水泥行業(yè)分析報告課件

目前，我國建筑材料已經是世界上最大的生產國和消費國。主要建材產品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產量多年居世界第一位。同時，建材產品質量不斷提高，能源和原材料消耗逐年下降，各種新型建材不斷涌現，建材產品不斷升級換代。2008年水泥產量13.88億噸，略低于業(yè)界之前普遍預計的14億噸，同比去年增長5.2%，在經濟下行的背景下仍保持適度增長。12月當月產量為12,527.17萬噸，同比增長3.53%，增速大幅低于去年同期的12.81%，未能實現年底產量的放量上漲；環(huán)比較上月下降1.2%。水泥投資增速有所回落截止到08年底，水泥行業(yè)的投資還沒有完全受到經濟下行帶來的明顯沖擊。12月單月共完成投資109.32億元，同比增長31.33%，較11月份回落了49.28個百分點；1～12月水泥行業(yè)累計投資突破一千億元，達1051.46億元，增長60.76%。水泥價格保持平穩(wěn)，行業(yè)利潤增三成12月份全國平均水泥市場價格穩(wěn)定在373.79元／噸，華東、中南地區(qū)行情有所回升，但是由于華北、西北地區(qū)價格出現下跌，因此一漲一跌促使12月平均價格基本與11月持平。全年水泥制造行業(yè)利潤實現利潤261億元，同比增長30.80%。目前，我國建筑材料已經是世界上最大的生水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司咨詢顧問倪松2008年1月10日水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景亞泰,冀東主導的東北市場中聯，冀東,天瑞，山水，太行,天水,獅頭,大同分割華北市場華新,同力占據華中市場天山,青松,祁連山,秦嶺,賽馬分割的西北市場中材、海螺、臺泥、越堡、華潤、塔牌主導兩廣市場海螺,南方水泥,紅獅控制華東市場拉法基瑞安為主導的西南市場全國主要區(qū)域水泥企業(yè)分布亞泰,冀東主導的東北市場中聯，冀東,天瑞，山水，太行,天水,機遇擴大內需十大政策的第一、二、三、七條直接擴大了水泥需求，能緩解水泥行業(yè)需求下降的壓力，第五條將促進落后水泥產能的淘汰，間接有利于水泥行業(yè)長期健康發(fā)展，第九條有利于企業(yè)減少稅負，也能改善水泥企業(yè)經營狀況。公路港航方面：2008年公路港航的固定資產投資額度將在8000億元左右，交通部預計明后年這一塊的固定資產投資將保持年均一萬億元的規(guī)模，因此未來兩年這方面的新增支出約為4000億元。這4000億元的投資將主要投向公路建設，雖然高速公路和低等級公路的單位里程水泥需求有較大差異，但從單位投資額的水泥需求來衡量卻差異不大，大致都集中在1.5萬噸/億元，我們估算4000億元公路港航投資的水泥需求為6000萬噸。

鐵路方面：預計09、10年發(fā)改委對鐵路新項目的批復規(guī)模將增加較快，未來兩年的新批復投資額將達到9000億元?？紤]到未來鐵路投資中客運專線的比重較大，橋隧工程量的增加將使客運專線的單位投資水泥需求量較以前普通鐵路增加一倍以上。按1.4萬噸/億元的水泥需求量計算，9000億元的鐵路投入將帶動1.26億噸的水泥需求。

災后復建方面：根據最新出臺的《汶川地震災后恢復重建城鄉(xiāng)住房建設專項規(guī)劃》、《汶川地震災后恢復重建基礎設施專項規(guī)劃》等一些列專項規(guī)劃，災區(qū)在3年復建期內將投入1億元。我們按未來兩年70%的復建進度計算，期間的投資規(guī)模為7000億元，考慮到災區(qū)復建的項目中除生態(tài)恢復之外的住房、基礎設施建設均直接拉動水泥需求，按1.2萬噸/億元的概算指標計算，未來兩年災后復建的水泥需求為8400萬噸。

保障性住房建設：此次經濟刺激方案關于保障性住房重點指向廉租房建設，預計未來兩年其開發(fā)投資額為2500億元，廉租房開工面積將占到商品房新開工面積的5%。按未來兩年商品房的年均新開工9億平方米，廉租房（主要為多層）每平米水泥需求0.2噸計算，廉租房的水泥需求為1800萬噸。機遇擴大內需十大政策的第一、二、三、七條直接擴大了水泥需求，風險2008年以來，固定資產投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大需求下降的風險，已經步入下行周期，而且最壞的時刻尚未到來。全球房地產泡沫的破滅其實是冰凍三尺非一日之寒，長期調整的格局難以改變，加之歐美經濟衰退導致全球需求下降嚴重影響了已經全球化的中國經濟增長，全社會固定資產投資包括房地產行業(yè)、制造業(yè)和基礎設施建設投資，目前都呈下降趨勢。

09年產能可能集中釋放。07-09年在建熟料生產線200多條，在建熟料產能2.24億噸。在當前行業(yè)不景氣的情況下，很多產能將緩建或推遲投產，假設最終80%的在建產能建成投產，則09年產能將增長7.6%，略高于需求增長，如果09年需求轉好，產能集中大量釋放，水泥價格及行業(yè)盈利仍將受到產能釋放的壓力。

政策執(zhí)行力度和進度的不確定性。從資金來源看，中央政府僅占30%，地方政府及其他占70%，在中央財政和地方財政09年面臨緊缺的背景下，完成巨額投資存在不確定性；從投資動力來看，公路飽和、港口需求放緩，投資回報率下降，地方政府可能投資動力不足；從項目準備來看，基建開工建設一般都需要勘察、設計反復論證等一系列必要的前期準備工作，在當前加速投資的背景下，前期準備工作不足可能會影響項目完成投資的進度。風險2008年以來，固定資產投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組國家重點支持了60戶大型水泥企業(yè)，其中海螺等12家為全國性重點企業(yè)，內蒙古烏蘭水泥集團等48家為區(qū)域性重點企業(yè)。鼓勵這些大型水泥企業(yè)兼并、重組、聯合，迅速提高生產集中度，優(yōu)化資源配置，促進水泥行業(yè)結構調整。對重點支持的大型水泥企業(yè)開展項目投資、重組兼并，政府部門和銀行在項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。以海螺為首的大型水泥集團快速成長，對新型干法水泥發(fā)展起到了重要作用。大型水泥企業(yè)集團發(fā)展，加快了組織結構、產品結構調整，初步形成按區(qū)域為市場劃分的布局。重大關鍵技術及裝備制造取得突破性進展。大型水泥集團戰(zhàn)略明確海螺的“T”（沿海、沿江）戰(zhàn)略；冀東的“三北戰(zhàn)略”；華新的實施“十字戰(zhàn)略”；中國建材的發(fā)展方式是以并購為主，建新線為輔，成立了南方水泥、北方水泥；中國中材收購新疆天山后，落戶新疆、江蘇、陜西、廣東和湖南，目前主要力量是在中南的廣東和湖南。挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析水泥行業(yè)供給分析一、2009年凈新增產能規(guī)模不大二、2009年淘汰落后產能在區(qū)域市場將產生階段性供給缺口水泥行業(yè)價格分析一、煤電價格將推動水泥價格上揚二、提高環(huán)境治理成本推動水泥價格的上漲水泥行業(yè)盈利能力分析一、節(jié)能減排水泥行業(yè)需求分析一、我國城鎮(zhèn)化建設進入關鍵時期二、加速城鎮(zhèn)化建設使水泥需求獲得加速度帶動生產成本下降二、行業(yè)集中度提高將帶來規(guī)模效益三、降息對行業(yè)財務費用的影響有限市場整合帶來行業(yè)的重組價值一、同質化的特性決定擴大規(guī)模水泥企業(yè)的內在動力二、強制性淘汰落后產能將有效提高行業(yè)集中度三、市場整合在提高行業(yè)集中度的同時帶來整合效益中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析水泥行業(yè)供給分析行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景產業(yè)政策序號政策影響1關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見明確提出支持大集團發(fā)展，增強其區(qū)域市場調制能力。2水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃水泥產業(yè)發(fā)展政策鼓勵有實力的大型企業(yè)兼并、重組、聯合等，提出生產集中度，實現集約化經營和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產集中度和競爭力，并制定了結構調整目標。3關于公布國家重點支持水泥工業(yè)結構調整大型企業(yè)(集團)名單的通知12家全國性重點支持和48家區(qū)域性重點企業(yè)，在開展項目投資、重組兼并時給予項目核準、土地審批和信貸投放等方面給予優(yōu)先支持。4關于做好淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知2008年底前各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備；到2010年末，全國完成淘汰小水泥產能2.5億噸。廣東07-08年淘汰1500萬噸，2010年淘汰1500萬噸。5國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委關于完善差別電價政策意見的通知2007.1.12008.1.1淘汰類0.150.2限制類0.040.05注：單位：元/千瓦時6關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知水泥出口退稅降為07關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知分期分批開展禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿工作。07年9月1日起，廣州和深圳；08年7月1日起，珠海、佛山和東莞；09年7月1日起，汕頭、中山、惠州、清遠和湛江。8水泥產品生產許可證實施細則不符合產業(yè)政策的企業(yè)將無法取得生產許可證9水泥工業(yè)大氣污染物排放標準加速落后產能的淘汰。產業(yè)政策序號政策影響1關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見明確國家產業(yè)政策國家產業(yè)政策國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單一、全國性大型水泥企業(yè)1.安徽海螺集團有限責任公司2.山東山水水泥集團有限公司3.浙江三獅集團有限公司4.湖北華新水泥股份有限公司5.河北唐山冀東水泥股份有限公司6.中國聯合水泥有限責任公司7.吉林亞泰（集團）股份有限公司8.中國材料工業(yè)科工集團公司（含天山水泥股份公司）9.北京金隅集團有限責任公司（含河北太行集團）10.河南天瑞集團公司11.紅獅控股集團有限公司12.甘肅祁連山水泥集團股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單一、全國區(qū)域性大型水泥企業(yè)13.內蒙古烏蘭水泥集團有限公司14.內蒙古蒙西高新材料股份有限公司15.河北鹿泉東方鼎新水泥有限公司16.山西太原獅頭水泥股份有限公司17.遼寧工源水泥（集團）有限責任公司18.黑龍江佳木斯鴻基集團有限公司19.江蘇盤固水泥集團有限公司20.江蘇金峰水泥集團有限公司21.浙江虎山集團有限公司22.浙江水泥有限公司23.安徽銅陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)25.江西萬年青水泥股份有限公司26.江西亞東水泥有限公司27.江西蘭豐水泥集團28.山東金魯城有限公司29.山東沂州水泥集團總公司30.河南孟電集團水泥公司31.湖北京蘭水泥集團32.湖南兆山新星集團33.廣東塔牌集團有限公司34.廣東廣州越秀水泥集團有限公司35.廣西華潤水泥控股有限公司36.廣西魚峰水泥股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)37.國投海南水泥有限責任公司38.拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司重慶分公司39.重慶科華（建材）集團有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金頂（集團）股份有限公司42.云南瑞安建材投資有限公司43.陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司44.陜西聲威建材（集團）有限公司45.寧夏建材集團有限責任公司46.新疆青松建材化工（集團）股份有限公司47.上海建筑材料集團水泥有限公司（含上海聯合水泥公司）48.浙江紅火實業(yè)集團有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)49.山東煙臺東源水泥有限公司50.江蘇恒來建材股份有限公司51.福建龍麟集團有限公司52.山東泰山水泥集團有限公司53.吉林遼源金剛水泥（集團）有限公司54.云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司55.浙江尖峰集團股份有限公司56.河南省同力水泥集團57.江蘇嘉新京陽水泥有限公司58.湖南韶峰水泥集團59.葛洲壩股份有限公司水泥廠60.大連水泥集團有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（2008年水泥企業(yè)產能二十強1、只統(tǒng)計截至2008年所有已建成投產的生產線熟料產能，不統(tǒng)計粉磨站產能。

2、新型干法水泥生產線按設計產能計算，大規(guī)模技改生產線按技改后產能計算，運轉時間統(tǒng)一按310天計算。不統(tǒng)計其他窯型產能。

3、臺資企業(yè)，如臺泥和亞泥包括其在臺灣地區(qū)的產能。

4、中材集團包含了天山、賽馬等企業(yè)的產能。南方水泥包含了三獅、虎山、萬年青等所有收購企業(yè)的產能。

5、產能規(guī)模一樣的企業(yè)，按字母拼音順序排列。

2008年水泥企業(yè)產能二十強1、只統(tǒng)計截至2008年所有已建歷年產能回顧歷年產能回顧水泥產量按地區(qū)排名根據國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計，2008年規(guī)模以上水泥企業(yè)全年水泥產量13.88億噸，同比去年增長5.2%，環(huán)比上月增長9.59%，可以說在經濟下行的背景下，水泥產量仍保持適度增長。地區(qū)分布上，黑龍江、內蒙古、廣西在區(qū)域內經濟拉動下，增速超過20%以上，河南水泥產量首次突破1億噸，沖進全國三甲；8個省出現負增長，產量大省山東、浙江、廣東和河北均在其中，也是2008年全國水泥產量較2007年增速下降的主要原因。水泥產量按地區(qū)排名根據國家統(tǒng)計局最行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景水泥行業(yè)關鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產業(yè)，水泥市場又具有很強的區(qū)域性。水泥行業(yè)的關鍵成功因素：儲量豐富的高品位的低成本石灰石資源；穩(wěn)定、低成本的能源供應；便利、低成本的運輸條件；地緣優(yōu)勢；先進的生產設施；高效務實的管理團隊；完善的營銷網絡。水泥行業(yè)關鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產業(yè)，水行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥品種與分類原料供應水泥生產過程設備與余熱發(fā)電水泥品質管理水泥營銷水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景23?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中國水泥產品國標1999年重新修訂GB175《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB1344《礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》GB12958《復合硅酸鹽水泥》新標準中由水泥標號改為水泥強度等級23?2008UFIDASoftwareAllRi24?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved六大通用水泥的產品特性硅酸鹽水泥早強高、凝結快、抗凍性好。普通硅酸鹽水泥早強高、凝結時間適中。礦渣硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低、耐熱性強火山灰硅酸鹽水泥早強低、水化熱低、干縮性小。粉煤灰硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕較好、早強低、水化熱低。復合硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低。水泥品種與分類24?2008UFIDASoftwareAllRi25?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應原材料硅酸鹽水泥的主要材料：石灰質原料（氧化鈣）、黏土質原料（氧化硅、氧化鋁、氧化鐵）。當上述兩種材料匹配后所得生料成分不符合要求時還可加入校正原料。因此硅酸鹽水泥熟料一般采用三種或者三種以上原料。生產1噸硅酸鹽水泥需要耗用1.6噸的干原料，其中干石灰質原料約占80%左右，干黏土質原料約10%~15%。熟料有部分水泥企業(yè)自身不生產熟料，而是向外采購熟料或者向集團內部其他生產熟料的企業(yè)采購，因此對這些企業(yè)而言，熟料是原料。水泥制造的原料25?2008UFIDASoftwareAllRi26?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應類別名稱來源用途主要原料石灰石原料石灰石、白堊、貝殼、泥灰?guī)r、電石渣、糖濾泥等生產水泥熟料用黏土質原料黏土、黃土、頁巖、千枚巖、河泥、粉煤灰等校正原料鐵質校正原料硫鐵礦渣（鐵粉）、鐵礦石、銅礦渣等生產水泥熟料用硅質校正原料河砂、砂巖、粉砂巖、硅藻土等鋁質校正原料爐渣、煤矸石、鋁釩土外加劑礦化劑螢石(CaF2)、螢石-石膏、硫鐵礦、金屬尾礦生產水泥熟料用晶種熟料生產水泥熟料用助磨劑亞硫酸鹽紙漿廢液、三乙醇胺下腳料、醋酸鈉生料、水泥粉磨助磨劑料漿稀釋劑CL-C料漿稀釋劑、CLT料漿稀釋劑、紙漿黑液等濕法生產時使用燃料固體燃料煙煤、無煙煤我國常用煤液體燃料重油緩凝材料石膏、硬石膏、磷石膏、工業(yè)副產石膏等制成水泥的組成混合材料?；郀t礦渣、石灰石等制成水泥的組成水泥制造的原料一覽表26?2008UFIDASoftwareAllRi27?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應項目質量指標及其他質量要求參考價格(元/噸)原料煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%石灰石CaO≥54%，SiO2≤2%，大塊≤70Kg(未含運費）石粉CaO≥20%，干燥（未含運費）水渣質量系數＞1.2，Tio2＜1.0%，水份≤12%煤渣LOSS≤5%，水份≤20%粉煤灰(干)LOSS≤5%，So3＜3%，F_Cao≤2.0%熟料F_Cao≤1.5%，3天抗壓強度≥28MP，28天抗壓強度≥58MP銅渣Fe2o3≥45%,水份≤2.0%石膏(二水石膏)三氧化硫≥35%，水份≤2%水泥制造的原料的質量規(guī)格（舉例）27?2008UFIDASoftwareAllRi28?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應燃料煤炭是水泥行業(yè)最重要的和使用最廣泛的燃料。采用新型干法生產1噸水泥熟料，消耗標準煤的數量在100~130KG之間，燃料費約占水泥生產成本的15%。生產水泥所需要的煤，需要磨制成煤粉，煤粉的質量直接影響水泥熟料的質量。燃料燃燒器是水泥熟料制備過程中的熱源。固體燃料分類：無煙煤；貧煤；煙煤；褐煤；石油焦渣；生活及工業(yè)可燃廢料。水泥制造的燃料28?2008UFIDASoftwareAllRi29?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應影響煤粉燃燒的因素：水分；灰分；熱值；固定炭；硫；細度。一般水泥制造企業(yè)所需燃料的質量規(guī)格：煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%水泥制造的燃料29?2008UFIDASoftwareAllRi30?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產過程石灰石開采原料粉碎預均化生料均化預分解與旋窯煅燒水泥研磨水泥生產流程30?2008UFIDASoftwareAllRi31?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產過程各采集點的窯、磨開機停機時間；目前運行狀態(tài)；窯、磨的所有投料、燃料、產出的瞬時流量、累計流量、本班累計量等計量數據。每小時采集內容：采集頻度：DCS系統(tǒng)31?2008UFIDASoftwareAllRi32?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備與余熱發(fā)電具體生產流程及設備：生料制備——預分解窯旋風筒——換熱管道——分解爐——回轉窯——篦冷機（簡稱熟料的筒——管——爐——窯——機）——水泥擠壓粉磨干法生產工藝的設備綜述32?2008UFIDASoftwareAllRi33?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved例：綜合類物資（備品備件等）類型品名質量規(guī)格參考價格耐磨材料高鉻鋼球

HRC≥55，落球次數≥15000，金相組織M+C水泥磨（單倉）20-50g/噸水泥，水泥球破碎率＜1%，煤磨球破碎率＜0.2%6750低鉻鋼球

HRC≥45，落球次數≥8000，金相組織M+C水泥磨（單倉）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜,2%，煤磨球破碎率＜0.5%4400低鉻鋼鍛∮16×18HRC≥48，金相組織P+C水泥磨（單倉）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜2%，煤磨耗＜62g/噸4450∮20×254200襯板

材質：高錳鋼、合金鋼。符合國家及行業(yè)標準8600錘頭

高錳鋼、合金鋼。符合國家及行業(yè)標準17500耐火材料鋼玉質高強耐火燒注料

Al2O3+CrO3≥92%，SiO2≤4%，體積密度3.00，最高使用溫度1700℃，加水量5-6%5600高強耐堿燒注料

Al2O3≤48%，SiO2≥5%，體積密度2.20-2.40，最高使用溫度1300℃，耐堿性：一級，加水量5-6%980高鋁質高強耐火燒注料

Al2O3≥72%，SiO2≤25%，體積密度2.55，最高使用溫度1600℃，耐堿性：一級，加水量5.5-7.0%1800鎂鉻磚

Mg≥70%，CrO3＞9%，SiO2≤2.8%，體積密度≥2980kg/m3，顯氣孔率19%，常溫耐壓≥40MPa，最高使用溫度≥1700℃3200抗剝落高鋁磚

Al2O3≥73%，Fe2O3＞1.8%，體積密度≥2900kg/m3，顯氣孔率17%，常溫耐壓≥85MPa，最高使用溫度≥1790℃2000高強耐堿磚

Al2O3≥30%，SiC≤68%，顯氣孔率18%，常溫耐壓≥66MPa，最高使用溫度≥1650℃，體積密度2200kg/m31050磷酸鹽高鋁磚

Al2O3≥77%，Fe2O3≤2.1%，CaO≤0.6%，耐火度＞1770℃，體積密度≥2.7%，抗壓強度常溫≥65MPa，抗軟化溫度≥1550℃1400尖晶石磚

符合國家及行業(yè)標準3500設備與余熱發(fā)電33?2008UFIDASoftwareAllRi34?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備保養(yǎng)與維修管理設備管理制度的內容應包括：設備管理的職責，潤滑保養(yǎng)制度，巡檢制度，交接班和崗位責任制度，檢修制度，備品備件管理制度，設備檔案，設備臺帳，專項設備(環(huán)保、計量等)管理制度，設備完好標準，設備操作規(guī)程，維護、修理的作業(yè)指導書等。企業(yè)設備管理部門：應嚴格執(zhí)行．有關設備管理的方針、政策和法規(guī)，建立健全各種規(guī)章制度；負責設備選型至報廢的全過程管理；積極應用設備現代化管理方法和維修新技術，促進安全文明生產；負責設備大中修計劃制訂，組織實施及驗收；制訂備品配件的消耗和儲備定額，編制企業(yè)的備品配件采購計劃并組織實施；負責設備基礎工作管理和潤滑技術管理，組織設備巡檢的實施；負責設備事故處理及預防；負責設備完好狀態(tài)的檢查評定，組織設備管理的考核。設備檔案的內容包括：主機、儀器設備進廠時隨帶的圖樣和技術文件，安裝、調試或試車、驗收過程中的技術性、憑證性材料，主機、儀器設備運行、維修的記錄，設備改進、改裝和報廢的文件材料設備與余熱發(fā)電34?2008UFIDASoftwareAllRi35?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備保養(yǎng)與維修管理(一)崗位巡檢工應經培訓上崗，熟悉本崗位的生產工藝流程，以及設備性能、構造、原理。巡檢工作嚴格執(zhí)行六定原則：定人、定路線、定點、定時間、定要求、定責任。巡檢情況應做好記錄。(二)設備維護保養(yǎng)應達到：無積灰、無雜物、無松動、無油污：不漏油、不漏水、不漏灰、不漏電、不漏風、不漏氣。潤滑工作應定人、定時、定點、定質、定量。(三)企業(yè)應編制年度、月(季)度檢修計劃，嚴格遵守檢修規(guī)程，執(zhí)行檢修技術標準，做好檢修記錄，建立維修檔案。檢修完畢應按規(guī)定組織驗收。(四)企業(yè)應加強備品配件管理，科學合理地儲備，有計劃地組織采購和生產。企業(yè)應建立備品配件專用倉庫，建立健全備品配件目錄，嚴格執(zhí)行備品配件檢查驗收制度。鼓勵企業(yè)聯合建立集中的備品配件調劑中心。企業(yè)應編制設備改造、更新與報廢計劃。嚴格執(zhí)行國家的產業(yè)政策，以先進的工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，提高產品質量，降低消耗，安全生產和保護環(huán)境設備與余熱發(fā)電35?2008UFIDASoftwareAllRi設備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)電設備余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)電設備水泥工廠配套建設余熱電站應重點考慮如下幾個問題水泥工廠配套建設余熱電站應重點考慮如下幾個問題：a.國家的產業(yè)政策及電網管理、調度企業(yè)間的利益國家大力暢導、支持水泥窯配套建設純低溫余熱發(fā)電站，同時電網管理、調度部門也給予支持。國家支持水泥工廠配套建設以煤矸石為燃料的帶補燃鍋爐的中低溫余熱電站，但由于帶補燃鍋爐的余熱電站發(fā)電能力大為提高，此涉及電網管理、調度部門的經濟利益，也因此使電站審批比較困難。b.配套建設余熱電站，余熱電站運行方式一般采用“并網不上網”的方式（“并網不上網”——其含義為：余熱電站與電網并網但余熱電站所發(fā)電量不賣給電網而由水泥工廠直接使用）。但盡管如此，余熱電站正常生產運行時同樣必須接受電網的調度管理，因此，水泥工廠與電網管理、調度部門至少需簽訂如下兩個協(xié)議：《余熱電站并網協(xié)議》、《余熱電站調度、管理協(xié)議》。c.電站是耗水大戶，對于帶補燃鍋爐的余熱電站也需消耗大量的煤矸石，因此配套建設余熱電站需重點考慮的資源：水源及煤矸石供應能力。d.確定余熱電站的形式及裝機容量應綜合考慮水泥工廠水泥窯規(guī)模、水源、煤矸石供應能力、純余熱電站及帶補燃鍋爐的余熱電站各自的特點、煤電比價、項目審批難易程度。e.余熱電站是水泥工廠的一個生產部門，所發(fā)電量由水泥工廠直接消耗，不存在產品銷售及回款問題，也不產生產值及財務收入。余熱電站的直觀經濟效益（也可以說是產值或財務收入）是降低電費支出、減輕水泥工廠流動資金壓力。f.因電站的生產運行方式與水泥生產有很大的不同，電站對安全、穩(wěn)定運行的要求更高，因此水泥廠對電站技術管理人員及生產運行人員的配備、培訓應給予足夠的重視。g.當水泥工廠決定建設純低溫余熱電站時，除了此種電站所需要的低參數多級混壓進汽式汽輪機外，電站其它設備及技術國內都已有相當成熟可靠的設計、制造、生產運行經驗。設備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)電設備余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)37?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥企業(yè)品質管理

1、原材料質量控制

2、燃料的質量控制

3、混合材料及石膏的質量控制

4、生料的質量控制

5、熟料的質量控制

6、水泥制成質量控制

7、出廠水泥的質量

8、水泥質量統(tǒng)計和統(tǒng)計質量管理制度

9、水泥質量認證制度水泥的品質管理37?2008UFIDASoftwareAllRi38?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中轉水泥品質管理中轉散裝水泥質量管理

（1）中轉不同品種、編號、標號和不同水泥企業(yè)的散裝水泥，應分庫儲存，不得相混，并做好人庫記錄。

（2）散裝水泥中轉儲存時間要盡量短，一般不宜超過3個月。

（3）經中轉的散裝水泥送到用戶手中時，應提供生產企業(yè)出具的散裝水泥質量試驗報告單。

（4）對具有均化設施的中轉庫對同一標號、同一品種、同一生產企業(yè)的散裝水泥出庫時，應進行均化，以進一步提高水泥均勻性。

（5）更換散裝水泥品種，標號和生產企業(yè)時，對儲庫必須進行清庫處理。

水泥的品質管理38?2008UFIDASoftwareAllRi39?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的”銷售半徑“和價格管理

水泥業(yè)界有條不成文的行規(guī)，銷售的范圍一般不會超過300公里。如果超出這個距離，企業(yè)會因為昂貴而煩瑣的運輸望而卻步。水泥的銷售渠道一般采用經銷商、代理商制度，企業(yè)在工廠各地選擇合格的經銷商。水泥產品的價格一般“隨行就市”，每天一個牌價。價格波動頻繁。部分水泥企業(yè)銷售很少采用“賒銷方式”，主要采用現付或者預付方式。水泥營銷39?2008UFIDASoftwareAllRi40?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的計量管理

散裝水泥的計量管理

加強散裝水泥計量管理對于促進技術進步，推動散裝水泥事業(yè)的發(fā)展，保障散裝水泥生產企業(yè)和用戶的利益，維護計量法規(guī)嚴肅性，提高散裝水泥職工的計量意識，都具有重要意義。散裝水泥計量管理的基本要求。

（1）散裝水泥生產企業(yè)，應配齊計量器具，逐步實現計量手段和計量技術的現代化。

（2）發(fā)放散裝水泥，可采用電子流量控制裝車計量，對于地稱，必須實行“兩次稱重”，即空車稱重，載物后稱重，并做好兩次稱重記錄，接受用戶查驗，并以此作為銷售結賬依據。

（3）散裝水泥運輸車必須處于良好的工作狀態(tài)，散裝水泥余灰率不得大于0．4％，最好在散裝水泥車輛上安裝車載稱，裝卸多少，一目了然。

（4）建立用戶聯系卡。每次送貨都由放料員、駕駛員、用戶幾方簽字驗收。

（5）設立計量檢查員，發(fā)計量檢查證，隨時隨地可對各部門的散裝水泥的計量進行監(jiān)督檢查，建立檢查，考核檔案。

（6）散裝水泥使用時計量，除用斗車、榜稱計量外，還可以在流動罐安裝計量設備，達到施工要求、準確計量的目的。水泥營銷40?2008UFIDASoftwareAllRi41?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的發(fā)運管理水泥發(fā)運一般有客戶自提、委托第三方物流公司運輸等；水泥銷售“回空”：散裝水泥車送貨到客戶工地現場，將水泥打入水泥攪拌塔后，發(fā)現攪拌塔已經滿，無法再裝入。水泥車隨車將多余水泥帶回水泥廠，防止水泥潮濕，這需要辦理水泥回空；水泥營銷41?2008UFIDASoftwareAllRi行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景產業(yè)政策決定產業(yè)優(yōu)化國家的產業(yè)政策鼓勵進行產業(yè)優(yōu)化，收購與兼并不斷發(fā)生，海螺、中建材、中材等大型企業(yè)集團不斷擴張高標準、大產能的生產線不斷開工與投產生產方式發(fā)生改變，落后產能不斷淘汰行業(yè)利潤達到30%，得到有力提升節(jié)能減排取得成效產業(yè)政策決定產業(yè)優(yōu)化國家的產業(yè)政策鼓勵進行產業(yè)優(yōu)化，收購與兼集中管理水泥企業(yè)生產廠一般都在城市邊緣，相對比較分散，給企業(yè)的管理帶來很大的不便集中財務及資產管理，完善管控機制燃料的集中采購可帶來更大的效益生產線的相似，庫存的備品備件的資源共享由于銷售半徑的限制，需要按地理位置進行配送收購與兼并給企業(yè)管理提出更高的要求集中管理水泥企業(yè)生產廠一般都在城市邊緣，相對比較分散，給企業(yè)水泥行業(yè)分析報告

目前，我國建筑材料已經是世界上最大的生產國和消費國。主要建材產品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產量多年居世界第一位。同時，建材產品質量不斷提高，能源和原材料消耗逐年下降，各種新型建材不斷涌現，建材產品不斷升級換代。2008年水泥產量13.88億噸，略低于業(yè)界之前普遍預計的14億噸，同比去年增長5.2%，在經濟下行的背景下仍保持適度增長。12月當月產量為12,527.17萬噸，同比增長3.53%，增速大幅低于去年同期的12.81%，未能實現年底產量的放量上漲；環(huán)比較上月下降1.2%。水泥投資增速有所回落截止到08年底，水泥行業(yè)的投資還沒有完全受到經濟下行帶來的明顯沖擊。12月單月共完成投資109.32億元，同比增長31.33%，較11月份回落了49.28個百分點；1～12月水泥行業(yè)累計投資突破一千億元，達1051.46億元，增長60.76%。水泥價格保持平穩(wěn)，行業(yè)利潤增三成12月份全國平均水泥市場價格穩(wěn)定在373.79元／噸，華東、中南地區(qū)行情有所回升，但是由于華北、西北地區(qū)價格出現下跌，因此一漲一跌促使12月平均價格基本與11月持平。全年水泥制造行業(yè)利潤實現利潤261億元，同比增長30.80%。目前，我國建筑材料已經是世界上最大的生水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司咨詢顧問倪松2008年1月10日水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景亞泰,冀東主導的東北市場中聯，冀東,天瑞，山水，太行,天水,獅頭,大同分割華北市場華新,同力占據華中市場天山,青松,祁連山,秦嶺,賽馬分割的西北市場中材、海螺、臺泥、越堡、華潤、塔牌主導兩廣市場海螺,南方水泥,紅獅控制華東市場拉法基瑞安為主導的西南市場全國主要區(qū)域水泥企業(yè)分布亞泰,冀東主導的東北市場中聯，冀東,天瑞，山水，太行,天水,機遇擴大內需十大政策的第一、二、三、七條直接擴大了水泥需求，能緩解水泥行業(yè)需求下降的壓力，第五條將促進落后水泥產能的淘汰，間接有利于水泥行業(yè)長期健康發(fā)展，第九條有利于企業(yè)減少稅負，也能改善水泥企業(yè)經營狀況。公路港航方面：2008年公路港航的固定資產投資額度將在8000億元左右，交通部預計明后年這一塊的固定資產投資將保持年均一萬億元的規(guī)模，因此未來兩年這方面的新增支出約為4000億元。這4000億元的投資將主要投向公路建設，雖然高速公路和低等級公路的單位里程水泥需求有較大差異，但從單位投資額的水泥需求來衡量卻差異不大，大致都集中在1.5萬噸/億元，我們估算4000億元公路港航投資的水泥需求為6000萬噸。

鐵路方面：預計09、10年發(fā)改委對鐵路新項目的批復規(guī)模將增加較快，未來兩年的新批復投資額將達到9000億元?？紤]到未來鐵路投資中客運專線的比重較大，橋隧工程量的增加將使客運專線的單位投資水泥需求量較以前普通鐵路增加一倍以上。按1.4萬噸/億元的水泥需求量計算，9000億元的鐵路投入將帶動1.26億噸的水泥需求。

災后復建方面：根據最新出臺的《汶川地震災后恢復重建城鄉(xiāng)住房建設專項規(guī)劃》、《汶川地震災后恢復重建基礎設施專項規(guī)劃》等一些列專項規(guī)劃，災區(qū)在3年復建期內將投入1億元。我們按未來兩年70%的復建進度計算，期間的投資規(guī)模為7000億元，考慮到災區(qū)復建的項目中除生態(tài)恢復之外的住房、基礎設施建設均直接拉動水泥需求，按1.2萬噸/億元的概算指標計算，未來兩年災后復建的水泥需求為8400萬噸。

保障性住房建設：此次經濟刺激方案關于保障性住房重點指向廉租房建設，預計未來兩年其開發(fā)投資額為2500億元，廉租房開工面積將占到商品房新開工面積的5%。按未來兩年商品房的年均新開工9億平方米，廉租房（主要為多層）每平米水泥需求0.2噸計算，廉租房的水泥需求為1800萬噸。機遇擴大內需十大政策的第一、二、三、七條直接擴大了水泥需求，風險2008年以來，固定資產投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大需求下降的風險，已經步入下行周期，而且最壞的時刻尚未到來。全球房地產泡沫的破滅其實是冰凍三尺非一日之寒，長期調整的格局難以改變，加之歐美經濟衰退導致全球需求下降嚴重影響了已經全球化的中國經濟增長，全社會固定資產投資包括房地產行業(yè)、制造業(yè)和基礎設施建設投資，目前都呈下降趨勢。

09年產能可能集中釋放。07-09年在建熟料生產線200多條，在建熟料產能2.24億噸。在當前行業(yè)不景氣的情況下，很多產能將緩建或推遲投產，假設最終80%的在建產能建成投產，則09年產能將增長7.6%，略高于需求增長，如果09年需求轉好，產能集中大量釋放，水泥價格及行業(yè)盈利仍將受到產能釋放的壓力。

政策執(zhí)行力度和進度的不確定性。從資金來源看，中央政府僅占30%，地方政府及其他占70%，在中央財政和地方財政09年面臨緊缺的背景下，完成巨額投資存在不確定性；從投資動力來看，公路飽和、港口需求放緩，投資回報率下降，地方政府可能投資動力不足；從項目準備來看，基建開工建設一般都需要勘察、設計反復論證等一系列必要的前期準備工作，在當前加速投資的背景下，前期準備工作不足可能會影響項目完成投資的進度。風險2008年以來，固定資產投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組國家重點支持了60戶大型水泥企業(yè)，其中海螺等12家為全國性重點企業(yè)，內蒙古烏蘭水泥集團等48家為區(qū)域性重點企業(yè)。鼓勵這些大型水泥企業(yè)兼并、重組、聯合，迅速提高生產集中度，優(yōu)化資源配置，促進水泥行業(yè)結構調整。對重點支持的大型水泥企業(yè)開展項目投資、重組兼并，政府部門和銀行在項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。以海螺為首的大型水泥集團快速成長，對新型干法水泥發(fā)展起到了重要作用。大型水泥企業(yè)集團發(fā)展，加快了組織結構、產品結構調整，初步形成按區(qū)域為市場劃分的布局。重大關鍵技術及裝備制造取得突破性進展。大型水泥集團戰(zhàn)略明確海螺的“T”（沿海、沿江）戰(zhàn)略；冀東的“三北戰(zhàn)略”；華新的實施“十字戰(zhàn)略”；中國建材的發(fā)展方式是以并購為主，建新線為輔，成立了南方水泥、北方水泥；中國中材收購新疆天山后，落戶新疆、江蘇、陜西、廣東和湖南，目前主要力量是在中南的廣東和湖南。挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析水泥行業(yè)供給分析一、2009年凈新增產能規(guī)模不大二、2009年淘汰落后產能在區(qū)域市場將產生階段性供給缺口水泥行業(yè)價格分析一、煤電價格將推動水泥價格上揚二、提高環(huán)境治理成本推動水泥價格的上漲水泥行業(yè)盈利能力分析一、節(jié)能減排水泥行業(yè)需求分析一、我國城鎮(zhèn)化建設進入關鍵時期二、加速城鎮(zhèn)化建設使水泥需求獲得加速度帶動生產成本下降二、行業(yè)集中度提高將帶來規(guī)模效益三、降息對行業(yè)財務費用的影響有限市場整合帶來行業(yè)的重組價值一、同質化的特性決定擴大規(guī)模水泥企業(yè)的內在動力二、強制性淘汰落后產能將有效提高行業(yè)集中度三、市場整合在提高行業(yè)集中度的同時帶來整合效益中國水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析水泥行業(yè)供給分析行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景產業(yè)政策序號政策影響1關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見明確提出支持大集團發(fā)展，增強其區(qū)域市場調制能力。2水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃水泥產業(yè)發(fā)展政策鼓勵有實力的大型企業(yè)兼并、重組、聯合等，提出生產集中度，實現集約化經營和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產集中度和競爭力，并制定了結構調整目標。3關于公布國家重點支持水泥工業(yè)結構調整大型企業(yè)(集團)名單的通知12家全國性重點支持和48家區(qū)域性重點企業(yè)，在開展項目投資、重組兼并時給予項目核準、土地審批和信貸投放等方面給予優(yōu)先支持。4關于做好淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知2008年底前各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備；到2010年末，全國完成淘汰小水泥產能2.5億噸。廣東07-08年淘汰1500萬噸，2010年淘汰1500萬噸。5國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委關于完善差別電價政策意見的通知2007.1.12008.1.1淘汰類0.150.2限制類0.040.05注：單位：元/千瓦時6關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知水泥出口退稅降為07關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知分期分批開展禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿工作。07年9月1日起，廣州和深圳；08年7月1日起，珠海、佛山和東莞；09年7月1日起，汕頭、中山、惠州、清遠和湛江。8水泥產品生產許可證實施細則不符合產業(yè)政策的企業(yè)將無法取得生產許可證9水泥工業(yè)大氣污染物排放標準加速落后產能的淘汰。產業(yè)政策序號政策影響1關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見明確國家產業(yè)政策國家產業(yè)政策國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單一、全國性大型水泥企業(yè)1.安徽海螺集團有限責任公司2.山東山水水泥集團有限公司3.浙江三獅集團有限公司4.湖北華新水泥股份有限公司5.河北唐山冀東水泥股份有限公司6.中國聯合水泥有限責任公司7.吉林亞泰（集團）股份有限公司8.中國材料工業(yè)科工集團公司（含天山水泥股份公司）9.北京金隅集團有限責任公司（含河北太行集團）10.河南天瑞集團公司11.紅獅控股集團有限公司12.甘肅祁連山水泥集團股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單一、全國區(qū)域性大型水泥企業(yè)13.內蒙古烏蘭水泥集團有限公司14.內蒙古蒙西高新材料股份有限公司15.河北鹿泉東方鼎新水泥有限公司16.山西太原獅頭水泥股份有限公司17.遼寧工源水泥（集團）有限責任公司18.黑龍江佳木斯鴻基集團有限公司19.江蘇盤固水泥集團有限公司20.江蘇金峰水泥集團有限公司21.浙江虎山集團有限公司22.浙江水泥有限公司23.安徽銅陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)25.江西萬年青水泥股份有限公司26.江西亞東水泥有限公司27.江西蘭豐水泥集團28.山東金魯城有限公司29.山東沂州水泥集團總公司30.河南孟電集團水泥公司31.湖北京蘭水泥集團32.湖南兆山新星集團33.廣東塔牌集團有限公司34.廣東廣州越秀水泥集團有限公司35.廣西華潤水泥控股有限公司36.廣西魚峰水泥股份有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)37.國投海南水泥有限責任公司38.拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司重慶分公司39.重慶科華（建材）集團有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金頂（集團）股份有限公司42.云南瑞安建材投資有限公司43.陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司44.陜西聲威建材（集團）有限公司45.寧夏建材集團有限責任公司46.新疆青松建材化工（集團）股份有限公司47.上海建筑材料集團水泥有限公司（含上海聯合水泥公司）48.浙江紅火實業(yè)集團有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)49.山東煙臺東源水泥有限公司50.江蘇恒來建材股份有限公司51.福建龍麟集團有限公司52.山東泰山水泥集團有限公司53.吉林遼源金剛水泥（集團）有限公司54.云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司55.浙江尖峰集團股份有限公司56.河南省同力水泥集團57.江蘇嘉新京陽水泥有限公司58.湖南韶峰水泥集團59.葛洲壩股份有限公司水泥廠60.大連水泥集團有限公司國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國家重點支持結構調整的60戶大型水泥企業(yè)（2008年水泥企業(yè)產能二十強1、只統(tǒng)計截至2008年所有已建成投產的生產線熟料產能，不統(tǒng)計粉磨站產能。

2、新型干法水泥生產線按設計產能計算，大規(guī)模技改生產線按技改后產能計算，運轉時間統(tǒng)一按310天計算。不統(tǒng)計其他窯型產能。

3、臺資企業(yè)，如臺泥和亞泥包括其在臺灣地區(qū)的產能。

4、中材集團包含了天山、賽馬等企業(yè)的產能。南方水泥包含了三獅、虎山、萬年青等所有收購企業(yè)的產能。

5、產能規(guī)模一樣的企業(yè)，按字母拼音順序排列。

2008年水泥企業(yè)產能二十強1、只統(tǒng)計截至2008年所有已建歷年產能回顧歷年產能回顧水泥產量按地區(qū)排名根據國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計，2008年規(guī)模以上水泥企業(yè)全年水泥產量13.88億噸，同比去年增長5.2%，環(huán)比上月增長9.59%，可以說在經濟下行的背景下，水泥產量仍保持適度增長。地區(qū)分布上，黑龍江、內蒙古、廣西在區(qū)域內經濟拉動下，增速超過20%以上，河南水泥產量首次突破1億噸，沖進全國三甲；8個省出現負增長，產量大省山東、浙江、廣東和河北均在其中，也是2008年全國水泥產量較2007年增速下降的主要原因。水泥產量按地區(qū)排名根據國家統(tǒng)計局最行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景水泥行業(yè)關鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產業(yè)，水泥市場又具有很強的區(qū)域性。水泥行業(yè)的關鍵成功因素：儲量豐富的高品位的低成本石灰石資源；穩(wěn)定、低成本的能源供應；便利、低成本的運輸條件；地緣優(yōu)勢；先進的生產設施；高效務實的管理團隊；完善的營銷網絡。水泥行業(yè)關鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產業(yè)，水行業(yè)現狀及發(fā)展前景國家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)分析水泥品種與分類原料供應水泥生產過程設備與余熱發(fā)電水泥品質管理水泥營銷水泥企業(yè)信息化切入點

行業(yè)現狀及發(fā)展前景68?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中國水泥產品國標1999年重新修訂GB175《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB1344《礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》GB12958《復合硅酸鹽水泥》新標準中由水泥標號改為水泥強度等級23?2008UFIDASoftwareAllRi69?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved六大通用水泥的產品特性硅酸鹽水泥早強高、凝結快、抗凍性好。普通硅酸鹽水泥早強高、凝結時間適中。礦渣硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低、耐熱性強火山灰硅酸鹽水泥早強低、水化熱低、干縮性小。粉煤灰硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕較好、早強低、水化熱低。復合硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低。水泥品種與分類24?2008UFIDASoftwareAllRi70?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應原材料硅酸鹽水泥的主要材料：石灰質原料（氧化鈣）、黏土質原料（氧化硅、氧化鋁、氧化鐵）。當上述兩種材料匹配后所得生料成分不符合要求時還可加入校正原料。因此硅酸鹽水泥熟料一般采用三種或者三種以上原料。生產1噸硅酸鹽水泥需要耗用1.6噸的干原料，其中干石灰質原料約占80%左右，干黏土質原料約10%~15%。熟料有部分水泥企業(yè)自身不生產熟料，而是向外采購熟料或者向集團內部其他生產熟料的企業(yè)采購，因此對這些企業(yè)而言，熟料是原料。水泥制造的原料25?2008UFIDASoftwareAllRi71?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應類別名稱來源用途主要原料石灰石原料石灰石、白堊、貝殼、泥灰?guī)r、電石渣、糖濾泥等生產水泥熟料用黏土質原料黏土、黃土、頁巖、千枚巖、河泥、粉煤灰等校正原料鐵質校正原料硫鐵礦渣（鐵粉）、鐵礦石、銅礦渣等生產水泥熟料用硅質校正原料河砂、砂巖、粉砂巖、硅藻土等鋁質校正原料爐渣、煤矸石、鋁釩土外加劑礦化劑螢石(CaF2)、螢石-石膏、硫鐵礦、金屬尾礦生產水泥熟料用晶種熟料生產水泥熟料用助磨劑亞硫酸鹽紙漿廢液、三乙醇胺下腳料、醋酸鈉生料、水泥粉磨助磨劑料漿稀釋劑CL-C料漿稀釋劑、CLT料漿稀釋劑、紙漿黑液等濕法生產時使用燃料固體燃料煙煤、無煙煤我國常用煤液體燃料重油緩凝材料石膏、硬石膏、磷石膏、工業(yè)副產石膏等制成水泥的組成混合材料粒化高爐礦渣、石灰石等制成水泥的組成水泥制造的原料一覽表26?2008UFIDASoftwareAllRi72?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應項目質量指標及其他質量要求參考價格(元/噸)原料煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%石灰石CaO≥54%，SiO2≤2%，大塊≤70Kg(未含運費）石粉CaO≥20%，干燥（未含運費）水渣質量系數＞1.2，Tio2＜1.0%，水份≤12%煤渣LOSS≤5%，水份≤20%粉煤灰(干)LOSS≤5%，So3＜3%，F_Cao≤2.0%熟料F_Cao≤1.5%，3天抗壓強度≥28MP，28天抗壓強度≥58MP銅渣Fe2o3≥45%,水份≤2.0%石膏(二水石膏)三氧化硫≥35%，水份≤2%水泥制造的原料的質量規(guī)格（舉例）27?2008UFIDASoftwareAllRi73?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應燃料煤炭是水泥行業(yè)最重要的和使用最廣泛的燃料。采用新型干法生產1噸水泥熟料，消耗標準煤的數量在100~130KG之間，燃料費約占水泥生產成本的15%。生產水泥所需要的煤，需要磨制成煤粉，煤粉的質量直接影響水泥熟料的質量。燃料燃燒器是水泥熟料制備過程中的熱源。固體燃料分類：無煙煤；貧煤；煙煤；褐煤；石油焦渣；生活及工業(yè)可燃廢料。水泥制造的燃料28?2008UFIDASoftwareAllRi74?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應影響煤粉燃燒的因素：水分；灰分；熱值；固定炭；硫；細度。一般水泥制造企業(yè)所需燃料的質量規(guī)格：煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%水泥制造的燃料29?2008UFIDASoftwareAllRi75?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產過程石灰石開采原料粉碎預均化生料均化預分解與旋窯煅燒水泥研磨水泥生產流程30?2008UFIDASoftwareAllRi76?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產過程各采集點的窯、磨開機停機時間；目前運行狀態(tài)；窯、磨的所有投料、燃料、產出的瞬時流量、累計流量、本班累計量等計量數據。每小時采集內容：采集頻度：DCS系統(tǒng)31?2008UFIDASoftwareAllRi77?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備與余熱發(fā)電具體生產流程及設備：生料制備——預分解窯旋風筒——換熱管道——分解爐——回轉窯——篦冷機（簡稱熟料的筒——管——爐——窯——機）——水泥擠壓粉磨干法生產工藝的設備綜述32?2008UFIDASoftwareAllRi78?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved例：綜合類物資（備品備件等）類型品名質量規(guī)格參考價格耐磨材料高鉻鋼球

HRC≥55，落球次數≥15000，金相組織M+C水泥磨（單倉）20-50g/噸水泥，水泥球破碎率＜1%，煤磨球破碎率＜0.2%6750低鉻鋼球

HRC≥45，落球次數≥8000，金相組織M+C水泥磨（單倉）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜,2%，煤磨球破碎率＜0.5%4400低鉻鋼鍛∮16×18HRC≥48，金相組織P+C水泥磨（單倉）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜2%，煤磨耗＜62g/噸4450∮20×254200襯板

材質：高錳鋼、合金鋼。符合國家及行業(yè)標準8600錘頭

高錳鋼、合金鋼。符合國家及行業(yè)標準17500耐火材料鋼玉質高強耐火燒注料

Al2O3+CrO3≥92%，SiO2≤4%，體積密度3.00，最高使用溫度1700℃，加水量5-6%5600高強耐堿燒注料

Al2O3≤48%，SiO2≥5%，體積密度2.20-2.40，最高使用溫度1300℃，耐堿性：一級，加水量5-6%980高鋁質高強耐火燒注料

Al2O3≥72%，SiO2≤25%，體積密度2.55，最高使用溫度1600℃，耐堿性：一級，加水量5.5-7.0%1800鎂鉻磚

Mg≥70%，CrO3＞9%，SiO2≤2.8%，體積密度≥2980kg/m3，顯氣孔率19%，常溫耐壓≥40MPa，最高使用溫度≥1700℃3200抗剝落高鋁磚

Al2O3≥73%，Fe2O3＞1.8%，體積密度≥2900kg/m3，顯氣孔率17%，常溫耐壓≥85MPa，最高使用溫度≥1790℃2000高強耐堿磚

Al2O3≥30%，SiC≤68%，顯氣孔率18%，常溫耐壓≥66MPa，最高使用溫度≥1650℃，體積密度2200kg/m31050磷酸鹽高鋁磚

Al2O3≥77%，Fe2O3≤2.1%，CaO≤0.6%，耐火度＞1770℃，體積密度≥2.7%，抗壓強度常溫≥65MPa，抗軟化溫度≥1550℃1400尖晶石磚

符合國家及行業(yè)標準3500設備與余熱發(fā)電33?2008UFIDASoftwareAllRi79?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備保養(yǎng)與維修管理設備管理制度的內容應包括：設備管理的職責，潤滑保養(yǎng)制度，巡檢制度，交接班和崗位責任制度，檢修制度，備品備件管理制度，設備檔案，設備臺帳，專項設備(環(huán)保、計量等)管理制度，設備完好標準，設備操作規(guī)程，維護、修理的作業(yè)指導書等。企業(yè)設備管理部門：應嚴格執(zhí)行．有關設備管理的方針、政策和法規(guī)，建立健全各種規(guī)章制度；負責設備選型至報廢的全過程管理；積極應用設備現代化管理方法和維修新技術，促進安全文明生產；負責設備大中修計劃制訂，組織實施及驗收；制訂備品配件的消耗和儲備定額，編制企業(yè)的備品配件采購計劃并組織實施；負責設備基礎工作管理和潤滑技術管理，組織設備巡檢的實施；負責設備事故處理及預防；負責設備完好狀態(tài)的檢查評定，組織設備管理的考核。設備檔案的內容包括：主機、儀器設備進廠時隨帶的圖樣和技術文件，安裝、調試或試車、驗收過程中的技術性、憑證性材料，主機、儀器設備運行、維修的記錄，設備改進、改裝和報廢的文件材料設備與余熱發(fā)電34?2008UFIDASoftwareAllRi80?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設備保養(yǎng)與維修管理(一)崗位巡檢工應經培訓上崗，熟悉本崗位的生產工藝流程，以及設備性能、構造、原理。巡檢工作嚴格執(zhí)行六定原則：定人、定路線、定點、定時間、定要求、定責任。巡檢情況應做好記錄。(二)設備維護保養(yǎng)應達到：無積灰、無雜物、無松動、無油污：不漏油、不漏水、不漏灰、不漏電、不漏風、不漏氣。潤滑工作應定人、定時、定點、定質、定量。(三)企業(yè)應編制年度、月(季)度檢修計劃，嚴格遵守檢修規(guī)程，執(zhí)行檢修技術標準，做好檢修記錄，建立維修檔案。檢修完畢應按規(guī)定組織驗收。(四)企業(yè)應加強備品配件管理，科學合理地儲備，有計劃地組織采購和生產。企業(yè)應建立備品配件專用倉庫，建立健全備品配件目錄，嚴格執(zhí)行備品配件檢查驗收制度。鼓勵企業(yè)聯合建立集中的備品配件調劑中心。企業(yè)應編制設備改造、更新與報廢計劃。嚴格執(zhí)行國家的產業(yè)政策，以先進的工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，提高產品質量，降低消耗，安全生產和保護環(huán)境設備與余熱發(fā)電35?2008UFIDASoftwareAllRi設備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)電設備余熱發(fā)電技術與余熱發(fā)電設備水泥工廠配套建設余熱電站應重點考慮如下幾個問題水泥工廠配套建設余熱電站應重點考慮如下幾個問題：a.國家的產業(yè)政策及電