2022年中國咖啡館數(shù)量及格局現(xiàn)狀分析

2022年中國咖啡館數(shù)量及格局現(xiàn)狀分析一、咖啡館產(chǎn)業(yè)概述從速溶咖啡進(jìn)入中國后，中國咖啡市場歷經(jīng)幾十載變遷，如今進(jìn)入品質(zhì)消費(fèi)及快速增長階段，新品牌紛紛崛起?？Х犬a(chǎn)品分類包括現(xiàn)磨咖啡（連鎖咖啡店、單體咖啡店、便利店&快餐店咖啡、自助咖啡機(jī)）、即飲咖啡、預(yù)包裝咖啡和其他（膠囊咖啡及咖啡機(jī)），本文主要包括咖啡館。咖啡館是現(xiàn)代人們用于聚會休閑、商務(wù)交流的場所；盛行于每個大中小城市?？Х瑞^之所以有它獨(dú)特的吸引人之處，是因?yàn)樗溬u的不僅僅是咖啡，更是一種品質(zhì)，文化和思想?？Х犬a(chǎn)品分類狀況二、咖啡館發(fā)展背景橫向?qū)Ρ瓤磭庵袊Х刃袠I(yè)仍處行業(yè)發(fā)展早期階段，人均咖啡消費(fèi)量遠(yuǎn)低于成熟市場水平，2020年人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)為9。1杯/年，顯著低于韓國（367。0杯/年）、美國（327。4杯/年）、日本（280。1杯/年）以及全球平均水平（161。3杯/年）。參考海外，咖啡消費(fèi)具有較長的成長周期，預(yù)計(jì)中國咖啡館整體在精品化路線及下沉市場仍有較大發(fā)展空間。2020年全球主要國家地區(qū)人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)Euromonitor，三、咖啡館產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、數(shù)量就中國咖啡館數(shù)量變動情況而言，隨著咖啡需求持續(xù)增長，速溶咖啡整體使用有所限制，口味更佳的限制咖啡需求發(fā)展，帶動中國咖啡館數(shù)量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月末中國內(nèi)地咖啡館數(shù)量已達(dá)到11。73萬家。主要集中在高線城市，隨著市場持續(xù)下次，中國咖啡館數(shù)量仍有較大增長空間。2020-2022年4月中國咖啡館數(shù)量變動情況2、市場規(guī)模相比較速溶咖啡而言，限制咖啡整體口感更佳，隨著咖啡用戶咖啡飲品逐步成為日常飲品，就市場規(guī)模而言，咖啡消費(fèi)越趨年輕化，價格接受度持續(xù)提高，帶動中國現(xiàn)制咖啡市場規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模達(dá)到89。7億元，同比2020年增長41。7%。就用戶而言，國內(nèi)現(xiàn)制咖啡消費(fèi)用戶主要年齡在20-35歲，貢獻(xiàn)了約八成的市場規(guī)模，女性占比在七成左右，20-40元為主流價格區(qū)間。2020-2021年中國現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模及增長率美團(tuán)，3、省市分布就中國咖啡館省市分布情況，中國咖啡行業(yè)發(fā)展迅猛帶動咖啡館數(shù)量快速上升，中國咖啡的消費(fèi)人群主要在一線城市、新一線城市、二線城市等。截至2020年底，中國共有咖啡館10。8萬家，主要位于二線及以上城市。2021-2022年增速來看，新一線和三線城市增速最快，主要原因是新一線普及率提升，三線城市可開拓空間廣闊，企業(yè)快速布局搶占份額。2021-2022年中國細(xì)分城市咖啡門店同比增長率美團(tuán)，2020年中國咖啡館細(xì)分城市結(jié)構(gòu)占比情況4、投融資咖啡屬于舶來物，過去國內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度低，2017年以前市場熱度較低，僅有的幾次投融資事件金額僅為幾千萬左右，隨著國內(nèi)人均消費(fèi)水平持續(xù)提升，加之消費(fèi)理念越發(fā)趨向自我滿足消費(fèi)，咖啡持續(xù)滲透，咖啡產(chǎn)業(yè)整體熱度提升帶動國內(nèi)咖啡館熱度提升，2019年投資金額達(dá)55。23億元，2020年疫情消費(fèi)行業(yè)降溫，咖啡館投資下降，2021年消費(fèi)回暖疊加疫情結(jié)束后沖動消費(fèi)，消費(fèi)熱度帶動咖啡館熱度達(dá)到近些年的頂點(diǎn)，2022年3月%Arabica獲得超6億元融資。2015-2022年中國咖啡館產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)量及金額四、咖啡館產(chǎn)業(yè)競爭格局1、競爭格局隨著國內(nèi)咖啡館持續(xù)滲透，過去在中國咖啡行業(yè)處于龍頭地位的星巴克地位逐步受到挑戰(zhàn)，整體來看，目前國內(nèi)咖啡館產(chǎn)業(yè)競爭持續(xù)加劇，部分咖啡品牌形成區(qū)別化競爭，主要包括精品和平價兩大路線。在口感、性價比、門店風(fēng)格等方面形成獨(dú)有品牌特色，例如，瑞幸、TimHortons、Manner等品牌主打大眾化及性價比的路線；%Arabica、Mstand主打高品質(zhì)高顏值精品咖啡店。除此之外，目前國內(nèi)仍有較多小型連續(xù)店，整體連鎖規(guī)模較小。中國主要連鎖咖啡館品牌及商業(yè)模式星巴克較早進(jìn)入中國市場，雖然目前國內(nèi)門店數(shù)量已被瑞幸趕超，但在市場份額方面仍有優(yōu)勢。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2020年星巴克仍然占據(jù)超36%的市場份額，就趨勢而言，瑞幸占比持續(xù)提升，但受限于整體市場定位價格僅為星巴克的60-70%，市場占比差距仍較大，從2021年經(jīng)營情況來看，瑞幸占比將再次提升。2020年中國現(xiàn)磨咖啡店品牌市場份額占比Euromonitor，2、主要企業(yè)分析目前中國咖啡館企業(yè)包括星巴克和瑞幸、MC咖啡等，2021年瑞幸自營門店層面利潤首次實(shí)現(xiàn)年度轉(zhuǎn)正，達(dá)到12。53億元。截至2021年末，瑞幸咖啡共有6024家門店，其中自營門店4397家，聯(lián)營門店1627家，其門店總數(shù)已經(jīng)超過了星巴克中國（5557家）。2022年一季度瑞幸新開門店556家，門店總數(shù)達(dá)到6580家。星巴克2022財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報顯示，星巴克中國市場凈收入下降14%；由于同店交易量下降20%、平均客單價下降4%，星巴克在中國市場的同店銷售額下降23%。麥當(dāng)勞旗下的MC咖啡隨著麥當(dāng)勞門店持續(xù)擴(kuò)張，目前國內(nèi)門店已超過1600家。MannerCoffee門店數(shù)量已接近300家，主要集中于上海市，2022年3月宣布齊開173家門店。截止2021年末中國主要咖啡企業(yè)門店數(shù)量對比3、投融資星巴克屬于美國企業(yè)，其整體門店數(shù)量高速擴(kuò)張﹐截至2020年末，星巴克在全球共有3。26萬家門店，其中授權(quán)門店占比逐年提升，近5年穩(wěn)定在50%左右。星巴克的爆火帶動國內(nèi)咖啡熱度持續(xù)提高，2020-2022年受資本青睞的企業(yè)主要包括瑞幸、Manner和%Arabica，其中瑞幸當(dāng)前門店已超過星巴克，企業(yè)整體盈利狀況由虧轉(zhuǎn)盈，持續(xù)向好，而2022年財(cái)年第二季度星巴克則表現(xiàn)不佳，國產(chǎn)企業(yè)已向星巴克發(fā)出挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)格局將有所改變。2020-2022年中國主要咖啡館企業(yè)投融資現(xiàn)狀I(lǐng)T桔子，五、咖啡館產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析1、咖啡館產(chǎn)業(yè)鏈就中國咖啡整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，可以劃分為上游種植、中游深加工和下游流通三個環(huán)節(jié)，其中上游咖啡豆整體議價能力極低，加之國內(nèi)咖啡豆國際競爭力較低，整體利潤水平非常有限；中游主要為咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企業(yè)較為分散，利潤略高于上游；下游流通環(huán)節(jié)包括零售和批發(fā)，需求量大，集中度較高，價值貢獻(xiàn)占整個產(chǎn)業(yè)鏈的93%，咖啡館屬于零售端，整體利潤較高，尤其是品牌效應(yīng)下附加值提升，議價能力最強(qiáng)?？Х犬a(chǎn)業(yè)鏈簡圖2、種植端中國種植咖啡豆自然條件較好的地區(qū)主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國咖啡種植面積的99%左右。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經(jīng)是主要產(chǎn)地。隨著國內(nèi)咖啡豆國際競爭力持續(xù)走低，加之巴西等國中高檔咖啡豆用戶粘性逐步提高，中國咖啡進(jìn)出口呈現(xiàn)出明顯的“剪刀差”，出口持續(xù)走低，進(jìn)口持續(xù)走高；值得注意的是，2021年進(jìn)口量增長的同時進(jìn)口金額同比增漲了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供給國巴西產(chǎn)量大幅度下降，全球咖啡供給偏緊。與之對應(yīng)的是中國咖啡出口量持續(xù)走低，主要原因是云南咖啡價格小幅度上漲，出口價格上升。2011-2021年中國云南省咖啡種植面積及產(chǎn)量情況云南省統(tǒng)計(jì)局，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，2015-2021年中國咖啡進(jìn)出口數(shù)量變動情況注：包括生豆和熟豆海關(guān)總署，3、用戶端咖啡作為軟飲料的一細(xì)分品類，具備飲料行業(yè)高盈利的特征，隨著咖啡向?qū)W生、白領(lǐng)普及滲透，消費(fèi)頻次提升，國民對咖啡的需求突出。數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)咖啡滲透率提升，國內(nèi)咖啡消費(fèi)者每周一杯的人次已超過六成。需求持續(xù)增長背景，疊加目前中國人均咖啡預(yù)計(jì)中國咖啡館產(chǎn)業(yè)仍有較大擴(kuò)張空間。2021年中國咖啡消費(fèi)者的消費(fèi)頻率結(jié)構(gòu)占比注：調(diào)研時間為2021年10月六、咖啡館發(fā)展趨勢需求端咖啡消費(fèi)逐步成熟，供給端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，疊加底層邏輯變化加速