2022年氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標(biāo)明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。氮肥的主要分類二、化肥保供政策中國是典型農(nóng)業(yè)大國，因而在中國，農(nóng)資是國家極為重視的領(lǐng)域。一般而言，國家的一號文件都是針對振農(nóng)的具體要求，因此肥料也是國家極為關(guān)注的化工產(chǎn)品之一。2021年年初以來，由于原材料價(jià)格提升以及海外供需失衡，國內(nèi)單質(zhì)肥的價(jià)格大幅飆漲，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國家有關(guān)出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，從化肥供給各個(gè)環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時(shí)，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應(yīng)量的增加，煤炭價(jià)格有所回落，緩解了此前煤價(jià)高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。2021年中國化肥保供的相關(guān)政策一覽表三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然氣、煤炭等原材料；中游為氮肥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥；下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析煤炭和天然氣是中國氮肥最主要的原料來源，中國有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來，中國天然氣及煤炭的產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年中國原煤產(chǎn)量達(dá)41。26億噸，同比增長5。7%；天然氣產(chǎn)量達(dá)2075。8億立方米，同比增長7。8%。2015-2021年中國原煤及天然氣產(chǎn)量情況國家統(tǒng)計(jì)局，3、下游端分析農(nóng)作物種植是化肥主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來中國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國農(nóng)作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年中國農(nóng)作物總播種面積為168695。13千公頃，同比增長0。94%。2015-2021年中國農(nóng)作物總播種面積及增速情況國家統(tǒng)計(jì)局，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、化肥產(chǎn)量中國是一個(gè)人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國家政策的支持下，中國化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長。2015年中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布到2020年化肥使用零增長行動方案，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級。據(jù)資料顯示，2021年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543。6萬噸，同比增長0。9%。2015-2021年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量情況國家統(tǒng)計(jì)局，2、氮肥產(chǎn)量自2015年中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布到2020年化肥使用零增長行動方案以來，中國氮肥產(chǎn)量開始逐漸下降，到2018年下降至3457。12萬噸。2019年以來，得益于中國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，糧食等農(nóng)作物播種面積開始上漲，對氮肥的需求增加，帶動氮肥產(chǎn)量的增長。據(jù)資料顯示，2020年中國氮肥產(chǎn)量為3702。48萬噸，同比增長4。1%。2014-2020年中國氮肥產(chǎn)量及增速情況國家統(tǒng)計(jì)局，3、表觀需求量從氮肥表觀需求量情況來看，由于政策的影響，近年來中國氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年中國氮肥表觀需求量為2192。6萬噸，同比下降4。7%。2014-2020年中國氮肥表觀需求量情況4、施用量情況從中國氮肥施用量情況來看，隨著2015年中國到2020年化肥使用零增長行動方案政策的頒布，中國農(nóng)用氮肥施用量逐漸下降，到2020年中國氮肥施用量下降至1833。86萬噸，同比下降5%。2014-2020年中國農(nóng)用氮肥施用折純量情況國家統(tǒng)計(jì)局，5、應(yīng)用結(jié)構(gòu)從氮肥農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，尿素使用比例占比55%，超過一半市場份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。中國氮肥農(nóng)業(yè)施用結(jié)構(gòu)分布情況隨著農(nóng)用氮肥消費(fèi)市場的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)能過剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強(qiáng)，車用尿素和電廠脫硫脫硝領(lǐng)域的消費(fèi)增長最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動了合成氨消費(fèi)增長，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費(fèi)占比來看，尿醛樹脂是其消費(fèi)占比最高的領(lǐng)域，占比達(dá)27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。氮肥工業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布情況6、價(jià)格情況從氮肥價(jià)格走勢情況來看，2021年以來，由于原材料價(jià)格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價(jià)格走勢持續(xù)上漲。其中尿素價(jià)格由2021年1月的1929。8元/噸上漲至2022年6月的3177。7元/噸；液氨價(jià)格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價(jià)格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價(jià)格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。2021年1月-2022年6月氮肥主要產(chǎn)品價(jià)格走勢7、進(jìn)口情況從氮肥進(jìn)口情況來看，近年來中國氮肥進(jìn)口量及進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)先升后降的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國氮肥進(jìn)口量為8。78萬噸，同比增長171%；進(jìn)口金額為4701。06萬美元，同比增長170。8%。2015-2021年中國氮肥進(jìn)口量及進(jìn)口金額情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”總署，從進(jìn)口來源分布來看，2021年中國氮肥進(jìn)口金額中，排名前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、德國和挪威，進(jìn)口金額占比分別為52。9%、11。5%和7。6%。2021年中國氮肥進(jìn)口金額來源地區(qū)分布情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”總署，8、出口情況從氮肥出口情況來看，近年來中國氮肥出口量及出口金額整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國氮肥出口量達(dá)1660。66萬噸，同比增長11。5%；出口金額達(dá)44。49億美元，同比增長70。4%。2015-2021年中國氮肥出口量及出口金額情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”總署，從出口目的分布來看，2021年中國氮肥出口金額中，排名前三的地區(qū)分別為2021年中國氮肥出口金額目的地區(qū)分布情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3102”總署，五、重點(diǎn)企業(yè)1、營收情況云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢的綜合性大型國有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細(xì)化工、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國前列，磷復(fù)肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。據(jù)資料顯示，2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)33。82億元，同比增長25。69%，毛利率為39。16%。2016-2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營收情況公司公報(bào)，2、產(chǎn)量情況從公司氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，2021年云天化尿素產(chǎn)量達(dá)163。95萬噸，同比下降0。87%；銷量為151。45萬噸，同比下降6。55%；庫存量為17。65萬噸，同比增長239。45%。2016-2021年云天化氮肥產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況公司公報(bào)，六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)，指出在“十三五”期間，中國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題。“十四五”期間氮肥行業(yè)要達(dá)到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)