動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析

動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池.其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)的起動(dòng)電池.多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池.一、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池現(xiàn)狀新能源汽車(chē)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)涌現(xiàn)出來(lái)的以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池企業(yè)巳經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位.LI前，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)仍然在采用磷酸鐵鋰（BYD為主）和三元鋰電池，車(chē)型續(xù)航里程基本上都能夠達(dá)到300公里，但是電池系統(tǒng)平均能量密度水平僅為lloWKg,而2017年3月份，國(guó)家工信部等四部委聯(lián)合頒布促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展行動(dòng)方案，指出到2020年，要求新型鋰離子動(dòng)力申池單體比能量超過(guò)300WKg:系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/Kg.2018年全國(guó)乘用車(chē)（含EV、PHEV）動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng).2018年國(guó)內(nèi)三元電池裝機(jī)30.7GWh，同比增長(zhǎng)92%.2018年國(guó)內(nèi)三元電池裝機(jī)30.7GWh,占比54%.

57400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%160.0%100.0%5G0K0.0%20142015200.0%160.0%100.0%5G0K0.0%■■動(dòng)力電池裝機(jī)里(GW)—電池總裳機(jī)同比(幻GO504030201003530252015105Q2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分車(chē)型裝機(jī)量與同比—?2Q18年裝機(jī)期（GMO同比（%）2017-2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池分材料類(lèi)型裝機(jī)量與同比35——120%三元電池齋望夠if箕他^■2017茸裝機(jī)里<GWh)■■■2018年裝機(jī)ft(GWh)、一—同比8.0%38.0%54.0%■三元電迫?磷酸鐵鋰?其他8.0%38.0%54.0%2018年國(guó)內(nèi)方形電池裝機(jī)417GWh,同比增長(zhǎng)108%.2018年國(guó)內(nèi)方形電池裝機(jī)41.7GWh，占比74%.120.0%100.0%80.0%600%120.0%100.0%80.0%600%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%13.0%?方形電迪■軟包電迪13.0%?方形電迪■軟包電迪-匾I柱電迪與此同時(shí)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額也逐漸在向頭部企業(yè)聚集，2016-2017年動(dòng)力電池行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)開(kāi)始凸顯自身的市場(chǎng)地位，動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，其技術(shù)水平直接關(guān)系到電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航能力，因此市場(chǎng)上的需求越來(lái)越轉(zhuǎn)向?yàn)楦叨水a(chǎn)品，低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力較低，需求的高端化加劇了動(dòng)力電池市場(chǎng)的淘汰速度，使得行業(yè)集中度進(jìn)一步提高.二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分電池企業(yè)看，宇德時(shí)代裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)笫一，比亞迪增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，宇德時(shí)代配套宇通客車(chē)電池裝機(jī)量最高，占比15%.力神配套長(zhǎng)安汽車(chē)電池裝機(jī)量最高，占比28%.孚能科技配套北汽新能源電池裝機(jī)量最高，占比84%.比克電池配套眾泰汽車(chē)電池裝機(jī)量最高，占比32%.2523；51^2018^裝機(jī)ft(GW)同比(%)180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%89.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)市占率15%21%?寧德時(shí)代-比亞迪-國(guó)軒高科?力神?孚能科技?比克電池?億緯鋰能?國(guó)能電也-中航鋰電?卡耐新能源?其他15%21%■配套電迪裝機(jī)（GWh）2018年比亞迪配套電池裝機(jī)圖12■甑弩電池裝機(jī)（G瞄）1.2■商套電泄裝機(jī)（GWh）2018年力神配套電池裝機(jī)占比■長(zhǎng)安汽車(chē)?江淮汽車(chē)?力帆乘用車(chē)華晨溉源汽車(chē)?宇通客車(chē)?牘西汽車(chē)■北汽福田?江南汽車(chē)?常州北汽■獵豹汽車(chē)■其他2018年比克電池配套電池裝機(jī)■既套電迪裝機(jī)（GVh）三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)固態(tài)鋰電池在繼承傳統(tǒng)鋰電池優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，安全性、能量密度都有了大幅進(jìn)步.U前,全固態(tài)鋰電池研發(fā)可提供的能量密度基本可達(dá)300"400Wh/kg,有望成為下一代高能量密度動(dòng)力和儲(chǔ)能電池技術(shù)的重要發(fā)展方向，這巳是學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的共識(shí).中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)正在面臨飛速的發(fā)展，LI前涌現(xiàn)出宇德時(shí)代、比亞迪兩家動(dòng)力電池頭部企業(yè)，且宇德時(shí)代LI前在裝機(jī)量上巳經(jīng)排名全球笫一.目前中國(guó)新能源汽車(chē)保有量巳經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)，最先上市的一些電動(dòng)汽車(chē)巳經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入置換期，且前期的鋰電池質(zhì)量上和容量上都在一個(gè)初級(jí)階段，大規(guī)模報(bào)廢無(wú)法避免，動(dòng)力電池大批量的回收利用是中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)需要邁過(guò)去的一道坎.但現(xiàn)階段中國(guó)動(dòng)力電池回收仍處于初級(jí)階段，國(guó)家政策在不斷地引導(dǎo)新能源汽車(chē)市場(chǎng)和動(dòng)力電池市場(chǎng)健康平穩(wěn)的發(fā)展，作為企業(yè)方面來(lái)說(shuō)，需要認(rèn)清楚自身的責(zé)任，并通過(guò)合作來(lái)建立良好的回收渠道，用新的模式促進(jìn)動(dòng)力電池行業(yè)的良好發(fā)展.未來(lái)，新能源汽車(chē)的健康與規(guī)?；茝V應(yīng)用很大程度上取決于高安全、高續(xù)航里程的動(dòng)力電池的支撐力度?當(dāng)前，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步受?chē)?guó)家政策、外部競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力驅(qū)動(dòng)，這就要求現(xiàn)有三元鋰動(dòng)力電池技術(shù)持續(xù)提升，同時(shí)也需要新的鋰離子電池的技術(shù)攻關(guān)和突破，以實(shí)現(xiàn)顛覆性的革新.對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)說(shuō)，現(xiàn)在是最好的時(shí)期，也是最壞的時(shí)期.智電汽車(chē)認(rèn)為，電池能量密度的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”巳經(jīng)打響,動(dòng)力電池行業(yè)格局將洗牌.未來(lái)企業(yè)要進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)力梯隊(duì)，需要重點(diǎn)做好兩點(diǎn):