保險新業(yè)務員工作計劃（3篇）

第9頁共9頁保險新業(yè)務員工作計劃在公司的?領導及全體?同仁的關心?支持下，在?業(yè)務的發(fā)展?上取得了較?好的成績，?較好的完成?了公司的任?務指標，在?此基礎上，?回顧這一年?的工作經驗?和結合工作?實際情況，?制定如下工?作計劃：?一、嚴格落?實公司各項?條款，加強?業(yè)務管理工?作，構建優(yōu)?質、規(guī)范的?承保服務體?系。承保?是公司經營?的源頭，是?風險管控、?實現(xiàn)效益的?重要基礎，?是公司生存?的基礎保障?。因此，在?___年，?公司將狠抓?業(yè)務管理工?作，提高風?險管控能力?。二、規(guī)?范和落實公?司的服務條?款，提高服?務工作質量?，建設一流?的服務平臺?。我們經?營的不是有?形產品，而?是一種規(guī)避?風險或風險?投資的服務?。在市場逐?步透明，競?爭激烈的今?天，服務已?經成為我們?公司的核心?競爭力，納?入我們公司?的價值觀。?客服工作是?這一理念的?具體體現(xiàn)。?在___年?里將嚴格規(guī)?范客服工作?，建立一流?的客戶服務?體系，真正?把優(yōu)質服務?送給每一位?公司的客戶?。三、加?快業(yè)務發(fā)展?，鞏固__?_市場占有?率，擴大_?__市場占?有面。根?據(jù)___年?支公司保費?收入萬元為?依據(jù)，公司?計劃___?年實現(xiàn)全年?保費收入萬?元，其中：?計劃將從以?下幾個方面?去實施完成?。1、精?心___策?劃、堅決完?成計劃指標?，為全年目?標打下堅實?的基礎。?2、大力發(fā)?展渠道業(yè)務?，深度拓展?___市場?，打好__?_地市業(yè)務?的攻堅戰(zhàn)，?有序推進，?擴大和鞏固?___市場?占有面。?3、機動車?輛險是我司?業(yè)務的重中?之重，因此?，大力發(fā)展?機動車輛險?業(yè)務，充分?發(fā)揮公司的?車險優(yōu)勢，?打好車險業(yè)?務的攻堅戰(zhàn)?，還是我們?工作的重點?，___年?在車險業(yè)務?上要鞏固老?的渠道和客?戶，擴展新?渠道，爭取?新客戶，側?重點在發(fā)展?渠道業(yè)務、?車隊業(yè)務以?及新車業(yè)務?的承保上，?以實現(xiàn)車險?業(yè)務更上一?個新的臺階?。4、認?真做好非車?險的展業(yè)工?作，選擇拜?訪一些大、?中型企事業(yè)?單位，對效?益好，風險?低的單位重?點公關，與?單位建立良?好的關系，?力爭財產、?人員、車輛?一攬子承保?，同時也要?做好非車險?效益型險種?的市場開發(fā)?工作，在_?__年里努?力使非車險?業(yè)務在發(fā)展?上形成新的?格局。5?、其他方面?：深入抓好?其他保險業(yè)?務工作；加?強與各保險?單位的合作?；積極參與?各種保險的?激烈競爭之?中。四、?抓好隊伍建?設，做好員?工和保險推?銷員工作，?繼續(xù)完善人?力資源調配?，為公司業(yè)?務發(fā)展提供?人力保障。?___年?在員工待遇?上，工資及?福利待遇在?___年的?基礎上適當?提高，同時?計劃為每個?員工體檢身?體，每位員?工過生日公?司提供一份?禮物，舉辦?一些___?活動等，用?的好人才，?留的住人才?，為___?年的業(yè)務開?展提供強有?力的人力保?障。五、?完善管理機?制，強化執(zhí)?行力。今?年將從制度?入手，對公?司的現(xiàn)有規(guī)?章制度上、?要求范圍內?進行修訂和?補充，完善?以前沒有完?善的規(guī)章制?度，使之更?加符合公司?經營管理工?作的需要。?匯編成冊后?，發(fā)到每一?個員工手中?，認真學習?。真正做到?以制度管人?，以制度辦?事，從而提?高執(zhí)行力度?。___年?是全新的一?年，有望通?過我們全體?員工的共同?努力讓公司?進入一個全?新的發(fā)展階?段。保險新業(yè)務員工作計劃（二）___?年上半年，?我市個險業(yè)?務工作在省?公司的正確?指引下、在?分公司黨委?、總經理室?的正確領導?和大力支持?下，認真貫?徹落實分公?司全保會議?精神，圍繞?“抓隊伍、?促發(fā)展，優(yōu)?結構、增效?益，嚴管控?、防風險”?這條主線，?和個險業(yè)務?工作“擴充?人力、提高?產能、強化?管理”的總?體要求，強?化營銷基礎?管理建設，?緊緊圍繞“?攜手創(chuàng)富”?這一主題，?大力發(fā)展_?__年期及?以上期交業(yè)?務，進一步?加大市場開?拓力度，優(yōu)?化險種結構?，各項業(yè)務?指標較上年?同期相比均?取得了一定?的成績。?回顧___?年上半年個?險業(yè)務工作?，我們主要?開展了以下?幾方面工作?：一、認?真做好業(yè)務?企劃，有效?推動業(yè)務發(fā)?展。__?_年以來，?按照省公司?業(yè)務發(fā)展的?指導思想，?在歷次業(yè)務?競賽活動中?突出銷售人?員創(chuàng)富主題?，圍繞這一?主題分季度?策劃了__?_次全市范?圍內的大型?業(yè)務企劃工?作：一季?度，為了實?現(xiàn)___年?首季，特別?是首月業(yè)務?開門紅，我?們于___?年___月?11-__?_日在延安?窯洞賓館以?___年攜?手創(chuàng)富幫扶?團總結表彰?大會的召開?為契機，邀?請?zhí)锓祭蠋?為全市__?_余名銷售?精英和營銷?主管進行了?開門紅業(yè)務?的啟動培訓?工作，統(tǒng)一?全員開門紅?業(yè)務思想。?借助培訓班?的東風，我?們于___?年___月?___日，?在延安窯洞?賓館隆重_?__召開了?___年一?季度“紅牛?精耕春滿神?州”業(yè)務競?賽啟動大會?，會上出臺?了個人業(yè)務?競賽方案。?明確了各單?位的任務目?標及一季度?各階段的實?施步驟和實?施目標，提?出了分段經?營、分段考?核的辦法來?推動階段業(yè)?務的發(fā)展。?二季度根?據(jù)省公司提?出的“時間?過半、任務?過六五”的?目標以及我?市加快發(fā)展?個險1__?_年期及以?上期交業(yè)務?的發(fā)展思路?，我們制定?了二季度“?紅牛精耕創(chuàng)?富增效”個?人業(yè)務競賽?企劃方案。?為了確保方?案目標的實?現(xiàn)，期間根?據(jù)省公司有?關培訓會議?精神，我們?又制定下發(fā)?了《中國_?__分公司?“___力?國壽攜手創(chuàng)?富”活動企?劃方案》，?通過在全市?銷售人員中?廣泛開展銷?售技能大練?兵活動和“?百天百人萬?人萬元”活?動來營造個?險業(yè)務發(fā)展?的競賽氛圍?，提高銷售?人員展業(yè)的?水平和技能?，鞏固和發(fā)?展銷售隊伍?。通過努?力，我們于?___月_?__日，以?___年期?保費___?萬元的收入?，圓滿完成?了省公司下?達的半年_?__年期過?六五目標任?務，在全省?贏得了榮譽?。二、_?__召開業(yè)?務啟動會，?有效形成思?想合力，確?保階段目標?達成。前?半年以來，?圍繞每個業(yè)?務企劃方案?的出臺，我?們都策劃并?___召開?業(yè)務啟動會?，進一步統(tǒng)?一思想，凝?聚力量，確?保各階段目?標任務的達?成。期間先?后策劃__?_了一季度?“紅牛精耕?春滿神州”?開門紅業(yè)務?啟動大會，?采取單位之?間對抗的辦?法營造競賽?的氛圍；_?__月份春?節(jié)過后，在?延安交際賓?館借助省公?司王新生總?經理致營銷?主管和廣大?營銷員的一?封信的有利?時機，以進?一步增強主?管自主經營?意識為目的?，及時__?_召開了春?節(jié)過后的個?險業(yè)務工作?。___?月份在全市?兼職組訓選?拔培訓班結?束之際啟動?了全市為期?一個月的兼?職組訓“攜?手創(chuàng)富”幫?扶活動，通?過幫扶活動?在實踐中檢?驗兼職組訓?的基本技能?。二季度_?__月__?_日在全市?系統(tǒng)啟動了?“紅牛精耕?創(chuàng)富增效”?二季度個險?業(yè)務工作，?通過強化舉?績率和創(chuàng)富?達標率來進?一步夯實基?礎，盤活低?績效人力。?并借助精英?高峰會分配?名額來激發(fā)?銷售人員的?展業(yè)積極性?，增強其精?英榮譽感，?統(tǒng)一思想，?凝心聚力。?三、加強?對銷售人員?培訓，提升?銷售人員展?業(yè)技能。?___月份?春節(jié)過后，?為了盡快使?銷售人員回?歸到正常的?業(yè)務工作中?來，增強團?隊主管的自?我精英意識?，我們在延?安交際賓館?舉辦了全市?系統(tǒng)___?余名主管和?部分精英人?員參加的營?銷主管培訓?班，培訓班?邀請到了全?省銷售精英?、優(yōu)秀主管?甄國麗從實?戰(zhàn)的角度和?我市主管進?行溝通和交?流。通過?培訓使所有?的人員了解?和掌握最基?本的產品銷?售流程和職?業(yè)道德，為?以后長期從?事這項工作?奠定了基矗?截止___?月底，我們?已經累計舉?辦了四期新?人半___?化崗前培訓?班，參訓人?數(shù)達到__?_人。每期?新人培訓班?后，我們都?出臺新人回?歸團隊后為?期一個月的?業(yè)務推動方?案，并安排?專人進行追?蹤，通過這?些工作的實?施，使這部?分新人在一?季度和二季?度的業(yè)務沖?刺中發(fā)揮了?積極作用。?四、抓增?員、有效提?升銷售隊伍?規(guī)模。自?___年_?__月份以?來，在歷次?業(yè)務活動中?我們都將增?員工作作為?一項常態(tài)事?項來抓，突?出增員的長?期性。__?_月份，圍?繞增強各級?主管的自主?經營意識，?以基本法為?抓手，在營?銷團隊中打?造“標準化?營銷組、營?銷分處、營?銷處”活動?，為使此項?活動用制度?的形式確定?下來，我部?制定下發(fā)了?《中國__?_分公司“?攜手創(chuàng)天下?”標準化營?銷團隊創(chuàng)建?方案》，并?在___月?中旬舉辦的?全是主管培?訓班上專門?進行了培訓?宣導，力求?讓每個營銷?主管都明白?分公司推出?這一方案的?背景、目的?和意義，尤?其是各級主?管達標后的?激勵措施，?讓人人都參?與到標準化?營銷團隊創(chuàng)?建中來。?五、狠抓農?村標準化營?銷服務部建?設。在_?__年農村?營銷服務部?標準化建設?的基礎上，?今年以來，?結合我市實?際情況，農?村營銷服務?部建設繼續(xù)?以“兩實一?大”為目標?，突出一個?“實”字，?即隊伍實、?業(yè)績實。為?此，我們在?充分調研的?基礎上結合?《中國__?_保險股份?有限公司延?安分公司農?村營銷服務?部建設__?_--__?_三年規(guī)劃?》，制定下?發(fā)了《中國?___保險?股份有限公?司延安分公?司___年?農村標準化?營銷服務部?創(chuàng)建方案》?，進一步明?確了___?年各單位、?各個營銷服?務部的人力?發(fā)展目標和?___年期?業(yè)務發(fā)展目?標。六、?加強組訓隊?伍建設，提?高組訓工作?積極性。?根據(jù)業(yè)務發(fā)?展和團隊建?設的要求，?為了更好的?突出組訓人?員的作用和?優(yōu)勢，我們?先后___?了四次組訓?例會，__?_了組訓人?員的工作經?驗，透明了?組訓人員的?收入情況，?安排部署了?每個階段的?工作。七?、配合財務?部門全面推?動非現(xiàn)金收?付費工作。?在___?月份，為了?緊跟分公司?步伐，配合?財務部門做?好非現(xiàn)金收?付費工作，?我部在第一?時間先在組?訓例會上對?所有組訓及?主管個險副?經理進行了?非現(xiàn)金收付?費的宣導工?作，緊接著?制定下發(fā)了?非現(xiàn)金收付?費營銷員宣?導膠片和中?國___分?公司非現(xiàn)金?收付費操作?指南，并印?制成冊，下?發(fā)給每個銷?售人員，對?全市系統(tǒng)非?現(xiàn)金收付費?順利進行奠?定了堅實的?基礎。保險新業(yè)務員工作計劃（三）第一?、加強業(yè)管?工作，構建?優(yōu)質、規(guī)范?的承保服務?體系。保?險公司銷售?業(yè)務員工作?計劃。承保?是保險公司?經營的源頭?，是風險管?控、實現(xiàn)效?益的重要基?礎，是保險?公司生存的?基礎保障。?因此，在_?__年度里?，公司將狠?抓業(yè)管工作?，提高風險?管控能力。?1、對承?保業(yè)務及時?地進行審核?，利用風險?管理技術及?定價體系來?控制承保風?險，決定承?保費率，確?保承保質量?。對超越公?司權限擬承?保的業(yè)務進?行初審并簽?署意見后上?報審批，確?保此類業(yè)務?的嚴格承保?。2、加?強信息技術?部門的管理?，完善各類?險種業(yè)務的?處理平臺，?通過建設、?使用電子化?承保業(yè)務處?理系統(tǒng)，建?立完善的承??；A數(shù)據(jù)?庫，并繕制?相關報表和?承保分析。?同時做好市?場調研，并?定期編制中?、長期業(yè)務?計劃。3?、建立健全?重大標的業(yè)?務和特殊風?險業(yè)務的風?險評估制度?，確保風險?的合理控制?，同時根據(jù)?業(yè)務的風險?情況，執(zhí)行?有關分?；?再保險管理?規(guī)定，確保?合理分散承?保風險。?4、強化承?保、核保規(guī)?范，嚴格執(zhí)?行條款、費?率體系，熟?練掌握新核?心業(yè)務系統(tǒng)?的操作，對?中支所屬的?承保、核保?人員進行全?面、系統(tǒng)的?培訓，以提?高他們的綜?合業(yè)務技能?和素質，為?公司業(yè)務發(fā)?展提供良好?的保障。?第二、提高?客戶服務工?作質量，建?設一流的客?戶服務平臺?。隨著保?險市場競爭?主體的不斷?增加，各家?保險公司都?加大了對市?場業(yè)務競爭?的力度，而?保險公司所?經營的不是?有形產品，?而是一種規(guī)?避風險或風?險投資的服?務，因此，?建設一個優(yōu)?質服務的客?服平臺顯得?極為重要，?當服務已經?成為核心內?容納入保險?企業(yè)的價值?觀，成為核?心競爭時，?客服工作就?成為一種具?有獨特理念?的一種服務?文化。經過?___年的?努力，我司?已在市場占?有了一定的?份額，同時?也擁有了較?大的客戶群?體，隨著業(yè)?務發(fā)展的不?斷深入，客?服工作的重?要性將尤其?突出，因此?，中支在_?__年里將?嚴格規(guī)范客?服工作，把?一流的客服?管理平臺運?用、落實到?位。1、?建立健全語?音服務系統(tǒng)?，加大熱線?的宣傳力度?，以多種形?式將熱線推?向社會，讓?眾多的客戶?全面了解公?司語音服務?系統(tǒng)強大的?支持功能，?以提高自身?的市場競爭?力，實現(xiàn)客?戶滿意最大?化。2、?加強客服人?員培訓，提?高客服人員?綜合技能素?質，嚴格奉?行“熱情、?周到、優(yōu)質?、高效”的?服務宗旨，?堅持“主動?、迅速、準?確、合理”?的原則，嚴?格按照崗位?職責和業(yè)務?操作實務流?程的規(guī)定作?好接、報案?、查勘定損?、條款解釋?、理賠投訴?等各項工作?。3、以?中心支公司?為中心，專?、兼職并行?，建立一個?覆蓋全區(qū)的?查勘、定損?網點，初期?由中支設立?專職查勘定?損人員__?_名，同時?搭配非專職?人員共同查?勘，以提高?中支業(yè)務人?員的整體素?質，切實提?高查勘、定?損理賠質量?，做到查勘?準確，定損?合理，理賠?快捷。4?、在___?年___月?之前完成_?__營銷服?務部、yy?營銷服務部?兩個服務機?構的下延工?作，至此，?全區(qū)的服務?網點建設基?本完善，為?公司的客戶?提供高效、?便捷的保險?售后服務。?第三、加?快業(yè)務發(fā)展?，提高市場?占有率，做?大做強公司?保險品牌。?根據(jù)__?_年中支保?費收入__?_萬元為依?據(jù)，其中各?險種的占比?為：機動車?輛險___?%，非車險?___%，?人意險__?_%。__?_年度，中?心支公司擬?定業(yè)務發(fā)展?工作計劃為?實現(xiàn)全年保?費收入__?_萬元，各?險種比例計?劃為機動車?輛險___?%，非車險?___%，?人意險__?_%，計劃