中國(guó)機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向

目錄中國(guó)機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向 21. 引言 22.我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22.1、概述 22.2、機(jī)床行業(yè)調(diào)查報(bào)告 32.2.1、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率 52.2.2、機(jī)床進(jìn)出口情況 72.2.3、行業(yè)上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況 102.2.4、制造業(yè)對(duì)機(jī)床的需求情況 113. 國(guó)家相關(guān)政策扶持及要求 153.1、《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》 163.2、《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備重大專(zhuān)項(xiàng)指南》 163.2.1、對(duì)制造業(yè)要求 173.2.2、重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品 193.3、《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策暫行規(guī)定》 19

中國(guó)機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向裴家杰北京理工大學(xué)引言機(jī)床工具行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)，是裝備制造業(yè)發(fā)展的重中之重。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)已取得了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步。但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我們的差距仍然明顯。針對(duì)行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，國(guó)家制定了機(jī)床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。旨在指導(dǎo)我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，加快行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、發(fā)展中高檔數(shù)控機(jī)床、提高行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使行業(yè)走上新型工業(yè)化道路。經(jīng)過(guò)50多年的努力，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)有了很大發(fā)展，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供了大量的基礎(chǔ)工藝裝備，為國(guó)家的現(xiàn)代化進(jìn)程做出重要貢獻(xiàn)。全行業(yè)是由金切機(jī)床、鍛壓機(jī)械、鑄造機(jī)械、木工機(jī)床、量刃具、磨料磨具、機(jī)床附件(含滾動(dòng)功能部件)、機(jī)床電器(含數(shù)控系統(tǒng))八個(gè)小行業(yè)組成的。各個(gè)小行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品按不同特征分為若干類(lèi)型和眾多的品種、規(guī)格，已經(jīng)形成門(mén)類(lèi)品種比較齊全、主機(jī)和配套件有一定基礎(chǔ)的生產(chǎn)制造體系，并擁有具備相當(dāng)技術(shù)力量的科研院所和一批重點(diǎn)骨干企業(yè)。我國(guó)已進(jìn)入世界機(jī)床生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)和進(jìn)口大國(guó)的行列[1]。我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1、概述中國(guó)機(jī)床工業(yè)經(jīng)過(guò)進(jìn)幾年的高速發(fā)展，已經(jīng)具備相當(dāng)規(guī)模，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，數(shù)控機(jī)床的品種從幾百種發(fā)展到近兩千種，全行業(yè)開(kāi)發(fā)出一批市場(chǎng)急需的新產(chǎn)品，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。一批高精、高速、高效，一批多坐標(biāo)、復(fù)合、智能型，一批大規(guī)格、大噸位、大尺寸的數(shù)控機(jī)床新產(chǎn)品滿(mǎn)足了國(guó)家重點(diǎn)用戶(hù)需要。目前，中國(guó)機(jī)床工業(yè)正在通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高自主創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，借鑒國(guó)際先進(jìn)制造技術(shù)，培育企業(yè)搞水平的自主開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力，以精密、高效、柔性、成套、綠色需求為方向，以改革、改組、改造為動(dòng)力，購(gòu)并國(guó)際名牌企業(yè)和產(chǎn)品，努力提高國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率，不斷拓寬機(jī)床工具產(chǎn)品的發(fā)展空間。中國(guó)機(jī)床工業(yè)2009年在世界金融危機(jī)背景下一枝獨(dú)秀，產(chǎn)值躍居世界第一，但中國(guó)機(jī)床工業(yè)雖大卻不強(qiáng)，與世界先進(jìn)水平仍有很大的差距。中國(guó)機(jī)床工業(yè)的“大”表現(xiàn)在：2009年中國(guó)首次成為世界機(jī)床第一大國(guó)，連續(xù)八年是世界機(jī)床第一消費(fèi)大國(guó)和第一進(jìn)口國(guó)；“不強(qiáng)”表現(xiàn)在：（1）低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的高檔數(shù)控機(jī)床主要依賴(lài)進(jìn)口，中國(guó)擁有比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，但是發(fā)展中高檔數(shù)控機(jī)床所需的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件主要來(lái)自境外。中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求不相適應(yīng)，行業(yè)抵擋產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高檔產(chǎn)品能力不足，國(guó)產(chǎn)高性能功能部件與主機(jī)發(fā)展配套失調(diào)，科研計(jì)劃成果多但產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用效果不明顯。（2）科技基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量水平低。從整體上講，我國(guó)機(jī)床工業(yè)技術(shù)水平低，重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)名經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的需要，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)機(jī)床工業(yè)企業(yè)物流在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平還是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面，均存在著階段性的差距，而且還有進(jìn)一步拉大的趨勢(shì)，不少企業(yè)裝備陳舊，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，一些基礎(chǔ)元器件和零部件的可靠性差，基礎(chǔ)機(jī)床的精度、效率較低。由于國(guó)產(chǎn)機(jī)床的質(zhì)量不能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，導(dǎo)致近幾年機(jī)床進(jìn)口驟增，進(jìn)出口逆差巨大，盡管?chē)?guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)需求旺盛，但將近一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被外商占領(lǐng)了。目前高精尖產(chǎn)品市場(chǎng)被西方發(fā)達(dá)國(guó)家占領(lǐng)，大型、重型和普通機(jī)床市場(chǎng)被俄羅斯占領(lǐng)，普及型數(shù)控機(jī)床臺(tái)灣產(chǎn)品大量涌入。（3）缺乏大型國(guó)際集團(tuán)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。中國(guó)雖然有世界上數(shù)量最多的機(jī)床制造廠(chǎng)家，但還缺少著名的跨國(guó)機(jī)床集團(tuán)和世界級(jí)的“精、特、專(zhuān)”企業(yè)。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展得較好的大型企業(yè)包括沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、濟(jì)南一機(jī)床集團(tuán)，重慶機(jī)床集團(tuán)、陜西秦川機(jī)床工具集團(tuán)等，但還很難與世界頂級(jí)機(jī)床集團(tuán)比肩[2]。2.2、機(jī)床行業(yè)調(diào)查報(bào)告我國(guó)從2002年開(kāi)始機(jī)床消費(fèi)額上升到第一位，并且連續(xù)保持至今。機(jī)床消費(fèi)額也從2000年的37.9億美元上升到2010年的272.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.8%。根據(jù)Gardner統(tǒng)計(jì)，2010年全球主要28個(gè)機(jī)床生產(chǎn)國(guó)機(jī)床消費(fèi)總額為598.9億美元，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)比2009年增長(zhǎng)37.9%達(dá)到272.8億美元，占比45.6%，超過(guò)第二到第十位消費(fèi)之和。2010年全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，28個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)總產(chǎn)值663.3億美元，同比增長(zhǎng)21.2%；中國(guó)產(chǎn)值209.1億美元同比大幅增長(zhǎng)36.7%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產(chǎn)值占比31.5%。圖SEQ圖\*ARABIC1.我國(guó)機(jī)床消費(fèi)從2002年至今保持全球第一（單位：億美元）圖SEQ圖\*ARABIC2.我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元）2.2.1、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率2001-2009年，金切機(jī)床消費(fèi)金額的年均復(fù)合增速為22.31%，行業(yè)總體增速快于GDP增速。通過(guò)向美、日、德、瑞士等發(fā)達(dá)國(guó)家引進(jìn)技術(shù)及合辦企業(yè)并自主研發(fā)，在我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展背景下，我國(guó)機(jī)床業(yè)取得了快速發(fā)展，數(shù)控機(jī)床所占比重也不斷提升，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及產(chǎn)值數(shù)控化率從2000年8%、22%的水平提升到了2010年的29.6%、52.5%。圖SEQ圖\*ARABIC3.我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及數(shù)控化率（單位：萬(wàn)臺(tái)）圖SEQ圖\*ARABIC4.主要國(guó)家金屬切削機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率（2008）2001-2009年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)為15.2％；而同期數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量年均符合增長(zhǎng)率高達(dá)30.6％，增速顯著快于普通機(jī)床。表明機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,需求從低端向高端方向發(fā)展。目前發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率水平在60-70%左右，產(chǎn)值數(shù)控化率在80%-90%，而我國(guó)目前只有約30%的產(chǎn)量數(shù)控化率和50%左右的產(chǎn)值數(shù)控化率，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距。圖SEQ圖\*ARABIC5.數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增速長(zhǎng)期顯著高于機(jī)床行業(yè)整體增速由于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力差，產(chǎn)業(yè)化水平低，“十五”期間，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)占有率保持下降趨勢(shì)，2005年國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率僅39.7%，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率也僅有30.4%；由于政策支持、產(chǎn)能擴(kuò)張，我國(guó)機(jī)床在“十一五”期間發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率從“十一五”末的39.7%上升到2010年的66.7%，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率也從“十一五”末的30.4%上升到2010年的50%以上。但數(shù)控機(jī)床尤其高端數(shù)控機(jī)床仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，高端數(shù)控機(jī)床大部分依賴(lài)進(jìn)口。圖SEQ圖\*ARABIC6.國(guó)產(chǎn)機(jī)床及國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率2.2.2、機(jī)床進(jìn)出口情況2010年上半年，金屬加工機(jī)床進(jìn)口39.07億美元，金額同比增長(zhǎng)24.28%；出口7.76億美元，同比增長(zhǎng)19.68%。其中：數(shù)控機(jī)床進(jìn)口16.06億美元，金額同比增長(zhǎng)7.23%；出口1.99億美元，金額同比增長(zhǎng)50.49%。國(guó)內(nèi)機(jī)床進(jìn)口主要來(lái)自日本、德國(guó)、臺(tái)灣、韓國(guó)等地區(qū)，進(jìn)口重型機(jī)床產(chǎn)品中，絕大部分是中、高檔數(shù)控型產(chǎn)品，其中德國(guó)和意大利的產(chǎn)品較多，代表著世界先進(jìn)水平。圖SEQ圖\*ARABIC7.金屬加工機(jī)床歷年進(jìn)出口逆差（單位：億美元）2009年中國(guó)機(jī)床外貿(mào)逆差仍超過(guò)40億美元，居世界之首。進(jìn)口機(jī)床以高端數(shù)控機(jī)床為主，而普通機(jī)床的進(jìn)出口基本實(shí)現(xiàn)平衡，國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)能力不足，而普通機(jī)床已能滿(mǎn)足自身需求。中國(guó)機(jī)床進(jìn)口以加工中心、磨床、車(chē)削中心等高檔機(jī)床產(chǎn)品為主，這三類(lèi)產(chǎn)品合計(jì)占進(jìn)口比例的66.2%。目前我國(guó)大部分高檔數(shù)控機(jī)床依賴(lài)進(jìn)口的局面仍未打破,高檔數(shù)控機(jī)床占據(jù)國(guó)內(nèi)大約85%的市場(chǎng)份額。圖SEQ圖\*ARABIC8.2008年數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口仍存在較大逆差圖SEQ圖\*ARABIC9.進(jìn)口機(jī)床以加工中心、磨床等高端產(chǎn)品為主圖SEQ圖\*ARABIC10.金切數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口額（單位：億美元）圖SEQ圖\*ARABIC11.金切數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口單價(jià)（萬(wàn)美元/臺(tái)）圖SEQ圖\*ARABIC12.加工中心進(jìn)出口額（單位：億美元）圖SEQ圖\*ARABIC13.加工中心出口單價(jià)（萬(wàn)美元/臺(tái)）2.2.3、行業(yè)上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況機(jī)床業(yè)可以分為金屬切削機(jī)床、成形機(jī)床及機(jī)床工具及附件三個(gè)行業(yè)；其中金屬切削機(jī)床包括車(chē)床、鏜床、銑床等。根據(jù)國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)上市公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，我們重點(diǎn)關(guān)注加工中心、車(chē)床、磨床、重型機(jī)床等金屬切削機(jī)床行業(yè)，并將傳統(tǒng)的加工中心、車(chē)床、磨床等產(chǎn)品歸屬于通用機(jī)床類(lèi)別。下表為2010年上半年機(jī)床行業(yè)上市公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。表SEQ表\*ARABIC1.主要公司2010年上半年機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)我國(guó)機(jī)床企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，行業(yè)集中度低，低端混戰(zhàn)高端失守。我國(guó)機(jī)床企業(yè)，大部分處于低端市場(chǎng)，數(shù)控機(jī)床也以經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床為主，高端市場(chǎng)則主要由外國(guó)制造商，特別是歐洲、日本甚至中國(guó)臺(tái)灣的制造商壟斷。以2007年數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)為例，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量低、中、高檔之比約為70：29：1，日本低、中、高檔之比約為0：80：20，美國(guó)約為0：60：40。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)及其零部件、航空航天、電力設(shè)備（核、風(fēng)、水）、船舶，尤其軍工等行業(yè)所需的高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，85%以上依賴(lài)進(jìn)口。關(guān)鍵的配套零部件產(chǎn)品技術(shù)落后是數(shù)控機(jī)床發(fā)展落后的重要原因。在與國(guó)外廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)處于劣勢(shì)的一個(gè)重要原因是尚未掌握核心技術(shù)和配套產(chǎn)品技術(shù)，這是我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸。以數(shù)控機(jī)床的核心配套部件數(shù)控系統(tǒng)為例，國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約20%，而高檔數(shù)控系統(tǒng)則98%以上需要進(jìn)口。再以某立式加工中心需求客戶(hù)要求生產(chǎn)企業(yè)的部件清單為例：原裝進(jìn)口日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及伺服電機(jī)；日本NSK的主軸軸承和滾珠絲杠；德國(guó)曼內(nèi)斯曼力士樂(lè)的直線(xiàn)導(dǎo)軌；臺(tái)灣譚興公司的數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)，臺(tái)灣首輪公司的刀庫(kù)；日本山武株式會(huì)社的行程開(kāi)關(guān)；瑞士科瑞麗華的接近開(kāi)關(guān)；德國(guó)西門(mén)子的交流接觸器。由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)外配套零部件產(chǎn)品技術(shù)差距。2.2.4、制造業(yè)對(duì)機(jī)床的需求情況機(jī)床的需求來(lái)自于下游裝備制造行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)及其零部件、航空航天設(shè)備、國(guó)防軍工、船舶、工程機(jī)械、模具、電力設(shè)備、高速列車(chē)、電子信息設(shè)備等領(lǐng)域產(chǎn)能高速擴(kuò)張，帶動(dòng)了機(jī)床消費(fèi)的高速增長(zhǎng)。在“十二五”期間以及更長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)都將進(jìn)行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給機(jī)床行業(yè)尤其高端數(shù)控機(jī)床帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。表SEQ表\*ARABIC2.下游設(shè)備制造業(yè)對(duì)機(jī)床的需求航空航天業(yè)方面，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)正在崛起，除軍用飛機(jī)系列已經(jīng)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步外，引人矚目的C919大型客機(jī)已簽署了100架啟動(dòng)訂單，2014年實(shí)現(xiàn)首飛。處于試飛取證階段的ARJ21新支線(xiàn)客機(jī)，累計(jì)取得的訂單達(dá)到340架，其它如直升機(jī)、通用飛機(jī)的研制能力也已明顯增強(qiáng)。航天產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)正加快衛(wèi)星技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。而其所需的機(jī)床大部分都屬于高端數(shù)控機(jī)床，基本依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)的很少且基本用于粗加工。航空航天產(chǎn)業(yè)對(duì)高速、高效、高精度、多軸聯(lián)動(dòng)的高端數(shù)控機(jī)床需求給機(jī)床行業(yè)帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力。軌道交通建設(shè)對(duì)機(jī)床的需求按照業(yè)務(wù)大體分為幾個(gè)層面：第一是軌道加工和高速鐵路軌枕加工；第二是機(jī)車(chē)和車(chē)輛制造；第三是車(chē)輪和車(chē)輛零部件制造；第四是運(yùn)行和日常維護(hù)。在軌道加工和高速鐵路軌枕加工方面，提速和高速軌道的建設(shè)以及改造需要新型提速道岔，對(duì)數(shù)控道岔銑床、道岔磨床的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，需求的專(zhuān)用數(shù)控軌道板磨床，大約每百公里需要配置一臺(tái)。在機(jī)車(chē)和車(chē)輛制造方面，南車(chē)和北車(chē)兩大集團(tuán)2009年用于機(jī)床采購(gòu)的金額達(dá)50億元。我國(guó)城軌地鐵及高鐵建設(shè)的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)一個(gè)非常重要的新興客戶(hù)群。汽車(chē)及零配件相關(guān)行業(yè)占到機(jī)床消費(fèi)總量的40%左右，是機(jī)床下游應(yīng)用量最大的行業(yè)。根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車(chē)行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。若按平均每年投資1000億元，設(shè)備占比70%，其中機(jī)床占比50%計(jì)算，則汽車(chē)制造業(yè)每年為機(jī)床提供約350億元的市場(chǎng)?！笆濉逼陂g，由于受到能源、環(huán)境和交通等因素的制約和高基數(shù)減速效應(yīng)的影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速會(huì)比“十一五”期間有所放緩，但從人均汽車(chē)保有量（2010年中國(guó)千人汽車(chē)保有量為48輛，世界平均水平為140輛）和人均GDP的增長(zhǎng)情況來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)特別是二、三線(xiàn)市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，這將為國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代，提高市場(chǎng)占有率提供戰(zhàn)略機(jī)遇。電力設(shè)備制造業(yè)方面，風(fēng)電、核電等清潔能源的發(fā)展同樣給機(jī)床業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。風(fēng)電方面，大型風(fēng)力機(jī)組的總體設(shè)計(jì)和載荷計(jì)算能力差，控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力差，風(fēng)機(jī)的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國(guó)外進(jìn)口。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)雖然發(fā)展速度快，但真正擁有核心技術(shù)的企業(yè)不多，關(guān)鍵零部件基本依賴(lài)進(jìn)口。核電設(shè)備制造也面臨著類(lèi)似的情況：位于核島心臟部位的主泵是關(guān)鍵部件，是核電運(yùn)轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關(guān)鍵，要求極高，必須具有絕對(duì)的可靠性。主泵承壓部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的機(jī)床設(shè)備。百萬(wàn)千瓦級(jí)核電站壓力容器等的生產(chǎn)，需要萬(wàn)噸壓力機(jī)鍛壓成型，其后續(xù)切削加工需要超重型數(shù)控立式車(chē)床、超重型數(shù)控臥式車(chē)床、大鏜桿多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控鏜銑床等加工設(shè)備。這些工件的價(jià)格昂貴，而且沒(méi)有備件，要求成品率必須100%，因此對(duì)機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性都有很高的要求?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，機(jī)床主要下游行業(yè)通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)以及電氣機(jī)械及器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資都保持較快增長(zhǎng)，2003-2010年復(fù)合年增速分別達(dá)到47.3%、43.0%、37.2%和48.4%。圖SEQ圖\*ARABIC14.我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（億元）圖SEQ圖\*ARABIC15.我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（億元）圖SEQ圖\*ARABIC16.我國(guó)交運(yùn)設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（億元）圖SEQ圖\*ARABIC17.我國(guó)電氣機(jī)械制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（億元）我國(guó)固定資產(chǎn)投資中設(shè)備工器具購(gòu)置投資同樣保持快速增長(zhǎng)，2004-2010年復(fù)合增速為26.9%，在固定資產(chǎn)投資完成額中占比也一直保持在20%以上。在國(guó)家振興裝備制造業(yè)帶動(dòng)下，我國(guó)設(shè)備工器具購(gòu)置投資增長(zhǎng)率在未來(lái)5-10年內(nèi)將維持20%左右的水平，機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高速增長(zhǎng)，中高端數(shù)控機(jī)床將是主力[3]、[4]。國(guó)家相關(guān)政策扶持及要求近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列裝備制造業(yè)振興鼓勵(lì)政策，從財(cái)政補(bǔ)助、稅收等方面扶持裝備制造業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力?！笆晃濉逼陂g，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及突破重點(diǎn)為：發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變我國(guó)大型、高精度數(shù)控機(jī)床大部分依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀。近期，高端裝備制造被確定成為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了難得的歷史機(jī)遇。表SEQ表\*ARABIC3.近年機(jī)床主要相關(guān)政策內(nèi)容3.1、《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》是《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》十六個(gè)國(guó)家科技專(zhuān)項(xiàng)之一，主要針對(duì)我國(guó)航空航天、船舶、汽車(chē)和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)的高端數(shù)控機(jī)床需求。主要任務(wù)包括主機(jī)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)18種高速精密復(fù)合數(shù)控金切機(jī)床、7種重型數(shù)控金切機(jī)床、4種數(shù)控特種加工機(jī)床、11種大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備，基本涵蓋了這四大行業(yè)未來(lái)10-15年發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床的品種需求。我國(guó)將通過(guò)鼓勵(lì)訂購(gòu)使用國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、在重大項(xiàng)目上支持國(guó)產(chǎn)機(jī)床等措施鼓勵(lì)高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)；“十二五”末，數(shù)控機(jī)床年產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率70%以上；到2020年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)要明顯改善，國(guó)產(chǎn)機(jī)床80%品種能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目需要，國(guó)產(chǎn)中、高檔數(shù)控機(jī)床用的國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上，高檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)占有率將從1%提高到20%。3.2、《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備重大專(zhuān)項(xiàng)指南》工信部于2011年4月21日下午公布了《“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專(zhuān)項(xiàng)2012年度課題申報(bào)指南》，明確了中央財(cái)政在高檔數(shù)控機(jī)床及基礎(chǔ)制造裝備領(lǐng)域的重大研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投入方向和申報(bào)條件。包括高檔數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、數(shù)字化工具系統(tǒng)及量?jī)x、關(guān)鍵部件、重型數(shù)控金切機(jī)床、大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備、重型鍛壓設(shè)備、清潔高效鑄造設(shè)備、新型焊接設(shè)備與自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、重點(diǎn)領(lǐng)域成套裝備及生產(chǎn)線(xiàn)、共性技術(shù)、應(yīng)用示范工程、創(chuàng)新能力平臺(tái)建設(shè)等十三個(gè)項(xiàng)目，細(xì)分為55個(gè)子課題[5]。重大專(zhuān)項(xiàng)從2009年啟動(dòng)，三次共支持268項(xiàng)課題，總經(jīng)費(fèi)91.5億元，其中中央財(cái)政投入21.9億元，承擔(dān)單位自籌及地方財(cái)政投入69.6億元。隨著國(guó)家將高端裝備制造業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育，同時(shí)根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在不同場(chǎng)合的講話(huà)，我們預(yù)測(cè)十二五期間將持續(xù)加大該項(xiàng)重大專(zhuān)項(xiàng)的投入，每年重大專(zhuān)項(xiàng)將帶動(dòng)我國(guó)機(jī)床行業(yè)增加研發(fā)投入100億以上，其中中央財(cái)投入大幅增加至30億。數(shù)控機(jī)床為機(jī)械工業(yè)的母機(jī)，2009年至今重大專(zhuān)項(xiàng)的持續(xù)投入，顯示了政府對(duì)于發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備的決心。高檔數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件核心技術(shù)將是本次資金投入的主要方向。與前兩年重大專(zhuān)項(xiàng)相比，首次將高檔數(shù)控系統(tǒng)作為獨(dú)立項(xiàng)目提出，同時(shí)將功能部件和數(shù)字化工具系統(tǒng)及量?jī)x、關(guān)鍵部件順序提前，預(yù)計(jì)本次重大專(zhuān)項(xiàng)將在這四個(gè)方向上增加投入力度。預(yù)計(jì)本次近30億的中央財(cái)政投入將有一半重點(diǎn)投入從事數(shù)控系統(tǒng)、刀具、軸承等核心產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)的龍頭企業(yè)?！案邫n數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專(zhuān)項(xiàng)是16個(gè)重大專(zhuān)項(xiàng)中至少11個(gè)的重要支撐。七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展及十六個(gè)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)全面攻堅(jiān)實(shí)施，將推動(dòng)我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)在十二五期間繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，同時(shí)從2009年開(kāi)始實(shí)施的重大專(zhuān)項(xiàng)有望在十二五期間扭轉(zhuǎn)機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)的局面。3.2.1、對(duì)制造業(yè)要求（1）提高裝備設(shè)計(jì)、制造和集成能力。以促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新為突破口，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，基本實(shí)現(xiàn)高檔數(shù)控機(jī)床、工作母機(jī)、重大成套技術(shù)裝備、關(guān)鍵材料與關(guān)鍵零部件的自主設(shè)計(jì)制造。（2）積極發(fā)展綠色制造。加快相關(guān)技術(shù)在材料與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、銷(xiāo)售服務(wù)及回收利用等產(chǎn)品全生命周期中的應(yīng)用，形成高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝。制造業(yè)資源消耗、環(huán)境負(fù)荷水平進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。（3）用高新技術(shù)改造和提升制造業(yè)。大力推進(jìn)制造業(yè)信息化，積極發(fā)展基礎(chǔ)原材料，大幅度提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)含量和附加值，全面提升制造業(yè)整體技術(shù)水平。優(yōu)先主題：（1）基礎(chǔ)件和通用部件。重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測(cè)儀器。（2）數(shù)字化和智能化設(shè)計(jì)制造。重點(diǎn)研究數(shù)字化設(shè)計(jì)制造集成技術(shù)，建立若干行業(yè)的產(chǎn)品數(shù)字化和智能化設(shè)計(jì)制造平臺(tái)。開(kāi)發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期的、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法及技術(shù)，計(jì)算機(jī)輔助工程分析與工藝設(shè)計(jì)技術(shù)，設(shè)計(jì)、制造和管理的集成技術(shù)。（3）流程工業(yè)的綠色化、自動(dòng)化及裝備。重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)綠色流程制造技術(shù)，高效清潔并充分利用資源的工藝、流程和設(shè)備，相應(yīng)的工藝流程放大技術(shù)，基于生態(tài)工業(yè)概念的系統(tǒng)集成和自動(dòng)化技術(shù)，流程工業(yè)需要的傳感器、智能化檢測(cè)控制技術(shù)、裝備和調(diào)控系統(tǒng)。開(kāi)發(fā)大型裂解爐技術(shù)、大型蒸汽裂解乙烯生產(chǎn)成套技術(shù)及裝備，大型化肥生產(chǎn)節(jié)能工藝流程與裝備。（4）可循環(huán)鋼鐵流程工藝與裝備。重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)以熔融還原和資源優(yōu)化利用為基礎(chǔ)，集產(chǎn)品制造、能源轉(zhuǎn)換和社會(huì)廢棄物再資源化三大功能于一體的新一代可循環(huán)鋼鐵流程，作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典型示范。開(kāi)發(fā)二次資源循環(huán)利用技術(shù)，冶金過(guò)程煤氣發(fā)電和低熱值蒸汽梯級(jí)利用技術(shù)，高效率、低成本潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)，非粘連煤煉焦技術(shù)，大型板材連鑄機(jī)、連軋機(jī)組的集成設(shè)計(jì)、制造和系統(tǒng)耦合技術(shù)等。先進(jìn)制造技術(shù)將向信息化、極限化和綠色化的方向發(fā)展，成為未來(lái)制造業(yè)賴(lài)以生存的基礎(chǔ)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。前沿技術(shù)：（1）極端制造技術(shù)。極端制造是指在極端條件或環(huán)境下，制造極端尺度（特大或特小尺度）或極高功能的器件和功能系統(tǒng)。重點(diǎn)研究微納機(jī)電系統(tǒng)、微納制造、超精密制造、巨系統(tǒng)制造和強(qiáng)場(chǎng)制造相關(guān)的設(shè)計(jì)、制造工藝和檢測(cè)技術(shù)。（2）智能服務(wù)機(jī)器人。智