2022年汽車MCU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年汽車MCU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類MCU（微控制單元）又稱單片微型計(jì)算機(jī)或者單片機(jī)，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制。而汽車MCU，顧名思義就是使用在汽車上的MCU，其根據(jù)處理的數(shù)據(jù)位數(shù)主要分為8位、16位、32位。汽車MCU的分類及應(yīng)用2、參數(shù)對(duì)比汽車MCU在功能安全、數(shù)據(jù)安全、可靠性等方面要求遠(yuǎn)超工業(yè)類和消費(fèi)類MCU。首先在設(shè)計(jì)層面，汽車MCU需要耐低溫、耐高溫，適應(yīng)惡劣工作環(huán)境，需要增加車規(guī)專用模塊的電路設(shè)計(jì)，此外在制造層面，汽車MCU晶圓和封裝需要專用的生產(chǎn)線和符合汽車電子要求的工藝；同時(shí)，量產(chǎn)階段市銷率也必須滿足0ppm要求。因此汽車MCU在設(shè)計(jì)和工藝實(shí)現(xiàn)上均存在較高壁壘。汽車MCU工業(yè)及消費(fèi)MCU相關(guān)參數(shù)對(duì)比情況二、相關(guān)政策M(jìn)CU作為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展備受國(guó)家的關(guān)注，近年來(lái)，有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策支持行業(yè)的發(fā)展，汽車MCU作為MCU產(chǎn)業(yè)的主要分支，相關(guān)政策的出臺(tái)為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國(guó)MCU行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車MCU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各類半導(dǎo)體原材料、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)計(jì)工具；中游為汽車MCU生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，按生產(chǎn)模式主要可分為IDM模式和Fabless模式；下游應(yīng)用于汽車各類零部件及整車制造。汽車MCU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析硅片是汽車MCU最主要的原材料之一，隨著近年來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)硅片產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)，為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料來(lái)源。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)硅片產(chǎn)量達(dá)227GW，同比增長(zhǎng)40。7%。2015-2021年中國(guó)硅片產(chǎn)量及增速情況中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，3、下游端分析汽車是汽車MCU唯一終端下游需求領(lǐng)域，因此汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定程度上決定了汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車產(chǎn)量逐漸下滑，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產(chǎn)量開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量為2608。2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3。4%。2015-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量及增速情況中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，新能源汽車滲透率的提升，促進(jìn)了汽車MCU需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球汽車MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)76億美元，同比增長(zhǎng)22。6%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至111。12億美元。2019-2025年全球汽車MCU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況2、中國(guó)規(guī)模受益于汽車智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的迅猛發(fā)展，MCU在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，帶來(lái)需求量的快速增長(zhǎng)。在2020年疫情期間，中國(guó)汽車MCU市場(chǎng)規(guī)模仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)汽車MCU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30。01億美元，同比增長(zhǎng)13。6%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至42。74億美元。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至42。74億美元。2019-2025年中國(guó)汽車MCU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從中國(guó)MCU應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，隨著近年來(lái)中國(guó)汽車智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，MCU在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2020年MCU下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，汽車電子占比第一，達(dá)35%，其次為工業(yè)電子和消費(fèi)電子，占比分別為24%和18%。2020年MCU應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況4、價(jià)值量占比商品的價(jià)值量是指商品價(jià)值用貨幣計(jì)量的數(shù)量，中國(guó)汽車單車搭載MCU芯片價(jià)值量整體保持在20%左右。在新能源汽車高速普及階段，汽車單車芯片價(jià)值量與新能源汽車滲透率呈一定程度的同向相關(guān)性。價(jià)值量占比高，意味著上市公司未來(lái)凈利增值空間大。在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價(jià)值占比最高，達(dá)到23%；而在純電動(dòng)車型中，MCU占比排名第二，達(dá)到11%。2019-2025年中國(guó)汽車單車MCU價(jià)值量占比情況5、搭載數(shù)量從不同車輛搭載MCU數(shù)量情況來(lái)看，智能汽車所需MCU數(shù)量是傳統(tǒng)燃油車的4倍以上。具體來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為70個(gè)，豪華燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為150個(gè)，智能汽車單車平均搭載MCU數(shù)量約300個(gè)，其增長(zhǎng)部分主要用在智能座艙、車身穩(wěn)定性以及安全性方面。不同類型汽車搭載MCU數(shù)量對(duì)比情況6、搭載金額隨著汽車的電動(dòng)化、智能化發(fā)展，其搭載的MCU數(shù)量持續(xù)增多，中國(guó)汽車搭載MCU金額也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)汽車搭載MCU芯片金額達(dá)114。23美元/車，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至142。46美元/車。2019-2025年中國(guó)汽車搭載MCU金額變化情況五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球格局從全球汽車MCU市場(chǎng)份額情況來(lái)看，由于汽車MCU研發(fā)周期較長(zhǎng)，認(rèn)證要求較高，目前國(guó)內(nèi)廠商滲透率較低，僅有幾家企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)中低端產(chǎn)品的量產(chǎn)。目前全球汽車MCU市場(chǎng)主要被瑞薩、恩智浦、英飛凌等海外廠商占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)廠商滲透率較低。具體來(lái)看，2020年全球汽車MCU市場(chǎng)CR7達(dá)98%，其中瑞薩電子市場(chǎng)占比為30%，恩智浦市場(chǎng)占比為26%，英飛凌市場(chǎng)占比為14%。2020年全球汽車MCU市場(chǎng)份額分布情況2、中國(guó)格局由于近年來(lái)MCU特別是汽車MCU的短缺，使得整車廠開(kāi)始通過(guò)更多渠道采購(gòu)芯片、增加供應(yīng)商備選，國(guó)產(chǎn)MCU廠商發(fā)展迎來(lái)窗口期。目前包括兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微、芯?？萍?、中穎電子等廠商均在發(fā)力車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品并已陸續(xù)通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證，其中兆易創(chuàng)新車規(guī)級(jí)MCU預(yù)計(jì)將在2022年中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車MCU廠商及相關(guān)介紹3、重點(diǎn)企業(yè)兆易創(chuàng)新成立于2005，是一家致力于開(kāi)發(fā)先進(jìn)的存儲(chǔ)器技術(shù)、MCU和傳感器解決方案的領(lǐng)先無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，公司的核心產(chǎn)品線為存儲(chǔ)器、32位通用型MCU及智能人機(jī)交互傳感器芯片及整體解決方案，公司產(chǎn)品以“高性能、低功耗”著稱，為工業(yè)、汽車、計(jì)算、消費(fèi)類電子、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)的客戶提供全方位服務(wù)，是中國(guó)汽車MCU行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年兆易創(chuàng)新MCU產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)24。56億元，同比增長(zhǎng)225。36%，毛利率達(dá)66。36%。2016-2021年兆易創(chuàng)新MCU產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收情況公司公報(bào)，六、發(fā)展趨勢(shì)1、政策利好行業(yè)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多項(xiàng)文件的出臺(tái)體現(xiàn)出中國(guó)大力提升集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)，解決遏制國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸問(wèn)題的決心，為集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2、需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展目前，汽車已逐漸步入電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的時(shí)代，相較于傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)車及智能車的MCU使用數(shù)量大幅增加，隨著中國(guó)汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，將帶動(dòng)汽車MCU單位價(jià)值的不斷提升，整車MCU總價(jià)值量不斷攀升，中國(guó)汽車MCU整體市場(chǎng)規(guī)模也將飛速發(fā)展。3