2022年精密減速機市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年精密減速機市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、減速器分類及比較減速器又叫減速機，可以通過降低轉速而提高扭矩，以傳遞較大的負荷，克服伺服電機功率有限導致輸出的扭矩較小的缺陷。根據(jù)構架和傳動原理的不同，減速器可分為RV減速器、諧波減速器、齒輪減速器和擺線針輪減速器等。具體來看：減速器分類及應用情況與通用減速器比，機器人關節(jié)減速器（精密減速器）需要具有傳動鏈短、體積小、功率大、質量輕和易控制等特點，RV減速器和諧波減速器是機器人較為常用的類型。RV減速器體積大、負載重，多用于大臂、肩部等大關節(jié)；諧波減速器體積小，負載輕，多用于腕部、手部等小關節(jié)。RV減速器和諧波減速器區(qū)別對比二、減速器行業(yè)政策梳理“強基”政策利好國產減速機企業(yè)發(fā)展。減速機是諸多國民經(jīng)濟應用領域的關鍵機械傳動裝置，屬于下游行業(yè)所使用機械的重要基礎部件。中國制造2025提出工業(yè)強基工程，指出到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。諸多政策利好國產基礎零部件行業(yè)發(fā)展，減速機利于中國裝備制造產業(yè)實現(xiàn)轉型升級，符合中國制造業(yè)發(fā)展長期需求。減速機行業(yè)政策文件梳理三、減速器行業(yè)產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，上游企業(yè)主要包括設備生產企業(yè)、零部件生產企業(yè)及原材料企業(yè)，減速機主要生產設備為金屬切削機床，主要企業(yè)為大連機床集團等；零部件生產企業(yè)包括鑄件和軸承生產企業(yè)；原材料生產企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機、專用減速機生產企業(yè)和機器人減速機生產企業(yè)。減速機下游應用領域較廣，涉及冶金、航空、食品、機器人等。減速機產業(yè)鏈從下游來看，近年來中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展迅猛，帶動國內精密減速機行業(yè)發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國工業(yè)機器人產量達36。60萬套，同比增長54。4%，年均復合增速達到38。28%。2016-2021年中國工業(yè)機器人產量及增速情況四、減速器市場現(xiàn)狀分析1、減速機整體市場中國減速機產量雖存在一定波動性，但整體呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。隨著國民經(jīng)濟和制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游減速機需求持續(xù)增長。據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國減速機產量由2015年的592。3萬臺增長至2021年的1202。75萬臺，年復合增長率達到12。53%，行業(yè)空間持續(xù)擴容。2015-2021年中國減速機行業(yè)產量及增速情況減速機的下游應用行業(yè)主要包括起重運輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領域。其中，起重運輸行業(yè)使用減速機產品的數(shù)量占比約為25。02%，水泥建材行業(yè)使用減速機產品的數(shù)量占比約為14。89%，重型礦山行業(yè)占比約為9。76%。2020年中國減速機下游細分應用領域占比情況2、精密減速機市場精密減速器市場主要是RV減速器和諧波減速器。從需求上看，諧波減速器和RV減速器的總應用數(shù)量各占一半，具體應用上涉及汽車制造、交通運輸、港口碼頭等的重載荷機器人RV減速器使用較多，3C產線、半導體產線、醫(yī)療器械等輕載荷機器人諧波減速器應用更多。2020年中國精密減速機領域減速器需求情況具體從諧波及RV減速機需求量來看，近年來隨著中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展，需求量呈現(xiàn)持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國諧波減速機需求量為50。4萬臺，RV減速機需求量為47。5萬臺。2014-2020年中國精密減速機需求量情況諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，此種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大，此外，考慮到前期市場主要以工業(yè)機器人為主導，未來幾年數(shù)控機床等也將加快諧波減速的用量，以此作為精密減速的功效，長期看諧波減速市場規(guī)模有望持續(xù)增長，預計2025年市場過有望超過30億。2017-2025年中國諧波減速機行業(yè)市場規(guī)模情況RV（RotaryVector）減速器由第一級漸開線行星傳動和第二級擺線行星傳動組成，結構相對復雜。從RV減速機市場規(guī)模來看，根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，2021年國內RV減速機市場規(guī)模42。95億元，預計2025年中國RV減速器市場規(guī)模達65。53億元。2020-2025年中國RV減速機市場規(guī)模及增速情況MIR，五、減速器市場競爭格局目前國內市場中，國產諧波減速機廠商逐漸打破日本壟斷，形成中日雙寡頭的行業(yè)格局；諧波減速機技術較RV偏低，因此從技術上看對國產廠商而言更加易于突破，目前國產諧波減速機廠商已經(jīng)開始進行，從技術上看，減速比、輸出轉速、傳動精度已經(jīng)和國外差距收斂明顯，僅在傳導效率還需提升，2021年綠的諧波國內市占率達到24。7%。2020-2021年中國諧波減速機行業(yè)市場競爭格局RV減速器方面國內廠商的市占率同樣大幅提升。從市場份額看，由于RV減速器構型復雜，長期以來全球市場格局高度集中，納博特斯克占據(jù)全球70%以上市場份額。近年來，伴隨國產RV減速器的發(fā)展，納博特斯克在中國的市場份額已低于全球水平，并呈降低趨勢，根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2021年雙環(huán)傳動為國內市場份額僅次于納博特斯克的RV減速器供應商。具體來看，2021年納博特斯克中國市場占比為51。8%，相較2020年下降3%；雙環(huán)傳動2021年市場占比15。1%，比2020年市場占比增加6%左右份額。2020-2021年中國RV減速機行業(yè)市場競爭格局六、減速器行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、進口替代加速，國產化程度提高隨著一系列產業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，中國已將突破機器人關鍵核心技術作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對精密減速器發(fā)展的支持力度不斷增強。同時，國內部分企業(yè)通過技術攻關、生產工藝的改進，研發(fā)出的產品在性能和穩(wěn)定性等方面已能夠達到國際水平，打破了國外的技術壟斷，對國際品牌進口逐漸形成一定的替代。未來，國產化程度將加速提高，形成國內自主品牌減速器與國際品牌同臺競爭的市場格局。2、產品向機電一體化、模塊化方向發(fā)展機器人及機器人關節(jié)為高度機電耦合系統(tǒng)，機電一體化模組將減速器及其他部分零部件進行模塊化集成，能夠提升減速器產品的功能屬性和適用場景，降低廠商部件采購種類，減少安裝環(huán)節(jié)、提高集成效率，并降低工業(yè)機器人的開發(fā)和應用門檻，讓下游制造商更加專注于其機器人應用場景的開發(fā)，促進下游行業(yè)使用效率的提高和生產成本的降低，迎合了下游行業(yè)客戶的市場需求。機電一體化、模塊化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，在這種趨勢下，國內外領跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊。3、下游市場持續(xù)高漲，應用領域不斷拓寬隨著中國國民經(jīng)濟的持續(xù)增長，國內生產總值及固定資產投資均逐年提高，下游多個領域呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，帶動精密減速器行業(yè)市場規(guī)模擴大。目前國內新進入廠商技術水平和產品質量參差不齊，真正符合下游客戶標準、通