2022年羽絨服產(chǎn)銷規(guī)模及價(jià)格分析

2022年羽絨服產(chǎn)銷規(guī)模及價(jià)格分析一、羽絨服發(fā)展背景：服裝整體就中國(guó)服裝行業(yè)整體現(xiàn)狀而言，2016年以前中國(guó)服裝產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，一躍成為全球最大的出口國(guó)，隨著市場(chǎng)漸趨飽和疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量大幅減少，2020年受疫情影響，上半年國(guó)內(nèi)疫情較為嚴(yán)峻導(dǎo)致開工率下降，下半年海外疫情擴(kuò)散帶動(dòng)出口增加，當(dāng)年產(chǎn)量恢復(fù)到2018年水平。2021年中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產(chǎn)量235。41億件，較2020年增加11。68億件，同比上升5。22%。2015-2021年中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，二、羽絨服產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量就中國(guó)羽絨服產(chǎn)量走勢(shì)而言，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平持續(xù)提高，對(duì)于羽絨服整體要求持續(xù)提高，加之原材料價(jià)格上漲，中小品牌出清，中國(guó)羽絨服產(chǎn)量持續(xù)下降，截止2020年僅為10023，僅為2016年的3分之一水平。2021年疫情結(jié)束消費(fèi)報(bào)復(fù)式增長(zhǎng)，加之國(guó)外疫情持續(xù)出口需求增長(zhǎng)，羽絨服產(chǎn)量小幅度回升，達(dá)12649萬(wàn)件。2014-2021年中國(guó)羽絨服產(chǎn)量變動(dòng)情況中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2、市場(chǎng)規(guī)模雖然中國(guó)羽絨服整體產(chǎn)量持續(xù)下降，但均價(jià)持續(xù)上漲背景下，中國(guó)羽絨服市場(chǎng)規(guī)模增速可觀且穩(wěn)定。羽絨服作為中國(guó)主要防寒服裝，其主要填充料為鴨絨、鵝絨等，通過(guò)羽絨細(xì)絲交織在一起降低空氣流速，阻止空氣對(duì)流對(duì)熱量的散失。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)羽絨服市場(chǎng)規(guī)模為767億元，2021年增長(zhǎng)至1562億元，2015-2021年年均復(fù)合增速達(dá)到12。6%。2014-2021年中國(guó)羽絨服市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率中國(guó)服裝協(xié)會(huì)，3、省市分布就羽絨服省市分布情況而言，中國(guó)羽絨服生產(chǎn)商主要分布在江西、江蘇和浙江等。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)羽絨服超千萬(wàn)件的：江西、江蘇和浙江羽絨服產(chǎn)量分別為1654萬(wàn)件、1572萬(wàn)件和浙江1002萬(wàn)件。實(shí)際上中國(guó)羽絨服主要用于出口，國(guó)內(nèi)需求整體較低，沿海等省市具備運(yùn)輸成本較低的優(yōu)勢(shì)。2020年中國(guó)羽絨服產(chǎn)量主要省市分布情況中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告，4、進(jìn)出口就中國(guó)羽絨服進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況而言，整體出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2020年受疫情影響，出口量大幅度下降，2021年國(guó)內(nèi)消費(fèi)環(huán)境轉(zhuǎn)好疊加國(guó)外疫情企業(yè)供給下降中國(guó)羽絨服出口回升同時(shí)進(jìn)口增長(zhǎng)超20%。中國(guó)目前進(jìn)口羽絨服主要為高端羽絨服，價(jià)格昂貴，而出口主要中低端產(chǎn)品，價(jià)格較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)羽絨服進(jìn)出口量分別為7781。1萬(wàn)件和602。2。2015-2021年中國(guó)羽絨服進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況海關(guān)總署，5、出口目的國(guó)就中國(guó)羽絨出口目的國(guó)家而言，因中國(guó)羽絨服主要為中低端產(chǎn)品為主，主要出口國(guó)為美日韓歐等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以女式化纖制羽絨大衣為例，2021年日本、美國(guó)和韓國(guó)分別進(jìn)口133。3萬(wàn)件、100。8萬(wàn)件和88萬(wàn)件。同時(shí)中美關(guān)系惡化在一定程度影響中國(guó)羽絨服出口狀況。2021年中國(guó)羽絨化纖制大衣主要出口目的國(guó)分布海關(guān)總署，6、表觀消費(fèi)量就中國(guó)羽絨服表觀消費(fèi)量情況而言，過(guò)去羽絨服整體質(zhì)量較低，行業(yè)存在不少“以次充好”現(xiàn)狀，整體羽絨服更換速度較快。隨著成本壓力加速品牌出清，波司登等中高端企業(yè)崛起，人們對(duì)于羽絨服的需求更重視質(zhì)量，行業(yè)產(chǎn)品高端化持續(xù)推進(jìn)，隨著更換頻率的下降，中國(guó)羽絨服表觀需求持續(xù)下降，截止2020年僅為3455萬(wàn)件，2021年疫情報(bào)復(fù)式消費(fèi)帶動(dòng)羽絨服需求增長(zhǎng)，同比2020年增長(zhǎng)58。3%，達(dá)5470。1萬(wàn)件。2015-2021年中國(guó)羽絨服表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)率中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告，海關(guān)總署，7、市場(chǎng)價(jià)格：高端化就中國(guó)羽絨服價(jià)格變動(dòng)情況，隨著羽絨服產(chǎn)量持續(xù)減少，產(chǎn)品持續(xù)高端化推進(jìn)，從均價(jià)測(cè)算來(lái)看，2021年整體均價(jià)已超過(guò)550元/件，就變動(dòng)情況而言，數(shù)據(jù)顯示，2021年11月均價(jià)500以下品牌市占率同比2020年同期下降較高，均價(jià)在500-1000元的品牌綜合占有率同比增長(zhǎng)4。28個(gè)百分點(diǎn)，平均價(jià)格3000元以上的品牌綜合占有率同比增長(zhǎng)1。22個(gè)百分點(diǎn)。2021年11月中國(guó)羽絨服品牌零售價(jià)格結(jié)構(gòu)變動(dòng)中華全國(guó)商業(yè)信息中心，三、羽絨服競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度就中國(guó)羽絨服市場(chǎng)集中度情況而言，隨著品牌持續(xù)高端化推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)曾展，數(shù)據(jù)顯示，2021年11月前十位品牌包括波司登、坦博爾、雪中飛、雅鹿、鴨鴨、暖頻道、杰奧、千仞崗、雪倫、冰潔，其市場(chǎng)品牌綜合占有率合計(jì)為40。47%，同比2020年同期增長(zhǎng)4。36個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際品牌CanadaGoose和Moncler占據(jù)高端市場(chǎng)，波司登獨(dú)攬中高端市場(chǎng)，坦博爾等品牌正在由中低端向中高端過(guò)度，其中坦博爾和杰奧增長(zhǎng)較快，單月市占率同比分別增長(zhǎng)1。18%、0。68%。2021年11月中國(guó)羽絨服市場(chǎng)集中度情況中華全國(guó)商業(yè)信息中心，2、波司登經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀波司登作為國(guó)內(nèi)羽絨服中高端龍頭企業(yè)，旗下品牌有波司登、雪中飛和冰潔等，其整體營(yíng)收和毛利率表現(xiàn)為逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020/2021財(cái)年?duì)I收達(dá)108。9億元，其中毛利潤(rùn)在70億元以上，毛利率為63。7%。目前波司登零售自營(yíng)占比約為75。6%，22。6%為批發(fā)。截止2021年9月，波司登零售網(wǎng)店相較2021年3月底減少149家至4001，自營(yíng)網(wǎng)店增家2家至1809家?？偭闶劬W(wǎng)點(diǎn)中，31%位于一二線城市，對(duì)比20/21財(cái)年上漲3個(gè)百分點(diǎn)。2017-2021年波司登品牌羽絨服營(yíng)收及增長(zhǎng)率注：2020/2021年財(cái)年截止2021年3月波司登公報(bào)，四、羽絨服產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、上游端：羽絨服上游主要為羽絨、面料和制衣設(shè)備等，其中羽絨是主要原材料成本。目前中國(guó)是世界上最大額羽絨及其制品生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，羽絨加工技術(shù)具備優(yōu)勢(shì)，而羽絨生產(chǎn)時(shí)污染較高，環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，不合規(guī)企業(yè)大幅度減少，整體羽絨供給減少的同時(shí)價(jià)格上漲，在一定程度導(dǎo)致羽絨服價(jià)格上漲。近期來(lái)看，2022年上半年整體鴨絨和鵝絨價(jià)格變動(dòng)幅度較小，主要原因是行業(yè)處于淡季，整體需求較低。生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)而言，羽絨服原料成本占總成本約75%，主要包括鵝絨/鴨絨（45%）、面料（25%）、輔料（5%）2012-2020年中國(guó)鵝鴨出欄數(shù)變動(dòng)情況FAO，2022年中國(guó)95%鴨絨和鵝絨價(jià)格走勢(shì)2、下游端：實(shí)用和外觀就目前羽絨服用戶主要消費(fèi)影響因素而言，羽絨服主要用于冬日外出，整體保暖效果是最重要的購(gòu)買因素影響，除此之外，因?yàn)橛鸾q服整體相較其他類型衣服較厚，加之女性用戶占比超6成，輕薄和時(shí)尚度等成為關(guān)鍵影響因素。值得注意的是，價(jià)格因素整體影響較低，為中國(guó)羽絨服高端化打下用戶基礎(chǔ)。2021-2022年中國(guó)影響羽絨服消費(fèi)訴求的因素注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021。12-2022。2五、羽絨服發(fā)展趨勢(shì)線上趨勢(shì)和高端化持續(xù)推進(jìn)，以波司登為例，其主品牌波司登，在過(guò)去的連續(xù)三個(gè)財(cái)年，線上銷售收入按不同價(jià)位段成交金額的占比持續(xù)向中高價(jià)位段遷移，件單價(jià)超過(guò)人民幣1，000元及人民幣1，800元的線上銷售收入占比均