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農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)基因?qū)n}研究一、孟山都:全球農(nóng)化及種業(yè)龍頭,轉(zhuǎn)基因育種巨擘(一)農(nóng)化起家,1980年代開展轉(zhuǎn)基因生物育種孟山都(MonsantoCompany)成立于上世紀(jì)初,早年以農(nóng)化起家;1982年,孟山都首次改變植物的基因,并于次年完成首批植物基因修改,隨后在1987年進(jìn)行轉(zhuǎn)基因改造作物的首次農(nóng)田實(shí)驗(yàn)。孟山都1997-2002年逐漸分拆化工業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)變?yōu)樯锛夹g(shù)企業(yè)。2018年,公司被全球第二大的轉(zhuǎn)基因種子公司德國(guó)拜耳以630億美元的對(duì)價(jià)收購(gòu)。孟山都的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段:1.階段1(1901-1960s):頭部化工企業(yè),積累研發(fā)實(shí)力孟山都由JohnQueeny于1901年成立于美國(guó)密蘇里州圣路易斯市,以其妻子娘家姓氏Monsanto命名。公司最初是一家糖精生產(chǎn)商,后來逐步拓展至食品化學(xué)領(lǐng)域,初期產(chǎn)品包括糖精、咖啡因、水楊酸、阿斯匹林等。1920年代公司開始生產(chǎn)硫酸、PCB等基礎(chǔ)化學(xué)制品,1936年收購(gòu)“托馬斯和霍奇瓦爾特實(shí)驗(yàn)室”并以此為基礎(chǔ)成立了公司的研發(fā)部,1940年代涉足橡膠、合成纖維等化工產(chǎn)品,1945年開始生產(chǎn)和銷售農(nóng)業(yè)化工產(chǎn)品。公司重視研發(fā),這一階段共收購(gòu)三家全球頂尖的實(shí)驗(yàn)室。2.階段2(1960s-1980s):轉(zhuǎn)型農(nóng)化公司,農(nóng)達(dá)暢銷全球1960年,孟山都開始向農(nóng)化公司轉(zhuǎn)型,農(nóng)業(yè)部門誕生。1962-1971年,公司成為美軍在越南戰(zhàn)爭(zhēng)中“橙劑”除草劑的主要供應(yīng)商。1975年,公司設(shè)立新項(xiàng)目,開展細(xì)胞生物學(xué)研究。1976年,公司將自主研發(fā)的草甘膦除草劑“農(nóng)達(dá)
(Roundup)”商業(yè)化,該產(chǎn)品很快暢銷全球,成為公司里程碑式產(chǎn)品。這一期間公司在農(nóng)化領(lǐng)域奠定產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,陸續(xù)并購(gòu)了一些種業(yè)資產(chǎn)。3.階段3(1980s-至今):專注轉(zhuǎn)基因育種,種業(yè)巨頭誕生1980年代,在時(shí)任CEO約翰·漢利(JohnW.Hanley)的主持下,孟山都大力投資轉(zhuǎn)基因生物技術(shù),1981年分子生物學(xué)團(tuán)隊(duì)成立,1982年最先轉(zhuǎn)變植物細(xì)胞的基因,收購(gòu)JacobHartz種子公司,該公司種業(yè)以大豆為主,1983年完成首批植物基因修改,1987開展初次田間試驗(yàn)。1990年代初,孟山都研發(fā)出抗草甘膦基因大豆,利用農(nóng)達(dá)除草劑唯獨(dú)對(duì)孟山都轉(zhuǎn)基因種子沒有影響的特性,首創(chuàng)種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售的先例。1997-2002年,孟山都將化工業(yè)務(wù)剝離,2002年完成公司重組,專注轉(zhuǎn)基因育種,并通過一系列并購(gòu)實(shí)現(xiàn)種子業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張,水平整合市場(chǎng),逐步成長(zhǎng)為全球種企龍頭。2018年,孟山都被拜耳以630億美元對(duì)價(jià)收購(gòu),納入拜耳農(nóng)業(yè)生物技術(shù)部門。(二)種業(yè)營(yíng)收規(guī)模超百億美元,玉米種子占比過半孟山都公司的業(yè)務(wù)分為種子和農(nóng)作物保護(hù)兩大板塊。1990年代以前,孟山都營(yíng)業(yè)收入的八成均來自于農(nóng)達(dá)除草劑等農(nóng)化產(chǎn)品的銷售;自1996年美國(guó)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆和棉花的商業(yè)化種植后,公司種子業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展,起初主要銷售產(chǎn)品為抗蟲玉米及抗草甘膦大豆,新世紀(jì)后,公司通過大量并購(gòu)不斷拓張種子業(yè)務(wù)品類,進(jìn)軍蔬果種子、小麥種子等多個(gè)領(lǐng)域。2017年,公司3/4的營(yíng)收來自于種子業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)當(dāng)年貢獻(xiàn)109億美元的收入,主要品種玉米、大豆、蔬菜及棉花種子分別占種業(yè)板塊營(yíng)收的57%、24%、7%和6%。孟山都采取全球化經(jīng)營(yíng)策略,在超過150個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷售其產(chǎn)品,通過并購(gòu)、技術(shù)壟斷等占領(lǐng)海外市場(chǎng)。其中,北美市場(chǎng)是孟山都最重要的市場(chǎng),美國(guó)與加拿大地區(qū)營(yíng)收占比在過去10年中穩(wěn)定在60%左右;其次是巴西市場(chǎng),被收購(gòu)前,巴西收入占總營(yíng)收的12.17%,阿根廷市場(chǎng)收入則達(dá)到6.62%。二、杜邦先鋒:雜交玉米種先驅(qū),種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先(一)全球首家雜交玉米種子公司,育種研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁作為全球第一家雜交玉米種子公司,先鋒于1996年開展玉米基因組學(xué)研究,研發(fā)實(shí)力保持領(lǐng)先。1999年公司被杜邦收購(gòu);2019年陶氏與杜邦業(yè)務(wù)整合后將農(nóng)業(yè)綜合事業(yè)部以“科迪華(Corteva)”的名稱獨(dú)立上市,業(yè)務(wù)遍及全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。先鋒的歷史發(fā)展進(jìn)程可大致分為三個(gè)階段:1.階段1(1926-1970):研發(fā)并成功推廣雜交玉米種子20世紀(jì)初,美國(guó)種業(yè)呈現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì),在此背景下先鋒應(yīng)運(yùn)而生,成為全球第一家研發(fā)出雜交玉米種子的公司。1933年,創(chuàng)始人亨利·華萊士成為農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng),大力推介雜交種子,由于雜交玉米種子的產(chǎn)量表現(xiàn)顯著優(yōu)于普通種子,且在1934-1936年旱災(zāi)中表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗旱性,于是很快獲得商業(yè)上的成功,先鋒品牌玉米種子在北美的年銷量迅速上升。1950s,先鋒的研究基地布局到佛羅里達(dá)和南美,1964年,布局到牙買加;1970年公司名稱變更為先鋒良種國(guó)際(PioneerHi-BredInternational,Inc.)。2.階段2(1971-1995):加大研發(fā)投入,積極收并購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模1970年植物品種保護(hù)法(PlantVarietyProtectionAct)出臺(tái),明確對(duì)于新種子品種,公司在18年內(nèi)享有獨(dú)家銷售權(quán),推動(dòng)農(nóng)企育種,種業(yè)走入現(xiàn)代化,舊競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被打破。1973年,先鋒開始生產(chǎn)大豆種子,一方面通過收購(gòu)種子公司擴(kuò)大市占率,獲取種源,另一方面持續(xù)加強(qiáng)研發(fā),不斷提升自身實(shí)力。在1971至1995年間,先鋒穩(wěn)居美國(guó)玉米種子行業(yè)第一的寶座,市場(chǎng)份額由兩成增長(zhǎng)至近五成。3.階段3(1996-2019):被杜邦收購(gòu),加速海外擴(kuò)張和轉(zhuǎn)基因研發(fā)1990s種子行業(yè)出現(xiàn)并購(gòu)浪潮,市場(chǎng)集中度提高。1997年,杜邦收購(gòu)先鋒20%的股份,并于1999年收購(gòu)剩余的80%。2004年和2006年先鋒分別通過與登海種業(yè)、敦煌種業(yè)成立的合資子公司在中國(guó)正式推廣玉米種子品種“先玉335”,取得成功。2009年,先鋒通過并購(gòu)種業(yè)公司不斷提升研發(fā)實(shí)力和擴(kuò)大市場(chǎng)布局。2017年陶氏與杜邦進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,成立了陶氏杜邦農(nóng)業(yè)事業(yè)部。2019年6月,該農(nóng)業(yè)事業(yè)部以科迪華為名稱獨(dú)立上市。同時(shí),先鋒于1989年創(chuàng)立自己的生物科技團(tuán)隊(duì),進(jìn)軍生物技術(shù)領(lǐng)域,并于1996年起開展玉米基因組學(xué)研究,在轉(zhuǎn)基因玉米研究方面居于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。(二)玉米種子是先鋒主要營(yíng)收來源,歐美是其主要市場(chǎng)在1999年被杜邦收購(gòu)前,先鋒良種的玉米種子營(yíng)收占比持續(xù)高于70%,年均營(yíng)收增速超過15%,大豆種子營(yíng)收占比維持在10%左右,1998年先鋒良種營(yíng)收約為18億美元;先鋒被杜邦收購(gòu)后,杜邦農(nóng)業(yè)板塊在集團(tuán)的營(yíng)收占比逐年提升,2015年后,農(nóng)業(yè)和營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比超過50%,其中農(nóng)業(yè)營(yíng)收占比持續(xù)高于70%,截止2017年杜邦和陶氏整合拆分前,杜邦農(nóng)業(yè)板塊2016年?duì)I收達(dá)95億美元。區(qū)域結(jié)構(gòu)方面,北美是先鋒良種的最核心市場(chǎng),1993-1997年被收購(gòu)前,北美貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比高于65%,北美與歐洲合計(jì)營(yíng)收占比保持在90%左右。被收購(gòu)后,美國(guó)、歐洲以及亞太區(qū)依然是杜邦農(nóng)業(yè)主要市場(chǎng),近年美國(guó),歐洲、中東和非洲,及亞太區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比分別約為40%、20%和20%。三、資源整合與專利保護(hù)加持,孟山都種業(yè)實(shí)現(xiàn)躍進(jìn)式發(fā)展(一)橫向收購(gòu)提升育種實(shí)力,區(qū)域并購(gòu)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張孟山都與先鋒進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張的方式均包括并購(gòu)、新建、政府合作與貿(mào)易等,其中并購(gòu)是二者最重要的擴(kuò)張手段之一。孟山都在種業(yè)領(lǐng)域的收并購(gòu)歷史大致可分為三個(gè)階段:(1)1980-1995年:公司于1982年通過收購(gòu)大豆種子公司JacobHartz進(jìn)軍種子業(yè)務(wù),并于1990年代始收購(gòu)系列生物技術(shù)公司加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因研發(fā)實(shí)力;
(2)1995-2003年:在巴西、歐洲、印度等地收購(gòu)多家種子公司,如以14億美元收購(gòu)嘉吉公司在51個(gè)國(guó)家、地區(qū)的種子銷售市場(chǎng)和推廣設(shè)施,擴(kuò)大海外布局;
(3)2004-2018年:加速品牌收購(gòu)持續(xù)提升全球市占率,并開始通過收購(gòu)氣候數(shù)據(jù)分析公司等提升對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的把控及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。先鋒亦從上世紀(jì)70年代起在種業(yè)領(lǐng)域大舉兼并收購(gòu):(1)1970-1990s:先鋒先后收購(gòu)GreenMeadows,Lankhart,Lockett等多家種子公司提升研發(fā)實(shí)力,公司市占率得到快速提升;(2)2000-2017年:公司大舉進(jìn)軍海外新興市場(chǎng),2002年在中國(guó)成立第一家合資公司登海先鋒,成功推廣先玉335等產(chǎn)品,2006年成立第二家合資公司敦煌先鋒,2009年對(duì)印度Nandi種業(yè)公司的收購(gòu)和2013年對(duì)南非Pannar種業(yè)公司的收購(gòu)使先鋒順利進(jìn)入印度和南非市場(chǎng)。針對(duì)中國(guó)市場(chǎng),孟山都和先鋒均曾通過建立合資公司的方式進(jìn)行開拓。孟山都1996年在中國(guó)引入轉(zhuǎn)基因抗蟲棉,同年11月與河北農(nóng)業(yè)廳下屬的河北省種子站以及岱字棉公司合作成立合資企業(yè)冀岱棉種技術(shù)有限公司,1998年7月在安徽設(shè)立合資企業(yè)安徽安岱棉種技術(shù)有限公司,開展轉(zhuǎn)基因抗蟲棉銷售。2011年,孟山都與中國(guó)種子集團(tuán)合資成立中種迪卡種子有限公司,在國(guó)內(nèi)推廣迪卡牌雜交玉米種子。先鋒公司針對(duì)海外市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)岢鯬ROaccess
(專業(yè)的分銷渠道)策略,即通過投資、合資、收購(gòu)等方式,借助海外市場(chǎng)的本土企業(yè)開發(fā)出“本土品牌”。1998年公司在遼寧鐵嶺成立鐵嶺先鋒研究有限公司,在遼寧、河南、山東等地均建有玉米研發(fā)中心和實(shí)驗(yàn)基地,并在海南建立南繁基地。2002年先鋒的4個(gè)品種在中國(guó)獲批,同年12月,先鋒和登海種業(yè)合資成立山東登海先鋒種業(yè)有限公司,在黃淮海地區(qū)推廣先玉335等品種,2006年9月,先鋒與敦煌種業(yè)合資成立敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司,在東北地區(qū)進(jìn)行品種推廣。(二)性狀授權(quán)+專利保護(hù),孟山都憑借轉(zhuǎn)基因?qū)崿F(xiàn)躍進(jìn)式發(fā)展1.種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售,首創(chuàng)專利許可模式獲取性狀高附加值孟山都利用在農(nóng)化領(lǐng)域奠定的產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),及農(nóng)達(dá)除草劑唯獨(dú)對(duì)孟山都轉(zhuǎn)基因種子沒有影響的特性,首創(chuàng)種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售之先例。公司研制出除草效果顯著的草甘膦除草劑后,又研發(fā)出抗草甘膦的大豆、玉米和棉花,并將抗草甘膦轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物同草甘膦搭配銷售,以大豆為例,自1996年推出抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆后,2009年該類大豆已占到美國(guó)大豆總面積的90%;同時(shí),草甘膦的銷售伴隨著大豆的擴(kuò)張一路飆升,其他除草劑比例則逐年下降。除生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)基因種子以外,孟山都開創(chuàng)全新的商業(yè)模式“專利許可”,通過轉(zhuǎn)基因作物的專利技術(shù)獲取收入,形成技術(shù)壟斷。據(jù)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì),孟山都草甘膦抗性轉(zhuǎn)基因作物相關(guān)專利共計(jì)1832件,位居世界第一。孟山都的專利技術(shù)收費(fèi)包括兩類:一是授權(quán)使用費(fèi),根據(jù)種子銷售的數(shù)量來收取,如每袋大豆的使用費(fèi)為10美元;二是許可使用費(fèi),由授權(quán)方與被授權(quán)方協(xié)商決定,一般而言基因或種質(zhì)的許可費(fèi)為種子售價(jià)的10%左右,性狀使用費(fèi)在售價(jià)的0-15%之間(種子售價(jià)由被授權(quán)方自行決定)。自1990年代初時(shí)至今日,孟山都通過性狀授權(quán)給合作的品種公司的方式,成功打入全球主要種植區(qū)域并得到迅速滲透,當(dāng)前全球絕大多數(shù)抗蟲棉和抗蟲玉米品種含有孟山都合成的抗棉鈴蟲和抗玉米螟基因,先鋒的玉米雜交種Bt玉米使用的Bt基因的專利權(quán)也由孟山都持有,其生產(chǎn)的耐農(nóng)達(dá)除草劑的大豆應(yīng)用的也是孟山都授權(quán)的基因。2.研發(fā)實(shí)力行業(yè)領(lǐng)軍,專利保護(hù)戰(zhàn)略筑高壁壘護(hù)城河從研發(fā)投入上看,自1996年轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣以來,孟山都在種業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)強(qiáng)度一直處于行業(yè)第一。2005年-2018年期間孟山都研發(fā)投入的營(yíng)收占比基本超過10%水平,同期杜邦的研發(fā)投入占比不高于8%。從研發(fā)實(shí)力上看,早在2003年,全球50多個(gè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品中,超過一半屬于孟山都公司。據(jù)APHIS數(shù)據(jù),截至2013年,孟山都持有的轉(zhuǎn)基因品種田間測(cè)試許可數(shù)量達(dá)到6782個(gè),占全球各大育種企業(yè)許可總數(shù)的64%,排名第二的杜邦先鋒持有田間測(cè)試許可數(shù)為1085個(gè),僅占全球各大育種企業(yè)許可總數(shù)的10%。2019年,在全球農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域?qū)@跈?quán)前10機(jī)構(gòu)中,孟山都位列第一,先鋒、凱斯紐荷蘭并列第二,其中,孟山都獲得387項(xiàng)專利授權(quán),比先鋒、凱斯紐荷蘭多獲得127項(xiàng),處于遙遙領(lǐng)先地位;這三家機(jī)構(gòu)2019年所獲專利授權(quán)數(shù)亦遠(yuǎn)多于前10位的其他機(jī)構(gòu)。據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)數(shù)據(jù),截至2021年8月,孟山都和杜邦先鋒的轉(zhuǎn)基因?qū)嵱眯滦蛯@謩e占美國(guó)全國(guó)的35.8%和28.7%。在專利許可基礎(chǔ)上,孟山都將專利訴訟視作經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。公司擁有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施,簽訂合同時(shí),公司會(huì)要求被授權(quán)方提供預(yù)計(jì)銷售量,在種子銷售季過后,被授權(quán)方需報(bào)告實(shí)際銷售量,公司則派專人查對(duì)銷售記錄臺(tái)賬,一旦被授權(quán)方違約將面臨起訴。截至2018年,孟山都在美國(guó)與轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物相關(guān)的70件專利訴訟案件中勝訴54件。2009年,孟山都控告杜邦先鋒擅用公司的抗農(nóng)達(dá)除草劑
(RoundupReady)專利技術(shù),3年后勝訴,杜邦先鋒向其支付17.5億美元購(gòu)買二代除草劑技術(shù)。綜合來看,在上世紀(jì)90年代之前,先鋒憑借著多年積淀形成的全球最大規(guī)模玉米商業(yè)化種質(zhì)資源,在傳統(tǒng)種子業(yè)務(wù)中占據(jù)領(lǐng)先地位,而自轉(zhuǎn)基因在美國(guó)、南美等地放開商業(yè)化種植后,孟山都憑借著其在轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和絕對(duì)實(shí)力,圍繞轉(zhuǎn)基因種子和草甘膦除草劑建立起協(xié)同銷售和轉(zhuǎn)基因性狀授權(quán)商業(yè)模式,同時(shí)通過持續(xù)的收并購(gòu)將優(yōu)質(zhì)品種納入麾下,并加以嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,最終助力孟山都種業(yè)板塊在2000年后迅速發(fā)展壯大并趕超先鋒,一躍成為全球種業(yè)領(lǐng)頭羊。四、中國(guó)轉(zhuǎn)基因品種審定政策落地,關(guān)注后續(xù)商業(yè)化實(shí)際節(jié)奏(一)中國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn),品種審定辦法及標(biāo)準(zhǔn)相繼落地中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種發(fā)展進(jìn)程可以分為三個(gè)階段:1.1980s:863計(jì)劃標(biāo)志開始,轉(zhuǎn)基因研發(fā)提上日程1980s轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物育種研究在中國(guó)啟航。1986年,中國(guó)批準(zhǔn)實(shí)施國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展規(guī)劃(863計(jì)劃),生物技術(shù)領(lǐng)域被列為高技術(shù)七大領(lǐng)域之首,包含3個(gè)主題,轉(zhuǎn)基因植物為第一主題(101主題)的6個(gè)項(xiàng)目中的第一位。2.1990s-2018:研發(fā)初有成效,抗蟲棉迅速產(chǎn)業(yè)化1990年以后轉(zhuǎn)基因耐儲(chǔ)藏番茄、轉(zhuǎn)基因矮牽牛、抗蟲轉(zhuǎn)基因煙草等一批轉(zhuǎn)基因植物接連出現(xiàn)。轉(zhuǎn)基因抗病毒煙草以極快的速度從實(shí)驗(yàn)室走向田間,一度成為全球種植規(guī)模最大的轉(zhuǎn)基因作物。配套立法也不斷完善,1993年,國(guó)科委制定基因工程安全管理辦法;1996年,農(nóng)業(yè)部頒布農(nóng)業(yè)生物基因工程安全管理實(shí)施辦法;1997年擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉取得安全證書,帶頭產(chǎn)業(yè)化,突破了國(guó)際壟斷。后來,中國(guó)轉(zhuǎn)基因水稻、木瓜等相繼問世。3.2019-至今:打破停滯,轉(zhuǎn)基因育種產(chǎn)業(yè)化再出發(fā)中國(guó)在轉(zhuǎn)基因育種領(lǐng)域深耕多年,但因存在轉(zhuǎn)基因食品安全爭(zhēng)議,生物育種整體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距持續(xù)拉大,依賴國(guó)際市場(chǎng),可能陷入受制于人的局面。2019年12月30日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2019年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單,同時(shí)發(fā)布關(guān)于慈KJH83等192個(gè)轉(zhuǎn)基因植物品種命名的公示,第一批轉(zhuǎn)基因玉米和大豆獲批生物安全證書;2021年7月,種業(yè)振興行動(dòng)方案出臺(tái),首次把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度;2021年11月12日,農(nóng)業(yè)部發(fā)布
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改部分種業(yè)規(guī)章的決定(征求意見稿),轉(zhuǎn)基因品種審定辦法出臺(tái);今年6月8日,農(nóng)業(yè)部發(fā)布國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),作為前期品種審定辦法的具象化延伸,該審定標(biāo)準(zhǔn)是推動(dòng)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化逐步聚焦、落實(shí)、向?qū)崿F(xiàn)可操作及最終落地邁進(jìn)的重要政策指引,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程有望加速。(二)借鑒全球巨頭發(fā)展之路,先行公司有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)1.國(guó)內(nèi)企業(yè)可借鑒國(guó)際種業(yè)巨頭在轉(zhuǎn)基因推廣的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)的大背景下,中國(guó)的種業(yè)公司也可借鑒孟山都、杜邦先鋒等跨國(guó)公司在轉(zhuǎn)基因業(yè)務(wù)上的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),具備研發(fā)、資金優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望充分受益未來行業(yè)潛在發(fā)展機(jī)會(huì)。(1)堅(jiān)持研發(fā)至上育種研發(fā)能力是種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心,孟山都和杜邦先鋒都抓住轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)的先機(jī),通過大量資本投入、培養(yǎng)科研團(tuán)隊(duì)、并購(gòu)優(yōu)秀生物科技公司等渠道,不斷鞏固其轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品研發(fā)方面,大北農(nóng)及隆平高科參股的瑞豐生物目前分別獲得4個(gè)和3個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米生物安全證書(生產(chǎn)應(yīng)用),先正達(dá)目前已獲批2個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書。盡管中國(guó)種業(yè)龍頭公司在轉(zhuǎn)基因技術(shù)上已取得一定突破,但就研發(fā)投入和人才投入來看,中國(guó)科研資金和人才投入相比國(guó)外顯著不足。上世紀(jì)90年代至今,美國(guó)由APHIS批準(zhǔn)的近兩萬項(xiàng)田間試驗(yàn)中排名前四位的企業(yè)(孟山都、先鋒、先正達(dá)、AgvEvo)均為私人公司,占比超50%;而中國(guó)8000多家種企中僅不到100家擁有育繁推一體化,擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的不足1.5%。2021年國(guó)內(nèi)主要種業(yè)公司研發(fā)投入占收入比重均在10%以下,最高的只有8.67%,同國(guó)際比較差距顯著。(2)善做資源整合孟山都和杜邦先鋒通過資源整合建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,兩者均通過并購(gòu)、投資等多種方式搭建全方位的配套服務(wù)體系,在為農(nóng)戶提供種子的同時(shí),也依托于信息化技術(shù),為農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)決策咨詢及管理服務(wù)、軟件及數(shù)據(jù)服務(wù)。2020年以來,中國(guó)種業(yè)上市公司股權(quán)收購(gòu)較為積極,如隆平高科、荃
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