中國(guó)屏下指紋市場(chǎng)前景分析

中國(guó)屏下指紋市場(chǎng)前景分析一、屏下指紋發(fā)展概述中國(guó)屏下指紋識(shí)別的發(fā)展始于指紋識(shí)別技術(shù)的發(fā)展。早期市場(chǎng)指紋技術(shù)主流為電容式解鎖方案，伴隨著電容指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)內(nèi)公司收入增速顯著放緩，屏下光學(xué)指紋解鎖方案推出。2019年發(fā)售的高端機(jī)型幾乎均搭載了光學(xué)式指紋解鎖技術(shù)，且該技術(shù)不斷迭代升級(jí)逐漸成為市場(chǎng)發(fā)展主流。2O20年三星推出的S10系列標(biāo)志著超聲波指紋技術(shù)的首次商用，但由于超聲波指紋芯片研發(fā)難度較大，消費(fèi)級(jí)超聲波指紋技術(shù)暫未投入商業(yè)化量產(chǎn)。屏下指紋發(fā)展歷程狀況資料來(lái)源;：2、分類(lèi)情況除了傳統(tǒng)的電容式指紋識(shí)別，目前主流屏下指紋技術(shù)主要包括光學(xué)、超聲波和TFT光學(xué)大面積三種。其中，中國(guó)的光學(xué)指紋方案相對(duì)成熟，生產(chǎn)成本低且量產(chǎn)能力大，成為最主流方案，廣泛應(yīng)用魅族、OPPO、vivo和小米各類(lèi)新機(jī)型。數(shù)據(jù)顯示2019年光學(xué)指紋方案約占整體屏下指紋市場(chǎng)的82%。而全屏幕指紋識(shí)別目前工藝還未成熟，僅存在少數(shù)概念機(jī)中，離普及仍有較大差距。不同屏下指紋識(shí)別方案比較資料來(lái)源;：二、產(chǎn)業(yè)鏈狀況與傳統(tǒng)式電容式指紋識(shí)別相比，屏下指紋技術(shù)壁壘更高，目前僅有少數(shù)公司取得量產(chǎn)技術(shù)突破。未來(lái)，伴隨屏下指紋產(chǎn)業(yè)需求釋放，有望開(kāi)啟指紋識(shí)別模組業(yè)務(wù)新一輪快速增長(zhǎng)。目前指紋識(shí)別方案產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為算法及芯片、CMOS（將光信號(hào)轉(zhuǎn)為電信號(hào)）、Lens和濾光器等，中游主要為模組封裝，其中封裝部分主要企業(yè)為歐菲科技、丘鈦科技和東聚，下游應(yīng)用主要為各大手機(jī)廠(chǎng)商，包括VIVO、OPPO、魅族、小米和華為等。屏下指紋產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)一覽智能手機(jī)的全屏化趨勢(shì)意味著傳統(tǒng)電容指紋識(shí)別方案逐步被淘汰，屏下指紋因更高的技術(shù)成熟度和性?xún)r(jià)比被視為現(xiàn)階段較為理想的全屏手機(jī)指紋解鎖方案，可享受到全面屏發(fā)展的紅利，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及。另一方面而言，目前的智能手機(jī)、指紋鎖等設(shè)備宣傳的全面屏是指屏占比達(dá)到80%以上的設(shè)計(jì)，大多中高端機(jī)型可達(dá)到該比例要求，市場(chǎng)剩余的機(jī)型仍未能達(dá)到此要求，采用指紋識(shí)別依然會(huì)占據(jù)設(shè)備一部分面積。因此屏下指紋識(shí)別可以進(jìn)―步提升屏占比，促進(jìn)全面屏真正普及。2017-2021年中國(guó)全面屏手機(jī)滲透率預(yù)測(cè)資料來(lái)源:中國(guó)智能手機(jī)屏幕類(lèi)型占比情況三、屏下指紋市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、出貨量隨著智能手機(jī)用戶(hù)對(duì)于屏幕最大化視覺(jué)效果的青睞使得全面屏手機(jī)迅速滲透市場(chǎng)，全面屏手機(jī)主要采用的屏下指紋技術(shù)也有望得到大規(guī)模的普及。另一方面目前中國(guó)OLED屏幕市場(chǎng)滲透率較低，且仍有大量上升空間，未來(lái)OLED屏幕的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)光學(xué)式屏下指紋市場(chǎng)，2015-2019年，中國(guó)屏下指紋市場(chǎng)規(guī)模（按屏下指紋手機(jī)出貨量計(jì)算)從390。7萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至6056。8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為98。4%。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展成熟，估計(jì)2020年中國(guó)屏下指紋出貨量將達(dá)到11075。3萬(wàn)臺(tái)。2015-2020年中國(guó)屏下指紋行業(yè)出貨量預(yù)測(cè)資料來(lái)源;2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由于早期中國(guó)屏下指紋市場(chǎng)良率、投資不足，屏下指紋市場(chǎng)規(guī)模僅占整體智能手機(jī)市場(chǎng)的3。7%。伴隨各大品牌大規(guī)模導(dǎo)入屏下指紋技術(shù)，指紋識(shí)別在智能手機(jī)中的滲透率不斷提高，其中超聲波與光學(xué)式屏下指紋技術(shù)發(fā)展最具突破性。2019年超聲波與光學(xué)式屏下指紋識(shí)別技術(shù)占手機(jī)指紋識(shí)別市場(chǎng)的比重提升至13。0%。其中光學(xué)式屏下指紋識(shí)別將加速滲入品牌中低端機(jī)型。2019年中國(guó)智能手機(jī)指紋解鎖技術(shù)占比情況四、屏下指紋產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局屏下指紋產(chǎn)業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)以匯頂科技、思立微等為代表。其中匯頂科技、思立微企業(yè)旗下的光學(xué)式屏下指紋技術(shù)難度與成本較低，目前多被中高端手機(jī)采用。第二梯隊(duì)以神盾、新思、高通為代表，該梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占比較少。以邁瑞微、比亞迪、敦泰為代表的第三梯隊(duì)瓜分剩余市場(chǎng)份額。該梯隊(duì)企業(yè)出貨量較小，客源較為單一，技術(shù)方案仍具備發(fā)展空間。中國(guó)屏下指紋產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況屏下指紋模組封裝廠(chǎng)商主要企業(yè)代表有歐菲科技、丘鈦科技、東聚電子等。目前市場(chǎng)量產(chǎn)的屏下指紋模組端主要由歐菲科技提供。歐菲科技在全面屏趨勢(shì)引領(lǐng)下，有效發(fā)揮其在觸控和指紋模組的復(fù)合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。歐菲科技已率先在全球范圍內(nèi)完成全產(chǎn)業(yè)鏈整合，產(chǎn)能穩(wěn)定，在中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)兼穩(wěn)居市場(chǎng)前列，且客戶(hù)涵蓋中國(guó)大部分主流智能手機(jī)廠(chǎng)商。伴隨未來(lái)市場(chǎng)需求釋放，歐菲科技有望受益于指紋識(shí)別新一輪快速增長(zhǎng)。中國(guó)指紋模組廠(chǎng)商市場(chǎng)占比情況五、屏下指紋產(chǎn)業(yè)前景分析1、LCD屏幕滲透LCD屏幕在手機(jī)設(shè)備中的應(yīng)用率較高。OLED屏幕為中高端手機(jī)的主流，但從整體市場(chǎng)情況來(lái)看，由于LCD顯示屏在產(chǎn)能、成本方面具備―定優(yōu)勢(shì)，2019年LCD屏幕的市場(chǎng)占比高達(dá)64。1%，LCD屏幕仍為大眾手機(jī)市場(chǎng)的首選屏幕類(lèi)型。LCD屏體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，透光性較差，北線(xiàn)難以發(fā)展LCD面板屏下光學(xué)指紋方案將全面打通智能手機(jī)屏下光學(xué)指紋的滲透空間?，F(xiàn)階段，以匯頂科技、信煒科技等為代表的技術(shù)企業(yè)已成功實(shí)現(xiàn)光學(xué)方案對(duì)于LCD屏幕的支持，并預(yù)計(jì)近期內(nèi)投入量產(chǎn)。LCD屏下光學(xué)技術(shù)的突破、升級(jí)持續(xù)優(yōu)化該方案性?xún)r(jià)比，屏下光學(xué)指紋終端滲透率有望進(jìn)—步提升。LCD屏幕的成本低于OLED，若未來(lái)LCD屏下指紋識(shí)別技術(shù)成功量產(chǎn)上市，滲透率將有望在中低端機(jī)型快速提升。顯示屏發(fā)展趨勢(shì)基本情況2、5G智能手機(jī)催生超薄屏下指紋解鎖方案需求現(xiàn)階段，光學(xué)式屏下指紋的指紋模組厚度較大，因此模組在安裝時(shí)需與電池交錯(cuò)分布，才可將足夠光路空間預(yù)留給透鏡。因此，該指紋方案的安裝位置大多接近設(shè)備下方，且會(huì)壓縮電池空間。5G時(shí)代下，智能手機(jī)搭載的5G芯片功率較大，射