2022年中國五金行業(yè)調(diào)研五金品牌分析報(bào)告

年中國五金行業(yè)調(diào)研五金品牌分析報(bào)告2022年，國際風(fēng)起云涌，全球金融危機(jī)硝煙未散，匯率大仗步步緊逼，原材料連續(xù)上漲等諸多因素，左右時(shí)局。中國五金暗流涌動，內(nèi)銷決戰(zhàn)硝煙正濃，資本運(yùn)作趨于活躍，本土五金工具巨頭漸漸明晰……中國五金大品牌營銷時(shí)代已然到來。

一、2022年中國五金行業(yè)現(xiàn)狀

1、行業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量快速增長

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1～6月，五金行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8603家，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長26.01%，增速大大高于去年同期。其中，建筑裝飾及水暖管道零件行業(yè)上半年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)的17.97%，位居首位。

從分地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值來看，廣東、浙江、山東、江蘇4省規(guī)模以上五金企業(yè)完成的工業(yè)總產(chǎn)值居全國前列，占全行業(yè)總產(chǎn)值的68.04%。廣西、內(nèi)蒙兩地區(qū)同比增長最快，分別達(dá)到109.68%和106.08%。全國只有海南一省為負(fù)增長，同比下降2.28%。

從月度產(chǎn)值狀況看，因受季節(jié)因素影響，除2月份略有下降以外，其它各月均保持總體逐月增長的趨勢。同比增長速度雖在5、6月份消失回落跡象，但比去年同期也有了較大的提升，各月增幅均超過2位數(shù)增長。

2022年上半年，鎖具累計(jì)生產(chǎn)同比增長21.95%，不銹鋼日用制品累計(jì)生產(chǎn)同比增長30.52%;燃?xì)鉄崴骼塾?jì)生產(chǎn)同比增長28.26%;燃?xì)庠罹呃塾?jì)生產(chǎn)同比增長0.86%。五金行業(yè)各類產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)同比全部轉(zhuǎn)為正增長，且除家用燃?xì)庠罹咭酝猓渌黝惍a(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增速均超過了20%以上。

從月度分產(chǎn)品完成產(chǎn)量走勢看，受國家出臺的對樓市及對地方政府投資收緊等一系列政策的影響，鎖具、不銹鋼日用制品產(chǎn)量增速從其次季度開頭其增長速度漸漸放緩，且至6月份開頭消失回落，而另一方面，受益于“家電下鄉(xiāng)”政策，燃?xì)庠罹吆腿細(xì)鉄崴鲀深惍a(chǎn)品產(chǎn)量逐月遞增，且增速逐月提高。

2、產(chǎn)品銷售旺盛，產(chǎn)銷率保持較高水平

2022年上半年，全國五金行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值累計(jì)同比增長26.23%。完成出口交貨值累計(jì)同比增長24.77%。出口交貨值占銷售產(chǎn)值比重23.96%，較去年同期略有下降。從月度上看，2022年上半年五金行業(yè)銷售產(chǎn)值與出口交貨值持續(xù)保持增長態(tài)勢，且同比增長速度較快，除2月份以外，其他各月均達(dá)到了20%以上。

從產(chǎn)銷率指標(biāo)看，上半年五金行業(yè)各月產(chǎn)銷率雖有起伏但始終保持在高位，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率97.25%，略高于去年同期水平。其中，5月份最低，產(chǎn)銷率為96.7%。全行業(yè)中，搪瓷衛(wèi)生潔具制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率最高，達(dá)到99.18%，工業(yè)生產(chǎn)配套用搪瓷制品制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率最低89.67%。

3、行業(yè)整體向好，利潤大幅提升

2022年1～5月份，五金行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長52.38%。其中，建筑、平安用金屬制品是五金行業(yè)中利潤同比增長最高的行業(yè)，1～5月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長160.87%。搪瓷衛(wèi)生潔具業(yè)，累計(jì)同比下降12.18%，是全行業(yè)十四個(gè)子行業(yè)中利潤同比唯一一個(gè)下降的行業(yè)。

1～5月份，全國五金行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)1321家，行業(yè)虧損面為15.48%，較2022年同期下降了8.31個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)累計(jì)虧損額比去年同期降低了31.87個(gè)百分點(diǎn)，這些都在肯定程度上促進(jìn)了五金行業(yè)利潤的提升。

4、中國國際五金博覽會躍居全球五金第一展

3月12日在上海新國際博覽中心閉幕的第17屆中國國際五金博覽會，展覽面積80，500平方米，標(biāo)準(zhǔn)展位4300余個(gè)，較去年同期增長20%，專業(yè)觀眾遠(yuǎn)超過預(yù)期50000人次，為歷屆之最，勝利超越德國科隆展，躍升為全球五金第一大展。

5、外銷漸漸回暖內(nèi)銷比重明顯增加

在全球金融市場逐步好轉(zhuǎn)的前提下，2022年五金外銷總額漸漸回升，基本恢復(fù)到2022年世界金融危機(jī)前水平。以電動工具為例，依據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會的統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國電動工具出口數(shù)量比去年同期增長了28%、出口金額同比增長了24%，基本上已經(jīng)恢復(fù)到了2022年世界金融危機(jī)之前的水平。

同時(shí)，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及內(nèi)需拉動影響，2022年，不少外銷型五金企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷市場，五金企業(yè)內(nèi)銷比重較2022、2022年有明顯增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前，不少五金企業(yè)外銷、內(nèi)銷比重達(dá)到8:2甚至更多，2022年上半年相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，大部分五金企業(yè)外銷、內(nèi)銷比重達(dá)到5:5甚至7:3。

6、產(chǎn)品附加值不高缺乏世界知名品牌和知名企業(yè)

國家輕工業(yè)工具五金質(zhì)量監(jiān)督檢測上海站、上海市工具五金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、上海市工具工業(yè)討論所檢測中心2022年分析報(bào)告顯示，近年來由于制造業(yè)的快速進(jìn)展，中國已成為世界上最大的工具制造國，年出口值約為30億美元。工具五金制造企業(yè)近萬家，其中上市公司僅3家，各類產(chǎn)品的骨干制造企業(yè)近百家，但缺乏博世、史丹利、麥太保、世達(dá)這樣的世界級知名品牌和知名企業(yè)。

國家輕工業(yè)工具五金質(zhì)量監(jiān)督檢測上海站、上海市工具五金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、上海市工具工業(yè)討論所檢測中心認(rèn)為，工具五金為勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，在有些省區(qū)偽劣產(chǎn)品照舊在市場上消失。因此，加強(qiáng)工具五金行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范和引導(dǎo)國內(nèi)工具五金市場和出口貿(mào)易在現(xiàn)階段顯得尤為重要和迫切。

二、2022中國五金品牌分析報(bào)告

1、行業(yè)風(fēng)起云涌內(nèi)銷決戰(zhàn)硝煙正濃

A、國際巨頭強(qiáng)勢布局中國市場

從在中國市場正式推出專業(yè)汽修工具“瑞馳”(RACING)，到高端五金品牌Baldwin以及史丹利五金新品系列進(jìn)入中國市場，再到與威力工具集團(tuán)共同投資建設(shè)的史丹利(文登)工具有限責(zé)任公司一期工程正式投入生產(chǎn)……史丹利在2022年里用行動證明中國市場的重要性與必要性。

全球領(lǐng)先的手持式電動工具及附件生產(chǎn)商博世電動工具，將一項(xiàng)已在歐洲勝利舉辦的創(chuàng)意車設(shè)計(jì)大賽帶到中國的同時(shí)，正式啟動一項(xiàng)面對在校高校生的“創(chuàng)新激勵(lì)方案”，旨在以創(chuàng)意為契機(jī)，加大中國市場占有度。

B、外銷品牌紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)本土企業(yè)大肆擴(kuò)張

在經(jīng)營危機(jī)與內(nèi)需拉動雙重影響下，杭州巨星、潘易、安拓、銳奇等外銷為主的自主實(shí)力品牌紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)。據(jù)中國五交化商業(yè)協(xié)會行業(yè)進(jìn)展部以及第十七屆、十八屆中國國際五金博覽會擔(dān)心全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2022年，80%以上的外銷型五金企業(yè)加大了內(nèi)銷市場投入。

受國際巨頭以及外銷型自主實(shí)力品牌企業(yè)影響以及自身品牌進(jìn)展需要，得力工具、威力獅工具、波斯工具等民族品牌加大品牌營銷力度。

2、資本運(yùn)作趨于活躍營銷模式正在裂變

A、工具企業(yè)接連登陸A股傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)穿上資本運(yùn)作外衣

7月13日，我國工具行業(yè)的龍頭企業(yè)——杭州巨星科技股份有限公司(股票代碼002444)勝利勝利登陸國內(nèi)A股市場。10月13日，作為國內(nèi)電動工具行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的上海銳奇工具股份有限公司(股票代碼：300126)正式掛牌登陸A股。

傳統(tǒng)五金制造企業(yè)開頭了資本化進(jìn)展道路，五金龍頭企業(yè)正在漸漸浮出水面。

B、企業(yè)整合、并購如火如荼

3月18日，名不見經(jīng)傳的溫嶺市昌祥空壓機(jī)工具制造有限公司巨資收購老牌五金企業(yè)上海申裕五金工具制造有限公司100%股權(quán)，演繹“小魚吃大魚”的五金傳奇。8月10日，中德電力工具討論中心在上海成立。該中心的成立填補(bǔ)了中國電力工具行業(yè)缺少全國性的特地討論機(jī)構(gòu)的歷史。大連遠(yuǎn)東集團(tuán)，中國五金行業(yè)內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)海外并購的企業(yè)，24次并購造就世界麻花鉆巨頭……

C、大品牌營銷模式成出不窮

得力工具在第17屆中國國際五金博覽會期間首次推出得力日用品超市樣板，并快速在全國范圍內(nèi)鋪開，無獨(dú)有偶，大力控股2022年連鎖加盟形式全國開花……品牌連鎖跨界新業(yè)態(tài)，再次引爆全國五金流通新格局。

3、五金信息化嶄露頭角電子商務(wù)逐步萌芽

中國五金行業(yè)的信息化建設(shè)，經(jīng)受了八十年月的概念炒作、九十年月的失敗與彷徨、二十一世紀(jì)初的幾年的短暫思索和休整、到現(xiàn)在：杭州巨星科技股份與金蝶軟件的戰(zhàn)略合作，鑫方盛35%的業(yè)績來自網(wǎng)絡(luò)營銷，中國五交化網(wǎng)等一大批五金行業(yè)網(wǎng)站的快速進(jìn)展……五金電子商務(wù)