2022年掛面行業(yè)發(fā)展報告

2022年掛面行業(yè)發(fā)展報告目錄contents掛面行業(yè)概述01掛面行業(yè)環(huán)境02掛面行業(yè)現(xiàn)狀03掛面格局與發(fā)展趨勢04PART01掛面行業(yè)概述掛面是以小麥粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、雞蛋（或雞蛋粉）、雜糧粉（蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等）等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。在我國北方區(qū)域的飲食文化中，面食為不可或缺的主食產(chǎn)品，所以掛面、面粉產(chǎn)品在北方真有良好的群眾基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟水平的提高,人口流動加大,消費者口味的求新求異，帶來南北飲食文化的融合，地域特征明顯的特色餐飲品類在全國各地t均可以找到消費群體:同時，隨著掛面和面粉加工工藝的優(yōu)化和產(chǎn)品保管條件的改進,掛面和面粉儲存周期得到了延長,結(jié)合交通便利度不斷提升，掛面、面粉產(chǎn)品銷售半徑不斷擴大，行亞區(qū)域性特征逐漸減弱。掛面、面粉屬于高頻消費食品，寫消費者自常生活息息相關(guān),沒有明顯周期性和季節(jié)性;節(jié)假白期間,居民消費變得密集，產(chǎn)品銷售相對旺盛。行業(yè)定義掛面行業(yè)定義發(fā)展歷程12341990年代中期至今隨著人民生活水平的提高,功能性、營養(yǎng)性的中高檔掛面進入市場,民營企業(yè)及股份制企亞成為主萬軍，行業(yè)進入快速增長期。大型企亞產(chǎn)品開始逐漸遍布全國各地,行業(yè)集中度開始提高。1980-1990年代中期1980年之前掛面企業(yè)引進生產(chǎn)線設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)里逐步提高,國營企業(yè)逐步退出領(lǐng)先地位,一部分掛面企業(yè)的產(chǎn)品由本區(qū)域銷往外地,民營企業(yè)開始快速發(fā)展。隨著經(jīng)濟水平的發(fā)展,現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)開始代替手工制作這一時期掛面設(shè)備及技術(shù)相對簡單，烘千控制的工藝尚不完全成熟，生件企土休務(wù)額縣糧食系統(tǒng)所屬的國有企業(yè),產(chǎn)品亦多在企業(yè)所屬行政區(qū)域的糧店銷售○產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%掛面行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，掛面行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游掛面行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于掛面企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游掛面行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02掛面行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL相比于螺螄粉、自熱火鍋、海底撈等新生代餐飲勢力而言，掛面行業(yè)顯得有些垂垂老矣，甚至比定位相似的方便面相比更加不受外界看好。相比方便面、自熱火鍋等的方便快捷屬性，煮一碗掛面，除了要自己掌握火候，還要控制放入其中的糖、醬油、鹽等各種調(diào)味品的量，還要自備自洗蔬菜，麻煩很多。這對于現(xiàn)在尤其不愿意下廚的年輕人來說，簡直是一場災(zāi)難。而另一方面，掛面的生產(chǎn)門檻在高度同質(zhì)化的速食行業(yè)中已經(jīng)處于非常低的水平，掛面的生產(chǎn)過程十分簡單，只要有一臺面條機就能輕易上手，這也是這一領(lǐng)域為何掛面行業(yè)家庭作坊式的生產(chǎn)廠家特別多的原因。雖然近年來不斷淘汰了大量小作坊式的掛面企業(yè)，但是目前依然有至少九百家以上的掛面企業(yè)在生產(chǎn)，其中年產(chǎn)量多數(shù)不足一萬噸/年，即便是市場龍頭如陳克明這樣的大品牌市場占有率也僅為5%左右。行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長掛面產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于掛面行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，掛面市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，掛面行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03掛面行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受疫情等因素影響，我國掛面產(chǎn)、銷量均實現(xiàn)增長，疫情帶來市場消費需求大增，同時也為中小企業(yè)入局帶來機遇，部分低價產(chǎn)品死而復(fù)生，但行業(yè)總體高質(zhì)量發(fā)展方向態(tài)勢不變。其中，河北金沙河、克明面業(yè)、想念食品、博大面業(yè)、益海嘉里2020年掛面產(chǎn)量排名位列前五，總產(chǎn)量達286.4萬噸，占全國掛面總量的32%，此次調(diào)研的24家企業(yè)占全國掛面總產(chǎn)量的48%。這表明行業(yè)的集中度進一步提升，品牌企業(yè)對市場的占有率持續(xù)加速，市場向優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚集趨勢更加鮮明。掛面因口感好、食用方便、價格低、易于貯存，一直是人們喜愛的主要面食之一。據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會披露的數(shù)據(jù)，2017-2020年，我國掛面產(chǎn)量從781萬噸穩(wěn)步增長至888萬噸，期間CAGR為37%。2021年回落至711萬噸，同比下滑19.93%。面條產(chǎn)業(yè)在我國具有悠久的歷史，作為我國傳統(tǒng)主食產(chǎn)品之一，在面制品中消費量第一。掛面行業(yè)近年來高速擴張，從2011年到2021年，全國掛面市場規(guī)模從約220億元增長到約700億元，年復(fù)合增長率達到約為12%。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一掛面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高掛面行業(yè)熱點掛面行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。掛面行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。掛面行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約掛面行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。掛面行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國掛面行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀與其他速食食品不同的是，掛面目前的線上滲透率非常低，根據(jù)調(diào)查顯示消費者在網(wǎng)上購買掛面的比率只有0.5%，而主要的購買場景則集中在大型商超與社區(qū)超市或者農(nóng)貿(mào)市場。此次疫情期間米面、粉絲類方便食品銷售火爆，有助于推動線上銷售渠道市場份額提升，銷售渠道轉(zhuǎn)向連鎖超市以及線上電商平臺將讓難以負擔(dān)入場成本的中小企業(yè)局限在流通批發(fā)市場，進一步擠壓下企業(yè)的生存空間，從而提升行業(yè)集中度。由于目前掛面行業(yè)主要產(chǎn)品仍然集中在中低端市場，低端產(chǎn)品的風(fēng)險在于，一旦原材料價格上漲，掛面價格上升，消費者會毫不猶豫地放棄購買，況且掛面本身的替代品過多。而這些年來，面粉價格總體保持穩(wěn)中上升趨勢，掛面產(chǎn)業(yè)也被迫抬高價格，進而失去部分消費者。而同屬于速食品且與掛面定位相似的方便面行業(yè)，則真正形成了品牌競爭和高度集中的市場，關(guān)鍵就在于產(chǎn)品差異化。方便面之所以需要品牌，是為了幫助消費者在各種口味和品種之間做出選擇；而掛面的差異化并不明顯，市場上的各種掛面目前僅僅只是相同工藝貼上不同的商標，因此品牌的作用也就根本無足輕重。與方便面的多種口味、大碗裝、可選醬料包等差異化特征而言，掛面行業(yè)目前所挖掘的產(chǎn)品潛力還遠遠不夠。一項針對成都市民的調(diào)查顯示，消費者市場上的掛面種類可選只有五種，其中原味面與雞蛋面占據(jù)了80%的市場份額，而實際上由于工藝與成本的限制，要想真正實現(xiàn)差異化的口味顯然難度非常大。

產(chǎn)品差異化消費者購買掛面的主要渠道市場規(guī)模面條由最初的果腹食糧向花色面轉(zhuǎn)變的過程中，規(guī)模企業(yè)將擁有更高的品牌、資本、技術(shù)優(yōu)勢。小規(guī)模企業(yè)主要據(jù)點在流通渠道，扎根當(dāng)?shù)?、以低線城市為主要市場，難以轉(zhuǎn)移面粉價格上漲帶來的成本壓力，疊加國家對食品安全監(jiān)管趨嚴，大批小型企業(yè)迅速出清，體現(xiàn)在我國掛面企業(yè)數(shù)量從2009年約4000家急劇降至2020年約300家。按照產(chǎn)品出廠產(chǎn)量口徑統(tǒng)計，國內(nèi)掛面行業(yè)的產(chǎn)量從2010年的380.87萬噸增長到2019年的839.20萬噸，復(fù)合增長率8.22%；根據(jù)終端市場銷售規(guī)模統(tǒng)計情況，國內(nèi)掛面銷售規(guī)模從2010年1962億元增長到2019年的607.50億元，復(fù)合增長率達到111%，高于同期我國國民生產(chǎn)總值增速。WorkReport行業(yè)痛點掛面行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，掛面行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，掛面行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，掛面行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于掛面行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后掛面行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，掛面行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，掛面行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，掛面行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于掛面行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議小麥、面粉作為掛面的主要原材料，其價格變動對掛面生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平有較大影響。掛面企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，布局面粉生產(chǎn)能夠有效實現(xiàn)對原材料的把控。通過產(chǎn)業(yè)延伸一方面有利于把控原材料質(zhì)量，為公司原材料采購的品質(zhì)和穩(wěn)定性提供有效保障。向上游產(chǎn)業(yè)鏈布局市場消費需求多元化鮮濕面具有較大的市場空間，發(fā)展前景廣闊我國食品消費正在由基礎(chǔ)型消費模式向健康型、享受型消費模式轉(zhuǎn)型升級，由滿足溫飽向多樣化需求轉(zhuǎn)變。供給側(cè)從總量保障轉(zhuǎn)向提供個性化、功能化和時尚化產(chǎn)品的方向發(fā)展。同時，由于現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快和部分消費者烹飪技能的缺乏，既營養(yǎng)又簡便快捷的掛面產(chǎn)品成為更多消費者的選擇，“懶人經(jīng)濟”和“宅經(jīng)濟”成為當(dāng)前消費的主流趨勢。產(chǎn)品的創(chuàng)新并不是將“面”和“料”的簡單拼湊，而是對企業(yè)研發(fā)、工藝、標準等綜合實力的考驗，企業(yè)持續(xù)進行產(chǎn)品、工藝的研發(fā)投入才能夠獲得競爭優(yōu)勢。相比于傳統(tǒng)掛面，鮮濕面具有口感更好、烹飪方式多元化等特點，且品類更多，其中包括鮮拉面、烏冬面、冷面等產(chǎn)品。但由于鮮濕面的水分含量較高，保質(zhì)期較短，所以對于生產(chǎn)工藝和儲存要求較高。一般鮮濕面產(chǎn)品的生產(chǎn)會在GMP車間中進行，并且需要冷藏儲存，因此導(dǎo)致鮮濕面的生產(chǎn)成本高于掛面產(chǎn)品。隨著城市居民消費水平的提高，追求品質(zhì)體驗的消費群體有意愿為其付出更高溢價，未來鮮濕面制品將逐步成為我國面制品消費的重要組成部分。PART04掛面格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1整體來看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊，而克明面業(yè)從各個方面又遠勝于金沙河。未來，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢區(qū)域擴展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率將進一步提升。競爭格局2目前，掛面企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭日益激烈。隨著行業(yè)的發(fā)展，中小企業(yè)不斷退出，行業(yè)排名靠前的企業(yè)通過新增產(chǎn)能、技術(shù)改造等方式擴大規(guī)模，提高市場占有率。根據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會數(shù)據(jù)，2021年，金沙河、克明食品和想念食品在全國24家掛面企業(yè)中產(chǎn)量排名前三，市場份額分別為22%、8%和4%。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022營養(yǎng)保健型掛面將成主流隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)換，對疾病本質(zhì)的認識不斷加深，醫(yī)學(xué)界注意到許多慢性病可以通過飲食調(diào)理達到預(yù)防、輔助治療的目的。國際社會公認膳食營養(yǎng)因素的干預(yù)可以有效預(yù)防慢性病。因此，將多種具有一定保健功能的食物作為輔料添加到掛面中，制作出營養(yǎng)保健型掛面，不僅能夠解決傳統(tǒng)掛面營養(yǎng)成分單一的問題、滿足人們食物多樣化的需求，而且能達到藥食同源的營養(yǎng)保健效果，實現(xiàn)在日常生活中預(yù)防慢性病的目的。兒童面配料不斷豐富兒童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁兩種方式，由于添加果蔬粉的加工方式較為簡單，因此大多數(shù)的果蔬兒童面采用果蔬粉的方式添加，比較常見的蔬菜面原料有菠菜、胡蘿卜、南瓜和西紅柿等。隨著消費市場的發(fā)展，兒童面的配料會不斷豐富，其營養(yǎng)和功能性會進一步改良，比如增加?；撬帷HA、腸道益生功能成分等活性物質(zhì)。行業(yè)集中度加劇，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)近年來，隨著國家對食品安全監(jiān)管的加強，消費者對食品安