2022年卷煙行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

卷煙行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告匯報人：黃彥霖時間：2022-10-222022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢驅(qū)動因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義卷煙分類情況而言，按照價格可劃分為五個等級，分別是一類煙～五類煙，其中一類煙價格最高，單條在零售價在一百八十以上，包括軟硬中華、多種類云溪、黃鶴樓、和天下等，二類煙主要包括利群、紅塔山、珍品蘭州和錦繡黃山等。高檔煙包括一類和二類煙，中檔煙包括三類煙，低檔煙包括四類煙和五類煙。什么是卷煙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游卷煙行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，卷煙行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游卷煙行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于卷煙企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游卷煙行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境技術(shù)環(huán)境政治環(huán)境1各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙:電商平臺及時關(guān)閉電子煙店鋪，下架電子煙產(chǎn)品。《關(guān)于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》兩部門聯(lián)合開展電子煙市場專項檢查行動:開展電子煙自動售賣機.等新型渠道全面檢查。《關(guān)子印發(fā)電子煙專項檢查行動方案的通知》的交母或其他監(jiān)護人不得放任、唆使未成年人吸煙(含電子煙，下同);禁止向未成年人銷售煙?！段闯赡耆吮Ｗo法》政治環(huán)境2電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。《關(guān)于修改(中華人民共和國煙草專賣實施條例)的決定(征求意見稿)》1234《保護未成年人面受煙侵害守護成長”專項行動方案》認真落實校園周圍不得設(shè)置銷售網(wǎng)點要求:嚴格查處向未成年人售煙違法行為﹔持續(xù)加強電子煙市場監(jiān)管?！峨娮訜煿芾磙k法》禁止銷售煙草口味以外的調(diào)味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙;禁止舉辦各種形式推介電子煙產(chǎn)品的展會、論壇、博覽會等?！峨娮訜煛窂娭菩試覙藴孰娮訜煯a(chǎn)品須依照國標進行生產(chǎn)，按照國標允許添加的101種添加劑進行限量添加。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境ABC就消費稅而言，我國煙草消費稅不斷提高，優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2015年消費稅改革主要在從量和從價兩方面加重批發(fā)環(huán)節(jié)稅負，來扼制卷煙消費。總的來看，這幾次煙草消費稅改革的目的一方面在于增加煙草稅負，抑制煙草需求的增長；另一方面在于優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證政府財政收入不因消費減少而受到影響。就增值稅而言，改革持續(xù)深化，進一步減輕企業(yè)稅負，2017-2019年的三次增值稅改革，稅率不斷下降，煙葉適用稅率從13%到9%，卷煙等其他制品適用稅率從17%到13%。隨著改革持續(xù)深化，稅收政策取向從解決重復(fù)征稅、保證財政收入，轉(zhuǎn)為維持公平稅負、減輕納稅人稅收負擔，并將在未來繼續(xù)發(fā)展和完善。行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境ABC就煙草上游煙葉種植情況而言，隨著政府持續(xù)推進禁煙控煙宣傳，煙葉整體產(chǎn)量和種植面積從2014年開始逐年下降。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國煙葉產(chǎn)量和種植面積分別為214萬噸和104萬公頃。隨著我國煙民逐步減少，上游煙葉產(chǎn)量和種植面積仍將下降。隨著我國禁煙控煙宣傳的持續(xù)推動下，人們對吸煙危害的理解不斷加深，我國吸煙率不斷下降，吸煙人群數(shù)量保持下將趨勢。根據(jù)衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)布的《中國吸煙危害健康報告2020》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國15歲及以上人群吸煙率達26.6%，對比2015年減少1個百分點，以此數(shù)據(jù)測算，2019年此吸煙率約為26.2%，測算得吸煙人群規(guī)模達2億人左右。整體來看，我國煙民數(shù)量持續(xù)下降，煙草需求將有所下降。行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進市場發(fā)展卷煙產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于卷煙行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，卷煙市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，卷煙行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)驅(qū)動因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競爭格局行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《中國吸煙危害健康報告2020》顯示，我國吸煙人群超過3億，15歲及以上人群吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%，如此龐大的吸煙群體，為煙草行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。卷煙是目前最主要的煙制品，其生產(chǎn)銷售幾乎覆蓋全國各地，我國也是世界上最大的卷煙生產(chǎn)和消費國家。2021年我國生產(chǎn)卷煙24182億支，較2020年增加319億支，卷煙產(chǎn)量保持穩(wěn)中有升。行業(yè)市場規(guī)模同時我國煙草行業(yè)實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的管理體制，由國家煙草專賣局、中國煙草總公司對全國煙草行業(yè)進行集中統(tǒng)一管理。自2015年5月10日起，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。稅率調(diào)整對15/16年的煙草行業(yè)產(chǎn)生了一定負面影響，但很快就恢復(fù)過來。具體來看，2021年稅利總額和上繳財政總額分別達13581億元和12442億元，皆創(chuàng)歷史新高。卷煙作為我國稅收的關(guān)鍵組成部分，是我國財政收入的有力保證。行業(yè)現(xiàn)狀01

02產(chǎn)量就我國卷煙產(chǎn)量情況而言，自2015煙草消費稅大幅度上升后，我國卷煙產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下降后，在2016-2018年出現(xiàn)產(chǎn)量三連降，隨著需求回暖，2019年開始我國卷煙產(chǎn)量開始回升，到2021年達到24184億只，同比2020年增長銷量就卷煙銷量情況而言，自2015年消費稅增稅后，我國卷煙銷量在2016年出現(xiàn)了較大下滑，隨著持續(xù)回升，根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國卷煙銷量達行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊ABCABC卷煙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，卷煙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，卷煙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，卷煙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于卷煙行業(yè)的發(fā)展行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2目前我國煙標行業(yè)市場占有率較高、規(guī)模較大的企業(yè)主要為東風股份和勁嘉股份，兩家公司均成立于廣東省，成立時間較早，主要從事包裝印刷品和材料的研發(fā)生產(chǎn)。從兩家公司煙標業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2021年東風股份煙標業(yè)務(wù)營收26億元，勁嘉股份業(yè)務(wù)營收為20億元。從市場競爭格局來看，卷煙品牌市占率提升，帶動煙包集中度提升。我國從2002年開始密集出臺政策推進“三產(chǎn)剝離”，催化煙草行業(yè)主輔分離加速，龍頭企業(yè)扮演行業(yè)整合者角色，煙草重點品牌市占率不斷提高，2013-2021年CR5從27%提升至28.7%。具體來看，我國煙標行業(yè)市場集中度較為分散，僅有兩家市占較多的企業(yè)，分別是勁嘉股份（8.3%）、東風股份（7.0%）。行業(yè)發(fā)展建議把握擴關(guān)內(nèi)需戰(zhàn)略基點,做好卷煙市場挖潛增效未來，居民收入穩(wěn)步增長和中等收入群體擴大，必將對卷煙消費產(chǎn)生積極的推動效應(yīng),卷煙市場發(fā)展仍面臨良好機遇。加快市場化取向改革,推動建立全國統(tǒng)一開放的大市場掌握卷煙消費者實時數(shù)據(jù)，提高市場決策的科學(xué)性和有效性，構(gòu)建供給與需求高效銜接的卷煙市場供應(yīng)鏈管理體系。持續(xù)加強市場終喘建設(shè)，優(yōu)化卷煙市場發(fā)展環(huán)境未來部分南方省級市場則需在創(chuàng)新發(fā)展方面進行更多探索，激發(fā)市場內(nèi)在發(fā)展活力，為全國卷煙市場的高質(zhì)里發(fā)展提供更多助力。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢低溫煙HNB（heatnotburning）,加熱不燃燒產(chǎn)品，又稱低溫煙，是一種結(jié)合了檢煙具及煙彈的新型煙草產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)卷煙，HNB是通過外部設(shè)備對煙草進行只加熱不燃燒，溫度在350°C左右，約90%因燃燒而產(chǎn)生的有害物質(zhì)會減少，解癮能力更強。目前國內(nèi)HNB產(chǎn)品的管理與香煙一致，產(chǎn)、銷、售環(huán)節(jié)均需要申請許可并專賣，HNB當前在我國并未放開銷售，僅有部分體驗門店供消費者體驗。不斷迭代升級國內(nèi)目前已有17家中煙公司有加熱煙草庫存儲備，且產(chǎn)品在不斷迭代升級，在四川的“寬窄”系列之后，云南中煙、廣東中煙、湖北中煙、安徽中煙也陸續(xù)推出加熱煙草制品。四川中煙“KUANZHAI”煙彈在西班牙瓦倫西亞正式推出，云南中煙發(fā)布了全球首款可燃可烤的煙具VIPN及煙彈AshimaLulu。此外黑龍江中煙、江西中煙、浙江中煙、河南中煙等其他中煙公司也在積極推進加熱煙草在高知名度地區(qū)的布局，努力成就國貨之光。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)對于新型煙草暫時無試點銷售等政策出臺，因此中煙公司通過開展線下旗艦店的模式擴大影響力，帶給消費者深層次的體驗，如湖北中煙的MOK體驗店，四川中煙。提升技術(shù)服務(wù)能力卷煙行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研