汽車(chē)行業(yè)專題報(bào)告：產(chǎn)業(yè)集群初步成形安徽走上汽車(chē)強(qiáng)省之路

汽車(chē)行業(yè)專題報(bào)告：產(chǎn)業(yè)集群初步成形，安徽走上汽車(chē)強(qiáng)省之路1.內(nèi)外優(yōu)勢(shì)疊加，安徽走在汽車(chē)強(qiáng)省的路上1.1.經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼總量高速發(fā)展，安徽經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快車(chē)道。安徽省經(jīng)濟(jì)總量近年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同花順

iFinD數(shù)據(jù)顯示，2011年至2021年，安徽GDP由1.83萬(wàn)億元提升至4.30萬(wàn)億元，全國(guó)排名由第14位躍升至第11位，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。由于新冠疫情影響，2020年GDP增速達(dá)到十年來(lái)最低點(diǎn)，隨著疫情緩解，2021年GDP增速快速恢復(fù)到歷史正常水平，達(dá)到12.87%，經(jīng)濟(jì)韌性凸顯。安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳數(shù)據(jù)顯示，安徽省當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總量正由

“總量居中、人均靠后”的狀態(tài)邁向“總量靠前、人均居中”的新臺(tái)階。結(jié)構(gòu)上第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，正成為新崛起的工業(yè)聚集地。同花順

iFinD數(shù)據(jù)顯示，安徽省第二產(chǎn)業(yè)絕對(duì)值近年來(lái)一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在結(jié)構(gòu)上，2011年至2021年安徽省第二產(chǎn)業(yè)GDP占比雖然有所下降，但依然超過(guò)40%，在全國(guó)排名第十，處于前列水平。2020年以來(lái)，安徽省聚焦新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)高端引領(lǐng)、龍頭帶動(dòng)做強(qiáng)做優(yōu)做大，在多個(gè)領(lǐng)域取得重大成就。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面，安徽通過(guò)戰(zhàn)略投資的方式引進(jìn)蔚來(lái)中國(guó)總部，之后比亞迪、中航鋰電、孚能科技、蜂巢能源等新能源相關(guān)企業(yè)紛紛入駐安徽，形成高度聚集的產(chǎn)業(yè)鏈。新型顯示產(chǎn)業(yè)方面，安徽已形成國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善、技術(shù)水平最先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)集群，截至2021年年底，面板產(chǎn)能約占全球10%。光伏產(chǎn)業(yè)方面，安徽匯聚上下游企業(yè)超過(guò)150家，2020年全省光伏電池及組件產(chǎn)量居全國(guó)第三位，光伏逆變器產(chǎn)量連續(xù)多年穩(wěn)居世界前列。緊緊抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，安徽正成為新賽道、新領(lǐng)域上的工業(yè)聚集地。1.2.內(nèi)外優(yōu)勢(shì)結(jié)合，安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望彎道超車(chē)承接長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)鏈，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。長(zhǎng)三角地區(qū)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展重鎮(zhèn)，不僅形成了完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，也有濃厚的大數(shù)據(jù)、人工智能氛圍。2019年，國(guó)家發(fā)布《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，從頂層設(shè)計(jì)上確定了長(zhǎng)三角地區(qū)的戰(zhàn)略地位，是我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的“排頭兵”。安徽省處于長(zhǎng)三角地區(qū)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達(dá)，臨近的江浙地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，河南、湖北、江西、山西等地礦產(chǎn)資源豐富，有利于技術(shù)和資源輸入。隨著發(fā)達(dá)地區(qū)人力成本上升與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，長(zhǎng)三角部分制造業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始向安徽遷移，目前安徽已設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，將新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為十大新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工程之一。依托重點(diǎn)高校，人才補(bǔ)給較為充足。安徽省共有1所“985工程”以及3所“211工程”，其中中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)位列位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”，直屬于中國(guó)科學(xué)院，擁有數(shù)學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù)等雙一流建設(shè)學(xué)科；合肥工業(yè)大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)，2005年成為國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校，2009年成為國(guó)家“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)高校，2017年進(jìn)入國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校行列；安徽大學(xué)是國(guó)家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校，“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校，是安徽省人民政府與教育部、與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)公布的2022中國(guó)大學(xué)排名800強(qiáng)榜單顯示，上述安徽省三所高校分別位于第8、49、84名。依托重點(diǎn)高校，安徽省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備較為充足的人才儲(chǔ)備。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷成績(jī)亮眼，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。安徽省經(jīng)濟(jì)與信息化廳數(shù)據(jù)顯示，2018年-2021年安徽全省汽車(chē)產(chǎn)量明顯上升，由82.43萬(wàn)輛增長(zhǎng)至150.30萬(wàn)輛，2020年、2021年同比增速分別為49.5%和29.5%，均處于歷史高位。新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更是突飛猛進(jìn)，安徽省經(jīng)濟(jì)與信息化廳數(shù)據(jù)顯示，從2014年至2021年，安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)量由1.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)至25.2萬(wàn)輛，躍居全國(guó)第四。2021年，安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)量在全國(guó)占比7%，增速達(dá)到140%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約3000億元。安徽省發(fā)力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并迅速占據(jù)有利身位，極大推動(dòng)了當(dāng)?shù)仄?chē)行業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始擺脫“大而不強(qiáng)”的困境，借“風(fēng)口”之利快速壯大，有望彎道超車(chē)。2.政策頂格支持，供需兩端均得到有力支持充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，支持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。安徽省政府近年來(lái)高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)系列政策促進(jìn)安徽省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展。2017年頒布《支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推廣應(yīng)用若干政策》，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，給予承擔(dān)單位投入最高50%的補(bǔ)助，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助金額最高3000萬(wàn)元；2022年頒布《支持新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)量增效若干政策》，對(duì)經(jīng)審核認(rèn)定的共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，給予承擔(dān)單位投入最高20%的補(bǔ)助，單個(gè)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助金額最高1000萬(wàn)元。政策刺激力度不減，汽車(chē)消費(fèi)需求不斷釋放。自疫情以來(lái)，安徽省針對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)推出多項(xiàng)刺激政策，有效帶動(dòng)地方消費(fèi)升級(jí)。2020年5月，安徽省提出將新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策延續(xù)執(zhí)行至2022年底，《支持新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)量增效若干政策》中也包含一系列鼓勵(lì)新能源汽車(chē)消費(fèi)的內(nèi)容，如：1）支持開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)、汽車(chē)“以舊換新”；2）加大新能源汽車(chē)在公共領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，如公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)、園林、市政等多場(chǎng)景用車(chē)的新能源化；3）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好使用生態(tài)，包括加大充電設(shè)施配建力度等措施，提升新能源汽車(chē)使用體驗(yàn)與便捷程度，有效促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)需求。同時(shí)省內(nèi)多地均出臺(tái)鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)相關(guān)政策，蕪湖、宿州、阜陽(yáng)、淮南、六安、馬鞍山等市均出臺(tái)相關(guān)消費(fèi)補(bǔ)貼政策，省內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)熱度有望持續(xù)提升。以“十四五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為藍(lán)圖，高質(zhì)量發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。2022年2月，安徽省發(fā)改委印發(fā)《安徽省“十四五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)展規(guī)劃》），為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繪制藍(lán)圖，此后安徽省政府于6月印發(fā)《安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，進(jìn)一步細(xì)化發(fā)展目標(biāo)及實(shí)施方案。汽車(chē)整車(chē)方面，2021年全省整車(chē)產(chǎn)量150.3萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)量25.2萬(wàn)輛，占全國(guó)7%，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約3000億元，目標(biāo)2025年，力爭(zhēng)全省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)10000億元，省內(nèi)企業(yè)汽車(chē)生產(chǎn)規(guī)模超過(guò)300萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比超40%；2021年全省實(shí)現(xiàn)汽車(chē)出口36萬(wàn)輛，2025年全省汽車(chē)企業(yè)出口規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)100萬(wàn)輛；汽車(chē)零部件方面，截至2020年，全省汽車(chē)零部件規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)800家，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)1500億元，新能源汽車(chē)省內(nèi)配套率60%，2025年力爭(zhēng)零部件本地配套率超過(guò)70%，形成布局完整、結(jié)構(gòu)合理的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)體系；配套設(shè)施方面，當(dāng)前全省已建成充電樁8.4萬(wàn)個(gè)，擁有各類充換電站1800座，車(chē)樁比達(dá)1.6:1，到2023年，全省累計(jì)建成充電樁15萬(wàn)個(gè)以上，其中公共充電樁數(shù)不低于5萬(wàn)個(gè)。3.優(yōu)異生態(tài)下產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)明顯3.1.行業(yè)龍頭紛紛入駐安徽，產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善頭部車(chē)企紛紛“落戶”安徽，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。江淮汽車(chē)作為安徽省本土企業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)商用車(chē)頭部企業(yè)。2020年4月29日，蔚來(lái)中國(guó)總部正式落戶合肥，并獲得70億元投資。2021年4月29日，蔚來(lái)汽車(chē)新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工，園區(qū)前期總投資高達(dá)500億元，規(guī)劃整車(chē)產(chǎn)量為每年100萬(wàn)輛。比亞迪從2020年開(kāi)始先后在安徽蚌埠和安徽無(wú)為建立新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，并在合肥建立整車(chē)制造基地，規(guī)劃配套產(chǎn)能40萬(wàn)輛，并于2022年6月30日實(shí)現(xiàn)首車(chē)下線。大眾與江淮汽車(chē)的合作長(zhǎng)達(dá)5年，2020年12月8日，合資企業(yè)——大眾（安徽）正式揭牌，計(jì)劃總投資額超200億元，2022年大眾（安徽）MEB工廠和綜合實(shí)驗(yàn)中心研發(fā)測(cè)試場(chǎng)先后進(jìn)行施工建設(shè)。此外，2020年9月11日，吉利汽車(chē)總部研發(fā)基地和生產(chǎn)制造基地落戶合肥，2021年6月19日，漢馬科技新能源重卡項(xiàng)目于馬鞍山正式開(kāi)工。頭部車(chē)企在安徽紛紛落戶，不斷推動(dòng)安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。汽車(chē)工業(yè)完善，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)齊全。在三電系統(tǒng)方面，安徽本土企業(yè)國(guó)軒高科

2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量位列全國(guó)第四，比亞迪在安徽蚌埠和無(wú)為先后建立新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，巨一科技的電驅(qū)電控在國(guó)內(nèi)名列前茅。在車(chē)身系統(tǒng)方面，瑞鵠模具是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠同時(shí)提供完整的汽車(chē)白車(chē)高端制造裝備、智能制造技術(shù)及整體解決方案的企業(yè)之一，實(shí)力強(qiáng)勁。在汽車(chē)內(nèi)外飾方面，諾博汽車(chē)已經(jīng)深耕零部件行業(yè)28年，將智能化制造廣泛應(yīng)用于內(nèi)外飾。在智能交互方面，科大訊飛實(shí)力雄厚，在智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)音理解和計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域一直保持國(guó)際前沿技術(shù)水平，是國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。在底盤(pán)生產(chǎn)制造方面，安徽省已經(jīng)擁有以吉馳輪胎、中鼎股份、伯特利等為代表的眾多知名企業(yè)。完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈為國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企入駐安徽提供了良好的技術(shù)支持。3.2.多地產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，規(guī)模效應(yīng)凸顯安徽合肥：著力打造世界級(jí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集地，整車(chē)行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。安徽產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到25.2萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。目前安徽合肥集聚了江淮汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、大眾（安徽）、合肥長(zhǎng)安、安凱和比亞迪等眾多新能源汽車(chē)整車(chē)龍頭企業(yè)，整車(chē)制造優(yōu)勢(shì)顯著。此外，合肥還有以國(guó)軒高科、中航鋰電、巨一科技、中創(chuàng)新科和科大訊飛為代表的汽車(chē)配套企業(yè)，形成了涵蓋整車(chē)、關(guān)鍵零部件、應(yīng)用、配套的完整產(chǎn)業(yè)鏈。合肥與比亞迪、大眾和蔚來(lái)的合作將深入推動(dòng)汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)向合肥聚集，加快合肥打造世界級(jí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地的步伐。安徽新聞網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，最近三年合肥累計(jì)簽約新能源汽車(chē)項(xiàng)目136個(gè)，總投資高達(dá)1411億元，規(guī)模效應(yīng)逐漸凸顯。安徽蕪湖：積極布局新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。隨著新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，安徽蕪湖全力打造“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”的發(fā)展模式。蕪湖結(jié)合自身發(fā)展基礎(chǔ)，在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的整車(chē)行業(yè)、芯片、“三大電”、“六小電”、新材料等領(lǐng)域積極進(jìn)行布局，目前已經(jīng)擁有以奇瑞汽車(chē)、啟迪半導(dǎo)體、華東光電、安徽舟之航電池有限公司、天弋鋰電、忠旺鋁材和明基材料等為代表的多家知名企業(yè)。汽車(chē)之家數(shù)據(jù)顯示，蕪湖的主要代表企業(yè)——奇瑞汽車(chē)，2021年新能源汽車(chē)銷量10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144.6%。安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，奇瑞汽車(chē)已經(jīng)連續(xù)19年位居中國(guó)品牌乘用車(chē)出口量第一。安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳數(shù)據(jù)顯示，2021年蕪湖已落地包括孚能科技動(dòng)力電池、比亞迪電池、奇瑞“未來(lái)工廠”、奇瑞新能源汽車(chē)四期基地等重大項(xiàng)目136個(gè)，總投資1215.2億元。安徽懷遠(yuǎn)：汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)快速集聚，“雁陣效應(yīng)”初步顯現(xiàn)。安徽懷遠(yuǎn)將汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)作為首要產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，目前已形成以汽車(chē)輪胎、汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)熱管理系統(tǒng)、濾清器、保險(xiǎn)杠、汽車(chē)自動(dòng)防撞器等為主要產(chǎn)品的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。2020年安徽懷遠(yuǎn)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為150億元，同比增長(zhǎng)17.2%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。懷遠(yuǎn)目前已經(jīng)聚集了以吉馳輪胎、奧普制動(dòng)、安徽碩通等龍頭企業(yè)為代表的汽車(chē)零部件企業(yè)50多家，引進(jìn)奧普汽車(chē)制動(dòng)器、萬(wàn)川助力器部件、金屬表面處理產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)項(xiàng)目。2021年8月28日，諾博汽車(chē)零部件項(xiàng)目正式落戶懷遠(yuǎn)，總投資金額超11億元，“雁陣效應(yīng)”初步顯現(xiàn)，未來(lái)將繼續(xù)帶動(dòng)更多的汽車(chē)零部件企業(yè)落戶懷遠(yuǎn)。安徽寧國(guó)：致力于打造國(guó)家級(jí)汽車(chē)零部件制造基地。安徽寧國(guó)著力發(fā)展汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，目前已經(jīng)擁有汽車(chē)零部件各細(xì)分產(chǎn)業(yè)的企業(yè)450多家，2020年規(guī)模較大的汽車(chē)零部件企業(yè)有109家，產(chǎn)值高達(dá)241億元，同比增長(zhǎng)18.2%。寧國(guó)重視汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成以寧國(guó)市經(jīng)開(kāi)區(qū)為基礎(chǔ)，以中德智造產(chǎn)業(yè)園為引領(lǐng)，以東津特色產(chǎn)業(yè)園為補(bǔ)充的戰(zhàn)略部署，采取“產(chǎn)業(yè)提升”、“規(guī)模再造”等行動(dòng)，加快推進(jìn)汽車(chē)零部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級(jí)，致力于打造國(guó)家級(jí)汽車(chē)零部件制造基地。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，寧國(guó)市培育出了以

中鼎股份、保隆汽車(chē)和寧磁電子為代表的眾多知名汽車(chē)零部件企業(yè)，2022年引進(jìn)總價(jià)值為52億元的中鼎智能底盤(pán)項(xiàng)目和吉楓汽車(chē)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目突破。安徽桐城：依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)構(gòu)建汽車(chē)零部件特色產(chǎn)業(yè)集群。2022年上半年，安徽桐城汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.29億元。桐城重點(diǎn)圍繞智能汽車(chē)零部件進(jìn)行招商引資，2022上半年共簽約7個(gè)億元以上汽車(chē)零部件類項(xiàng)目，招引成果顯著。桐城充分結(jié)合自身的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，支持企業(yè)在高附加值車(chē)用橡膠零部件、鍛件制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)了以金億新材料、安徽金光機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、安徽微威膠件集團(tuán)有限公司和安徽同豐橡塑工業(yè)有限公司為代表的企業(yè)發(fā)展。桐城依托國(guó)軒動(dòng)力電池、力翔鋰電池鋁殼蓋板、厚鼎鋰離子動(dòng)力電池等項(xiàng)目，積極引進(jìn)新能源動(dòng)力電池上下游企業(yè)落戶桐城。此外，桐城重視創(chuàng)新能力的提升，充分發(fā)揮合肥工業(yè)大學(xué)（桐城）產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心平臺(tái)的作用，多家企業(yè)擁有省級(jí)研發(fā)平臺(tái)和數(shù)字化車(chē)間。多項(xiàng)舉措共同推動(dòng)安徽桐城汽車(chē)零部件特色產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)中向好發(fā)展。4.聚集國(guó)內(nèi)多家知名整車(chē)企業(yè)，生態(tài)圈逐步形成4.1.江淮汽車(chē)：攜手大眾與蔚來(lái)，公司積極探索新模式銷量回升趨勢(shì)已現(xiàn)，業(yè)績(jī)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。江淮汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷以商用車(chē)為主，受政策及行業(yè)形勢(shì)下行影響，業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)欠佳。近年來(lái)，公司逐步發(fā)力乘用車(chē)領(lǐng)域，整車(chē)銷量逐步回暖。2021年公司銷量為52.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.75%。疊加原材料成本價(jià)格回落，“藍(lán)標(biāo)輕卡”政策逐步落地，公司商用車(chē)及乘用車(chē)下游需求會(huì)逐步打開(kāi)，業(yè)績(jī)預(yù)期將逐步改善。商用車(chē)+乘用車(chē)雙向發(fā)力，助力公司銷量改善。在商用車(chē)領(lǐng)域，公司是輕型貨車(chē)的頭部企業(yè)，在輕型貨車(chē)規(guī)范化生產(chǎn)以及市場(chǎng)占有率方面均有優(yōu)勢(shì)，隨著“藍(lán)牌輕卡”政策落地，公司輕卡銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，帶動(dòng)公司商用車(chē)業(yè)績(jī)提高。在乘用車(chē)領(lǐng)域，公司提早布局新能源汽車(chē)，不僅成功孵化出蜂窩電池技術(shù)、三合一高效靜音電驅(qū)動(dòng)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，也推出了思皓E20X、思皓E40X、思皓E50A、思皓E10X、思皓愛(ài)跑等高性價(jià)比的乘用車(chē)。近年來(lái)，公司SUV銷量表現(xiàn)較好，結(jié)合今年購(gòu)置稅減半政策對(duì)轎車(chē)的刺激作用，公司乘用車(chē)銷量復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。背靠安徽國(guó)資平臺(tái)攜手業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，公司積極探索發(fā)展新模式。公司實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委，背靠省內(nèi)國(guó)資平臺(tái)，同時(shí)公司與大眾成立合資公司，在MEB平臺(tái)以及SSP平臺(tái)方面深度合作。通過(guò)代工蔚來(lái)，提高產(chǎn)能利用率，改善公司盈利能力。與華為合作，促進(jìn)公司智能化升級(jí)，賦能公司自主品牌，公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷積累。4.2.蔚來(lái)汽車(chē)：深度綁定安徽，兩大基地賦能安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)短期政策驅(qū)動(dòng)疊加市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，公司新車(chē)交付量穩(wěn)步提升。蔚來(lái)汽車(chē)自2014年11月成立以來(lái)，歷經(jīng)過(guò)輿論風(fēng)波、訂單交付受阻、資金短缺等困難，隨著新能源汽車(chē)性能逐漸完善，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，公司也脫穎而出成為新能源汽車(chē)整車(chē)頭部企業(yè)，公司獲單能力增強(qiáng)，汽車(chē)銷量穩(wěn)步提高。今年，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的支持力度持續(xù)增加，截至七月底，公司新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷售6.09萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)22.03%，已經(jīng)接近去年9月的累計(jì)銷量，今年整體交付量有望在去年增長(zhǎng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上繼續(xù)提高。打通安徽高速換電網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)安徽省內(nèi)暢行無(wú)阻。近日，蔚來(lái)宣布在G3京臺(tái)、G40滬陜、G42滬蓉、G50滬渝、G35濟(jì)廣等高速公路服務(wù)區(qū)內(nèi)已經(jīng)全部建造完成18座換電站，可以實(shí)現(xiàn)3分鐘內(nèi)一鍵換電，極大的節(jié)約了換電時(shí)間，提高使用體驗(yàn)。目前，蔚來(lái)已經(jīng)在全國(guó)累計(jì)建成了1047座換電站，1776座充電樁，覆蓋全國(guó)所有省級(jí)行政區(qū)，極大的改善了蔚來(lái)汽車(chē)長(zhǎng)途通行的續(xù)航能力。電車(chē)充電是燃油車(chē)替代過(guò)程中需要解決的核心問(wèn)題，為此蔚來(lái)將持續(xù)加大換電站、充電樁的規(guī)劃建設(shè)，蔚來(lái)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，公司擬建成覆蓋全國(guó)九縱九橫十九大城市群的高速換電網(wǎng)絡(luò)，并在全球布局4000座換電站，持續(xù)為蔚來(lái)車(chē)主提高電力保障，提高換電服務(wù)水平。深度綁定安徽，兩大基地賦能安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。安徽省與蔚來(lái)的“緣分”

最早可以追溯到2016年江淮汽車(chē)與蔚來(lái)簽訂《制造合作框架協(xié)議》，到2020年4月29日蔚來(lái)正式落戶合肥，蔚來(lái)汽車(chē)與安徽的深度合作逐步展開(kāi)。2020年以來(lái)，蔚來(lái)在安徽參與建設(shè)了合肥NeoPark新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、六安智能電動(dòng)汽車(chē)零部件配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加上升級(jí)后的江淮蔚來(lái)工廠，目前蔚來(lái)在安徽的整車(chē)年產(chǎn)能達(dá)到130萬(wàn)輛，安徽省與蔚來(lái)的合作正向著更全方位、更深度的方向前行。4.3.大眾汽車(chē)（安徽）：大眾在陸第三合資公司，深度參與集團(tuán)新能源轉(zhuǎn)型之路成功轉(zhuǎn)型新能源，業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為一大亮點(diǎn)。2021年7月13日，大眾集團(tuán)發(fā)布2030NEWAUTO戰(zhàn)略，稱要成為全球純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，并承諾到2030年公司純電動(dòng)車(chē)銷量占比提升至50%。為達(dá)成這一目標(biāo)，公司撥款730億元應(yīng)用于電動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。從2021年的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，公司純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混動(dòng)汽車(chē)銷量分別為45.29萬(wàn)輛、30.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.5%、61.2%。公司新能源汽車(chē)銷量穩(wěn)步提升，市場(chǎng)份額也有所增加，轉(zhuǎn)型較為成功。MEB平臺(tái)為大眾集團(tuán)轉(zhuǎn)型新能源的王牌。MEB平臺(tái)為模塊化電驅(qū)動(dòng)矩陣，將電池組布局在前后軸之間節(jié)約了汽車(chē)空間，提高操作的穩(wěn)定性。MEB平臺(tái)具有極強(qiáng)的擴(kuò)展能力，可以適配不同的電池組，打造不同的車(chē)身軸距，適配多款車(chē)型的開(kāi)發(fā)，是大眾汽車(chē)批量開(kāi)發(fā)車(chē)型的“王牌”產(chǎn)品。目前，MEB平臺(tái)已經(jīng)搭載了多款汽車(chē)，最高續(xù)航可以達(dá)到560km。布局MEB平臺(tái)、SSP平臺(tái)，大眾（安徽）為集團(tuán)新能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。大眾汽車(chē)在安徽的產(chǎn)業(yè)布局包括入股江淮汽車(chē)，以及與江淮汽車(chē)聯(lián)合成立了大眾汽車(chē)（安徽）。從持股比例來(lái)看，大眾（安徽）是大眾集團(tuán)在國(guó)內(nèi)持股比例最高的合資公司，具有較高的優(yōu)先級(jí)。從合作深度來(lái)看，大眾在安徽布局了MEB工廠、SSP平臺(tái)，以及涵蓋了生產(chǎn)、研發(fā)、測(cè)試、市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶服務(wù)在內(nèi)的完整價(jià)值鏈。同時(shí)，大眾集團(tuán)為合資公司注入了4-5個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)品牌產(chǎn)品，預(yù)計(jì)在2025年產(chǎn)量為25萬(wàn)輛，2029年間達(dá)到35-40萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)屆時(shí)總收入分別達(dá)到300億元、500億元人民幣。4.4.比亞迪：押寶安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，不斷完善安徽產(chǎn)業(yè)基地持續(xù)發(fā)力新能源，整車(chē)及電池業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司作為新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先行者和引領(lǐng)者，多年來(lái)始終深耕自研技術(shù)，在插電混動(dòng)和純電動(dòng)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力，公司新能源汽車(chē)銷量節(jié)節(jié)攀升，保持高位增長(zhǎng)。今年7月公司新增銷量16.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)221.89%，同時(shí)在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的占有率也處于領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司順應(yīng)新能源汽車(chē)提高續(xù)航能力和輕量化的需求，同步推出的“刀片電池”，憑借超級(jí)安全、超級(jí)續(xù)航、超級(jí)強(qiáng)度，深受市場(chǎng)認(rèn)可，裝機(jī)量快速提高?，F(xiàn)在公司在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域僅次于寧德時(shí)代和LG電子躋身行業(yè)前列。押寶安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，重資投入蕪湖產(chǎn)業(yè)園。2021年，比亞迪價(jià)值200億元的動(dòng)力電池項(xiàng)目落地蕪湖，打造無(wú)為比亞迪產(chǎn)業(yè)園，包含了14條年產(chǎn)能25GWh磷酸鐵鋰“刀片”電池產(chǎn)線。蕪湖基地的產(chǎn)能在比亞迪所有動(dòng)力電池基地中位列第四名，加上在安徽滁州和蚌埠的動(dòng)力電池基地，比亞迪在安徽全省的產(chǎn)能達(dá)到了70GWh/年。“秦”系列布局合肥，安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)再進(jìn)一步。2021年7月，比亞迪合肥基地動(dòng)工，于今年6月30日第一輛整車(chē)下線，僅用時(shí)不到一年的時(shí)間。比亞迪在合肥工廠投產(chǎn)的“秦PLUSDM-i”是目前比亞迪王朝系列中最為暢銷的車(chē)型，長(zhǎng)期位列比亞迪轎車(chē)銷量第一。此次，比亞迪在合肥布局暢銷車(chē)型，將帶動(dòng)安徽新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，在產(chǎn)值和技術(shù)上都將持續(xù)地發(fā)揮引領(lǐng)作用。安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳數(shù)據(jù)顯示，比亞迪投產(chǎn)合肥項(xiàng)目年產(chǎn)值達(dá)500億元，將帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值達(dá)1000億元，為安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。4.5.長(zhǎng)安汽車(chē)：新能源戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，合肥工廠為其三大乘用車(chē)基地之一自主品牌增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，公司營(yíng)收增長(zhǎng)趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。公司以用戶需求為導(dǎo)向，持續(xù)推出多款暢銷產(chǎn)品，自主品牌銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司營(yíng)收逐步改善。2021年公司自主品牌銷量186萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.52%，合資品牌銷量為44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.9%。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1051億元，同比增長(zhǎng)24.33%。隨著國(guó)產(chǎn)替代加速，公司自主品牌銷量增長(zhǎng)空間較大，營(yíng)收有望持續(xù)改善。深藍(lán)系列廣受關(guān)注，公司新能源戰(zhàn)略不斷推進(jìn)。長(zhǎng)安深藍(lán)SL03在今年7月25日上市，作為長(zhǎng)安深藍(lán)系列的首款戰(zhàn)略車(chē)型，搭載多項(xiàng)全球首發(fā)技術(shù)，上市僅33分鐘，訂單就突破一萬(wàn)單。SL03是全球首款兼容純電、增程、氫燃料的汽車(chē)，得益于EPA1全電數(shù)字平臺(tái)，不僅支持不同車(chē)型開(kāi)發(fā)，還可以支持氫燃料動(dòng)力，因此該車(chē)型在新能源汽車(chē)發(fā)展的后半程或可持續(xù)升級(jí)。深藍(lán)系列的大受認(rèn)可，使得公司的新能源戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。合肥工廠生產(chǎn)能力強(qiáng)勁，疫情以來(lái)產(chǎn)銷顯示較強(qiáng)韌性。長(zhǎng)安汽車(chē)合肥工廠是長(zhǎng)安的三大乘用車(chē)基地之一，分別在2012年和2019年投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)50-60萬(wàn)輛。其中，合肥二期工廠數(shù)字化、智能化程度較高，關(guān)鍵裝備數(shù)控化率超過(guò)80%、設(shè)備綜合自動(dòng)化率超過(guò)了90%、數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸率達(dá)到100%，是集成了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的現(xiàn)代化工廠，依托強(qiáng)大的算力和深度學(xué)習(xí)能力，產(chǎn)品下線一致性較高。2021年以來(lái)，合肥政府在復(fù)工復(fù)產(chǎn)、原材料保供方面給予大力支持，同時(shí)工廠自身生產(chǎn)能力穩(wěn)定，因此合肥長(zhǎng)安產(chǎn)銷整體表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。4.6.漢馬科技：安徽本土商用車(chē)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈全面布局受行業(yè)趨勢(shì)影響，公司經(jīng)營(yíng)承壓。公司主營(yíng)重卡、專用汽車(chē)及汽車(chē)零部件，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策及國(guó)際貿(mào)易影響較大。2019年以來(lái)，國(guó)家推行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要求經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，進(jìn)而影響交通運(yùn)輸行業(yè)的景氣程度，從而對(duì)重卡及零部件行業(yè)造成了較大影響。受行業(yè)下行的影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境不及過(guò)去，營(yíng)收及銷量表現(xiàn)不佳。行業(yè)集中程度較高，公司具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)。商用車(chē)是重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)明顯，行業(yè)集中程度較高，2021年國(guó)內(nèi)重卡CR10為97.23%。公司堅(jiān)持“技術(shù)引進(jìn)，自主創(chuàng)新”，擁有星馬專用車(chē)和華凌重卡兩大安徽省名牌產(chǎn)品，且均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)品牌。其中華凌重卡憑借自身優(yōu)勢(shì)成功躋身國(guó)內(nèi)重卡前十，后期隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)調(diào)整完成，新基建引發(fā)的上游需求逐步傳導(dǎo)至重卡行業(yè)，公司業(yè)績(jī)有望迎來(lái)復(fù)蘇。全產(chǎn)業(yè)鏈布局，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，成本控制能力強(qiáng)。公司不僅可以生產(chǎn)重卡及專用車(chē)，同時(shí)也具有重卡底盤(pán)的生產(chǎn)資質(zhì)，在商用車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋等核心零部件方面具備生產(chǎn)和研發(fā)能力。公司具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，因此上游保供、成本控制能力較強(qiáng)。在未來(lái)，隨著行業(yè)逐步恢復(fù)，公司的盈利能力有望快速恢復(fù)。4.7.安凱客車(chē)：定位中高端客車(chē)，積極布局新能源業(yè)務(wù)行業(yè)規(guī)模連年縮減，公司經(jīng)營(yíng)壓力較大。2014年以來(lái)，我國(guó)客車(chē)行業(yè)發(fā)展受阻，行業(yè)規(guī)模不斷下行，面對(duì)連年萎縮的行業(yè)，公司的經(jīng)營(yíng)壓力不斷增加，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也隨之下降。2020年疫情以來(lái)，旅游行業(yè)停滯，受制于各地防疫要求，長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)也時(shí)有停擺。受多方因素影響，公司產(chǎn)銷不斷觸底，整體表現(xiàn)較差。定位中高端客車(chē)，中型客車(chē)?yán)瓌?dòng)作用明顯。2022年汽車(chē)行業(yè)景氣程度大幅提高，行業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)顯現(xiàn)。近年來(lái)公司面對(duì)不斷縮減的行業(yè)規(guī)模，積極尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷開(kāi)發(fā)中高端及特定市場(chǎng)產(chǎn)品，中型客車(chē)在今年政策刺激作用下明顯恢復(fù)，上半年累計(jì)銷售850輛，較去年同期增長(zhǎng)20.06%。積極布局新能源客車(chē)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊全。公司是國(guó)內(nèi)較早入局新能源客車(chē)的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋了10-12米純電動(dòng)公交客車(chē)，12米純電動(dòng)旅游和通勤客車(chē)、12米增程式電動(dòng)公交客車(chē)、10-12米油電混合動(dòng)力城市客車(chē)，公司新能源客車(chē)產(chǎn)品矩陣齊全，能滿足多元化的城市客運(yùn)需求。當(dāng)前隨著新能源客車(chē)滲透率不斷提升，公司有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。5.零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，新技術(shù)領(lǐng)域積極發(fā)力5.1.中鼎股份：冷卻系統(tǒng)+密封系統(tǒng)領(lǐng)域龍頭，智能底盤(pán)業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)多業(yè)務(wù)發(fā)展快速，業(yè)績(jī)改善明顯。中鼎集團(tuán)創(chuàng)建于1980年，現(xiàn)已成為擁有下屬企業(yè)30余家，海外企業(yè)10余家，以機(jī)械基礎(chǔ)件和汽車(chē)零部件為主導(dǎo)的跨國(guó)民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由五大板塊組成，分別為智能底盤(pán)-空懸系統(tǒng)、智能底盤(pán)-輕量化、智能底盤(pán)-橡膠業(yè)務(wù)、冷卻系統(tǒng)和密封系統(tǒng)，2021年五大業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重分別為5.0%、6.3%、21.9%、26.2%、24.3%。2021年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.77億元，同比上升8.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.63億元，同比上升94.04%。公司在熱管理管路、電池包電機(jī)密封等多個(gè)新能源板塊處于國(guó)際領(lǐng)先水平，以智能底盤(pán)系統(tǒng)為核心積極布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域。2021年，新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)銷售額已達(dá)20.61億元，占全年汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收比例17.28%，預(yù)期未來(lái)占比或?qū)⑦M(jìn)一步提升。公司產(chǎn)品定位輕量化、智能化、電氣化，未來(lái)市場(chǎng)廣闊。海外并購(gòu)促進(jìn)技術(shù)協(xié)同，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。公司2003年開(kāi)始在海外建立物流中心，2008年開(kāi)啟海外并購(gòu)之路，經(jīng)歷“全球并購(gòu)”、“中國(guó)落地”、“海外管控”三個(gè)階段，現(xiàn)已步入第三階段。公司未來(lái)將繼續(xù)按五大事業(yè)部構(gòu)建全球組織架構(gòu)體系，進(jìn)一步推進(jìn)全球大協(xié)同戰(zhàn)略。公司通過(guò)海外并購(gòu)，整合全球技術(shù)與產(chǎn)品，增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)方面，公司技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力全球領(lǐng)先，在空氣懸掛系統(tǒng)、底盤(pán)輕量化、橡塑密封等領(lǐng)域擁有細(xì)分行業(yè)核心技術(shù)。截至2021年，公司擁有專利705項(xiàng)，其中國(guó)外專利312項(xiàng)，中國(guó)發(fā)明專利84項(xiàng)，實(shí)用新型專利299項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利10項(xiàng)。2021年中鼎集團(tuán)位列“全球汽車(chē)零部件行業(yè)100強(qiáng)”第87位，“全球非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)”第13位（國(guó)內(nèi)第1）。國(guó)內(nèi)外營(yíng)收占比均衡，業(yè)績(jī)韌性較強(qiáng)。2021年年報(bào)披露，公司國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入56.1億元，占總營(yíng)收比重44.6%；國(guó)外營(yíng)業(yè)收入69.6億元，占總營(yíng)收比重55.4%，且國(guó)際國(guó)內(nèi)銷售模式均為直銷。分大洲來(lái)看，亞洲、歐洲、美洲三大區(qū)域銷售額分別占比51.5%、35.6%、12.9%，業(yè)務(wù)遍布全球。公司國(guó)內(nèi)外營(yíng)收占比均衡，存在較強(qiáng)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。未來(lái)公司將繼續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略提升，海外工廠的成本控制和精細(xì)化管理，加快技術(shù)吸收與創(chuàng)新，進(jìn)一步協(xié)同集團(tuán)海內(nèi)外發(fā)展。5.2.艾可藍(lán)：尾氣處理技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，“國(guó)六”階段業(yè)績(jī)有望加速增長(zhǎng)“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，下游需求有望放量。2020年7月1日起

“國(guó)六”

開(kāi)始實(shí)施，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放作出了有史以來(lái)最嚴(yán)格的要求。為了使“國(guó)六”

汽車(chē)尾氣達(dá)標(biāo)，其發(fā)動(dòng)機(jī)后處理系統(tǒng)相比于國(guó)五汽車(chē)新增了DPF+DOC+ASC三個(gè)模塊，發(fā)動(dòng)機(jī)新增了DOM系統(tǒng)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，尾氣后處理產(chǎn)品行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。艾可藍(lán)公司主營(yíng)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品以及大氣環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心技術(shù)為尾氣后處理催化劑配方及涂覆技術(shù)、電控技術(shù)、匹配及標(biāo)定技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)四大核心技術(shù)，已批量供貨符合柴、汽油機(jī)“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和公司產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)顯示，2021年內(nèi)公司主要產(chǎn)品在輕型柴油貨車(chē)市占率為12.9%，同比提升1.4%。未來(lái)隨“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)落實(shí)，疊加行業(yè)整體環(huán)保轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，下游需求有望進(jìn)一步放量。公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀，營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.7億元，同比增長(zhǎng)27.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6648.1萬(wàn)元，同比下降47.0%。2015-2021年，公司營(yíng)收年均復(fù)合增速32.7%，凈利潤(rùn)年均復(fù)合增速39.0%，增長(zhǎng)速度迅速。2021年出現(xiàn)營(yíng)收增加但凈利減少的原因主要為“國(guó)六”切換階段產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)仍未體現(xiàn)，以及2021年原材料價(jià)格高企等因素。另外，公司收購(gòu)ABF以及研發(fā)投入的增加，使管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用同比上升。2021年，公司管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用分別為4953.5萬(wàn)元、4769.6萬(wàn)元，分別同比上升135.3%、34.6%。公司整體盈利狀況在原材料價(jià)格恢復(fù)和“國(guó)六”產(chǎn)品形成一定規(guī)模后預(yù)期會(huì)有較大改善。前期較大的研發(fā)以及并購(gòu)?fù)度腩A(yù)期在中長(zhǎng)期帶來(lái)較為可觀的收益回報(bào)。升級(jí)產(chǎn)品儲(chǔ)備，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。2021年，公司于產(chǎn)能和研發(fā)能力建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求升級(jí)。產(chǎn)品線方面，公司新建了多條自動(dòng)化機(jī)器人生產(chǎn)線，及船用新型載體催化劑生產(chǎn)線，基本建成自動(dòng)化重型重型涂覆焙燒線及重型封裝生產(chǎn)線。研發(fā)能力方面，公司新建柴油后處理催化劑實(shí)驗(yàn)室、汽油及天然氣后處理催化劑實(shí)驗(yàn)室、新技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室等并投入使用。同時(shí)，公司建成了滿足“國(guó)六”檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的高規(guī)格整車(chē)轉(zhuǎn)轂實(shí)驗(yàn)室、柴油/天然氣重型發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架、汽油耐久臺(tái)架，提升自身標(biāo)定和監(jiān)測(cè)能力。5.3.伯特利：國(guó)內(nèi)EPB龍頭，前瞻性布局線控底盤(pán)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品分為機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品和智能電控制動(dòng)產(chǎn)品兩大類，并且具有優(yōu)異的兩大產(chǎn)品的自主正向開(kāi)發(fā)能力。公司產(chǎn)品覆蓋傳統(tǒng)燃油車(chē)和新能源兩大汽車(chē)板塊，在行業(yè)快速變革中保持良好的業(yè)務(wù)韌性。2021年，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)共同發(fā)力，公司整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年公司整體營(yíng)收34.9億元，同比增長(zhǎng)14.8%；凈利潤(rùn)5.0億元，同比增長(zhǎng)9.3%。其中分產(chǎn)品來(lái)看，機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為21.0億元，同比減少2.7%；智能電控產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為12.7億元，同比增加1.0%；其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入0.4億元，同比減少1.79%，整體分產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理且呈現(xiàn)較為顯著的電氣化趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)EPB龍頭，相關(guān)產(chǎn)品齊全。公司為國(guó)內(nèi)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品板塊龍頭企業(yè)，市占率處于行業(yè)前列。2021年，公司盤(pán)式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件、智能電控產(chǎn)品分別銷售179.0萬(wàn)套、648.7萬(wàn)件、131.8萬(wàn)套，其中新能源制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)57.2%，市場(chǎng)占有率高達(dá)37.4%。公司產(chǎn)品矩陣豐富完整，并能依托強(qiáng)大的研發(fā)能力對(duì)產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。產(chǎn)品方面，機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品包括盤(pán)式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件；智能電動(dòng)制動(dòng)產(chǎn)品包括電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）、制動(dòng)防抱死系統(tǒng)（ABS）、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）、線控制動(dòng)系統(tǒng)（WCBS）、電動(dòng)尾門(mén)開(kāi)閉系統(tǒng)（ELGS）和基于前視攝像系統(tǒng)的ADAS。2021年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入中，電控制動(dòng)產(chǎn)品營(yíng)收占比已達(dá)37.3%。同時(shí)，公司在兩大產(chǎn)品品類中均具有協(xié)同客戶同步開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力，能實(shí)現(xiàn)制動(dòng)系統(tǒng)零部件配套以及提供制動(dòng)系統(tǒng)解決方案，于2021年成為中國(guó)首家ONE-BOX集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品投產(chǎn)企業(yè)。前瞻性布局線控底盤(pán)業(yè)務(wù)，新能源研發(fā)投入高。公司研發(fā)能力行業(yè)領(lǐng)先，截至2021年，在國(guó)際國(guó)內(nèi)累計(jì)獲得228項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利51項(xiàng)。于2015年公司被國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)認(rèn)定為2015年（第22批）國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。公司近年來(lái)持續(xù)增加研發(fā)投入，加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，著力建設(shè)核心技術(shù)能力。2021年，公司研發(fā)投入2.4億元，同比增長(zhǎng)36.9%，研發(fā)投入占營(yíng)收比例為6.85%。2021年公司新增定點(diǎn)項(xiàng)目160項(xiàng)，其中新能源汽車(chē)項(xiàng)目63項(xiàng)，占項(xiàng)目比例40%，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司在持續(xù)加大現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣研發(fā)投入的基礎(chǔ)上，前瞻性布局線控底盤(pán)業(yè)務(wù)。在線控底盤(pán)方面，未來(lái)公司將分步開(kāi)展線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、分布式驅(qū)動(dòng)和懸架等集成控制開(kāi)發(fā)工作。5.4.瑞鵠模具：主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，汽車(chē)輕量化業(yè)務(wù)打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，加速布局汽車(chē)輕量化業(yè)務(wù)。2021年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷量分別為2140.8萬(wàn)輛和2148.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和6.5%。行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，智能化、電氣化、輕量化發(fā)展趨勢(shì)明朗。瑞鵠模具主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)沖壓模具及檢具、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線，是國(guó)內(nèi)能夠提供完整汽車(chē)白車(chē)身高端制造裝備、智能制造技術(shù)及整體解決方案的企業(yè)之一。2021年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況良好，營(yíng)業(yè)收入10.4億元，同比增長(zhǎng)10.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%。2021年度新承接訂單12.5億元，同比增長(zhǎng)9.8%；截至2021年末，公司在手訂單24.6億元，較上期末增長(zhǎng)21.3%。2022年公司將進(jìn)一步加快推進(jìn)汽車(chē)輕量化零部件項(xiàng)目工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，保障其在2022年內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分竣工和批量生產(chǎn)。一系列新項(xiàng)目的建設(shè)預(yù)期為公司業(yè)務(wù)帶來(lái)顯著增長(zhǎng)空間。技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，兩大產(chǎn)品線共驅(qū)增長(zhǎng)。公司主要經(jīng)營(yíng)模具及檢具和焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線兩大產(chǎn)品，已累計(jì)為全球100余款車(chē)型開(kāi)發(fā)出車(chē)身材料成型裝備和30余條車(chē)身焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線。同時(shí)，公司擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，以及自主研發(fā)創(chuàng)新能力突出的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新保證產(chǎn)品科技附加值和產(chǎn)品品質(zhì)?；谪S富的技術(shù)積累和多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)沉淀，公司圍繞白車(chē)身制造領(lǐng)域完成輕量化車(chē)身成型裝備、輕量化車(chē)身沖焊成套裝備、智能制造及機(jī)器人系統(tǒng)集成三大產(chǎn)業(yè)布局。分產(chǎn)品來(lái)看，2021年公司模具及檢具營(yíng)收為6.0億元，占總營(yíng)收比重為57.9%；焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線營(yíng)收為4.3億元，占總營(yíng)收比重為40.9%；其他產(chǎn)品營(yíng)收為0.1億元，占總營(yíng)收比重為1.2%。分地區(qū)來(lái)看，公司國(guó)內(nèi)銷售營(yíng)收為7.7億元，占總營(yíng)收比重為73.6%；出口銷售營(yíng)收為2.8億元，占總營(yíng)收比重為26.4%。未來(lái)下游汽車(chē)產(chǎn)銷持續(xù)放量，疊加行業(yè)產(chǎn)線持續(xù)電氣化、智能化升級(jí)，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)模具需求和車(chē)身制造生產(chǎn)線需求預(yù)期均會(huì)有顯著提高，雙增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)期將共驅(qū)公司增長(zhǎng)。品牌認(rèn)知度高，與國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)廠合作關(guān)系良好。公司產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、研發(fā)高效、服務(wù)良好，廣受?chē)?guó)內(nèi)外客戶信賴。目前公司已與遍布全球制造企業(yè)建立了深度業(yè)務(wù)合作關(guān)系，包括寶馬、路虎捷豹、保時(shí)捷等國(guó)際一線知名汽車(chē)品牌。新能源方面，公司客戶群體包括北美某全球知名新能源品牌、蔚來(lái)、理想、小鵬、長(zhǎng)城新能源等。公司在行業(yè)內(nèi)建立了較高的品牌認(rèn)知度，被中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)汽車(chē)覆蓋件模具重點(diǎn)骨干企業(yè)”及“優(yōu)秀模具供應(yīng)商”。5.5.全柴動(dòng)力：柴油機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)，積極發(fā)力“國(guó)六”發(fā)動(dòng)機(jī)柴油機(jī)行業(yè)龍頭，營(yíng)收表現(xiàn)良好。安徽全柴動(dòng)力股份有限公司（下稱

“全柴動(dòng)力”）是國(guó)內(nèi)專業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)，擁有天和機(jī)械、歐波管業(yè)、錦天機(jī)械、中能元雋等多家全資或控股子公司。公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)、制造與銷售，形成了以車(chē)用、工業(yè)車(chē)輛用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)裝備用、固定機(jī)組用為主的動(dòng)力配套體系，功率覆蓋10-280kW，是國(guó)內(nèi)主要的四缸柴油機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)。產(chǎn)能上，公司具有年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)多缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和5萬(wàn)噸塑料管材的能力，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2021年公司營(yíng)業(yè)收入為55.1億元，同比增長(zhǎng)23.6%；凈利潤(rùn)1.5億元，同比下降11.8%。產(chǎn)品層面