2022-2023年運動服裝行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告

2022-2023年運動服裝行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告日期：20x年x月行業(yè)概述運動服裝即運動服飾，根據(jù)各項運動的特點、比賽規(guī)定、運動員體型等因素以及有利于競技的要求而制作的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽傘等。運動服飾分類方式較多，主要有兩種分類方式，按用途分及按性質(zhì)分。目錄

/CONTENTS0102030405運動服裝行業(yè)概述運動服裝行業(yè)背景環(huán)境運動服裝行業(yè)現(xiàn)狀運動服裝行業(yè)發(fā)展趨勢運動服裝行業(yè)格局及企業(yè)第一章運動服裝行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程初始崛起階段（1983-2000）晉江企業(yè)涌現(xiàn),大量國產(chǎn)運動品牌創(chuàng)立高速發(fā)展階段（2001-2011）奧運前后達到發(fā)展巔峰，國內(nèi)品牌一度占據(jù)優(yōu)勢地位危機調(diào)整階段（2012-2014）庫存危機爆發(fā),國產(chǎn)品牌升級之路遇阻業(yè)分化嚴(yán)重優(yōu)化升級階段（2015-至今）渠道升級，完善銷售布局;產(chǎn)品升級,提高產(chǎn)品競爭力:品牌升級，任重道遠產(chǎn)業(yè)鏈分析上游運動服裝行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，運動服裝行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游運動服裝行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于運動服裝企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游運動服裝行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章運動服裝行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境主要目標(biāo):到2025年，更高水平的全民健身公共服務(wù)體系基本建立，人均體育場地面積達到6平方來，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%。到2035年經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到45%,體育健身和運動休閑成為普遍生活方式?！蛾P(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》提出10個方面政策舉措，強化體育產(chǎn)業(yè)要素保障，激發(fā)市場活力和消費熱情，推動體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，讓經(jīng)常參加體育鍛煉成為一種生活方式。《關(guān)于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《全民健身計劃(2021-2025)》，深入實施健康中國戰(zhàn)略和全民健身國家戰(zhàn)略，加快體育強國建設(shè)，構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系。到2025年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%，每千人擁有社會體育指導(dǎo)員16名，帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元。010203行業(yè)政治環(huán)境《冰雪運動發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千三五”規(guī)劃》《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》《全民健身計劃(2016-2020》到2025年，冰雪運動基礎(chǔ)更加堅實，普及程度大幅提升，參與冰雪運動的人數(shù)穩(wěn)步增加，直接參加冰雪運動的人數(shù)超過5000萬，并“帶動3億人參與冰雪運動”?！笆濉逼陂g，產(chǎn)業(yè)總量進一步增長，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億，從業(yè)人員數(shù)超過600萬人，產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達0%等。到2025年基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。到2020年參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加i次及以上體育鍛煉的人數(shù)達到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境12中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境社會環(huán)境從我國運動服人均支出來看，據(jù)歐睿統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2020年，中國運動鞋服人均花費呈波動上升的趨勢，中國2020年人均消費超過30美元/年，但對標(biāo)發(fā)達國家，中國運動服飾市場天花板尚遠，市場潛力巨大。我國運動服市場目前處于本土品牌崛起及品牌出海的好時機，安踏、李寧等企業(yè)布局較廣，銷售業(yè)績也處于上升階段。從市場規(guī)模及人均支出來看，均有較大的發(fā)展空間。行業(yè)驅(qū)動因素人均可支配收入的增加促進運動服裝行業(yè)的消費國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2020年期間，中國人均可支配收入持續(xù)攀升，到2020年，已達到32189元，同比增速達74%。隨著居民可支配收入的提升，消費者購買力水平也隨之提高，從而使中國的消費者消費欲望和消費能力提高，這也為中國運動服裝行業(yè)的未來提供了較大的發(fā)展?jié)撃?。政策支持近年來中國政府密集出臺運動相關(guān)政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年冬奧會已激發(fā)起民眾參加戶外運動（特別是冰雪運動）的熱潮，安踏品牌作為奧運會贊助伙伴，在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長期來看，在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)居民的運動參與率有望得到持續(xù)提升。行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化運動健身的流行不斷增大對運動服裝的需求近年來受益于消費者健康意識提升，越來越多的人開始追求健康生活，加強運動鍛煉，運動愛好人群不斷擴大。全民健身運動概念的普及推動了馬拉松的興起，數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2019年期間，馬拉松參數(shù)人數(shù)逐年增加，帶動中國運動服裝行業(yè)保持快速發(fā)展。賽事規(guī)模和參賽人數(shù)的逐年增加也將會不斷增大對運動服裝產(chǎn)品的市場需求。第三章運動服裝行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球范圍來看，近年來全球運動服飾市場收入穩(wěn)中有升，2020年全球運動服飾市場收入達到1882億美元，同比增長98%。隨著我國經(jīng)濟的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達到77萬億元，同比增長20.43%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的14%（vs2016年:8.8%），滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升，同時隨著中國人均GDP的逐年發(fā)展，中國運動服裝行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。行業(yè)市場分析5868億營收21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤10.5%年復(fù)合增長率行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）運動服裝行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土運動服裝企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了運動服裝行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得運動服裝的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。隨著國家十四五規(guī)劃以來，針對運動服裝行業(yè)的政策法律相繼出臺，運動服裝企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使運動服裝行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2022年的2548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國運動服裝行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。市場規(guī)模從我國人均運動情況來看，女性運動意愿增長趨勢明顯，國民運動時間已初具規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計，2022年，從運動比例來看，男性、女性中每周運動時間超過五個小時者分別達到43%、35%，而在經(jīng)常運動者中，女性計劃花費更多時間的意愿明顯高于男性。行業(yè)熱點熱點一應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三消費升級拉動需求增長運動服裝行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價較高等特點。運動服裝行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強、產(chǎn)品升級速度加快,推動各級商業(yè)機構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場對運動服裝行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。運動服裝行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)痛點運動服裝行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，運動服裝行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，運動服裝行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，運動服裝行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于運動服裝行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議01提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范運動服裝行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用運動服裝行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證運動服裝行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：運動服裝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土運動服裝行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，運動服裝行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。02全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為運動服裝行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，運動服裝行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的運動服裝行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土運動服裝行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位03多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。運動服裝行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。競爭格局1目前，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈CR3僅為26%，CR10僅為5.6%。其中，市場份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈爾，占比分別為31%、11%和0.84%。從我國運動服裝主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，安踏在運動服裝類別為行業(yè)翹楚。據(jù)統(tǒng)計，2020年安踏體育市場銷售收入達到355億元，銷售點數(shù)量為9800個。行業(yè)競爭格局競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入運動服裝行業(yè)，對運動服裝行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，運動服裝行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。運動服裝行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的運動服裝行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土運動服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占運動服裝行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入運動服裝行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土運動服裝行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類運動服裝行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）運動服裝行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系運動服裝行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系運動服裝行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局第四章運動服裝行業(yè)發(fā)展趨勢方向發(fā)展趨勢運動鞋服人均花費呈波動上升的趨勢從我國運動服人均支出來看，據(jù)歐睿統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2020年，中國運動鞋服人均花費呈波動上升的趨勢，中國2020年人均消費超過30美元/年，但對標(biāo)發(fā)達國家，中國運動服飾市場天花板尚遠，市場潛力巨大。我國運動