云財務市場及用戶實踐研究報告-費控服務篇-移動信息化研究中心

云財務市場及用戶實踐研究報告

——費控服務篇2017年8月2017研究概述核心觀點費控市場的發(fā)展云費控企業(yè)用戶的實踐品牌實踐與重點廠商案例介紹附錄010203040506CONTENTS研究概述研究概述

關于本報告本報告主要針對國內云費控市場和用戶進行深度研究。首先就當前國內云費控的市場發(fā)展歷程進行梳理。其次，基于用戶畫像、實踐過程、產(chǎn)品能力、品牌表現(xiàn)等方面對云費控市場的目前發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢進行解讀以此形成集現(xiàn)狀與趨勢一體的研究報告。

研究背景云計算技術的不斷親民落地，企業(yè)財務業(yè)務流程的變化，推動著企業(yè)財務從傳統(tǒng)向云財務的轉型——由“核算型財務會計”延伸到“價值型管理財務”，基于SaaS模式的費控管理系統(tǒng)，有效的響應了這種變化，不同規(guī)模、不同性質的企業(yè)用戶開始認識并接受這一應用。為向更多用戶、資本及供應商展現(xiàn)當前市場現(xiàn)狀，移動信息化研究中心出具本報告。

研究目的??梳理“云費控”

的市場與用戶現(xiàn)狀，未來趨勢提供可參考的數(shù)據(jù)分析?研究方法??定性研究：深度訪談。定量研究：問卷調研。

潛增用戶：一年內有計劃導入或正在試用云費控的用戶

存量用戶：已正式成功使用云費控軟件的用戶

抗拒用戶：短期內不會導入云費控軟件

消亡用戶：曾經(jīng)導入過云費控軟件，但實踐效果與預期差距較大，已暫停使用

計劃用戶：一年內有云費控應用規(guī)劃的用戶

試用用戶：目前正處于安裝、試用階段的用戶?

用戶地圖指數(shù)計算方法

設定企業(yè)用戶數(shù)量最多的地域為參照系指數(shù)為10

其它地域用戶指數(shù)=（本地區(qū)企業(yè)用戶數(shù)量/參照系地區(qū)企業(yè)用戶數(shù)量）*10?

GAP值計算方法

GAP值=潛增量用戶-存量用戶重要說明?

企業(yè)用戶實踐類型的劃分：核心觀點在整個市場中，有近二分之一的企業(yè)用戶已經(jīng)應用了云費控產(chǎn)品、服務，并且有相當一部分用戶在未來會拓展其應用范圍。在云費控的主要服務對象中，中等規(guī)模（201-500人）的企業(yè)是其主要的用戶群體。在云費控的存量用戶中，主要集中在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達區(qū)域，在云費控的潛增用戶中，同樣集中在和幾個區(qū)域。政府行業(yè)成為云費控的主要擁護者。基于信息的豐富性、可信度考慮，企業(yè)用戶更愿意通過專業(yè)技術、產(chǎn)品論壇獲取云費控信息。在采購渠道方面，基于方便快捷，企業(yè)用戶更傾向通過廠商線上直銷采購云費控產(chǎn)品。在部署階段，產(chǎn)品的可靠性成為企業(yè)用戶首要擔心的問題。在實踐階段，企業(yè)用戶對云費控的費用控制、數(shù)據(jù)分析需求較高，產(chǎn)品的可用性、實效性也是用戶的主要關注點。

核心觀點觀點一：

目前，云費控已經(jīng)逐步滲透到企業(yè)用戶中，中等規(guī)模（201-500人）企業(yè)成為其主

要用戶群來源。觀點二：云費控用戶主要集中在經(jīng)濟較為發(fā)達區(qū)域，并且政府對于云費控的支持更為顯著。觀點三：

用戶對于云費控產(chǎn)品信息的獲取更加注重豐富、可信，產(chǎn)品的實效可用成為其主要驅動力。費控市場的發(fā)展執(zhí)行年度預算

計劃年度預算計劃

調整流程審議年度預算計劃

制定/調整

Yes監(jiān)督年度預算

計劃

No發(fā)布年度預算

計劃費控切入點預算費控方式申請人申請負責人審批財務審核憑證支付費用支出過程預算余額在途費用已用預算已經(jīng)“固化”的費控標準和控制方式跨期報銷難以處理預算以外的大額支出處理困難費控控制缺乏彈性，預算盈余難以遞延預算、審核、分析功能相互割裂，預算控制難以實現(xiàn)閉環(huán)管理

傳統(tǒng)的費用管控方式繁瑣又復雜

傳統(tǒng)的企業(yè)費用控制管理，一般基于“預算計劃”確定“費控切入點”，遵循“費用審批流程中獲取預算數(shù)據(jù)，在每一筆費用審批流程中能夠及時了解預算余額”。預算控制：“人治”方式、當前費用申請是否超算、難以實現(xiàn)閉環(huán)管理日常管理：單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷過程無法追蹤單據(jù)審批：“人治”方式、申請人報銷標準控制查找、過程不規(guī)范報銷申請：“人治”方式、不同報銷歸屬管理、審批周期不定財務處理：手工票據(jù)處理、核對數(shù)據(jù)、效率低數(shù)據(jù)分析：無法即時查詢財務報表、難以實時分析歷史數(shù)據(jù)：往期數(shù)據(jù)難以追蹤并且給企業(yè)用戶帶來很多的困惑/////“云”費控支撐平臺

事中管控預算計劃申請預算計劃執(zhí)行消費使用記錄費用報銷核實報銷款預算計劃審批預算計劃執(zhí)行審批財務審核分管高管審核復核支付費用報表分析出差、借款、付款、采購、活動申請等，事前管理預算與計劃的執(zhí)行合理性審核

事前規(guī)劃財務合規(guī)審核、事前申請并審核

過的預算/計劃直接進入財務審

核階段

事后分析云費控為企業(yè)的成本管理帶來了“新希望”

事后為企業(yè)提供各類

費用支出分析報告，

為下一步制定預算與

優(yōu)化費控政策，提供

切實可靠的實踐依據(jù)縮小應用覆蓋（15.7%）維持當前應用覆蓋（40.0%）進一步拓展（44.3%）用戶應用拓展情況

云費控市場的大幕正在拉開

云費控正在向企業(yè)用戶走來，但是這種基于云端的費控管理產(chǎn)品/服務，擊破了傳統(tǒng)的成本管理方式和流程，并且在用戶習慣上暫時還沒有得到絕大多數(shù)用戶的認可，調研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，仍然有一大批用戶對云費控管理產(chǎn)品/服務的導入趨于抗拒。數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/0724.8%47.6%計劃用戶

24.1%試用用戶23.5%存量用戶

24.5%抗拒用戶潛增量用戶

3.1%消亡用戶云費控產(chǎn)品應用情況2017/03熱點區(qū)域（TOP5）及指數(shù)北京上海廣東四川1234區(qū)域存量用戶指數(shù)10.0

6.4

5.55.5數(shù)據(jù)來源：

數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心，

2017/078.0-10.0（不含8.0）6.0-8.0（不含6.0）4.0-6.0（不含4.0）2.0-4.0（不含2.0）0.0-2.051

2345江蘇區(qū)域廣東北京上海江蘇山東

4.5潛增量用戶指數(shù)

10.0

6.1

5.0

4.3

3.9云費控存量用戶指數(shù)地圖云費控潛增量用戶指數(shù)地圖當前，云費控的用戶主要集中在區(qū)域經(jīng)濟較為發(fā)達的地帶

調研數(shù)據(jù)顯示，目前云費控的用戶群體主要集中在北京、上海、廣東、四川、江蘇等經(jīng)濟信息化發(fā)達地區(qū)，而在未來，用戶將集中在北京、上海、廣東、江蘇、山東等區(qū)域。

中等規(guī)模的企業(yè)是當下云費控市場的主要消費群體在企業(yè)規(guī)模層面，中小型企業(yè)對云費控的需求相對較高，其中中等規(guī)模的企業(yè)云費控的滲透率最高。

云費控計劃用戶規(guī)模分布情況數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/0718.8%24.6%30.4%15.9%7.2%2.9%50人以下51-200人201-500人501-1000人1001人-2000人2001人以上47.6%潛增量用戶計劃用戶

24.1%試用用戶

23.5%云費控行業(yè)分布情況來自政府行業(yè)的用戶成為云費控市場的重要力量

云費控企業(yè)性質分布情況13.1%3.1%17.6%17.6%

Total48.4%

外資企業(yè)非政府組織政府機關及事業(yè)單位國企央企民營企業(yè)12.5%2.8%11.1%27.8%存量用戶

45.8%10.8%2.2%19.4%16.5%潛增量用戶

51.1%GAP5.2%-11.2%8.3%-1.7%-0.6%數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07GAP

0.6%-3.9%0.3%6.5%0.2%-1.9%1.5%3.0%-6.3%24.5%6.5%6.1%6.8%6.8%8.5%8.5%10.5%

Total21.8%其他建筑與房地產(chǎn)業(yè)

零售業(yè)信息科技行業(yè)能源行業(yè)政府教育-院校金融行業(yè)制造業(yè)29.2%4.2%4.2%8.3%8.3%2.8%9.7%13.9%存量用戶

19.4%22.9%5.7%7.1%6.4%8.6%9.3%10.0%10.0%潛增量用戶

20.0%云費控企業(yè)用戶的實踐采購渠道應用實踐應用評估信息獲取渠道選擇此渠道的原因專業(yè)技術、產(chǎn)品論壇將成為用戶獲取信息的重要途徑目前企業(yè)用戶主要通過專業(yè)技術、產(chǎn)品論壇獲取產(chǎn)品信息，用戶認為該渠道信息更加豐富、可信度更高。33.3%35.5%37.6%38.3%44.0%47.5%信息更新快應用范圍廣信息權威性高便于交流信息可信度高信息豐富信息獲取渠道

16.9%

15.5%12.0%

19.7%

19.0%17.6%21.1%21.1%

26.8%

26.8%26.1%33.1%聯(lián)盟、商會

朋友推薦

傳統(tǒng)紙媒

朋友圈、工作圈廠商的區(qū)域分銷商

應用分發(fā)商店精準營銷工具系統(tǒng)集成商

廠商銷售部門傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)媒體

移動社交媒體專業(yè)技術、產(chǎn)品論壇部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07廠商線上直銷將成為云費控產(chǎn)品的重要采購途徑企業(yè)用戶更偏好于通過廠商線上直銷采購云費控產(chǎn)品，該渠道采購產(chǎn)品更加方便、快捷，提供的產(chǎn)品更為豐富。云費控產(chǎn)品采購途徑采購渠道信息獲取渠道16.4%20.2%26.1%37.3%分銷商線下渠道廠商線下直銷渠道分銷商線上渠道廠商線上直銷渠道應用實踐應用評估部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/0711.3%25.5%28.4%31.2%39.7%41.8%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%別人推薦常用購買渠道性價比高購買方便提供的產(chǎn)品豐富方便快捷采購途徑選取原因

7.1%

6.4%

5.7%4.3%

10.6%

8.5%

8.5%7.1%

18.4%

16.3%

14.9%

14.9%

14.2%

12.8%

12.1%

12.1%

12.1%

11.3%

11.3%10.6%10.6%

接收服務請求通道的不夠暢通

解決問題的專業(yè)能力不足服務人員對客戶所在行業(yè)的了解程度較低

服務人員的溝通表達能力不足

解決問題的效果較差企業(yè)管理人員對費控產(chǎn)品/服務不信任

反饋不夠及時且效果較差

產(chǎn)品性價比較低

云費控應用部署障礙

產(chǎn)品在不同移動終端的兼容性較差

員工不習慣使用費控軟件產(chǎn)品接入網(wǎng)站/管理系統(tǒng)后偶爾出現(xiàn)不穩(wěn)定情況

受理服務響應較慢

培訓計劃不夠完善

回訪速度慢

產(chǎn)品迭代、升級速度較慢

解決問題的周期較長

服務操作流程不夠規(guī)范

產(chǎn)品操作較為繁瑣

培訓效果不足

產(chǎn)品界面不夠美觀

培訓講師的能力不夠采購渠道信息獲取渠道產(chǎn)品的可靠性是部署過程中首要注意的關鍵應用實踐應用評估部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07終端兼容性員工行為習慣系統(tǒng)穩(wěn)定性0%30%20%10%60%50%40%0%10%20%30%40%50%云費控功能熱點分布重要性使用頻度

60%

發(fā)票管理合同管理財務憑證管理

移動應用13.5%28.8%

36.5%

34.6%30.8%

44.2%38.5%38.5%財務憑證管理

電子名片智慧采購全程費控發(fā)票管理數(shù)據(jù)分析合同管理移動應用進一步拓展功能數(shù)據(jù)分析成為云費控未來發(fā)展的機會點除去云費控的核心業(yè)務費用控制，企業(yè)用戶對云費控的數(shù)據(jù)分析功能需求較高，并且這一業(yè)務也是企業(yè)用戶未來進一步拓展的業(yè)務。采購渠道信息獲取渠道應用實踐應用評估部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07

重度使用功能數(shù)據(jù)分析

全程費控

重要組成功能

智慧采購電子名片

非重點功能

12%

12%

11%

11%

11%

9%

9%

8%

7%

6%6%

19%

17%

17%

16%

16%16%25%25%

基于云費控的應用，提高申請、報銷、審批等流程的…

提供協(xié)同辦公服務相較于存儲紙質報銷單據(jù)，線上存儲報銷單據(jù)更加便捷

相較于傳統(tǒng)的預算管控方式，云費控產(chǎn)品服務更能節(jié)…

行業(yè)成功應用案例多，并且業(yè)內標桿企業(yè)選擇了這個…

申請、報銷、審批等流程更加簡捷便利

通過費控管理助力企業(yè)財務轉型

手工票據(jù)處理、核對數(shù)據(jù)效率低

相較于存儲紙質報銷單據(jù)，線上存儲報銷單據(jù)節(jié)省物…響應上級領導的要求，滿足領導對企業(yè)費用管控的需求

“人治”方式、不同報銷歸屬管理、審批周期不定

往期數(shù)據(jù)難以追蹤

單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷過程無法追蹤

無法即時查詢財務報表、難以實時分析

“人治”方式、當前費用申請是否超出預算，難以實…

合作伙伴或其他企業(yè)的推薦“人治”方式、申請人報銷標準控制查找、過程不規(guī)范

云費控實踐原因

費用控制可以定位到具體項目，更加靈活功能豐富，能有效的幫助企業(yè)進行預算控制產(chǎn)品的可用性、實效性成為其發(fā)展的主要驅動力采購渠道信息獲取渠道應用實踐應用評估部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07可用性實效性0.7%6.5%17.3%

38.8%35.3%1.4%沒有很低一般很高較高暫時未感受到0.7%2.9%20.1%33.1%

41.0%2.2%沒有很低一般很高較高暫時未感受到云費控使差旅預定更加方便快捷采購渠道應用實踐

應用評估差旅預定方便快捷程度

部署注意事項

管理狀況報銷、審批等流程速度數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07

信息獲取渠道員工墊付款現(xiàn)象改變程度0.7%8.6%21.4%31.4%

37.9%沒有很低一般很高較高財務狀況并且在財務治理方面也改善了效率采購渠道信息獲取渠道應用實踐應用評估部署注意事項數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/072.1%

2.9%25.7%29.3%

39.3%0.7%很低沒有一般很高較高暫時未感受到財務相關部門記賬流暢程度

4.3%0.7%9.3%35.7%

49.3%0.7%很低沒有一般很高較高暫時未感受到財務分析便捷程度

7.2%2.9%15.8%29.5%

43.9%0.7%很低沒有一般很高較高暫時未感受到公司記賬便利程度0.7%1.4%15.8%31.7%

49.6%0.7%很少沒有一般很多較多暫時未感受到公司預算及成本管理的改善品牌實踐與重點廠商案例介紹MI品牌理念：MI不僅是企業(yè)經(jīng)營的宗旨及方針，還包括鮮明的價格觀及企業(yè)的內在凝聚力。完整的CIS必須建立在完整的理識識別MI的基礎之上。VIBI企業(yè)的臉視覺識別行為識別理念識別

MI企業(yè)的心企業(yè)的手貶損者%

非常不愿意計算方法：

推薦者%

非常愿意凈推薦值（NPS）凈推薦值(NPS)：請用戶回答“您在多大程度上愿意向您的朋友（親人、同事……）推薦XX公司/產(chǎn)品？”（0-10分，10分表示非常愿意，0分表示非常不愿意），根據(jù)用戶的推薦意愿，將用戶分為兩類：推薦者、貶損者，這兩部分用戶在用戶總數(shù)中所占百分比之差，即凈推薦值（Net

Promoter

Score，NPS），如下圖所示：

貶損者

推薦者012345678910MI診斷與NPS凈推薦值說明指尖報銷易快報您最終采購云費控軟件時考慮

的因素友為云快報

匯聯(lián)易

云報銷云快報

匯聯(lián)易閃電報銷喜報銷

每刻報銷產(chǎn)品功能豐富同行業(yè)，同等規(guī)模企業(yè)的選擇售后維護服務產(chǎn)品安全性高產(chǎn)品易用性強品牌的影響力高產(chǎn)品價格合理數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07我們因此選擇！

我們都在用！您當前使用的是哪個品牌的云

費控軟件

他們很強大！在您心目中哪些品牌的產(chǎn)品/服

務較好

你們知道嗎？您聽說過哪些云費控軟件

閃電報銷大賬房

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Hi報銷簡單報銷泛嘉行

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泛嘉行云快報

喜報銷云費控在企業(yè)用戶市場的品牌認知結構品牌認知度

行業(yè)均值品牌參與度

行業(yè)均值

NPS

行業(yè)均值對應市場宣傳及品牌推廣問題對應銷售及渠道問題對應產(chǎn)品服務問題18.7%

28.1%

-8.4%品牌外延診斷與NPS凈推薦值數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07目前，云費控的品牌認知度為18.7%，對一個新的SaaS應用來說，其品牌認知度較高，可見其市場宣傳效果較好。云費控的品牌參與度為28.1%，云費控廠商的銷售轉變能力相對較強。云費控的品牌NPS值為-8.4%，云費控的產(chǎn)品及服務能力還存在較大的改進空間。費控寶紅橘科技友為全程費控云報銷云快報閃電報銷

易快報

匯聯(lián)易簡單報銷

云捷報每刻報銷

指尖報銷

思凱普

喜報銷0.0%30.0%20.0%10.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07（氣泡大小依據(jù)NPS值確定）云費控沒有形成絕對優(yōu)勢的品牌，未來產(chǎn)品市場競爭更加激烈

品牌指標分布圖

18.7%28.1%

品牌滲透程度60.0%品牌認知程度附錄樣本結構調研人員職位分布29.8%16.3%53.9%IT部門主管財務部門主管其他部門主管注：（1）本次項目調研樣本投放超過20000+；（2）實際回收完整問卷1200+；（3）符合職務屬性設定（信息化負責人、財務部門負責人）的樣本410+。

數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/0738.5%閃電報銷系電話品牌認知度品牌參與度

品牌實踐情況品牌NPS數(shù)據(jù)來源：移動信息化研究中心

2017/07

12.8%

12.1%

9.2%

6.4%5.7%

14.2%13.5%

19.9%

16.3%15.6%15.6%

22.7%21.3%

36.2%

32.6%

28.4%

24.1%23.4%簡約費控

喜報銷紅橘科技

泛嘉行

hi報銷

思凱普每刻報銷閃電報銷

友為簡單報銷指尖報銷匯聯(lián)易費控寶

云快報

云報銷全程費控

易快報

云捷報0.0%0.0%

12.5%

11.8%11.1%

23.5%21.2%28.6%

43.5%

43.5%

40.0%

40.0%39.2%

匯聯(lián)易

喜報銷

泛嘉行簡約費控

hi報銷易快報云捷報每刻報銷

31.6%指尖報銷

27.3%

思凱普

25.0%

云報銷

友為

費控寶全程費控

云快報-33.3%-33.3%

-9.1%-20.0%0.0%0.0%0.0%

16.7%

11.1%

11.