中國機動車檢測行業(yè)主要政策及主要企業(yè)營收情況

中國機動車檢測行業(yè)主要政策及主要企業(yè)營收情況

機動車檢測可以分為在用車檢測和新車下線檢測,其中在用車檢測又分為強制性檢測和非強制性檢測,中國在用機動車的強制性檢測分為安全檢測、環(huán)保檢測和綜合檢測三類,前兩者分別檢測機動車的安全性能和環(huán)保性能,后者的檢測對象為營運車輛.同時,新車下線檢測正逐漸在各類大汽車制造廠中得到應用,對保障新車質(zhì)量起到重要作用.機動車檢測分類

一、機動車檢測行業(yè)主要政策

機動車檢測站的發(fā)展歷程可以分為三個階段：（1）行政委托.20世紀80年代機動車檢測行業(yè)起步初期,檢驗機構主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理.（2）資格管理和計量認證管理.2003年中華人民共和國道路交通安全法的頒布標志著檢驗機構社會化經(jīng)營的開始,檢驗機構的管理由原來的行政委托方式轉為實施資格管理和計量認證管理.（3）簡化審批程序,資格進一步放開.2014年5月16日,公安部與質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了關于加強和改進機動車檢驗工作的意見,規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗機構,對符合法定條件的申請人簡化審批程序,并推行異地檢驗等改革措施,民營資本加速進入機動車檢測市場.民營資本的進入為機動車檢測市場注入了新的血液,檢測系統(tǒng)需求也得到快速增長.

強制性檢測項目最初以機動車安全性能為主,直到上世紀60、70年代,尾氣排放導致的污染問題迫使各國家把尾氣排放檢測納入為年檢的檢測項目并愈加重視.目前世界上許多國家都已確立了嚴格的法律體系,在政府相應機構（大多是交通部、運輸部或陸運部）主持下強制執(zhí)行機動車年檢制度,包括德國、英國、瑞典、法國、意大利、西班牙、中國、日本、韓國、澳大利亞等國和美國的多數(shù)州都嚴格實行機動車檢測制度.世界主流國家執(zhí)行機動車年檢制度國名檢查對象定期檢查周期實施年份執(zhí)行檢查部門首次以后美國全部汽車1年1年聯(lián)邦車檢1927年，分州車檢1967年交通部，全美汽車維修協(xié)會校車等專用車定期或隨時-日本運營車輛1年1年1947年國家站：運輸省民間站：日本自動車機械工具機協(xié)會轎車3年2年德國運營車輛1年1年1937年社會機構，技術監(jiān)督協(xié)會轎車2年2年法國出租汽車、自用客車、>3.5噸貨車1年1年1958年巴黎市為警察局，其他地區(qū)為同業(yè)者公共汽車半年半年澳大利亞公共汽車1年1年1934年運輸部轎車3年2年貨車3年1年韓國運營車輛1年1年1989年交通部，韓國交通產(chǎn)業(yè)團

在用車車齡增長,檢測頻次增加拉動在用車檢測需求.根據(jù)公安部關于貫徹實施〈關于加強和改進機動車檢驗工作的意見〉的通知,試行非營運轎車等車輛6年內(nèi)免檢政策自2014年9月1日（含）起實施,2014至2020年已經(jīng)達到6年期限,2014-2015年注冊的非運營轎車即將開始檢測,中國檢測市場需求有望顯著提升.同時,隨著中國在用車車齡的不斷增長,檢測頻次將逐步增加,如運營載客汽車超過5年的,檢測頻次從一年一次提升至半年檢測一次；小型非運營載客汽車超過15年的,檢測頻次也將從一年一次提升至半年檢測一次；因此在用車車齡增長,檢測頻次增加,將拉動在用車檢測需求.中國機動車年檢制度機動車類型安全檢驗環(huán)保檢測營運載客汽車5年以內(nèi)，1次/年；超過5年的，1次/半年各地3至6個月不等，每年還需進行一次技術等級評定檢測載貨汽車和大、中型非營運載客汽車10年以內(nèi)，1次/年；超過10年的，1次/半年-小型、微型非營運載客汽車6年以內(nèi)，1次/2年；超過6年的，1次/年；超過15年的，1次/半年-摩托車4年以內(nèi)，1次/2年；超過4年的，1次/年1次/年-拖拉機和其他機動車1次/年-

二、機動車檢測驅動因素

機動車保有量增長驅動在用車檢測需求提升.近年來,隨著中國經(jīng)濟水平的不斷提升,人們購車的能力及意愿顯著提升,機動車以及汽車保有量穩(wěn)步增長.2019年中國機動車保有量達到3.48億臺,同比增長6.42%；汽車保有量達到2.60億臺,同比增長8.33%；隨著中國機動車及汽車保有量的增長,中國機動車的檢測需求逐步提升,對于檢測系統(tǒng)的需求有望穩(wěn)步增長.中國機動車保有量

2013-2019年中國汽車保有量

中國二手車銷售具備較大增長潛力.伴隨中國汽車普及率不斷提高,擁有汽車的人群更新現(xiàn)有車輛的需求越來越大,二手車交易需求日漸旺盛.近年來中國二手車市場發(fā)展迅猛,二手車交易呈快速增長之勢.2012年至2019年,中國二手車銷量從479.14萬臺增長至1492萬臺,年復合增速達到17.62%.在發(fā)達國家,二手車交易量普遍高于新車銷量,美國的二手車交易量與新車銷量比例約為4:1.2019年中國新車銷量2576.9萬輛,二手車銷量為1492萬臺,二手車交易量與新車銷量比例約0.58,可見未來中國二手車交易市場有廣闊的增長空間.

二手車交易體系逐步完善將驅動機動車檢測系統(tǒng)的增長.在二手車交易中,交易雙方對標的車輛都有檢測需求.檢測結果可作為買賣雙方客觀的定價依據(jù),以及作為經(jīng)營二手車企業(yè)是否提供二手車保修等衍生產(chǎn)品和服務的依據(jù).中國當前二手車交易評估仍以人工判斷為主,應用在二手車交易評估的機動車檢測系統(tǒng)極少.伴隨中國二手車交易體系的完善、大中型評估機構的涌現(xiàn),對機動車檢測系統(tǒng)的需求會快速增加.以平均每個地級城市最低配臵3套二手車評估檢測系統(tǒng),每套二手車評估檢測系統(tǒng)60萬元測算,全國325個地級以及以上城市累計的潛在市場需求在5.85億元左右.中國二手車銷量

中國機動車檢測站具備較大的增長潛力.日本每個檢測站約服務3000輛汽車、美國每個檢測站約服務4000輛汽車,歐洲每個檢測站約服務5000輛汽車.截至2018年底,中國的汽車保有量為2.4億輛,國內(nèi)僅有1.2萬家左右機動車檢測站.中國每個檢測站約服務20000輛車,每個檢測站服務的汽車數(shù)量遠遠高于發(fā)達國家.中國的汽車檢測行業(yè)存在較大發(fā)展空間.各國每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量

一個機動車檢測站一般配臵為3條安檢,4條環(huán)檢：3汽一柴（環(huán)檢線）.假設：（1）一條安檢線價值量35萬/條,環(huán)檢線30萬/條,因此檢測站設備費用大約為225萬元.廠房建設成本250萬元,廠房按照10年折舊,設備按照6年折舊；（2）工業(yè)用地每畝5萬元,場地占地12畝；（3）假設一個檢測站配臵25人,每人一年的工資是6萬元；（4）設備每年的更新成本40萬元；（5）：單個檢測站每年車輛檢測數(shù)量2萬臺（第一年檢測量為1萬臺））；單臺車檢測檢測費用為250元.（6）稅收按照15%計算.

通過上述假設,測算出單個機動車檢測站從第二年開始每年收入約為500萬元,凈利潤約為122.5萬元.如果不考慮廠房和設備的折舊,4年左右可以收入成本.2018年國內(nèi)約有1.2萬家機動車檢測站,假設單個機動車檢測站收入約為500萬元,則機動車檢測行業(yè)市場規(guī)模約為600億元.單個檢測站的收入和利潤測算項目第一年第二年第三年成本廠房建設成本（萬元）252525設備成本（萬元）37.537.537.5房租（萬元）606060人員成本（萬元）150150150設備維護（萬元）303030收入檢測收入（萬元）250500500稅后利潤（萬元）212.5425425凈利潤（萬元）-90122.5122.5

未來隨著國家對機動車監(jiān)管力度的不斷提升,以及車主自身對于車輛安全檢查重視程度的提升,大部分會傾向于選擇具備公信力以及實力較強的檢測站進行檢測,因此未來中國大部分小型機動車檢測站面臨整合的局面.

三、機動車檢測行業(yè)主要企業(yè)營收

2019年國內(nèi)機動車檢測的龍頭企業(yè)安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的營收分別為9.73億元、5.99億元、4.95億元、0.93億元.2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的歸母凈利潤分別為1.89億元、2.2億元、0.77億元、0.10億元.機動車檢測企業(yè)營收比較（單位：億元）