汽車金融保險(xiǎn)咨詢手冊(cè)

中國汽車金融保險(xiǎn)市場

----調(diào)整中求發(fā)展朱競二00五年二月

LGD001031BJ(GB)-ITServicefina

汽車消費(fèi)信貸政策與市場發(fā)展的回顧

國家對(duì)個(gè)人消費(fèi)一直采取積極的扶持和促進(jìn)政策；國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和銀行個(gè)人信貸政策的相對(duì)緊縮對(duì)汽車消費(fèi)信貸政策有直接影響；汽車金融與保險(xiǎn)產(chǎn)品引進(jìn)、創(chuàng)新，汽車金融市場定位與各方合作緊密程度，使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果；汽車金融市場供給方的問題，造成了中國汽車金融服務(wù)市場從“井噴”到“剎車”，導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車消費(fèi)熱潮沒有出現(xiàn)；近幾年暴露的汽車金融風(fēng)險(xiǎn)，除法律因素，主要是市場運(yùn)作的過失導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。汽車消費(fèi)信貸有關(guān)數(shù)據(jù)2004年6月末，中國金融機(jī)構(gòu)汽車消費(fèi)貸款余額為1833億元，占金融機(jī)構(gòu)全部消費(fèi)貸款余額的10.2%；中國目前只有10%的車輛通過信貸銷售，而歐洲這一數(shù)字為60-80%；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國汽車信貸的壞賬率有40%左右消費(fèi)信貸購車比例目前市場表現(xiàn)銀行、保險(xiǎn)遭遇直接的巨大風(fēng)險(xiǎn)和損失汽車經(jīng)銷商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間汽車市場低迷汽車金融市場由熱轉(zhuǎn)冷汽車金融主角逐漸有向外資過度趨勢(shì)問題表現(xiàn)舉例1998年左右通過汽車消費(fèi)貸款進(jìn)行金融詐騙導(dǎo)致售車信用保險(xiǎn)很快停辦；2000年后則出現(xiàn)如通過虛增新車購置價(jià)，造成負(fù)首付；如借用或偽造身份證，造成借貸人與實(shí)際購車人不一致。如從消費(fèi)性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款，加之汽車廠采用大噸位小標(biāo)量，造成車輛經(jīng)營如超載法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；銀行利用其強(qiáng)勢(shì)地位，將一切市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移給車貸險(xiǎn)或擔(dān)保人，但對(duì)資信調(diào)查義務(wù)履行有限，加劇了信貸的道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；保險(xiǎn)公司對(duì)汽車消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)存在偏差，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷，看重經(jīng)營規(guī)模，輕視經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏；新車價(jià)格不斷大幅下降致使汽車金融市場風(fēng)險(xiǎn)集約和爆發(fā)。市場問題根源信用：各方對(duì)合規(guī)經(jīng)營、市場拓展、渠道管理、誠信合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益分配等缺乏認(rèn)識(shí)，普遍缺乏誠實(shí)信用的意識(shí)與道德約束。信用價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)選擇關(guān)聯(lián)度低。

內(nèi)控：汽車產(chǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套。對(duì)資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺乏約束，對(duì)放貸前、放貸中、放貸后的管理流于形式。管理：銀行、保險(xiǎn)統(tǒng)一法人意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)授權(quán)管理管理不嚴(yán)。通過信息技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理的含量不高，銀行、保險(xiǎn)和汽車生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠，信息不對(duì)稱。

主觀上不作為或準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致運(yùn)作制度、流程、信息和管控等不到位。客觀上缺少必要的市場運(yùn)作的制度保障、流程約束、信息傳遞、技術(shù)管控、危機(jī)處理等方面的準(zhǔn)備。汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)舉例新車購置價(jià)下調(diào)帶來的風(fēng)險(xiǎn)車輛使用折舊與貶值風(fēng)險(xiǎn)車輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)高逾期與逃廢債務(wù)的擴(kuò)散效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是前提-沒有絕對(duì)的零風(fēng)險(xiǎn)，但可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)存在不等于發(fā)生-風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)、合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵-風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力風(fēng)險(xiǎn)管理是保障-信息渠道是基礎(chǔ)-程序執(zhí)行是保證-事后評(píng)價(jià)是提高汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)控制的前提保證保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任并不代表可以放棄放貸前、中、后的合理謹(jǐn)慎，風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù)；無論是保證保險(xiǎn)還是擔(dān)保合同都不允許在主觀上鼓勵(lì)違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生；風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，控制或化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法就是聯(lián)合行動(dòng)，放任、等待或寄予保險(xiǎn)賠付只會(huì)是銀保雙方損失擴(kuò)大和成本增加，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享和切實(shí)履行法定與合同義務(wù)才是出路；汽車金融保險(xiǎn)市場必須進(jìn)行有效的整頓和調(diào)整，各方有效的合作機(jī)制是保障。中國汽車金融保險(xiǎn)市場的主要風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)客觀風(fēng)險(xiǎn)：-信用風(fēng)險(xiǎn)：國家信用體系缺位和法規(guī)不完善，造成信用軟約束力缺位，商業(yè)誠信缺乏培養(yǎng)和約束，對(duì)違反誠信給予懲罰力度不夠，合作利益各方不能共享；-價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：汽車銷售的價(jià)格呈不斷下降趨勢(shì)，汽車經(jīng)銷商追求短期利益；-政策風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)和金融信貸政策調(diào)整對(duì)借款人逾期收益的影響；-事故風(fēng)險(xiǎn)：交通事故出險(xiǎn)率高，車和人的不安全因素導(dǎo)致預(yù)期收益不穩(wěn)定。主觀風(fēng)險(xiǎn)：-汽車經(jīng)銷商的違法、違規(guī)行為普遍，誠信經(jīng)營觀念不牢固；-銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法簡單化、法定與合同義務(wù)不去履行；-保險(xiǎn)公司盲目追求規(guī)模，對(duì)車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)選擇與管理缺少應(yīng)有的謹(jǐn)慎。法律風(fēng)險(xiǎn):-銀行對(duì)《汽車消費(fèi)貸款暫行管理辦法》執(zhí)行缺乏力度；-車貸險(xiǎn)合同法律適用以《保險(xiǎn)法》還是以《擔(dān)保法》為主，一直存在爭議。中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)概率率特征征正常風(fēng)風(fēng)險(xiǎn):-指在在放貸貸過程程中一一切程程序和和指標(biāo)標(biāo)都符符合法法律法法規(guī)、、貸款款通則則、汽汽車消消費(fèi)貸貸款暫暫行辦辦法和和商業(yè)業(yè)銀行行總行行、保保險(xiǎn)公公司總總頒條條款前前提下下，所所產(chǎn)生生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。。通過對(duì)對(duì)相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)抽樣樣分析析，全全國平平均逾逾期違違約率率5-8%。非正常常風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn):-非正正常風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是是指銀銀行、、汽車車經(jīng)銷銷商、、保險(xiǎn)險(xiǎn)有一一方或或幾方方存在在違法法、或或違規(guī)規(guī)、或或違反反誠信信合作作或違違反操操作程程序，，包括括存在在騙貸貸經(jīng)濟(jì)濟(jì)詐騙騙。假假定銀銀行將將逾期期風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)100％％轉(zhuǎn)嫁嫁的前前提下下，也也是通通過對(duì)對(duì)相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)抽樣樣分析析，全全國平平均逾逾期違違約率率30－60％％。風(fēng)險(xiǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)分分布:-從借借貸人人職業(yè)業(yè)和年年齡分分析，，教師師、醫(yī)醫(yī)生和和公務(wù)務(wù)員逾逾期違違約率率最低低，其其次是是在有有品牌牌或有有實(shí)力力、薪薪金比比較豐豐厚的的科技技和管管理人人員；；年齡齡在25－－40歲違違約率率最高高；貸貸款期期限18個(gè)個(gè)月－－36個(gè)月月違約約率較較低，，其次次是少少于18個(gè)個(gè)月，，最差差是超超過36個(gè)個(gè)月的的；購購車首首付款款比例例越高高，違違約率率較低低；非非營業(yè)業(yè)用車車較低低，有有號(hào)牌牌的營營業(yè)車車輛次次之，，無號(hào)號(hào)牌的的營業(yè)業(yè)車輛輛和工工程機(jī)機(jī)械最最差；；新車車購置置價(jià)在在20萬元元以下下的違違約率率相對(duì)對(duì)較低低，20－－30萬元元和45萬萬元以以上的的最高高。中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的認(rèn)識(shí)識(shí)國家宏宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)持持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)發(fā)展，，個(gè)人人購買買力穩(wěn)穩(wěn)步提提升；；中國汽汽車消消費(fèi)市市場的的前景景毋庸庸置疑疑，未未來幾幾年轎轎車銷銷售依依然保保持增增長態(tài)態(tài)勢(shì)；；銀監(jiān)會(huì)會(huì)和保保監(jiān)會(huì)會(huì)的陸陸續(xù)出出臺(tái)針針對(duì)汽汽車消消費(fèi)信信貸相相關(guān)支支持與與監(jiān)管管政策策；汽車價(jià)價(jià)格逐逐步與與國際際接軌軌，價(jià)價(jià)格風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)逐逐漸釋釋放；；商業(yè)銀銀行個(gè)個(gè)人消消費(fèi)信信貸政政策不不斷優(yōu)優(yōu)化和和調(diào)整整；保險(xiǎn)公公司逐逐步理理清市市場定定位，，向扶扶持信信譽(yù)好好的客客戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移；；汽車銷銷售將將從單單純的的價(jià)格格比拼拼轉(zhuǎn)向向到營營銷、、維修修保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)務(wù)水平平綜合合實(shí)力力競爭爭上；；國際著著名的的汽車車金融融服務(wù)務(wù)集團(tuán)團(tuán)紛紛紛在國國內(nèi)營營業(yè)，，對(duì)豐豐富汽汽車金金融服服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品、、提升升中國國汽車車金融融服務(wù)務(wù)水平平具有有積極極意義義。中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的根本本保障障合作機(jī)機(jī)制：：-關(guān)鍵鍵在于于各方方以最最大誠誠信原原則共共同建建立優(yōu)優(yōu)勢(shì)互互補(bǔ)、、信息息互通通、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)共共但、、利益益共享享的合合作機(jī)機(jī)制。。完善規(guī)規(guī)則：：-合作作各方方講誠誠信，，從程程序保保障，，從利利益分分配上上平衡衡；-平等等、合合規(guī)協(xié)協(xié)商是是解決決矛盾盾、利利益沖沖突的的橋梁梁，法法律訴訴訟避避免使使用；；-對(duì)車車貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和和損失失控制制、化化解須須及時(shí)時(shí)實(shí)施施財(cái)產(chǎn)產(chǎn)保全全；-企業(yè)業(yè)內(nèi)部部從制制度制制定上上落實(shí)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制制的責(zé)責(zé)任心心，調(diào)調(diào)動(dòng)相相關(guān)人人員積積極性性；從從制度度執(zhí)行行上加加強(qiáng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理，，從制制度改改進(jìn)上上促進(jìn)進(jìn)體系系完善善。中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的四足足鼎立立汽車金金融市市場在在國內(nèi)內(nèi)發(fā)展展需要要汽車車生產(chǎn)產(chǎn)商、、銷售售商、、金融融信貸貸機(jī)構(gòu)構(gòu)和保保險(xiǎn)四四方合合作；；汽車生生產(chǎn)商商、銷銷售商商、金金融信信貸機(jī)機(jī)構(gòu)和和保險(xiǎn)險(xiǎn)的聯(lián)聯(lián)合才才能形形成合合力，，推動(dòng)動(dòng)市場場持續(xù)續(xù)發(fā)展展在汽車車市場場的快快速發(fā)發(fā)展中中，客客戶利利益的的體現(xiàn)現(xiàn)非常常重要要；四方合合作的的基礎(chǔ)礎(chǔ)：-優(yōu)勢(shì)勢(shì)互補(bǔ)補(bǔ)、利利益共共享、、平等等誠信信、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)共共擔(dān)、、信息息共建建、交交流檢檢驗(yàn)、、控制制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、控控制成成本中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的合作作選擇擇汽車生生產(chǎn)商商、經(jīng)經(jīng)銷商商、銀銀行（（汽車車金融融）、、保險(xiǎn)險(xiǎn)之間間需要要相互互選擇擇；合作方方間的的互信信與合合約；；需要對(duì)對(duì)車型型選擇擇（適適用群群體、、使用用性質(zhì)質(zhì)、價(jià)價(jià)格））；必須對(duì)對(duì)客戶戶進(jìn)行行選擇擇（資資信調(diào)調(diào)查和和售后后服務(wù)務(wù)）中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的技術(shù)術(shù)支持持技術(shù)支支持是是檢測測制度度落實(shí)實(shí)和度度量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的關(guān)鍵鍵；車輛信信息、、客戶戶信息息和信信用管管理離離不開開信息息技術(shù)術(shù)支持持；風(fēng)險(xiǎn)分分析、、跟蹤蹤需要要技術(shù)術(shù)支持持，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)測和和模擬擬借助助信息息技術(shù)術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)警與與科學(xué)學(xué)決策策同樣樣需要要管理理分析析技術(shù)術(shù)中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的四方方溝通通獲取信信息是是需要要成本本的；；信息共共享是是降低低成本本、發(fā)發(fā)揮信信用效效應(yīng)的的有效效出路路，是是構(gòu)造造誠信信合作作的平平臺(tái)；；信息交交換及及時(shí)能能制止止風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)擴(kuò)大大，能能降低低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變變成損損失的的概率率；四方相相互監(jiān)監(jiān)督和和制約約保證證信息息完整整、及及時(shí)、、準(zhǔn)確確，，進(jìn)而而轉(zhuǎn)化化成生生產(chǎn)力力和經(jīng)經(jīng)濟(jì)效效益中國汽汽車金金融保保險(xiǎn)市市場發(fā)發(fā)展的的金融融機(jī)構(gòu)構(gòu)內(nèi)部部管理理執(zhí)行：：-執(zhí)行行力是是員工工責(zé)任任心的的體現(xiàn)現(xiàn)-執(zhí)行行力是是員工工凝聚聚力的