中國金剛石線企業(yè)格局分析

中國金剛石線企業(yè)格局分析

一、金剛石線概述

金剛石線是由金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的.借助專業(yè)切割機(jī),從而實現(xiàn)切割的目的.

金剛石線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料行業(yè)和下游應(yīng)用領(lǐng)域.金剛石線行業(yè)上游主要為鋼線、金剛石微粉等,下游主要是藍(lán)寶石加工、硅片切割行業(yè).金剛石線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

金剛石線起初應(yīng)用在藍(lán)寶石切割,隨著金剛石線工藝水平的不斷提升,金剛石線逐步應(yīng)用至光伏晶體硅片的切割領(lǐng)域.

金剛石線在晶體硅切割中應(yīng)用的環(huán)節(jié)包括切方、截斷和切片,其中在切方和截斷環(huán)節(jié),根據(jù)切割物材質(zhì)和切割方式,金剛石線線徑需求存在一定區(qū)別.金剛石線切割物細(xì)分要求切割物切割方式金剛石線徑要求晶體硅切方、截斷250-350μm切片50-70μm藍(lán)寶石與硅切方、硅截斷工序類似180-250μm

目前,晶體硅切割技術(shù)已經(jīng)從游離磨料砂漿切割進(jìn)入到了金剛石線切割技術(shù)領(lǐng)域,切割效率和原材料利用率大幅度提升.晶體硅切割技術(shù)的升級表現(xiàn)對比項目游離磨料砂漿切割金剛石線切割切割磨損磨料顆粒磨損約為60μm金剛石顆粒磨損約為20μm相同線徑下金剛石線切割相比砂漿切割硅料損耗更低，單位硅料的硅片產(chǎn)出增加20%左右，且砂漿切割最細(xì)線徑約為80μm。切割速度砂漿切片機(jī)線網(wǎng)速度約為580-900m/min金剛線切片機(jī)線網(wǎng)速度約為1000-1500m/min金剛石線切割速度約為砂漿切割的2-3倍。輔料消耗PEG懸浮液，較難處理水基切割液，較易處理金剛石線切割工藝更為環(huán)保。

二、中國金剛石線發(fā)展歷程及產(chǎn)品工藝發(fā)展趨勢

由于前期金剛石線利潤高,進(jìn)入門檻相對較低,以及國家政策的支持,促使國內(nèi)金剛石線行業(yè)景氣度高,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商大規(guī)模進(jìn)入金剛石線切割領(lǐng)域,導(dǎo)致國內(nèi)金剛石線產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過程,金剛石線價格出現(xiàn)暴跌.2011-2019年中國金剛石線價格區(qū)間及母線線經(jīng)發(fā)展走勢圖

目前,全球金剛石線超過90%以上應(yīng)用在光伏行業(yè)的晶硅片切割,中國金剛石線切割從依賴進(jìn)口到國產(chǎn)替代在發(fā)展至全球出口,主要經(jīng)歷了四個階段.

國內(nèi)光伏行業(yè)晶硅切片使用的金剛石線主要經(jīng)歷了以下發(fā)展階段：中國金剛石線發(fā)展歷程

三、中國光伏領(lǐng)域金剛石線市場分析

金剛石線的市場需求主要受下游光伏行業(yè)的發(fā)展情況影響.2018-2020年中國光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策政策名稱時間主要內(nèi)容《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》2020年3月2020年度新建光伏發(fā)電項目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元。其中：5億元用于戶用光伏，補(bǔ)貼競價項目（包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目）按10億元補(bǔ)貼總額組織項目建設(shè)。《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》2019年顯示全國共有16個省級能源主管部門報送風(fēng)、光平價上網(wǎng)項目名單，其中光伏平價上網(wǎng)項目裝機(jī)規(guī)模為14.78GW?！蛾P(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機(jī)制有關(guān)問題的通知》2019年完善集中式光伏發(fā)電上網(wǎng)電價形成機(jī)制，將集中式光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價；新增集中式光伏電站上網(wǎng)電價通過市場競爭方式確定，不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價；適當(dāng)降低新增分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》2019年開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè)；保障優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購；鼓勵平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目通過綠證交易獲得合理收益補(bǔ)償；促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補(bǔ)貼發(fā)展。關(guān)于《2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項》的通知2018年支持光伏扶貧；有序推進(jìn)光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地建設(shè)；積極推進(jìn)分布式光伏資源配置市場化，鼓勵地方出臺競爭性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目，鼓勵地方加大分布式發(fā)電市場化交易力度?！豆脊夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件（2018年本）》2018年為引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，光伏制造企業(yè)應(yīng)采用工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備《2018年光伏發(fā)電項目價格政策》2018年為促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，根據(jù)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低情況，降低2018年1月1日之后投運的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價?！斗植际桨l(fā)電市場化交易試點》2018年結(jié)合已建成接入配電網(wǎng)消納的光伏發(fā)電、分散式風(fēng)電的項目建設(shè)規(guī)模，以及電力系統(tǒng)的負(fù)荷和配電網(wǎng)布局。

2019年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬千瓦,其中集中式光伏新增裝機(jī)1791萬千瓦；分布式光伏新增裝機(jī)1220萬千瓦.光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到20430萬千瓦,其中集中式光伏14167萬千瓦,分布式光伏6263萬千瓦.除了新增裝機(jī)量位居全球第一,中國在硅片生產(chǎn)方面也具備全球影響力.根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù),自2013年中國發(fā)布鼓勵光伏行業(yè)發(fā)展的政策后,中國硅片產(chǎn)量連續(xù)多年維持超過25%的年增長率,至2019年硅片產(chǎn)量已達(dá)到134.6GW,可滿足全球光伏新增裝機(jī)量90%以上的需求.

根據(jù)中國能源報數(shù)據(jù),每片硅片（約4W）需耗用電鍍金剛石線約1.5米,2019年中國光伏新增3011萬千瓦,推算出2019年中國光伏領(lǐng)域金剛石線需求量112.91億米.

四、中國金剛石線企業(yè)競爭格局及趨勢分析

美暢新材是國內(nèi)金剛石線銷量體量最大的企業(yè),2019年美暢新材金剛石線銷量超過1800萬公里,穩(wěn)居國內(nèi)第一,其次是高測股份2019年金剛石線銷量471.97萬公里.

2019年,美暢新材金剛石線銷量占國內(nèi)市場47.31%,高測股份12.2%,岱勒新材7.24%.中國金剛石線市場行業(yè)集中度較高,前五名企業(yè)金剛石線銷量占比約為75%.

但是隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及切割方式的改變,金剛石線制造行業(yè)市場快速擴(kuò)大,更多的市場參與者將進(jìn)入金剛石線制造行業(yè),行業(yè)市場競爭將加劇,導(dǎo)致產(chǎn)品的銷售價格大幅下降,一定程度上導(dǎo)致國內(nèi)金剛石線銷售企業(yè)20