投資顧問崗位職責(zé)集錦15篇范文

投資顧問崗位職責(zé)集錦15篇范文在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。則什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的投資參謀崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫忙。

投資參謀崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融效勞;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫忙客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

4、充沛利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理效勞。

1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

投資參謀崗位職責(zé)2

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資參謀維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶效勞相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

3、充沛運(yùn)用公司的產(chǎn)品和效勞并根據(jù)“適當(dāng)性原那么〞為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢效勞，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在效勞好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹〞客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶效勞工作日志和客戶效勞記錄；

7、所屬營業(yè)部安頓的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲下列；

2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原那么上優(yōu)先錄用國家教育部“211項(xiàng)目〞高校、國家“985項(xiàng)目〞高校畢業(yè)或國〔境〕外出名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶效勞有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通敘述能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系效勞能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資參謀崗位職責(zé)及崗位要求

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶〔財智匯客戶或財富匯客戶〕的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶效勞相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

3、充沛運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和效勞并根據(jù)“適當(dāng)性原那么〞為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢效勞，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在效勞好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹〞客戶的開發(fā)；

5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資參謀或投資參謀助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶效勞記錄；

7、所在營業(yè)部安頓的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安頓的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲下列，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶效勞有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通敘述能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系效勞能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷方案的制定和實(shí)施

3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲下列；

2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原那么上優(yōu)先錄用國家教育部“211項(xiàng)目〞高校、國家“985項(xiàng)目〞高校畢業(yè)

或國〔境〕外出名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶效勞有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通敘述能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系效勞能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資參謀崗位職責(zé)3

任職要求：

1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷方案，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和效勞：對客戶投資發(fā)展一對一效勞，為客戶提供實(shí)時的消息和操作倡議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

投資參謀崗位職責(zé)4

任職要求：

1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)開展。

2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

3、善于敘述、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識和執(zhí)行力。

4、大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

工作內(nèi)容：

1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)〞“股票專業(yè)知識培訓(xùn)〞“營銷技巧培訓(xùn)〞等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)工程。

2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求適宜時機(jī)完成工作任務(wù)。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核達(dá)到儲藏主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財工程；

3.為客戶提供完善的理財方案及金融咨詢效勞；

4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資參謀崗位職責(zé)5

理財公司-高級投資參謀財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資參謀

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫忙客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃;

3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售計(jì)劃,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與效勞,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財參謀、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗(yàn);

3、強(qiáng)烈的時間觀念和效勞意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資參謀崗位職責(zé)6

【工作職責(zé)】：

1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置效勞；

3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)工程銷售計(jì)劃完成銷售任務(wù)；

4、組織、策動和發(fā)展各項(xiàng)營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售方案，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

2負(fù)責(zé)帶著團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

3負(fù)責(zé)帶著團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資倡議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；

6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識豐盛；

3、有團(tuán)隊(duì)帶著〔十人以上〕經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

6、具備自我約束、鼓勵并勇于承當(dāng)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、老實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

工作內(nèi)容：

1、效勞于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財效勞；

2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃，推薦適宜的產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重到達(dá)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值；

5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐盛者優(yōu)先考慮；

3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財參謀或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐盛者優(yōu)先考慮；

4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資參謀崗位職責(zé)7

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)通過方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、穩(wěn)固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.開掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢效勞;

3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反應(yīng)及客戶跟進(jìn)的支持效勞,提高客戶的稱心度。

4.充沛熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫忙客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的效勞、產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)開展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資參謀崗位職責(zé)8

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)、效勞、維護(hù)公司自有存量客戶；

2、參與營業(yè)部組織的營銷計(jì)劃及營銷活動；

3、向客戶推介公司的`理財效勞，通過專業(yè)化理財效勞向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

6、客戶資源豐盛者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

2、全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；

3、熟練掌握證券投資分析辦法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資時機(jī)的行業(yè)及個股；

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

投資參謀崗位職責(zé)9

職責(zé)描述:

1、開發(fā)和維護(hù)財富管理客戶;

2、為客戶提供理財投資咨詢、倡議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決計(jì)劃;

3、深度挖掘客戶的個性化效勞需求并提供解決計(jì)劃;

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

2、35周歲下列,全日制本科及以上學(xué)歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

先;

4、具備一定的高凈值個人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶

或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財富管理效勞計(jì)劃或投資分析報告;

6、具有良好的敘述能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

7、具備市場開拓精神,能夠承當(dāng)一定的工作業(yè)績壓力。

投資參謀崗位職責(zé)10

初級外匯投資參謀廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易方案以及對每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資參謀崗位職責(zé)11

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資倡議；

2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、效勞產(chǎn)品并及時向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢效勞產(chǎn)品；

4、建立客戶效勞檔案，完善客戶個性化信息；

5、拓展客戶和銷售金融、效勞產(chǎn)品；

6、效勞于市場營銷團(tuán)隊(duì)，為市場營銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；

7、完成營業(yè)部及部門安頓的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30周歲下列，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資參謀、理財參謀等工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

投資參謀崗位職責(zé)12

投資參謀主管濱?；鹕钲谑袨I?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理倡議及投資方案;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值效勞等一站式效勞。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供給商/融資工程尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析辦法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

5、通過證券從業(yè)資格考試(根底+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資參謀崗位職責(zé)13

職位表明：

1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

2、積極配合、加入市場部策動的高端渠道活動〔如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作搭檔的聯(lián)合活動〕，并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶稱心度，為客戶主動推薦或二次銷售打好根底。

任職要求：

1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我鼓勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售〔海外房產(chǎn)〕上有豐盛的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資參謀崗位職責(zé)14

1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置計(jì)劃進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資參謀依托財富中心投研團(tuán)隊(duì)效勞資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外加入各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反饋能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略倡議；

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資參謀部日常管理工作。

2.落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資參謀

崗位描述：

1、首席投資參謀是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營