骨科行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)格局分析

骨科行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)格局分析

2018年中國骨科器械市場規(guī)模約為515億元人民幣,僅為美國市場的37.5%.2018年中國骨科器械市場的年增速約為16.3%,2015-2017年美國骨科器械市場的復(fù)合年均增長率（CAGR）為2.8%,中國的增速接近美國市場增速的6倍.但是人口角度看,隨著人口老齡化及產(chǎn)品可及性和可支付性的提高,中國骨科器械市場成長空間巨大.2012-2021E中國骨科手術(shù)量

2013-2022E中美骨科市場

中國創(chuàng)傷占比32%,增長15.4%,美國創(chuàng)傷占比僅為17%,增長僅有1.0%；中國關(guān)節(jié)占比24%,增速20.8%飛速增長,而美國關(guān)節(jié)占比39%,為美國骨科最大的類別,但是增速僅有2.1%；中國脊柱占比29%,增速17.2%,而美國脊柱占比22%,增速3.9%.在占比上,運動醫(yī)學(xué)這個相對新的領(lǐng)域中美差不多,但是中國的增速24.3%,美國6.5%.中國骨科各個細(xì)分原本就處于快速增長的趨勢,而四大類骨科細(xì)分結(jié)構(gòu)的騰挪,也預(yù)示著國內(nèi)骨科在未來依舊存在大機(jī)會.中國骨科市場占比情況及增速

從人口年齡結(jié)構(gòu)看,中國正在加速進(jìn)入老齡化社會,老齡人口占比在逐步提高.國內(nèi)65歲以上的人數(shù)2011年為1.23億,到了2018年為1.67億.老年是疾病高發(fā)的階段,而與人口老齡化相關(guān)的主要問題之一就是慢性病疾病發(fā)生逐漸增加.隨著人口老齡化程度加劇,與年齡密切相關(guān)的疾病,諸如缺血性心臟病、癌癥、腦卒中、關(guān)節(jié)炎和老年癡呆癥等慢性（非傳染性）疾病的患病人數(shù)絕對數(shù)字將持續(xù)增加.中國人口年齡結(jié)構(gòu)變化（億人）

而從滲透率來看,中國差距還是巨大,創(chuàng)傷來看,美國的滲透率是21.9%,而中國僅是4.9%；脊柱來看,美國是3.8%,中國1.5%,關(guān)節(jié)領(lǐng)域,美國是43%,中國是0.6%.在關(guān)節(jié)領(lǐng)域的滲透率差距巨大,而創(chuàng)傷和脊柱依舊有比較大的差距.中美兩國骨科植入物滲透率

中國骨科植入物市場2018年的市場份額,前20名有6家是進(jìn)口廠家,其中top5均為進(jìn)口廠家,分別為強(qiáng)生13.11%、捷邁邦美8.67%、史賽克6.56%、美敦力5.14%、施樂輝4.4%,集中度CR5為37.93%,進(jìn)口廠家占著絕對優(yōu)勢的位置；而國內(nèi)的威高股份以4.05%市占率緊隨其后,大博醫(yī)療2.86%位列國產(chǎn)第二,國產(chǎn)公司規(guī)模相對都很小.集中度來看,CR20市占率為57.34%,可見國內(nèi)還存在眾多收入在幾百萬上千萬元的小骨科廠家,借助其地域優(yōu)勢,深耕在所在地區(qū)域.2018年中國骨科植入物市場top20市占率

創(chuàng)傷目前是國內(nèi)最大的骨科細(xì)分,占骨科市場約32%,也是國產(chǎn)化比例最高的細(xì)分領(lǐng)域,國產(chǎn)占比達(dá)68%.2013年至2018年中國創(chuàng)傷類植入耗材市場的銷售收入由38億元增長至77億元,復(fù)合增長率為14.82%,略低于骨科植入耗材市場的整體增速.創(chuàng)傷類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,市場開發(fā)較充分,是目前中國骨科植入耗材市場最大的細(xì)分類別.預(yù)計至2023年創(chuàng)傷類植入耗材市場銷售額將達(dá)到143億元,五年復(fù)合增長率13.3%.中國創(chuàng)傷類植入物耗材市場

2018年中國骨科創(chuàng)傷類類TOP5市占率

骨科脊柱器械占骨科器械約29%.而手術(shù)量來看,2016年至2021年保持年化增長13.8%.從市場金額看,2013年至2018年中國脊柱植入耗材市場的銷售收入由33億元增長到73億元,復(fù)合增長率為17.36%,高于骨科植入耗材的整體增速,2025年有望增長到146億元,年復(fù)合增長為14.87%；并且,脊柱領(lǐng)域還存在較大的進(jìn)口替代市場空間,目前國產(chǎn)化率僅有39.11%,進(jìn)口占據(jù)60.89%的份額,以強(qiáng)生、美敦力、史賽克為代表的外資醫(yī)療器械企業(yè)為主.中國脊柱類植入物耗材市場規(guī)模

2018年中國骨科脊柱top6的企業(yè)市場份額中,強(qiáng)生以28.97%排名