設(shè)定時(shí)產(chǎn)品能達(dá)到的最優(yōu)能效作為目標(biāo)年度產(chǎn)品的節(jié)能基準(zhǔn),且基準(zhǔn)按具體實(shí)施情況逐步提高.初期能效領(lǐng)跑者制度僅針對(duì)11個(gè)產(chǎn)品種類,包括空調(diào)機(jī)、熒光燈、電視機(jī)、電冰箱、乘用車等,后期包含產(chǎn)品品類不斷增加.日本和中國能效領(lǐng)跑者制度對(duì)比-日本中國激勵(lì)措施（1）可以獲得研發(fā)支持

（2）綠色采購可以得到政府的低息貸款，節(jié)能改造和

節(jié)能技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目也可獲得政府貸款擔(dān)保

（3）企業(yè)產(chǎn)品列入政府采購目錄

（4）能獲得品牌宣傳機(jī)會(huì)（1）將能效“領(lǐng)跑者”產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單，

實(shí)行優(yōu)先采購

（2）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目優(yōu)先選用能效“領(lǐng)跑者”產(chǎn)品

（3）中央基建投資、中央財(cái)政資金支持的節(jié)能改造項(xiàng)目

優(yōu)先選用能效“領(lǐng)跑者”產(chǎn)品

（4）國家加大宣傳力度等約束措施（1）必須建立展示項(xiàng)目，并接受政府監(jiān)督

（2）目標(biāo)產(chǎn)品年度未達(dá)標(biāo)，企業(yè)將受到處罰

（3）實(shí)行自愿性節(jié)能標(biāo)識(shí)制度僅提出“適時(shí)”將“領(lǐng)跑者”指標(biāo)納入能效標(biāo)準(zhǔn)，未能明確實(shí)

施時(shí)間和具體標(biāo)準(zhǔn)，約束力度較弱

日本目前基本完成了變頻空調(diào)對(duì)定頻的替代,我們認(rèn)為其全球領(lǐng)先的空調(diào)能效表現(xiàn)和行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與其完善而有力的能效政策息息相關(guān),主要包括能效領(lǐng)跑者計(jì)劃和能效標(biāo)準(zhǔn)兩大政策,其中能效領(lǐng)跑者計(jì)劃憑借其完善的激勵(lì)和約束措施,行業(yè)整體能效得到明顯改善的同時(shí)變頻占比也快速提升；此外日本歷史上也對(duì)能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)上的提高以及評(píng)價(jià)指標(biāo)的升級(jí),對(duì)行業(yè)能效提升作用明顯,而與之相比中國目前的能效標(biāo)準(zhǔn)大幅落后,未來有望逐步向其看齊.

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

鑒于中國空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)與日本仍有明顯差距,后續(xù)國內(nèi)能效標(biāo)準(zhǔn)仍有進(jìn)一步提升的預(yù)期,也有望催化中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí).實(shí)際上,最新的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)正呼之欲出,2019年3月中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位最新起草的能效標(biāo)準(zhǔn)房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)（月中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位最新起草的能效標(biāo)準(zhǔn)房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)（GB21455）已形成了征求意見稿,2019年年5月全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)在北京組織召開了房向空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)修訂國家標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì),審查組一致同意該標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過審查,后續(xù)報(bào)批稿經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)后即可發(fā)布實(shí)施.月全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化.

技術(shù)委員會(huì)在北京組織召開了房向空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)修訂國家標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì),審查組一致同意該標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過審查,后續(xù)報(bào)批稿經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)后即可發(fā)布實(shí)施.根據(jù)征求意見稿內(nèi)容,本次能效標(biāo)準(zhǔn)除了對(duì)前期能效準(zhǔn)入要求進(jìn)一步提高外,最大的更新點(diǎn)在于適用范圍擴(kuò)大以及定頻與變頻能效標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,具體來看：

（1）征求意見稿首次將低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)納入能效考核范圍,采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)是HSPF8,設(shè)定三級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn),可見新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善了中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)能效要求.最新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿中的熱風(fēng)機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)劃分額定制冷量（CC）

（單位：W）熱風(fēng)機(jī)能效等級(jí)/HSPF123CC≤45003.43.234500＜CC≤71003.33.22.97100＜CC≤140003.232.8

（2）之前分開制定標(biāo)準(zhǔn)的定頻和變頻空調(diào)將統(tǒng)一適用于新標(biāo)準(zhǔn),單冷型統(tǒng)一采用SEER評(píng)價(jià)指標(biāo)、熱泵式統(tǒng)一采用APF評(píng)價(jià)指標(biāo),其中APF為核心考核指標(biāo),之前的EER指標(biāo)被棄用,此外能效等級(jí)也從之前的3級(jí)增加至5級(jí).其中定頻空調(diào)的能效值必須大于等于級(jí).其中定頻空調(diào)的能效值必須大于等于5級(jí)指標(biāo),變頻空調(diào)則必須大于等于3級(jí)指標(biāo)；自2022年起,定頻空調(diào)能效值也必須大于等于年起,定頻空調(diào)能效值也必須大于等于3級(jí)指標(biāo).

由于之前定頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)為EER,與調(diào)整后的APF指標(biāo)不可直接相比,但是可以相互換算,由于計(jì)算過程較為繁瑣,我們直接參考制冷空調(diào)換熱器技術(shù)聯(lián)盟的測(cè)算結(jié)果,結(jié)果顯示擬推出的APF最低標(biāo)準(zhǔn)要高于之前定頻空調(diào)一級(jí)能效EER換算值,換句話說新標(biāo)準(zhǔn)的推出將對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)有的定頻空調(diào)產(chǎn)品形成極大沖擊.

以制冷量低于4500W的空調(diào)分品類進(jìn)行分析.新能效標(biāo)準(zhǔn)下：

（1）單冷式空調(diào)1、2、3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)分別提升7.41%、8.00%及及16.28%；

（2）熱泵型空調(diào)1、2、3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)分別提升1