出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀

出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀

一、中國出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀

受人均收入增長、國際航線增加、中國護(hù)照“含金量”的提高等因素的影響,中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國地位,出境游規(guī)模持續(xù)增長,2018年中國出境游達(dá)1.5億人次,較上一年增長14.7%.在出境游消費(fèi)方面,近兩年來中國游客境外消費(fèi)愈發(fā)理性,出境旅游消費(fèi)增速有所放緩,但中國仍舊為全球最大出境旅游支出國家.2010-2018年中國出境旅游人數(shù)及增長率

數(shù)據(jù)來源:

從出境游的市場結(jié)構(gòu)來看,因港澳臺(tái)語言障礙小,部分商品具有價(jià)格優(yōu)勢等原因,目前港澳臺(tái)游占比超半數(shù),就增速而言,自2017年開始,港澳游旅觸底反彈,內(nèi)地居民赴香港,澳門的游客大幅度增長,出國游的游客數(shù)量增速放緩,自2019年以來,受香港形勢嚴(yán)峻,赴臺(tái)個(gè)人游的取消等事件影響,內(nèi)地居民赴香港和臺(tái)灣的旅游人數(shù)將大幅下降,同時(shí),隨著旅游路線多元化及游客選擇的多樣化,出國游將會(huì)有大幅增長趨勢.預(yù)計(jì)未來一段事件內(nèi),中國出境游市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出國游占比反超港澳臺(tái)游的態(tài)勢.2011-2018年中國出境游市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:

二、細(xì)分地區(qū)內(nèi)地旅游人數(shù)分析

1.香港地區(qū)：2019H1增速維持上行,以史為鑒下半年客流恐大幅下滑

2019年上半年,內(nèi)地赴港游憑借其高權(quán)重及高增速,為內(nèi)地出境游總規(guī)模的快速增長作出了突出貢獻(xiàn).但以史為鑒,回顧2014-2016年間暴力行動(dòng)中香港旅游業(yè)的衰敗后,未來短期內(nèi)內(nèi)地赴港客流或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑.從最新數(shù)據(jù)看,今年7月內(nèi)地赴港游客數(shù)416.07萬人次/-5.5%,增速由正轉(zhuǎn)負(fù),8月游客數(shù)跌落至278.29萬人次/-42.3%,是自2012年9月以來的最低單月訪客數(shù).2011H1-2019H1內(nèi)地赴香港游客數(shù)（單半年）

數(shù)據(jù)來源:17M6-19M8內(nèi)地赴香港游客數(shù)（單月）

數(shù)據(jù)來源:

2.澳門地區(qū)：2019H1同比增速創(chuàng)歷史新高,港澳行將受香港波及,整體表現(xiàn)維持良好

2019H1內(nèi)地赴澳門游客達(dá)1431.5萬人次/+22.3%,游客人數(shù)和同比增速均再創(chuàng)歷史新高.7-8月,受香港暴力事件波及,內(nèi)地赴澳門游客規(guī)模增速出現(xiàn)放緩,7月游客數(shù)256.99萬人次/+18.5%,8月游客數(shù)264.64萬人次/+4.7%.2011H1-2019H1內(nèi)地赴澳門游客數(shù)（單半年）

數(shù)據(jù)來源:17M6-19M8內(nèi)地赴澳門游客數(shù)（單月）

數(shù)據(jù)來源:

3.臺(tái)灣地區(qū)：取消內(nèi)地自由行簽證,或?qū)⒂绊懳磥砜土鞅憩F(xiàn)

2019H1內(nèi)地赴臺(tái)游客達(dá)167.7萬人次/+27.7%,達(dá)到自14H2以來最大增速.但2019年7月31日,文化和旅游部發(fā)布公告稱,自2019年8月1日起暫停47個(gè)城市大陸居民赴臺(tái)個(gè)人游試點(diǎn).數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,目前每天申請(qǐng)赴臺(tái)自由行內(nèi)地旅客大約為7000人,與團(tuán)隊(duì)游客所占比重相當(dāng),在自由行受限情況下,內(nèi)地赴臺(tái)客流將有所下降.2011H1-2019H1內(nèi)地赴臺(tái)灣游客數(shù)（單半年）

數(shù)據(jù)來源:2017M6-2019M8內(nèi)地赴臺(tái)灣游客數(shù)（單月）

數(shù)據(jù)來源:

4.日本：內(nèi)地訪日游增速穩(wěn)健,奧運(yùn)在即利好頻傳

2019H1內(nèi)地赴日游客達(dá)453.3萬人次/+11.7%,游客人數(shù)創(chuàng)歷史新高.從半年度數(shù)據(jù)看,2016H2至今內(nèi)地訪日游客數(shù)同比增幅始終維持在+5%至+25%的區(qū)間內(nèi),游客規(guī)模呈穩(wěn)健增長態(tài)勢.2019H1增速（+11.7%）較2017H2-2018H1數(shù)據(jù)（+23.7%/+23.6%）略有下行,或存在2018年三季度大面積解禁訪韓跟團(tuán)游的替代效應(yīng)影響.

2019H1月度增速相對(duì)于2018H2訪韓團(tuán)隊(duì)游剛剛解禁后的個(gè)位乃至負(fù)增速有所好轉(zhuǎn),或得益于1月以來日本當(dāng)局大幅放寬對(duì)華簽證政策.2011H1-2019H1內(nèi)地赴日本游客數(shù)（單半年）

數(shù)據(jù)來源:2017M6-2019M8內(nèi)地赴日本游客數(shù)（單月）

數(shù)據(jù)來源:

5.東南亞：上半年整體維持低迷增勢,下半年有望復(fù)蘇

19H1內(nèi)地赴東南亞旅游人數(shù)約1520萬人/+3.6%,增速較去年同期下降逾20個(gè)百分點(diǎn),與上一期基本持平,整體增勢依舊低迷.拆分原因,（1）受沉船事件影響,權(quán)重最大的泰國旅游連續(xù)一年保持下跌,拖累效果較強(qiáng).（2）其他東南亞目的地受連累.（3）受赴韓游回暖沖擊,東南亞地區(qū)在17H2-18H1期間受分流效應(yīng)而享有的紅利消失.

近年來中國訪東南亞游客數(shù)維持上行,但增速曾因政策因素及危險(xiǎn)事故經(jīng)歷兩次低谷：（1）2015至2016年兩年間,受益于中國國民財(cái)富增長及“一帶一路”政策推進(jìn),內(nèi)地赴東南亞游客規(guī)模一度以30%速度快速增長.（2）16H2至17H1年間,高基數(shù)疊加?xùn)|南亞地區(qū)低價(jià)旅行團(tuán)受到政策打擊而使得增速進(jìn)入第一次谷底.（3）此次打擊在17年下半年被逐漸吸收.2013H1-2019H1內(nèi)地赴東南亞游客規(guī)模及變動(dòng)

數(shù)據(jù)來源:14H1-19H1內(nèi)地赴東南亞各國游客數(shù)YOY%

數(shù)據(jù)來源:

6.歐美：歐洲游表現(xiàn)超預(yù)期,赴美游低基數(shù)前提下