石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析

石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析一、中國石膏板產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況石膏板是一種以天然石膏或者工業(yè)副產(chǎn)石膏為主要原料生產(chǎn)出來的輕質(zhì)材料，具有質(zhì)輕、強(qiáng)度相對(duì)較高、厚度較薄的特點(diǎn)，在住宅、辦公樓、工業(yè)廠房等建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。目前石膏板產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的功能以及用途可分為：裝飾石膏板、石膏吸音板、定位點(diǎn)石膏板、絕熱石膏板等；根據(jù)產(chǎn)品的組成及結(jié)構(gòu)可劃分為：紙面石膏板、無紙面石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板。而石膏板在中國發(fā)展時(shí)間較長，目前已經(jīng)基本完成高速增長階段向行業(yè)成熟期的過渡，2000年中國石膏板產(chǎn)量僅為1。09億平米，至2019年國內(nèi)石膏板產(chǎn)量達(dá)到31。2億平方米，2014年以后中國石膏板行業(yè)逐漸告別增量時(shí)代，市場產(chǎn)銷量接近天花板，存量屬性已開始顯現(xiàn)。2014-2019年中國石膏板產(chǎn)量變化國家統(tǒng)計(jì)局，雖然中國已經(jīng)是全球最大的紙面石膏板生產(chǎn)和消費(fèi)國，但是石膏板的產(chǎn)量還不是很高。由于具體的國情不同，石膏板原料的供應(yīng)方面與歐洲相反，更多的是采用工業(yè)副產(chǎn)石膏，目前國內(nèi)石膏板生產(chǎn)主要采用脫硫石膏，由于其是火電廠脫硫工藝的副產(chǎn)品，價(jià)格要比天然石膏便宜，并且純度更高。而脫硫生產(chǎn)工藝的石膏板企業(yè)依托的火電廠距離終端消費(fèi)市場比較近，因此能夠有效節(jié)省原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。另外財(cái)政部2015年發(fā)布的享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄當(dāng)中將工業(yè)副產(chǎn)石膏實(shí)行增值稅即征即退50%的政策，這進(jìn)一步推動(dòng)了脫硫石膏在石膏板當(dāng)中的應(yīng)用。2019年，中國重點(diǎn)發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)的脫硫石膏產(chǎn)生量為1。3億噸，綜合利用量為9617。4萬噸，綜合利用率為71。3%，其中電力行業(yè)脫硫石膏綜合生產(chǎn)率達(dá)到83。3%。2013-2019年重點(diǎn)企業(yè)脫硫石膏產(chǎn)生量與利用率生態(tài)環(huán)境部，二、市場競爭格局石膏板的市場門檻不高，市場參與者眾多，由于生產(chǎn)技術(shù)水平和裝備規(guī)模的提高，紙面石膏板的生產(chǎn)成本已經(jīng)大大降低，龍骨等配套材料的使用成本也在降低，這為紙面石膏板大規(guī)模進(jìn)入市場創(chuàng)造了條件。其中國內(nèi)紙面石膏板的使用量正在逐步提升，特別是在公共區(qū)域的房間和酒店的吊頂和裝修方面。石膏板的成本結(jié)構(gòu)較為單一，原材料一般占到總成本的60%以上，以紙面石膏板為例，其原料成本包括護(hù)面紙、工業(yè)副產(chǎn)石膏、煤炭等其他原料，，占到整個(gè)生產(chǎn)成本的65%。而石膏護(hù)面紙是紙面石膏板的專用紙板，是用于制造建筑紙面石膏板的主要材料，通過將其與石膏芯牢固地粘合在一起，對(duì)石膏芯起保護(hù)和增強(qiáng)作用，護(hù)面紙的性能直接關(guān)系到石膏板材的強(qiáng)度和外觀。由于中國開始逐步停止外來廢紙進(jìn)口，因此國內(nèi)的護(hù)面紙成本有所提高，在此背景下，石膏板企業(yè)開始不同程度的漲價(jià)，結(jié)合經(jīng)銷商囤貨，石膏板行業(yè)出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求，在多因素共振下漲價(jià)增利。紙面石膏板生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)而作為一個(gè)競爭較為完全的額行業(yè)，石膏板市場的參與者眾多，基本上北新建材一家獨(dú)大，其產(chǎn)能占有率達(dá)到國內(nèi)的50%以上，而可耐福、圣戈班和博羅三家國際知名企業(yè)在生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均為國際水平，這些都是石膏板品牌的第一梯隊(duì)。而在山東臨沂、河北晉州及湖南常德等區(qū)域，還有數(shù)十家中等規(guī)模的石膏板企業(yè)，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌鼍哂幸欢ǖ氖袌鲇绊懥?。隨著脫硫石膏資源存量逐漸減少，大型石膏板企業(yè)開始迅速搶占具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)和市場優(yōu)勢(shì)的燃煤電廠資源，并圍繞脫硫石膏資源開始快速擴(kuò)張產(chǎn)能。憑借優(yōu)先與占據(jù)原料供應(yīng)、物流條件、市場潛力優(yōu)勢(shì)的主流電力集團(tuán)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系2020年500強(qiáng)房企石膏板品牌首選率分布三、石膏板進(jìn)出口情況由于目前國內(nèi)市場石膏板的銷售規(guī)模增長未見明顯提升，一些品牌也開始瞄準(zhǔn)出口市場。國內(nèi)市場與海外市場在石膏板產(chǎn)品方面存在較大差距，國內(nèi)紙面石膏板市場上以中低檔產(chǎn)品為主。9。5mm厚的薄石膏板的產(chǎn)量占市場份額的85%，超過12。5mm的厚石膏板只占3%~4%；而在發(fā)達(dá)國家，紙面石膏板市場以厚板為主，美國和日本12。5mm及以上的厚石膏板的使用量超過70%。近年來由于中美貿(mào)易摩擦的影響導(dǎo)致中國建材出口受到較大沖擊，石膏板出口量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2020年疊加疫情效應(yīng)導(dǎo)致海外石膏板需求不振，2020中國紙面石膏板出口量為16。37萬噸，出口額為5400余萬美元。2015-2020年中國紙面石膏板出口情況統(tǒng)計(jì)海關(guān)總署，四、房屋竣工面積回暖帶動(dòng)市場需求復(fù)蘇目前中國70%的石膏板需求集中在商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域，如寫字樓、商場等，用于吊頂和隔墻；而住宅裝飾裝修僅占30%，且主要用于吊頂。由此可見，石膏板需求與房地產(chǎn)竣工密切相關(guān)。從新開工數(shù)據(jù)看，2015年后非住宅新開工面積增速持續(xù)下滑，住宅新開工數(shù)據(jù)保持高位。地產(chǎn)商為了緩解資金壓力，以及在房地產(chǎn)下行周期加緊推盤，住宅新開工面積保持高增速，但是受到資金約束影響，有意放緩施工節(jié)奏，導(dǎo)致2017-2019年竣工面積增速均較為低迷。2020年中國商業(yè)營業(yè)用房新