全省電信總經(jīng)理座談會上的講話課件

系統(tǒng)思考強化執(zhí)行堅定不移推進轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座談會上的講話

盧耀輝南昌·2008年5月31日內(nèi)部資料注意保密系統(tǒng)思考強化執(zhí)行堅定不移推進轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座會議主題

進一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營下的“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，進一步統(tǒng)一思想、堅定信心、提高執(zhí)行力，以企業(yè)家精神主動承擔(dān)企業(yè)發(fā)展重任，重點圍繞固話話音保有、寬帶業(yè)務(wù)拓展、ICT業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、農(nóng)村市場發(fā)展四個TOP項目，找差距、拿舉措，把思路轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆臃桨?，強化?zhí)行，不斷加快轉(zhuǎn)型步伐，努力完成全年發(fā)展目標(biāo)。會議主題進一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營下的“聚焦客戶的信息化創(chuàng)一、集團總經(jīng)理研修班精神二、1-4月經(jīng)營發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄一、集團總經(jīng)理研修班精神目錄集團王總講話主要精神堅定不移推進轉(zhuǎn)型聚焦客戶群戰(zhàn)略及前端組織調(diào)整積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營以企業(yè)家精神提升領(lǐng)導(dǎo)力集團王總講話主要精神堅定不移推進轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力1、內(nèi)部評估：基本實現(xiàn)主要階段性目標(biāo)2、外部評估：與可比公司比較，企業(yè)價值、潛力優(yōu)勢顯現(xiàn)3、省公司發(fā)展：兩極分化以綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為發(fā)力點的省公司→收入保持增長以小靈通等業(yè)務(wù)為發(fā)力點的省公司→收入負(fù)增長4、客戶發(fā)展：政企客戶收入增長持續(xù)走高，家庭客戶收入增長相對穩(wěn)定5、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)：號百、ICT等重點轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長基本達(dá)到預(yù)期6、必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力語音業(yè)務(wù)流失加劇，中國移動搶收最后的麥田受外部環(huán)境影響，畏難情緒和觀望等待有所抬頭轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高聚焦客戶商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶第一品牌商務(wù)領(lǐng)航滲透率達(dá)到40％，我的e家中高端家庭滲透率達(dá)到95%品牌客戶服務(wù)滿意度保持行業(yè)領(lǐng)先組織創(chuàng)新形成專業(yè)化與地域化相結(jié)合的矩陣管理模式，實現(xiàn)集約高效運營實現(xiàn)雙股份公司架構(gòu)，創(chuàng)造國有企業(yè)集團主實業(yè)協(xié)同發(fā)展新模式為建成創(chuàng)新型企業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)信息化領(lǐng)先成為國家信息化建設(shè)的重要力量，具備領(lǐng)先的基于互聯(lián)網(wǎng)的信息化運營和支撐能力寬帶、增值和綜合信息服務(wù)拉動增長力爭達(dá)到10個百分點打造信息化專業(yè)人才隊伍，新進人員中3I人才超過70%保持收入持續(xù)增長，非語音收入占比超過55%，EVA穩(wěn)步提升資本支出占收入比下降到22％左右人均勞產(chǎn)率超過60萬元價值增長數(shù)據(jù)來源：集團公司三年滾動規(guī)劃，測算中未考慮擴大經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型新三年：聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，目標(biāo)明確、催人奮進聚焦客戶商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶第一品牌組織堅持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)當(dāng)前要抓好的幾項重點工作1、ICT:突出重點，實現(xiàn)商務(wù)領(lǐng)航（ICT）發(fā)展的新突破2、我的e家：打造核心產(chǎn)品、豐富內(nèi)涵，加快我的e家規(guī)模擴張3、農(nóng)村：聚焦農(nóng)村市場細(xì)分客戶需求，以信息化服務(wù)拉動業(yè)務(wù)發(fā)展4、號百：基礎(chǔ)建設(shè)與產(chǎn)品優(yōu)化并重，實現(xiàn)號百信息服務(wù)的快速突破5、營銷體系：加快建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系6、人力資源：聚焦客戶需求，提供人力資源一攬子解決方案7、體制調(diào)整：適應(yīng)總分公司體制調(diào)整，進一步提高集團運營效率堅持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)前端架構(gòu)：建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系聚焦客戶，以客戶為主線組織運營、配置資源年底前各省公司要基本完成前端架構(gòu)調(diào)整接應(yīng)集團調(diào)整思路，確定細(xì)化職責(zé)，優(yōu)化配套管理和業(yè)務(wù)流程前端架構(gòu)：建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系聚焦客戶，以按照集團統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營的各項準(zhǔn)備工作移動僅是一種接入，為信息化創(chuàng)新提供了更有效的手段全業(yè)務(wù)基本戰(zhàn)略：聚焦重點的差異化戰(zhàn)略，定位：重點地區(qū)的中高端全業(yè)務(wù)經(jīng)營的來臨給保有體系,尤其是政企客戶等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的保有帶來了更大壓力、更大的挑戰(zhàn)積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營按照集團統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營的各項準(zhǔn)備工作積極準(zhǔn)備全培育和弘揚企業(yè)家精神集團總部的管理層、省級公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)都是企業(yè)家，都是職業(yè)經(jīng)理人有無企業(yè)家精神和創(chuàng)新能力，事關(guān)企業(yè)發(fā)展的好壞、轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣－彼得·德魯克《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》：世界經(jīng)濟正由“管理經(jīng)濟”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新經(jīng)濟”、“企業(yè)家經(jīng)濟”－企業(yè)唯有重視創(chuàng)新和企業(yè)家精神，才能再創(chuàng)企業(yè)生機－培育和弘揚企業(yè)家精神，提高領(lǐng)導(dǎo)干部開拓創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)型期的企業(yè)家精神5誠實守信4務(wù)實進取1高度責(zé)任感6開拓創(chuàng)新2工作激情3開放合作培育和弘揚企業(yè)家精神集團總部的管理層、省級公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任

-把企業(yè)發(fā)展好企業(yè)家的責(zé)任

-對員工負(fù)責(zé)

-對客戶負(fù)責(zé)

-對股東負(fù)責(zé)

-履行社會責(zé)任勇于拼搏，開拓進取

-在挑戰(zhàn)面前不畏懼

-在困難面前不退縮有希望的企業(yè)

-領(lǐng)導(dǎo)有工作激情和拼搏精神

-看得準(zhǔn)發(fā)展方向，知道如何去做沒有發(fā)展后勁的企業(yè)－過分強調(diào)困難－存在等靠要思想真正樹立合作共贏的觀念

-思想要開放，視野要開闊

-掌握駕馭協(xié)作以獲取更強競爭力的藝術(shù)和科學(xué)

-不能什么事情都自己做，不可能“通吃”高度責(zé)任感工作激情開放心態(tài)和合作精神企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任勇于拼搏，開拓進取真正樹企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會集團公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖和部署求真務(wù)實，增強執(zhí)行能力，扎實推動開展各項工作企業(yè)家最基本的要求

-人無信則不立

-現(xiàn)代經(jīng)濟是信用經(jīng)濟無論多困難都必須誠實守信

-不能作假，不能自欺欺人

-一旦失信于股東、客戶或者員工，就會蒙受難以彌補的損失

客戶是立刻反應(yīng)的股東是隨后反應(yīng)的創(chuàng)新的障礙是路徑依賴,不是企業(yè)規(guī)模大

-解放思想，擺脫傳統(tǒng)思維束縛勇于變革、勇于創(chuàng)新，永不僵化、永不停滯

-切實把握信息化發(fā)展新機遇，通過創(chuàng)新為企業(yè)和客戶創(chuàng)造更大價值

-不斷解決好企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場經(jīng)營、內(nèi)部管理等面臨的新情況新問題營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的氛圍

-充分調(diào)動各級企業(yè)和廣大員工創(chuàng)新的積極性務(wù)實進取誠實守信開拓創(chuàng)新能力企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會集團公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖傳達(dá)集團總經(jīng)理研修班精神1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄傳達(dá)集團總經(jīng)理研修班精神目錄1-4月，全省國際口徑總收入累計15.97億元，差進度5549萬元，同比-1.92％（集團倒數(shù)第二）；付現(xiàn)成本累計14.16億元，同比增長11.06％；凈利潤僅完成進度22.49%，同比-45.51%；資本性支出完成年度預(yù)算的21.72%。折舊攤銷累計5.81億元，完成預(yù)算進度33.64%，超預(yù)算進度169萬元。指標(biāo)預(yù)算實際完成完成預(yù)算與進度比上年同期增長本月完成本月完成預(yù)算經(jīng)營收入49570015968432.21%-5549162812-1.92%408208.23%經(jīng)營費用42200014158833.55%9211312697.86%338298.02%折舊及攤銷1739005813533.43%169561283.58%144568.31%付現(xiàn)成本2481008345233.64%7527514111.06%193737.81%收入EBITDA率49.95%47.74%--53.85%-

財務(wù)費97%-157244266.07%14847.89%凈利潤41200926722.49%-446617007-45.51%34988.49%資本支出1295002812721.72%-1504040584-30.70%57134.41%資本性支出占收比26.12%17.61%--24.93%-

預(yù)算：1-4月全省預(yù)算執(zhí)行情況2008年1-4月預(yù)算執(zhí)行整體情況（國際口徑，萬元）1-4月，全省國際口徑總收入累計15.97億元，差進度554產(chǎn)品：話音拉動-10.21%，寬帶拉動4.93%，增值拉動1.36%，綜合信息拉動2.38%項目2008年預(yù)算預(yù)算增幅08年4月累計累計進度累計增幅相比時序進度拉動收入增幅固話話音收入227030-16.16%8166735.97%-16.97%5990-10.21%其中：農(nóng)村固話話音82010-19.66%3129238.16%-19.35%3955-4.59%公話話音6800-25.27%240535.36%-25.70%138-0.51%電信卡4200-37.49%150335.78%-36.77%103-0.53%寬帶收入11000045.27%2967326.98%37.27%-69934.93%增值業(yè)務(wù)5810014.87%1711729.46%14.96%-22491.36%其中：短信7100-1.91%202928.57%-20.13%-338-0.31%

彩鈴收入930049.25%262428.21%44.85%-4760.50%來電顯示18200-0.92%549130.17%-12.09%-576-0.46%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)850047.10%253229.79%92.29%-3010.74%聲訊業(yè)務(wù)11000-2.56%405936.90%49.25%3920.82%綜合信息服務(wù)2300055.61%669129.09%138.85%-9762.38%其中：黃頁/紙質(zhì)/平面500024.49%132126.43%99.74%-3450.40%號百業(yè)務(wù)3000125.20%120640.21%223.53%2060.51%

ICT業(yè)務(wù)1500059.04%416327.75%135.62%-8371.47%資源類出租業(yè)務(wù)216006.63%609228.21%0.49%-11080.02%網(wǎng)間結(jié)算31000-5.16%998332.20%-8.49%-350-0.57%商品銷售收入128106.37%483937.78%22.86%5690.55%資產(chǎn)運營178015.37%69739.13%77.23%1030.19%經(jīng)營收入合計5000001.80%15991831.98%-2.17%-6748-2.17%小靈通（計費含分?jǐn)偅?5500-13.47%1931734.81%-13.11%817-1.78%產(chǎn)品：話音拉動-10.21%，寬帶拉動4.93%，增值拉動1產(chǎn)品：我省話音同比排名最后，固話話音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動明顯分省4月累計話音收入同比情況全省農(nóng)村話音以及流失占總固網(wǎng)話音比重（%）固話話音受農(nóng)村負(fù)拉動明顯。農(nóng)村話音占總話音比重持續(xù)保持在38%左右，在08年1月份以來，農(nóng)村流失加劇，流失占比已超過45%。按照農(nóng)村話音走勢，全年累計同比預(yù)計將突破-20%，較年初預(yù)期（-14%）超過6個百分點，累計流失將達(dá)到2.04個億，超年初預(yù)期6000萬以上。流失占比突變產(chǎn)品：我省話音同比排名最后，固話話音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動明顯分產(chǎn)品：寬帶增長較好對收入拉動明顯；ICT拉動好于集團水平全省寬帶業(yè)務(wù)收入拉動走勢圖從寬帶的累計同比增幅來看，寬帶從2月份起，逐步回升，4月份首次高出上年同期增幅，達(dá)到37.36%，高出上年同期增幅近4個百分點。寬帶對經(jīng)營收入拉動明顯高于上年同期，并呈現(xiàn)增強態(tài)勢，截止4月份，寬帶累計拉動經(jīng)營收入增長近5個百分點。分省4月累計ICT拉動收入增長情況產(chǎn)品：寬帶增長較好對收入拉動明顯；ICT拉動好于集團水平全客戶：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)行形勢嚴(yán)峻三大客戶群收入每月收入走勢圖政企客戶城市家客農(nóng)村客戶18.45%-8.47%9.01%25.33%-0.33%-10.4%-4.89%-4.76%-0.4%-16.94%-13.58%-7.91%當(dāng)月進度7.97%5.31%7.93%8.54%

8.35%7.90%8.38%7.94%

8.75%9.36%8.20%7.84%上年同期7.65%6.62%8.26%7.75%

8.22%8.66%8.64%8.18%

8.25%10.58%8.90%7.99%政企客戶經(jīng)營收入仍保持高速增長，累計同比增幅達(dá)到11.69%家庭客戶同比增幅累計增幅-5.16%農(nóng)村客戶同比增幅-10.27%，差預(yù)算增幅4.08個百分點。客戶：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)客戶：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動，城市家客－寬帶拉動，農(nóng)村－話音負(fù)拉動嚴(yán)重政企客戶主要產(chǎn)品拉動情況城市家庭客戶主要產(chǎn)品拉動情況農(nóng)村客戶主要產(chǎn)品拉動情況政企客戶不含商品銷售的收入增幅為9.7%，其中ICT和綜合傳媒拉動就已經(jīng)超過7個百分點。城市家庭客戶的收入基本完全依賴于寬帶業(yè)務(wù)的正拉動。農(nóng)村客戶已經(jīng)接近13%的負(fù)拉動是導(dǎo)致農(nóng)村客戶市場嚴(yán)重下滑最主要因素，而寬帶還未形成規(guī)模發(fā)展，雖同比較高，但整體拉動較低?？蛻簦赫螅D(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動，城市家客－寬帶拉動，農(nóng)村－話音負(fù)拉地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營收入預(yù)算執(zhí)行情況（按照實際增幅排序）1-4月考核收入預(yù)算執(zhí)行情況（剔除欠費考核收入進度）分公司預(yù)算進度上年同期占全年比較上年同期進度差預(yù)算增幅實際增幅（排序）實際增幅差分公司考核收入進度應(yīng)收帳款余額占比應(yīng)收帳款余額占比預(yù)算應(yīng)收帳款增加額考核收入進度(剔除應(yīng)收帳款增加額)南昌31.78%32.16%-0.38%1.74%0.52%-1.22%贛州32.38%8.79%8.55%176.1831.65%贛州32.63%33.51%-0.88%1.87%-0.80%-2.67%九江32.10%9.93%9.50%249.1730.91%景德鎮(zhèn)31.88%32.74%-0.86%1.24%-1.42%-2.66%景德鎮(zhèn)32.09%10.25%9.65%120.6130.74%全省31.98%33.28%-1.29%1.79%-2.17%-3.95%新余31.42%9.35%9.00%43.9030.67%吉安32.35%33.57%-1.21%1.24%-2.42%-3.66%南昌31.25%8.84%8.92%-89.9730.63%九江32.50%33.65%-1.15%0.81%-2.64%-3.45%撫州30.80%9.24%9.00%71.3929.69%宜春32.16%33.53%-1.37%1.40%-2.73%-4.13%全省31.83%13.84%10.97%7079.4129.60%上饒32.63%34.16%-1.53%1.58%-2.98%-4.56%上饒32.78%13.00%10.10%1593.4429.10%新余31.72%33.27%-1.55%1.75%-3.00%-4.75%鷹潭31.36%11.74%9.50%280.6728.59%鷹潭31.31%33.48%-2.18%0.89%-5.68%-6.57%吉安32.20%12.64%8.50%1695.4827.35%萍鄉(xiāng)30.92%33.83%-2.91%2.66%-6.18%-8.83%宜春31.91%13.82%10.00%1770.1027.23%撫州30.35%34.87%-4.52%2.29%-10.98%-13.27%萍鄉(xiāng)31.13%16.64%11.00%1168.4324.86%地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營收話音流失專題分析

客戶：農(nóng)村家客話音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止跌回升產(chǎn)品：農(nóng)村固話流失加劇，小靈通、公話卡仍高位流失

地域：撫州、萍鄉(xiāng)流失嚴(yán)重，宜春、景德鎮(zhèn)相對較好話音流失專題分析客戶：農(nóng)村家客話音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止話音流失（1）：客戶群－農(nóng)村客戶流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升

1-4月各客戶群話音收入流失情況農(nóng)村客戶流失率最嚴(yán)重，下滑明顯。城市家庭客戶兩年的流失較為平穩(wěn)，但流失也較高。政企客戶總體流失較低，其中城市政企（不含小靈通和公話）出現(xiàn)正增長。城市固話（不含小靈通和公話）話音收入同比農(nóng)村固話話音收入同比走勢客戶群07年增幅08年增幅城市住宅-7.59%-10.66%城市政企-0.88%2.40%城市政企固話（不含公話）話音有所回升，城市住宅略有下降話音流失（1）：客戶群－農(nóng)村客戶流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升話音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話流失加劇嚴(yán)峻，公話與卡、小靈通還高位流失1-4月各產(chǎn)品話音收入流失情況1-4月各產(chǎn)品話音收入流失占比情況產(chǎn)品線收入占比流失占比城市固話話音41.08%22.64%農(nóng)村固話話音38.32%44.98%公話和卡話音4.78%10.22%小靈通話音14.28%23.69%農(nóng)村固話流失十分嚴(yán)峻，從上年同期的0.33%上升到19.35%,占比38.32%的收入，流失占比已經(jīng)接近45%。城市固話話音流失平穩(wěn)，收入占41.08%,流失只占22.64%。小靈通流失兩年來表現(xiàn)較為平穩(wěn)，沒有繼續(xù)下滑的趨勢，但仍處在較高位的流失狀態(tài)，收入占比14.28%,流失占比23.69%。公話和卡流失有所放緩，但仍處于高位流失狀態(tài)，僅占4.78%的收入流失達(dá)到10.22%。話音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話流失加劇嚴(yán)峻，公話與卡、小靈話音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表現(xiàn)相對較好1-4月固話話音收入累計同比情況:撫州、萍鄉(xiāng)下降明顯，宜春、景德鎮(zhèn)控制較好城市家客存量流失率高，而農(nóng)村家客新量拉動率低；撫州主要是存量流失嚴(yán)重，而萍鄉(xiāng)新、存量發(fā)展均不足。撫州、萍鄉(xiāng)累計同比下降明顯，而宜春、景德鎮(zhèn)流失控制相對較好。其中：1):撫州城甲話音流失率全省最高，主要是城甲綜合優(yōu)惠增長突增，月租費下降明顯。2):萍鄉(xiāng)小靈通用戶拆機猛增，而新量發(fā)展不足，導(dǎo)致小靈通話音流失率全省最高。話音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表一、集團總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄一、集團總經(jīng)理研修班精神目錄認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想，抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會面臨更為復(fù)雜的經(jīng)營形勢和激烈的市場競爭，多元化競爭格局已經(jīng)形成，全方位競爭態(tài)勢已經(jīng)展開。移動搶收最后的麥田，移動語音單價快速下降，固話語音流失加劇。過去幾年連續(xù)高速發(fā)展，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)拐點－連續(xù)四個月負(fù)增長存在過分依賴移動業(yè)務(wù)的認(rèn)識誤區(qū)，畏難情緒和觀望等待現(xiàn)象有所抬頭，在移動業(yè)務(wù)的技術(shù)、人才、運營等諸多方面處于相對劣勢，競爭加劇挑戰(zhàn)很大信息化與工業(yè)化加快融合，通信信息需求更加旺盛江西經(jīng)濟的快速發(fā)展招商引資力度加大，工業(yè)園區(qū)建設(shè)加快“環(huán)鄱陽湖經(jīng)濟圈”建設(shè)江西城鎮(zhèn)化建設(shè)需求很旺機遇很多全業(yè)務(wù)經(jīng)營宣布以后，當(dāng)前一個時期，江西公司面臨的挑戰(zhàn)大于機遇認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想，抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場和家庭客戶。雪災(zāi)影響、渠道因素、故障修復(fù)因素寬帶發(fā)展力度不夠，規(guī)模不大，ARPU不高，在網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、應(yīng)用的差異化不明顯

ICT業(yè)務(wù)的收入規(guī)模小，結(jié)構(gòu)不合理和質(zhì)量不高，ICT商機管理能力，特別是支撐服務(wù)能力差距較大農(nóng)村市場的鄉(xiāng)情網(wǎng)簽約率和知曉率不高，中高端用戶套餐簽約率低，宣傳不到位，農(nóng)村線路故障嚴(yán)重，障礙修復(fù)及時率低，農(nóng)村渠道不穩(wěn)定。

欠費比較嚴(yán)重，影響收入質(zhì)量：全省用戶欠費達(dá)4.5億，占比高達(dá)13.84%，主要涉及面農(nóng)村（3個月以內(nèi)欠費率4.16%）和ICT（欠費累計達(dá)4368萬元），宜春、萍鄉(xiāng)、新余、上饒、鷹潭的欠費增長率超過兩位數(shù)。當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營發(fā)展面臨的形勢異常嚴(yán)峻：收入連續(xù)4個月負(fù)增長，預(yù)算執(zhí)行未達(dá)到進度要求，收入預(yù)算缺口呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問題存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場和家當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，在管理上主要是－－執(zhí)行力不強將突破性的創(chuàng)新構(gòu)想變成突破性增長能忘記

-新企業(yè)必須忘記以往最有價值的技能和能力會借用

-借用老企業(yè)的部分關(guān)鍵資產(chǎn)(品牌、渠道、網(wǎng)絡(luò))，但須慎重，防止沖突和依賴善學(xué)習(xí)

-盡快弄清關(guān)乎存亡的未知因素，找到制勝的商業(yè)模式——《哈佛商業(yè)評論》成功的戰(zhàn)略=30%（戰(zhàn)略制訂）+70%（戰(zhàn)略執(zhí)行）當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，在管理上主要是－－執(zhí)行力不強將突破性的創(chuàng)新什么是執(zhí)行力？－商界領(lǐng)袖談執(zhí)行力執(zhí)行力＝任用會執(zhí)行的人。（柳傳志：“選拔合適的人到恰當(dāng)?shù)膷徫簧稀保﹫?zhí)行力＝消滅妨礙執(zhí)行的官僚文化（杰克·韋爾奇：通用最痛恨官僚主義，我們要杜絕將資源浪費在行政體系上的做法，摒棄所有僅有美麗外殼的計劃與預(yù)算。）執(zhí)行力＝在每一個階段、每一個環(huán)節(jié)都力求完美，切實執(zhí)行（邁克爾·戴爾：一個企業(yè)的成功，完全是由于公司的員工在每一個階段都能夠一絲不茍地切實執(zhí)行。）執(zhí)行力＝保質(zhì)保量地完成自己的工作和任務(wù)的能力（余世維：最簡單的執(zhí)行力定義）什么是執(zhí)行力？－商界領(lǐng)袖談執(zhí)行力執(zhí)行力＝任用會執(zhí)行的人。把握執(zhí)行力的三個核心：人員流程、戰(zhàn)略流程、運營流程第一位：人員流程

－保證戰(zhàn)略與運營第二位：戰(zhàn)略流程

－保證運營方向第三位：運營流程

－執(zhí)行的具體表現(xiàn)戰(zhàn)略就是做正確的事運營就是把事做正確人員就是用正確的人人員流程運營流程戰(zhàn)略流程執(zhí)行力的三項核心流程執(zhí)行力執(zhí)行力執(zhí)行力把握執(zhí)行力的三個核心：人員流程、戰(zhàn)略流程、運營流程第一位：人影響執(zhí)行力的八個原因管理者沒有常抓不懈管理制度不嚴(yán)謹(jǐn)，朝令夕改制度本身不合理執(zhí)行過程過于繁瑣或囿于條款缺乏將工作分解和匯總的好辦法沒有人監(jiān)督，也沒有監(jiān)督的方法培訓(xùn)中的浪費缺乏形成凝聚力的企業(yè)文化影響執(zhí)行力的八個原因案例：GE基業(yè)長青主要因素－卓越的企業(yè)執(zhí)行力GE領(lǐng)導(dǎo)力＝4個E+1個P6sigma公司：產(chǎn)品、服務(wù)、交易零缺陷

在質(zhì)量上，6Sigma表示每百萬個產(chǎn)品的不良品率（PPM）不大于3.4，意味著每一百萬個產(chǎn)品中最多只有3.4個不合格品，即合格率是99.99966%。在企業(yè)流程中，6Sigma是指每百萬個機會當(dāng)中缺陷率或失誤率不大于3.4，這些缺陷或失誤包括產(chǎn)品本身以及采購、研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)的流程、包裝、庫存、運輸、交貨期、維修、系統(tǒng)故障、服務(wù)、市場、財務(wù)、人事、不可抗力……等等。

Energy－迎接和迅速適應(yīng)變化的能力

Energizeothers－鼓舞他人的能力

Edge－當(dāng)機立斷的能力

Execution－執(zhí)行力

Passion－熱情案例：GE基業(yè)長青主要因素－卓越的企業(yè)執(zhí)行力GE領(lǐng)導(dǎo)力＝4個案例：阿里巴巴成功主要因素：團隊＋戰(zhàn)略＋執(zhí)行＋文化戰(zhàn)略是明確的方向，執(zhí)行是朝著方向邁進的行動演繹。沒有有效的執(zhí)行力一切都是子虛烏有執(zhí)行是對一個團隊的真正考驗，也是衡量一個團隊是否形成的標(biāo)志。阿里巴巴成功要素＝夢幻團隊的組合+清晰的發(fā)展戰(zhàn)略+有效的執(zhí)行力+獨特的企業(yè)文化阿里巴巴的執(zhí)行細(xì)則不論是對客戶、員工，不論是產(chǎn)品服務(wù)還是員工培訓(xùn)計劃，都細(xì)化到了可知可見可執(zhí)行可反饋可考核的地步副總裁金建杭：“有些規(guī)章制度考核標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，的確花費了大家都覺得不劃算的時間或費用，但所有的代價在執(zhí)行的重要面前，都變得蒼白而必須屈從?！卑咐喊⒗锇桶统晒χ饕蛩兀簣F隊＋戰(zhàn)略＋執(zhí)行＋文化戰(zhàn)略是明確

對行業(yè)重組和移動牌照發(fā)放務(wù)必要有清醒的認(rèn)識，絕不能把發(fā)展的“寶”押在移動業(yè)務(wù)上，絕不能放松了放慢轉(zhuǎn)型的步伐，更不能放棄綜合信息業(yè)務(wù)的發(fā)展。要堅決避免行業(yè)重組對當(dāng)前經(jīng)營工作的干擾，克服觀望等待和畏難情緒，堅定不移地加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展力度。弘揚企業(yè)家精神，克服困難，高效執(zhí)行，確保完成今年各項目標(biāo)任務(wù)充分認(rèn)清當(dāng)前的發(fā)展形勢，進一步增強發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感統(tǒng)一思想，達(dá)成共識理性看待行業(yè)重組和移動手段，堅定不移地加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進一步提高對加快轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展的認(rèn)識，把思想和認(rèn)識盡快調(diào)整和統(tǒng)一到集團聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略上來，突出重點、系統(tǒng)推進，頂住壓力、堅定信心，加快發(fā)展。積極接應(yīng)和有效落實集團聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略這一轉(zhuǎn)型新目標(biāo)，進一步加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新和信息化應(yīng)用創(chuàng)新步伐，努力挖掘、引導(dǎo)和滿足客戶的信息化需求，在一些行業(yè)和聚類客戶領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破。深刻領(lǐng)會集團公司聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略意圖和部署統(tǒng)一思想達(dá)成共識弘揚企業(yè)家精神，做好工作、帶好隊伍、完成任務(wù)。以這次總經(jīng)理座談會為新起點，克服困難、高效執(zhí)行，形成人人關(guān)注發(fā)展，人人發(fā)展業(yè)務(wù)的良好氛圍，激發(fā)每個員工、每個崗位的工作激情、工作熱情，確保全年工作目標(biāo)的圓滿完成。

對行業(yè)重組和移動牌照發(fā)放務(wù)必要有清醒的認(rèn)識，絕不能把發(fā)展的一、集團總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄一、集團總經(jīng)理研修班精神目錄下步總體思路－弘揚企業(yè)家精神，堅定不移地推進轉(zhuǎn)型發(fā)展在企業(yè)最困難的時候，進一步弘揚企業(yè)家精神，堅定不移地推進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展對照企業(yè)家精神，干部帶頭嚴(yán)格要求，提高工作能力和工作水平提倡奉獻(xiàn)拼搏精神，奮發(fā)有為的激情，堅定戰(zhàn)勝困難的信心提倡求真務(wù)實、狠抓執(zhí)行的作風(fēng)。－少一些“文山會?！倍嘁恍罢{(diào)查研究”－少一些“正確廢話”多一些“明確意見”－少一些“文字游戲”多一些“貫徹執(zhí)行”－少一些“各自為政”多一些“統(tǒng)一規(guī)范”帶好隊伍，充分調(diào)動員工積極性，克服眼前的困難，化解當(dāng)前的矛盾在任何情況任何時候，發(fā)展始終是第一位的江西公司只有加快發(fā)展，才能做大規(guī)模，提升綜合實力，才能在發(fā)展中解決前進中的困難和問題。積極接應(yīng)和有效落實集團聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略切實將思路轉(zhuǎn)化為行動，商機轉(zhuǎn)化為收入，確保各項發(fā)展工作落到實處。力爭上半年收入預(yù)算進度達(dá)到49%下步總體思路－弘揚企業(yè)家精神，堅定不移地推進轉(zhuǎn)型發(fā)展在企業(yè)最下步總體思路－全面提升企業(yè)執(zhí)行能力

努力營造執(zhí)行有效氛圍，形成執(zhí)行框架－進一步完善適合聚焦客戶信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略落地的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程建立有執(zhí)行力的管理團隊進一步明確各級管理層的責(zé)權(quán)利－謹(jǐn)防“用人要疑、疑人要用”的做法－對想干事、能干事、干成事的人,及時發(fā)現(xiàn)、提拔－明確分工合作，共擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，形成堅韌不拔的團隊制訂執(zhí)行流程－人員流程、戰(zhàn)略流程、運營流程－摩托羅拉：企業(yè)管理＝人事管理＝績效管理－GE”活力曲線”：2-7-1建立管理機制-建立透明的管理制度－用制度管人，而不是人管人－執(zhí)行制度創(chuàng)建執(zhí)行工具－TOP－當(dāng)前TOP項目推進中存在的突出問題

塑造執(zhí)行文化

目標(biāo)不明確，分解不到位。

思路沒有全面系統(tǒng)地轉(zhuǎn)化為可知、可見、可執(zhí)行、可反饋、可考核的行動方案。發(fā)展舉措停留在思路上，缺乏高效務(wù)實的執(zhí)行，針對問題系統(tǒng)解決問題的能力不足。

協(xié)同配合不力。省市縣、各相關(guān)部門之間，協(xié)同配合不夠。部分單位在項目的接應(yīng)上，工作比較被動、步調(diào)與省公司要求不一致。聯(lián)系實際不夠。TOP方法運用與企業(yè)轉(zhuǎn)型推進、精確化管理、年度工作任務(wù)、部門日常工作的結(jié)合還不夠緊密，一定程度上存在兩張皮的現(xiàn)象。

管控力度不大。TOP項目實施方案細(xì)化不夠、操作性不強，過程管控不及時。有些單位TOP項目的推進停留在以文件下發(fā)等簡單方式推動的狀況。跟蹤、檢查、評估、督促不到位。TOP項目啟動三個月以來取得了明顯效果，但仍存在一些突出問題下步總體思路－全面提升企業(yè)執(zhí)行能力努力營造執(zhí)行有效氛圍，形下步總體思路－以TOP項目為抓手，系統(tǒng)推進轉(zhuǎn)型發(fā)展以七個TOP項目為抓手，圍繞全年重點工作，統(tǒng)籌兼顧，系統(tǒng)推進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展抓好7個TOP項目推進工作，重點抓好經(jīng)營發(fā)展4個TOP項目。針對當(dāng)前發(fā)展存在的問題，深入查找具體原因，提出有針對性的舉措和行動方案，并以TOP項目為抓手認(rèn)真貫徹落實。TOP項目本身是手段而不是目的，通過這個手段系統(tǒng)地分析、解決問題，提出具體的行動方案。更多地關(guān)注行動方案而不僅僅是思路，一定要按照思路制定出結(jié)合實際切實可行的行動方案，并真正落實到位。加強TOP項目推進的全過程管控工作，在做好省公司本部工作的同時，指導(dǎo)好各本地網(wǎng)工作，確保順利推進，確保收入完成進度，確保全年發(fā)展目標(biāo)。TOP方法要全面運用到企業(yè)發(fā)展各個方面，圍繞公司年度工作重點，結(jié)合本部門、單位實際制定并落實好季度、月度工作計劃，將落實月度重點工作與年度TOP項目管理相關(guān)聯(lián)，提高工作計劃性、系統(tǒng)性、前瞻性和科學(xué)性，系統(tǒng)提升管理效率和能力，提高企業(yè)執(zhí)行力

關(guān)鍵是省市縣協(xié)同作戰(zhàn)，各部門系統(tǒng)推進；提高工作的計劃性、系統(tǒng)性、前瞻性和科學(xué)性下步總體思路－以TOP項目為抓手，系統(tǒng)推進轉(zhuǎn)型發(fā)展以七個TO下步發(fā)展總體思路－－系統(tǒng)思考、強化執(zhí)行，全面深入推進轉(zhuǎn)型發(fā)展

存量保有加大力度是基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)快速發(fā)展是關(guān)鍵支撐服務(wù)能力提升是保證績效管理體系完善是動力下步發(fā)展總體思路－－系統(tǒng)思考、強化執(zhí)行，全面深入推進轉(zhuǎn)型發(fā)展存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－固話保有TOP項目導(dǎo)圖重點—關(guān)注中高端客戶保存；小靈通、農(nóng)村包月試點及推廣；事件營銷存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－固話保有TOP項目導(dǎo)圖重點—存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－農(nóng)村市場拓展TOP項目導(dǎo)圖農(nóng)村市場拓展分季度分市場組織營銷活動完善優(yōu)化營銷服務(wù)體系提升網(wǎng)絡(luò)末梢服務(wù)質(zhì)量和客戶感知提高分支機構(gòu)人員工作積極性和滿意率深化農(nóng)村信息化，豐富信息田園品牌內(nèi)涵12345做大做優(yōu)鄉(xiāng)親網(wǎng),鄉(xiāng)親網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到50%加快農(nóng)村寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展,農(nóng)村客戶寬帶滲透率超過6%對高端客戶開展針對性營銷,農(nóng)村高端客戶規(guī)模與2007年持平全面推行區(qū)域營銷經(jīng)理和客戶經(jīng)理制,200萬以上的分支機構(gòu)100%推行,200萬以下的分支機構(gòu)逐步推行大力發(fā)展村級代辦,村級代辦的行政村覆蓋率達(dá)到30%建立農(nóng)村渠道培訓(xùn)體系，培養(yǎng)農(nóng)村渠道內(nèi)訓(xùn)師，開展農(nóng)村渠道人員崗位認(rèn)證開展農(nóng)村用戶引入線維護整治繼續(xù)進行農(nóng)村分支機構(gòu)營業(yè)廳改造改進和優(yōu)化話費發(fā)票格式,實現(xiàn)話費發(fā)票格式可根據(jù)具體套餐定制開展優(yōu)秀分支機構(gòu)評選活動開展分支機構(gòu)達(dá)標(biāo)活動在現(xiàn)有代辦費用范圍內(nèi)幫助分支機構(gòu)人員辦理醫(yī)療、養(yǎng)老保險對分支機構(gòu)人員實施人文關(guān)懷推進“十百千萬”工程，促進行業(yè)信息化落地開展千社萬村培訓(xùn)活動重點--鄉(xiāng)情網(wǎng)的滲透率和知曉率；細(xì)分客戶需求、以信息化服務(wù)拉動業(yè)務(wù)發(fā)展；農(nóng)村隊伍穩(wěn)定和素質(zhì)的提升、營銷體系的優(yōu)化存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－農(nóng)村市場拓展TOP項目導(dǎo)圖農(nóng)存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－寬帶價值提升TOP項目導(dǎo)圖完成1000個無線熱點覆蓋、發(fā)展5萬無線用戶寬帶發(fā)展

戰(zhàn)略導(dǎo)圖服務(wù)感知價值提升無線化進程體系化建設(shè)08年目標(biāo)收入完成11億元、發(fā)展45萬用戶ARPU提升5元用戶滿意度不低于75分統(tǒng)一帳號格式公眾客戶價值體系重構(gòu)家庭個人政企客戶核心應(yīng)用校園：寬固融合，新產(chǎn)品

填充，統(tǒng)一預(yù)付費平臺非經(jīng)營專線價格規(guī)范管控商務(wù)領(lǐng)航套餐優(yōu)化網(wǎng)吧價值提升流媒體專業(yè)化運營e家電話、e家理財?shù)葻狳c覆蓋建設(shè)規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃營銷商用完善計費、行為分析功能啟動：幸運顛峰之旅體驗商用：聯(lián)盟顛峰之旅活動品牌：城市顛峰之旅差異化

網(wǎng)絡(luò)保障基礎(chǔ)管理支撐能力人才隊伍高帶寬非常規(guī)接入長效整治高端客戶差異化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量保障私接整頓、挖潛帶寬精確化管控網(wǎng)絡(luò)及平臺建設(shè)擴容工作用戶消費行為分析功能完善寬帶測速系統(tǒng)建立客戶提醒系統(tǒng)完善綜合網(wǎng)管系統(tǒng)完善維護支撐系統(tǒng)營銷服務(wù)人員配備提升維護技能解決熱點問題（網(wǎng)速慢、掉線）差異化服務(wù)裝修機時限差異化修障差異化加強故障預(yù)處理及故障管控規(guī)范用戶接入和數(shù)據(jù)配置加快城區(qū)光進銅退引導(dǎo)客戶正確認(rèn)知網(wǎng)速概念重點--價值提升；網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、服務(wù)差異化存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－寬帶價值提升TOP項目導(dǎo)圖完存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－ICT業(yè)務(wù)支撐TOP戰(zhàn)略導(dǎo)圖重點--明確重點行業(yè)、重點產(chǎn)品，提升商機管理與支撐服務(wù)能力，理順售前售中售后管理流程存量保有是基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是關(guān)鍵－ICT業(yè)務(wù)支撐TOP戰(zhàn)略導(dǎo)圖支撐服務(wù)是保證－探索出中型省份的支撐服務(wù)體系建設(shè)的有效途徑后端部門要改變傳統(tǒng)的、固有的模式，貫徹落實聚焦客戶信息化戰(zhàn)略，從售前、售中、售后全過程介入，積極推進針對各級客戶部門的“嵌入式”服務(wù)，團隊嵌入、流程嵌入、組織嵌入，淡化前后端，強化客戶端，嵌入到營銷體系中，共同致力于滿足客戶的各項需求。不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)品牌客戶90%以上的滿意率，同時要把農(nóng)村客戶、寬帶客戶、重復(fù)障礙投訴三個關(guān)鍵點解決好，把縣分公司預(yù)處理工作100％落到實處。加快推動網(wǎng)絡(luò)的IP化、融合化、寬帶化和無線化，促進網(wǎng)絡(luò)的平滑引進和可持續(xù)發(fā)展。今年網(wǎng)發(fā)工作的重點是“光進銅退”、平臺的“四統(tǒng)一”，WIFI布點。切實抓好客戶和終端中心的能力建設(shè)。組建運作好嵌入式團隊，提升對政企客戶的支撐保障能力；加大維護服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣能力，實現(xiàn)運維向運營的轉(zhuǎn)變。發(fā)揮終端中心在裝移修等服務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制作用，以客戶感知的服務(wù)品質(zhì)為終端中心成效的唯一評價標(biāo)準(zhǔn)?？傄蠹哟笳?、家庭客戶支撐保障能力支撐服務(wù)是保證－探索出中型省份的支撐服務(wù)體系建設(shè)的有效途徑后支撐服務(wù)是保證（2）以網(wǎng)絡(luò)、接入、應(yīng)用差異化為切入點，形成寬帶、ICT業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢，促進業(yè)務(wù)的規(guī)?？焖侔l(fā)展。加快網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)，盡早完成縣城以上城區(qū)尊享e家等高帶寬業(yè)務(wù)的提供。以客網(wǎng)和客端中心為服務(wù)實體，嚴(yán)格落實“鉆、金、銀、銅”政企和家庭中高端客戶的網(wǎng)絡(luò)接入原則和差異化服務(wù)指標(biāo)。進一步提升“商務(wù)光網(wǎng)”等支撐服務(wù)能力加大農(nóng)村市場支撐力度加大對農(nóng)村市場的支撐力度，切實支撐好存量保有。結(jié)合“光進銅退”縮短電纜距離、提升帶寬，加強選型和集中采購力度，控制電纜、皮線的質(zhì)量。加大村通網(wǎng)優(yōu)力度，采購一萬臺維護專用村通無線終端，用于因電纜原因而導(dǎo)致的短期內(nèi)無法修復(fù)的同號替代，滿足用戶使用需求。正在采購1000臺ADSL測試儀表、加大農(nóng)村統(tǒng)包人員的裝維培訓(xùn)，滿足農(nóng)村寬帶發(fā)展的需要。提升寬帶、ICT支撐能力支撐服務(wù)是保證（2）以網(wǎng)絡(luò)、接入、應(yīng)用差異化為切入點，形成寬績效管理是動力：促進戰(zhàn)略落地，提升管理者領(lǐng)導(dǎo)力，提升員工執(zhí)行力建立高績效的文化，考核結(jié)果呈現(xiàn)“活力曲線”：優(yōu)秀的20%高激勵，良好的70%適度鼓勵，后10%鞭策處理，待崗培訓(xùn)或崗位交流，持續(xù)“培訓(xùn)—認(rèn)證—考核”的閉合循環(huán)。建立高績效制度，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略導(dǎo)向，大部分資源向重點業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜。建立科學(xué)有效的考核體系。單位和部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，根據(jù)公司戰(zhàn)略和重點工作來系統(tǒng)地、科學(xué)地設(shè)定；對員工實施與轉(zhuǎn)型發(fā)展、客戶價值、收入貢獻(xiàn)相關(guān)聯(lián)的考核。加強績效考核結(jié)果的應(yīng)用。把今年及以往幾年的考核結(jié)果，作為中層管理人員晉升、留用、調(diào)整、交流的依據(jù)；作為員工職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)培養(yǎng)、崗位交流、崗位調(diào)整、合同管理的依據(jù)。韋爾奇用人秘訣－－“活力曲線”一個組織中，必有20％的人是最好的，70％的人是中間狀態(tài)的，10％的人是最差的。這是一個不斷變化的動態(tài)的曲線。領(lǐng)導(dǎo)者必須隨時掌握那20％和10％里邊的人的姓名和職位，以便做出準(zhǔn)確的獎懲措施。最好的應(yīng)該馬上得到激勵或升遷，最差的必須馬上走人。當(dāng)前江西公司績效考核存在問題KPI指標(biāo)設(shè)置太多，不明確，針對性不強，考核不到位，結(jié)果導(dǎo)向不突出，績效考核與工作業(yè)績結(jié)合不夠結(jié)果應(yīng)用，向優(yōu)秀團隊和員工傾斜不夠，獎勵方式單一，方式不活，績效溝通缺乏高績效文化和評估體系尚待建立和完善?？冃Ч芾硎莿恿Γ捍龠M戰(zhàn)略落地，提升管理者領(lǐng)導(dǎo)力，提升員工執(zhí)行激勵體系完善和優(yōu)化TOP項目導(dǎo)圖經(jīng)驗總結(jié)問題與建議執(zhí)行追蹤/目標(biāo)調(diào)整實際完成動態(tài)目標(biāo)調(diào)整評價考核/經(jīng)驗總結(jié)評價考核提高激勵的有效性激勵體系完善和優(yōu)化導(dǎo)圖1月2月企發(fā)部對各責(zé)任部門進行考核各責(zé)任部門對分公司進行考核每季初根據(jù)具體執(zhí)行情況調(diào)整下季度管控目標(biāo)值成功經(jīng)驗提高中高層人員激勵的有效性；“四好”班子，優(yōu)秀：市公司3-4個，縣公司15-18；達(dá)標(biāo)：70%…提出需要跨部門解決的問題制訂激勵管理辦法激勵體系分層分類，激勵流程清晰、明了精確化分配激勵金制訂中高層人員崗位激勵辦法實施崗位技能津貼激勵四支核心骨干人才隊伍達(dá)到1800人；傳統(tǒng)專業(yè)領(lǐng)域向轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)領(lǐng)域的員工轉(zhuǎn)崗位率達(dá)到10%激勵措施員工滿意度調(diào)查得分達(dá)到80分；在客戶和社會層面塑造5-10名有影響力的先進人物制訂領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法，加強領(lǐng)導(dǎo)人員管理開展“四好”達(dá)標(biāo)爭優(yōu)活動人力、財務(wù)、市場、網(wǎng)運、工會繼續(xù)實施中長期激勵，對四支人才隊伍進行補充，目標(biāo)影響目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵問題梳理現(xiàn)有激勵政策完善各級領(lǐng)導(dǎo)人員激勵機制系統(tǒng)構(gòu)建核心人員激勵機制加大對員工激勵力度創(chuàng)新合作人員激勵機制制訂專業(yè)崗位管理辦法，做實員工發(fā)展激勵實施學(xué)歷教育培訓(xùn)激勵設(shè)立專項激勵基金優(yōu)化員工績效考核體系開展勞模、先進、能手、優(yōu)秀員工等評選實施多種激勵舉措提高業(yè)務(wù)外包費用，規(guī)范業(yè)務(wù)外包費用的使用提升合作伙伴營銷服務(wù)能力舉措人力、財務(wù)、市場、黨群、紀(jì)檢、各級領(lǐng)導(dǎo)班子網(wǎng)運、政企、企信、新信產(chǎn)、人力、各級領(lǐng)導(dǎo)班子人力、市場、網(wǎng)運、各級直線經(jīng)理工會、黨群市場、網(wǎng)運、農(nóng)客、各級領(lǐng)導(dǎo)班子、人力完善中高層管理人員、管理人員與員工的績效考評體系，達(dá)到盡可能的公平、有效激勵體系完善和優(yōu)化TOP項目導(dǎo)圖經(jīng)驗總結(jié)問題與建議執(zhí)行追蹤/案例：阿里巴巴－管理人員績效考核業(yè)績考核內(nèi)容－定策略(Makestrategy)－建團隊(Maketeam)－拿指標(biāo)(Makenumber)目標(biāo)制定流程－10月，第二年度戰(zhàn)略－11、12月—分解目標(biāo)－郵件或書面知會和確認(rèn)

事業(yè)部總經(jīng)理（包括UNITHEAD）直接下屬（不含）以下所有管理人員：1）按季度進行業(yè)績評分，定策略、建團隊、拿指標(biāo)三方面業(yè)績總分為100分。

2）按季度進行價值觀評分，得出價值觀分。3）將價值觀分?jǐn)?shù)與業(yè)績分?jǐn)?shù)綜合得出總評分，規(guī)則如下——

*價值觀得分27分（含）以上，不影響總評分?jǐn)?shù)，但要指出價值觀改進方向；*價值觀得分18分（含）-27分之間，扣除業(yè)績分15%；*價值觀得分18分以下，無資格參與績效評定，獎金全額扣除；*任意一項價值觀得分在1分以下，無資格參與績效評定，獎金全額扣除事業(yè)部總經(jīng)理（包括UNITHEAD）直接下屬:

1）按季度進行業(yè)績評分，定策略、建團隊、拿指標(biāo)三方面總分為100分。

2）根據(jù)綜合分進行管理人員的2-7-1排序。案例：阿里巴巴－管理人員績效考核業(yè)績考核內(nèi)容事業(yè)部總經(jīng)理（包案例：阿里巴巴－員工績效考核考核內(nèi)容－業(yè)績表現(xiàn)（performance）－價值觀表現(xiàn)（Value）考核目標(biāo)制定流程－12月-1月，部門經(jīng)理制定目標(biāo)和溝通－書面或郵件知會和確認(rèn)考核辦法－業(yè)績和價值觀各占50%

－每季度第一周完成（PA表）－充分溝通達(dá)成共識－全年業(yè)績?yōu)樗拇蔚钠骄块T內(nèi)2-7-1排序阿里巴巴“六脈神劍”敬業(yè)客戶第一團隊合作激情誠信擁抱變化量化價值觀管理規(guī)范員工職業(yè)行為價值觀不是空洞的東西實現(xiàn)“人性可管理”目標(biāo)可量化、可操作、可考核落腳點：客戶感知、企業(yè)價值案例：阿里巴巴－員工績效考核考核內(nèi)容阿里巴巴敬業(yè)客戶第一團隊案例：阿里巴巴－績效考核結(jié)果運用獎勵原則－必須基于公司當(dāng)年目標(biāo)全面實現(xiàn)的基礎(chǔ)上得以實施－堅定不移向優(yōu)秀員工傾斜獎勵形式－加薪－股票期權(quán)－獎金－培訓(xùn)機會－新的工作機會四類結(jié)果運用明星員工：業(yè)績和價值觀考核都優(yōu)秀更多晉升機會普通員工：業(yè)績和價值觀考核都合格適合本崗位“野狗”員工：價值觀考核不合格，業(yè)績優(yōu)秀不適合本崗位“小白兔”員工：價值觀考核合格，業(yè)績不佳加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)案例：阿里巴巴－績效考核結(jié)果運用獎勵原則四類結(jié)果運用明星員工近期重要工作全業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)工作奧運安全穩(wěn)定區(qū)間資費調(diào)整網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型工作行風(fēng)評議工作防范企業(yè)風(fēng)險近期重要工作全業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)工作變壓力為動力、變動力為激情、變激情為執(zhí)行力！變壓力為動力、變動力為激情、變激情為執(zhí)行力！系統(tǒng)思考強化執(zhí)行堅定不移推進轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座談會上的講話

盧耀輝南昌·2008年5月31日內(nèi)部資料注意保密系統(tǒng)思考強化執(zhí)行堅定不移推進轉(zhuǎn)型

－－在全省電信總經(jīng)理座會議主題

進一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營下的“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，進一步統(tǒng)一思想、堅定信心、提高執(zhí)行力，以企業(yè)家精神主動承擔(dān)企業(yè)發(fā)展重任，重點圍繞固話話音保有、寬帶業(yè)務(wù)拓展、ICT業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、農(nóng)村市場發(fā)展四個TOP項目，找差距、拿舉措，把思路轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆臃桨?，強化?zhí)行，不斷加快轉(zhuǎn)型步伐，努力完成全年發(fā)展目標(biāo)。會議主題進一步學(xué)習(xí)貫徹全業(yè)務(wù)經(jīng)營下的“聚焦客戶的信息化創(chuàng)一、集團總經(jīng)理研修班精神二、1-4月經(jīng)營發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄一、集團總經(jīng)理研修班精神目錄集團王總講話主要精神堅定不移推進轉(zhuǎn)型聚焦客戶群戰(zhàn)略及前端組織調(diào)整積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營以企業(yè)家精神提升領(lǐng)導(dǎo)力集團王總講話主要精神堅定不移推進轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力1、內(nèi)部評估：基本實現(xiàn)主要階段性目標(biāo)2、外部評估：與可比公司比較，企業(yè)價值、潛力優(yōu)勢顯現(xiàn)3、省公司發(fā)展：兩極分化以綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為發(fā)力點的省公司→收入保持增長以小靈通等業(yè)務(wù)為發(fā)力點的省公司→收入負(fù)增長4、客戶發(fā)展：政企客戶收入增長持續(xù)走高，家庭客戶收入增長相對穩(wěn)定5、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)：號百、ICT等重點轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)增長基本達(dá)到預(yù)期6、必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高執(zhí)行力語音業(yè)務(wù)流失加劇，中國移動搶收最后的麥田受外部環(huán)境影響，畏難情緒和觀望等待有所抬頭轉(zhuǎn)型前三年：方向正確、成效明顯，必須進一步堅定轉(zhuǎn)型信心，提高聚焦客戶商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶第一品牌商務(wù)領(lǐng)航滲透率達(dá)到40％，我的e家中高端家庭滲透率達(dá)到95%品牌客戶服務(wù)滿意度保持行業(yè)領(lǐng)先組織創(chuàng)新形成專業(yè)化與地域化相結(jié)合的矩陣管理模式，實現(xiàn)集約高效運營實現(xiàn)雙股份公司架構(gòu)，創(chuàng)造國有企業(yè)集團主實業(yè)協(xié)同發(fā)展新模式為建成創(chuàng)新型企業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)信息化領(lǐng)先成為國家信息化建設(shè)的重要力量，具備領(lǐng)先的基于互聯(lián)網(wǎng)的信息化運營和支撐能力寬帶、增值和綜合信息服務(wù)拉動增長力爭達(dá)到10個百分點打造信息化專業(yè)人才隊伍，新進人員中3I人才超過70%保持收入持續(xù)增長，非語音收入占比超過55%，EVA穩(wěn)步提升資本支出占收入比下降到22％左右人均勞產(chǎn)率超過60萬元價值增長數(shù)據(jù)來源：集團公司三年滾動規(guī)劃，測算中未考慮擴大經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型新三年：聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，目標(biāo)明確、催人奮進聚焦客戶商務(wù)領(lǐng)航、我的e家成為業(yè)界政企、家庭客戶第一品牌組織堅持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)當(dāng)前要抓好的幾項重點工作1、ICT:突出重點，實現(xiàn)商務(wù)領(lǐng)航（ICT）發(fā)展的新突破2、我的e家：打造核心產(chǎn)品、豐富內(nèi)涵，加快我的e家規(guī)模擴張3、農(nóng)村：聚焦農(nóng)村市場細(xì)分客戶需求，以信息化服務(wù)拉動業(yè)務(wù)發(fā)展4、號百：基礎(chǔ)建設(shè)與產(chǎn)品優(yōu)化并重，實現(xiàn)號百信息服務(wù)的快速突破5、營銷體系：加快建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系6、人力資源：聚焦客戶需求，提供人力資源一攬子解決方案7、體制調(diào)整：適應(yīng)總分公司體制調(diào)整，進一步提高集團運營效率堅持以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)前端架構(gòu)：建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系聚焦客戶，以客戶為主線組織運營、配置資源年底前各省公司要基本完成前端架構(gòu)調(diào)整接應(yīng)集團調(diào)整思路，確定細(xì)化職責(zé)，優(yōu)化配套管理和業(yè)務(wù)流程前端架構(gòu)：建立健全客戶導(dǎo)向的市場、營銷和產(chǎn)品體系聚焦客戶，以按照集團統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營的各項準(zhǔn)備工作移動僅是一種接入，為信息化創(chuàng)新提供了更有效的手段全業(yè)務(wù)基本戰(zhàn)略：聚焦重點的差異化戰(zhàn)略，定位：重點地區(qū)的中高端全業(yè)務(wù)經(jīng)營的來臨給保有體系,尤其是政企客戶等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的保有帶來了更大壓力、更大的挑戰(zhàn)積極準(zhǔn)備全業(yè)務(wù)經(jīng)營按照集團統(tǒng)一部署，抓緊做好全業(yè)務(wù)經(jīng)營的各項準(zhǔn)備工作積極準(zhǔn)備全培育和弘揚企業(yè)家精神集團總部的管理層、省級公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)都是企業(yè)家，都是職業(yè)經(jīng)理人有無企業(yè)家精神和創(chuàng)新能力，事關(guān)企業(yè)發(fā)展的好壞、轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣－彼得·德魯克《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》：世界經(jīng)濟正由“管理經(jīng)濟”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新經(jīng)濟”、“企業(yè)家經(jīng)濟”－企業(yè)唯有重視創(chuàng)新和企業(yè)家精神，才能再創(chuàng)企業(yè)生機－培育和弘揚企業(yè)家精神，提高領(lǐng)導(dǎo)干部開拓創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)型期的企業(yè)家精神5誠實守信4務(wù)實進取1高度責(zé)任感6開拓創(chuàng)新2工作激情3開放合作培育和弘揚企業(yè)家精神集團總部的管理層、省級公司、本地網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任

-把企業(yè)發(fā)展好企業(yè)家的責(zé)任

-對員工負(fù)責(zé)

-對客戶負(fù)責(zé)

-對股東負(fù)責(zé)

-履行社會責(zé)任勇于拼搏，開拓進取

-在挑戰(zhàn)面前不畏懼

-在困難面前不退縮有希望的企業(yè)

-領(lǐng)導(dǎo)有工作激情和拼搏精神

-看得準(zhǔn)發(fā)展方向，知道如何去做沒有發(fā)展后勁的企業(yè)－過分強調(diào)困難－存在等靠要思想真正樹立合作共贏的觀念

-思想要開放，視野要開闊

-掌握駕馭協(xié)作以獲取更強競爭力的藝術(shù)和科學(xué)

-不能什么事情都自己做，不可能“通吃”高度責(zé)任感工作激情開放心態(tài)和合作精神企業(yè)家六種精神（1）企業(yè)家的首要責(zé)任勇于拼搏，開拓進取真正樹企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會集團公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖和部署求真務(wù)實，增強執(zhí)行能力，扎實推動開展各項工作企業(yè)家最基本的要求

-人無信則不立

-現(xiàn)代經(jīng)濟是信用經(jīng)濟無論多困難都必須誠實守信

-不能作假，不能自欺欺人

-一旦失信于股東、客戶或者員工，就會蒙受難以彌補的損失

客戶是立刻反應(yīng)的股東是隨后反應(yīng)的創(chuàng)新的障礙是路徑依賴,不是企業(yè)規(guī)模大

-解放思想，擺脫傳統(tǒng)思維束縛勇于變革、勇于創(chuàng)新，永不僵化、永不停滯

-切實把握信息化發(fā)展新機遇，通過創(chuàng)新為企業(yè)和客戶創(chuàng)造更大價值

-不斷解決好企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場經(jīng)營、內(nèi)部管理等面臨的新情況新問題營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的氛圍

-充分調(diào)動各級企業(yè)和廣大員工創(chuàng)新的積極性務(wù)實進取誠實守信開拓創(chuàng)新能力企業(yè)家六種精神（2）深刻領(lǐng)會集團公司關(guān)于轉(zhuǎn)型新階段的戰(zhàn)略意圖傳達(dá)集團總經(jīng)理研修班精神1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄傳達(dá)集團總經(jīng)理研修班精神目錄1-4月，全省國際口徑總收入累計15.97億元，差進度5549萬元，同比-1.92％（集團倒數(shù)第二）；付現(xiàn)成本累計14.16億元，同比增長11.06％；凈利潤僅完成進度22.49%，同比-45.51%；資本性支出完成年度預(yù)算的21.72%。折舊攤銷累計5.81億元，完成預(yù)算進度33.64%，超預(yù)算進度169萬元。指標(biāo)預(yù)算實際完成完成預(yù)算與進度比上年同期增長本月完成本月完成預(yù)算經(jīng)營收入49570015968432.21%-5549162812-1.92%408208.23%經(jīng)營費用42200014158833.55%9211312697.86%338298.02%折舊及攤銷1739005813533.43%169561283.58%144568.31%付現(xiàn)成本2481008345233.64%7527514111.06%193737.81%收入EBITDA率49.95%47.74%--53.85%-

財務(wù)費97%-157244266.07%14847.89%凈利潤41200926722.49%-446617007-45.51%34988.49%資本支出1295002812721.72%-1504040584-30.70%57134.41%資本性支出占收比26.12%17.61%--24.93%-

預(yù)算：1-4月全省預(yù)算執(zhí)行情況2008年1-4月預(yù)算執(zhí)行整體情況（國際口徑，萬元）1-4月，全省國際口徑總收入累計15.97億元，差進度554產(chǎn)品：話音拉動-10.21%，寬帶拉動4.93%，增值拉動1.36%，綜合信息拉動2.38%項目2008年預(yù)算預(yù)算增幅08年4月累計累計進度累計增幅相比時序進度拉動收入增幅固話話音收入227030-16.16%8166735.97%-16.97%5990-10.21%其中：農(nóng)村固話話音82010-19.66%3129238.16%-19.35%3955-4.59%公話話音6800-25.27%240535.36%-25.70%138-0.51%電信卡4200-37.49%150335.78%-36.77%103-0.53%寬帶收入11000045.27%2967326.98%37.27%-69934.93%增值業(yè)務(wù)5810014.87%1711729.46%14.96%-22491.36%其中：短信7100-1.91%202928.57%-20.13%-338-0.31%

彩鈴收入930049.25%262428.21%44.85%-4760.50%來電顯示18200-0.92%549130.17%-12.09%-576-0.46%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)850047.10%253229.79%92.29%-3010.74%聲訊業(yè)務(wù)11000-2.56%405936.90%49.25%3920.82%綜合信息服務(wù)2300055.61%669129.09%138.85%-9762.38%其中：黃頁/紙質(zhì)/平面500024.49%132126.43%99.74%-3450.40%號百業(yè)務(wù)3000125.20%120640.21%223.53%2060.51%

ICT業(yè)務(wù)1500059.04%416327.75%135.62%-8371.47%資源類出租業(yè)務(wù)216006.63%609228.21%0.49%-11080.02%網(wǎng)間結(jié)算31000-5.16%998332.20%-8.49%-350-0.57%商品銷售收入128106.37%483937.78%22.86%5690.55%資產(chǎn)運營178015.37%69739.13%77.23%1030.19%經(jīng)營收入合計5000001.80%15991831.98%-2.17%-6748-2.17%小靈通（計費含分?jǐn)偅?5500-13.47%1931734.81%-13.11%817-1.78%產(chǎn)品：話音拉動-10.21%，寬帶拉動4.93%，增值拉動1產(chǎn)品：我省話音同比排名最后，固話話音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動明顯分省4月累計話音收入同比情況全省農(nóng)村話音以及流失占總固網(wǎng)話音比重（%）固話話音受農(nóng)村負(fù)拉動明顯。農(nóng)村話音占總話音比重持續(xù)保持在38%左右，在08年1月份以來，農(nóng)村流失加劇，流失占比已超過45%。按照農(nóng)村話音走勢，全年累計同比預(yù)計將突破-20%，較年初預(yù)期（-14%）超過6個百分點，累計流失將達(dá)到2.04個億，超年初預(yù)期6000萬以上。流失占比突變產(chǎn)品：我省話音同比排名最后，固話話音受農(nóng)村、家客負(fù)拉動明顯分產(chǎn)品：寬帶增長較好對收入拉動明顯；ICT拉動好于集團水平全省寬帶業(yè)務(wù)收入拉動走勢圖從寬帶的累計同比增幅來看，寬帶從2月份起，逐步回升，4月份首次高出上年同期增幅，達(dá)到37.36%，高出上年同期增幅近4個百分點。寬帶對經(jīng)營收入拉動明顯高于上年同期，并呈現(xiàn)增強態(tài)勢，截止4月份，寬帶累計拉動經(jīng)營收入增長近5個百分點。分省4月累計ICT拉動收入增長情況產(chǎn)品：寬帶增長較好對收入拉動明顯；ICT拉動好于集團水平全客戶：政企預(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)行形勢嚴(yán)峻三大客戶群收入每月收入走勢圖政企客戶城市家客農(nóng)村客戶18.45%-8.47%9.01%25.33%-0.33%-10.4%-4.89%-4.76%-0.4%-16.94%-13.58%-7.91%當(dāng)月進度7.97%5.31%7.93%8.54%

8.35%7.90%8.38%7.94%

8.75%9.36%8.20%7.84%上年同期7.65%6.62%8.26%7.75%

8.22%8.66%8.64%8.18%

8.25%10.58%8.90%7.99%政企客戶經(jīng)營收入仍保持高速增長，累計同比增幅達(dá)到11.69%家庭客戶同比增幅累計增幅-5.16%農(nóng)村客戶同比增幅-10.27%，差預(yù)算增幅4.08個百分點?？蛻簦赫箢A(yù)算執(zhí)行轉(zhuǎn)好，城市家庭預(yù)算執(zhí)行困難較大，農(nóng)村預(yù)算執(zhí)客戶：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動，城市家客－寬帶拉動，農(nóng)村－話音負(fù)拉動嚴(yán)重政企客戶主要產(chǎn)品拉動情況城市家庭客戶主要產(chǎn)品拉動情況農(nóng)村客戶主要產(chǎn)品拉動情況政企客戶不含商品銷售的收入增幅為9.7%，其中ICT和綜合傳媒拉動就已經(jīng)超過7個百分點。城市家庭客戶的收入基本完全依賴于寬帶業(yè)務(wù)的正拉動。農(nóng)村客戶已經(jīng)接近13%的負(fù)拉動是導(dǎo)致農(nóng)村客戶市場嚴(yán)重下滑最主要因素，而寬帶還未形成規(guī)模發(fā)展，雖同比較高，但整體拉動較低。客戶：政企－轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)拉動，城市家客－寬帶拉動，農(nóng)村－話音負(fù)拉地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營收入預(yù)算執(zhí)行情況（按照實際增幅排序）1-4月考核收入預(yù)算執(zhí)行情況（剔除欠費考核收入進度）分公司預(yù)算進度上年同期占全年比較上年同期進度差預(yù)算增幅實際增幅（排序）實際增幅差分公司考核收入進度應(yīng)收帳款余額占比應(yīng)收帳款余額占比預(yù)算應(yīng)收帳款增加額考核收入進度(剔除應(yīng)收帳款增加額)南昌31.78%32.16%-0.38%1.74%0.52%-1.22%贛州32.38%8.79%8.55%176.1831.65%贛州32.63%33.51%-0.88%1.87%-0.80%-2.67%九江32.10%9.93%9.50%249.1730.91%景德鎮(zhèn)31.88%32.74%-0.86%1.24%-1.42%-2.66%景德鎮(zhèn)32.09%10.25%9.65%120.6130.74%全省31.98%33.28%-1.29%1.79%-2.17%-3.95%新余31.42%9.35%9.00%43.9030.67%吉安32.35%33.57%-1.21%1.24%-2.42%-3.66%南昌31.25%8.84%8.92%-89.9730.63%九江32.50%33.65%-1.15%0.81%-2.64%-3.45%撫州30.80%9.24%9.00%71.3929.69%宜春32.16%33.53%-1.37%1.40%-2.73%-4.13%全省31.83%13.84%10.97%7079.4129.60%上饒32.63%34.16%-1.53%1.58%-2.98%-4.56%上饒32.78%13.00%10.10%1593.4429.10%新余31.72%33.27%-1.55%1.75%-3.00%-4.75%鷹潭31.36%11.74%9.50%280.6728.59%鷹潭31.31%33.48%-2.18%0.89%-5.68%-6.57%吉安32.20%12.64%8.50%1695.4827.35%萍鄉(xiāng)30.92%33.83%-2.91%2.66%-6.18%-8.83%宜春31.91%13.82%10.00%1770.1027.23%撫州30.35%34.87%-4.52%2.29%-10.98%-13.27%萍鄉(xiāng)31.13%16.64%11.00%1168.4324.86%地域：南昌、贛州和景德鎮(zhèn)－－收入同比增幅前三1-4月份經(jīng)營收話音流失專題分析

客戶：農(nóng)村家客話音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止跌回升產(chǎn)品：農(nóng)村固話流失加劇，小靈通、公話卡仍高位流失

地域：撫州、萍鄉(xiāng)流失嚴(yán)重，宜春、景德鎮(zhèn)相對較好話音流失專題分析客戶：農(nóng)村家客話音流失遠(yuǎn)高于預(yù)期，政企止話音流失（1）：客戶群－農(nóng)村客戶流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升

1-4月各客戶群話音收入流失情況農(nóng)村客戶流失率最嚴(yán)重，下滑明顯。城市家庭客戶兩年的流失較為平穩(wěn)，但流失也較高。政企客戶總體流失較低，其中城市政企（不含小靈通和公話）出現(xiàn)正增長。城市固話（不含小靈通和公話）話音收入同比農(nóng)村固話話音收入同比走勢客戶群07年增幅08年增幅城市住宅-7.59%-10.66%城市政企-0.88%2.40%城市政企固話（不含公話）話音有所回升，城市住宅略有下降話音流失（1）：客戶群－農(nóng)村客戶流失遠(yuǎn)高于預(yù)期政企止跌回升話音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話流失加劇嚴(yán)峻，公話與卡、小靈通還高位流失1-4月各產(chǎn)品話音收入流失情況1-4月各產(chǎn)品話音收入流失占比情況產(chǎn)品線收入占比流失占比城市固話話音41.08%22.64%農(nóng)村固話話音38.32%44.98%公話和卡話音4.78%10.22%小靈通話音14.28%23.69%農(nóng)村固話流失十分嚴(yán)峻，從上年同期的0.33%上升到19.35%,占比38.32%的收入，流失占比已經(jīng)接近45%。城市固話話音流失平穩(wěn)，收入占41.08%,流失只占22.64%。小靈通流失兩年來表現(xiàn)較為平穩(wěn)，沒有繼續(xù)下滑的趨勢，但仍處在較高位的流失狀態(tài)，收入占比14.28%,流失占比23.69%。公話和卡流失有所放緩，但仍處于高位流失狀態(tài)，僅占4.78%的收入流失達(dá)到10.22%。話音流失（2）：產(chǎn)品－農(nóng)村固話流失加劇嚴(yán)峻，公話與卡、小靈話音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表現(xiàn)相對較好1-4月固話話音收入累計同比情況:撫州、萍鄉(xiāng)下降明顯，宜春、景德鎮(zhèn)控制較好城市家客存量流失率高，而農(nóng)村家客新量拉動率低；撫州主要是存量流失嚴(yán)重，而萍鄉(xiāng)新、存量發(fā)展均不足。撫州、萍鄉(xiāng)累計同比下降明顯，而宜春、景德鎮(zhèn)流失控制相對較好。其中：1):撫州城甲話音流失率全省最高，主要是城甲綜合優(yōu)惠增長突增，月租費下降明顯。2):萍鄉(xiāng)小靈通用戶拆機猛增，而新量發(fā)展不足，導(dǎo)致小靈通話音流失率全省最高。話音流失（3）：地域—萍鄉(xiāng)和撫州話音流失嚴(yán)重，宜春和景德鎮(zhèn)表一、集團總經(jīng)理研修班精神二、1-4月轉(zhuǎn)型發(fā)展情況三、當(dāng)前發(fā)展形勢四、下步重點工作目錄一、集團總經(jīng)理研修班精神目錄認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想，抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會面臨更為復(fù)雜的經(jīng)營形勢和激烈的市場競爭，多元化競爭格局已經(jīng)形成，全方位競爭態(tài)勢已經(jīng)展開。移動搶收最后的麥田，移動語音單價快速下降，固話語音流失加劇。過去幾年連續(xù)高速發(fā)展，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)拐點－連續(xù)四個月負(fù)增長存在過分依賴移動業(yè)務(wù)的認(rèn)識誤區(qū)，畏難情緒和觀望等待現(xiàn)象有所抬頭，在移動業(yè)務(wù)的技術(shù)、人才、運營等諸多方面處于相對劣勢，競爭加劇挑戰(zhàn)很大信息化與工業(yè)化加快融合，通信信息需求更加旺盛江西經(jīng)濟的快速發(fā)展招商引資力度加大，工業(yè)園區(qū)建設(shè)加快“環(huán)鄱陽湖經(jīng)濟圈”建設(shè)江西城鎮(zhèn)化建設(shè)需求很旺機遇很多全業(yè)務(wù)經(jīng)營宣布以后，當(dāng)前一個時期，江西公司面臨的挑戰(zhàn)大于機遇認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想，抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)電信重組之后，企業(yè)將會當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

存量流失加劇，尤其是農(nóng)村市場和家庭客戶。雪災(zāi)影響、渠道因素、故障修復(fù)因素寬帶發(fā)展力度不夠，