2022年風電場行業(yè)發(fā)展報告

2022年風電場行業(yè)發(fā)展報告目錄contents風電場行業(yè)概述01風電場行業(yè)環(huán)境02風電場行業(yè)現(xiàn)狀03風電場格局與發(fā)展趨勢04PART01風電場行業(yè)概述風電場指的是由一批風力發(fā)電機組或風力發(fā)電機組群組成的電站。目前，風電場可分為陸上風電場和海上風電場，海上風電場又分為潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場和深海風電場。具體介紹如下:路上風電場，在平原、丘陵、山區(qū)及濱海狹窄陸地地帶、位于平均大潮高潮線以上的風力發(fā)電場。海上風電場:在沿海多年平均大潮高朝線以下海域開發(fā)建設(shè)的風電場,包括在相應海域內(nèi)無居民海島上開發(fā)建設(shè)的風電場。行業(yè)定義風電場行業(yè)定義發(fā)展歷程1234早期示范階段（1986-1993年）主要利用國外捐款及貸款，建設(shè)小型示范風電場，政府的扶持主要在資金方面，如投資風電場項目及支持風電裝機研制;產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003年)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（2003-2007年）大規(guī)模發(fā)展階段（2008年至今）首次建立了強制性收購，還本付息電價和成本分攤制度，由于投資者利益的得到保障，帶框建設(shè)風電場逐漸增多;主要通過實施風電特許權(quán)招標來確定風電場投資商、開發(fā)商和上網(wǎng)電價，通過施行《可再生能源法》及其細則，建立了穩(wěn)定的費用分攤制度，迅速提高了風電場開發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力;在風電特許權(quán)招標的基礎(chǔ)上，頒布了陸地風電上網(wǎng)標桿電價政策;根據(jù)規(guī)模化發(fā)展需要，修訂了《可再生能源法》，制定實施可再生能能源發(fā)電全額保障性收購制度。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%風電場行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，風電場行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游風電場行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于風電場企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游風電場行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02風電場行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1實行陸上風電、光伏發(fā)電(光伏電站，下同)上網(wǎng)標桿電價隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價格政策?！蛾P(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》《關(guān)于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》指出要進一步完善風電供暖電力市場化交易機制，擴大風電供暖應用范圍和規(guī)模。指出，各地區(qū)要認真總結(jié)經(jīng)驗，結(jié)合資源、消納和新技術(shù)應用等條件，推進建設(shè)不需要國家補貼執(zhí)行燃煤標桿上網(wǎng)電價的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)試點項目。在資源條件優(yōu)良和市場消納條件保障度高的地區(qū)，引導建設(shè)一批上網(wǎng)電價低于燃煤標桿上網(wǎng)電價的低價上網(wǎng)試點項目。《關(guān)于完善風電供暖相關(guān)電力交易機制擴大風電供暖應用的通知》政治環(huán)境2《遼寧省風電項目建設(shè)方案》《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《關(guān)于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》支持現(xiàn)役風電機組更新項目建設(shè)。對已由能源主管部門核準（審批）同意的項目、且并入電網(wǎng)運行多年的風電場，由于機組服役壽命、質(zhì)量、效率、安全、經(jīng)濟等原因，項自業(yè)主可申請一次性解列拆除全舊機組，并在原址實施機組等容量更新建設(shè)。啟動老舊風電場技術(shù)改造升級。遵循企業(yè)自愿原則，鼓勵亞主單位通過技改、置換等方式,重點開展單機容量小于5兆瓦的風電機組技改升級,促進風電產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和循環(huán)發(fā)展。到2025年，力爭實現(xiàn)老舊風電場更新規(guī)模200萬千瓦以上、增容規(guī)模200萬千瓦以上。技術(shù)效益目標:更新及增容風電場單機容量達到第四屆風能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導人座談會國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，在風能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f鳳電場升級改造，提升風能資源的利用效率,推動風電提質(zhì)增效實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101國家能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量提升具有積極意義。在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變、能源消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長的趨勢具備確定性。風能憑借其資源總量豐富、環(huán)保、運行管理自動化程度高、度電成本持續(xù)降低等突出的優(yōu)勢，目前已成為開發(fā)和應用最為廣泛的可再生能源之一，是全球可再生能源開發(fā)與利用的重要構(gòu)成，其發(fā)展正逐漸從補充性能源向替代性能源持續(xù)轉(zhuǎn)變，其應用是推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源低碳化的重要驅(qū)動力。02近年來，受風電補貼政策引致的搶裝潮影響，2019年下半年以來風電市場呈現(xiàn)供需兩旺的格局。未來，隨著風電補貼政策的退出，預期市場需求將有一定波動。但由于風電技術(shù)的不斷進步，風電建造成本及度電成本近年來迅速下降，未來能夠逐步適應風電平價上網(wǎng)的要求。長期來看，風電產(chǎn)業(yè)將形成可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL中國風電行業(yè)曾長期處于追趕者地位，并主要學習歐洲先進企業(yè)的技術(shù)與生產(chǎn)管理經(jīng)驗。上世紀九十年代起步之初，我國通過“乘風計劃”、國家科技攻關(guān)計劃、“863”計劃等，支持風電制造業(yè)的技術(shù)引進、吸收和再創(chuàng)新，大力發(fā)展風電市場并培育了國內(nèi)裝備制造業(yè)，形成具有競爭力的風電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過對歐洲先進企業(yè)的長期學習與追趕，中國風電行業(yè)已經(jīng)由技術(shù)引進、聯(lián)合設(shè)計、消化吸收逐步過渡到自主研發(fā)階段。與此同時，中國風電產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2000年我國風電裝機僅0.3GW，2002年我國國產(chǎn)化機組開始批量生產(chǎn)，2012年中國風電裝機突破60GW，成為世界第一風電大國并保持至今。行業(yè)驅(qū)動因素2020年5月，《遼寧省風電項目建設(shè)方案》中提出，支持現(xiàn)役風電機組更新項目建設(shè)。2021年5月，《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》再次提及老舊風電場技術(shù)改造升級。2021年8月，寧夏發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》，將風電技改中“以大代小”規(guī)劃落實政策層面，為運行年限、效益指標、設(shè)備容量、項目核準等一系列細則提供了政策標準和依據(jù)。2021年9月，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，在風能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f風電場升級改造，提升風能資源的利用效率，推動風電提質(zhì)增效，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。政策支持風電場產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于風電場行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，風電場市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領(lǐng)域來看，風電場行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03風電場行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2017年以來我國風電場數(shù)量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年共有49家發(fā)電集團(投資)公司所屬的2488家風電場參與了全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作?！笆濉逼陂g我國風電累計并網(wǎng)裝機容量也不斷增長，從2016年的14864萬千瓦增長至2021年的32848萬千瓦，2016-2021年CAGR為17.2%。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國共有90個風電場被評為5A級，有125個風電場被評為4A級，有188個風電場被評為3A級，均較2019年有所增加。同時，從優(yōu)勝風電場的類型來看，2020年度，我國共有1個3A級、2個4A級、4個5A級海上風電場，其余則均是陸上風電場。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一風電場應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高風電場行業(yè)熱點風電場行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。風電場行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。風電場行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約風電場行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。風電場行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國風電場行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量穩(wěn)步增長，且占全部發(fā)電量的比重也不斷提升。截至2019年末，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量達4057億千瓦時，占全部發(fā)電量的比重提升至5.5%;截至2020年，我國風電并網(wǎng)發(fā)電量達4665億千瓦時。從風電場類型來看，2020年，全國陸上風電新增并網(wǎng)裝機6861萬千瓦，占風電新增并網(wǎng)裝機容量的96%;海上風電新增并網(wǎng)裝機306萬千瓦，占比約4%;在累計并網(wǎng)裝機量方面，2020年，全國陸上風電累計并網(wǎng)裝機71億千瓦，占風電累計并網(wǎng)裝機容量的97%;海上風電累計并網(wǎng)裝機900萬千瓦，占比約3%。

中國風電場裝機容量以“陸上”為主中國風電并網(wǎng)發(fā)電量不斷增長市場規(guī)模據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年期間，全國風力發(fā)電工程的投資規(guī)?？傮w增長。2020年1-11月，全國風力發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額2151億元，同比增長109.9%，是2010年以來的最大投資額。根據(jù)中國可再生能源學會風能專委會于2020年初披露的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國約有4000多個風電場。同時，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務(wù)中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會風力發(fā)電技術(shù)委員會每年對全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作可知，2017-2020年，全國風電場數(shù)量不斷增長。2020年，共有49家發(fā)電集團(投資)公司所屬的2488家風電場參與了全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;同時，截止2021年5月，這2499家風電場的裝機容量達195659萬千瓦。WorkReport行業(yè)痛點風電場行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，風電場行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，風電場行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，風電場行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于風電場行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后風電場行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，風電場行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，風電場行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，風電場行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于風電場行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范風電場行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用風電場行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證風電場行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：風電場行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土風電場行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，風電場行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為風電場行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，風電場行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的風電場行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土風電場行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。風電場行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04風電場格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1根據(jù)2021年8月中電聯(lián)公布的《2020年電力行業(yè)風電運行指標對標結(jié)果的通知》，其中評選出了390多家優(yōu)勝風電場。從優(yōu)勝風電場的區(qū)域分布來看，內(nèi)蒙古的優(yōu)勝風電場數(shù)量最多，達50個以上;其次是新疆、山東和河北，優(yōu)勝風電場數(shù)量在30-50個之間。競爭格局2同時，從5A級風電場數(shù)量來看，內(nèi)蒙古的數(shù)量最多，達12個，其次是新疆，達7個，這兩個地區(qū)也是我國風能資源較豐富的省市之一。由于我國風電場行業(yè)技術(shù)壁壘較高，目前參與的主體較少，大多數(shù)為具有國資背景且具有資金實力的企業(yè)，如國家能源投資集團、華能集團、國家電投等。根據(jù)中電聯(lián)于2021年8月公布的《關(guān)于公布2020年度電力行業(yè)風電運行指標對標結(jié)果的通知》，其中，優(yōu)勝風電場數(shù)量排名前三的企業(yè)分別是國家能源投資集團有限責任公司、中國華能集團有限公司和中國大唐集團有限公司，這三家企業(yè)的優(yōu)勝風電場數(shù)量都在45個以上，風電場數(shù)量也在270個以上。行業(yè)發(fā)展趨勢20192020202120222026年中國風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦為支撐國家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國風電行業(yè)發(fā)展的預期性目標。由于2019年末我國有31個省、市、自治區(qū)已實現(xiàn)風電場并網(wǎng)發(fā)電，因此，風電并網(wǎng)的發(fā)展目標亦是我國風電場行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標。根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，至2025年，全國風電行業(yè)的累計裝機容量(預期性)將達到8億千瓦，2020-2025年間的年均增速為9.6%;至2026年，前瞻以9%的增速測算，風電并網(wǎng)累計裝機容量將突破4億千瓦，2021-2026年間的新增裝機容量為“碳達峰、碳中和”政策助推風電行業(yè)高速發(fā)展低碳環(huán)保是未來全球發(fā)