招商銀行員工年終個人工作總結

第3頁共3頁招商銀行員工年終個人工作總結2023年是我進入招商銀行的第三年，現(xiàn)將工作進展小結如下：1.年度主要工作情況我于2023年11月正式在東門支行上崗低柜客戶經理，至2023年8月轉崗貴賓客戶經理，共十個月。從2023年9月至2023年12月，擔任東門支行貴賓客戶經理，共四個月。除了本職工作外，還分別擔任本網(wǎng)點信譽卡，黃金，個貸聯(lián)動以及基金推動人。這一年中，我關注網(wǎng)點考核，緊盯個人kpi，力求為網(wǎng)點多做奉獻，同時實現(xiàn)自我業(yè)績的表達。作為低柜期間，為網(wǎng)點大量輸送高價值的金葵花客戶，維護好金普卡客戶，做好資產鎖定和提升，進步效勞質量。同時加大與廳堂同事的聯(lián)動，進步東門支行信譽卡業(yè)績的排名，攔截潛力金葵花客戶。作為貴賓客戶經理期間，完成與老客戶經理的工作交接，盡力在最短時間內熟悉客戶，做好效勞的同時，進步資產配置比例，深度kyc客戶，力求完成低柜到客戶經理的轉變。作為各項指標的推動人，緊盯機構考核業(yè)績，第一時間分解任務，傳達總分行指示，聯(lián)動各不同條線，協(xié)助領導完成各項指標。2.各項工作主要業(yè)績·低柜客戶經理：從1月到7月，完成金葵花輸送88戶，金卡輸送29戶，期繳保險11件，位列分行kpi考核第7名·貴賓客戶經理：從9月開場正式進入貴賓客戶經理的考核。作為新客戶經理，主要在穩(wěn)定客群，鎖定新提升客戶，挽回流失客戶，儲藏明年可提升鉆石和私行客戶。同時針對中收和aum任務，做好基金和保險的銷售，積極盤點客戶境外資產，吸引客戶境內外行外資金。與私行客戶經理做好聯(lián)動，維護好東門的踏空私鉆客戶，做好高端客戶的效勞和資金鎖定?！ば抛u卡聯(lián)絡人：從1月到6月，擔任東門支行的信譽卡聯(lián)絡人，積極面對分行下放的任務指標，主動在大堂營銷信譽卡，同時利用個人資，找到穩(wěn)定的團辦線索，每個月為東門支行增加十到二十張穩(wěn)定的信譽卡來，成功使東門支行信譽卡的完成率節(jié)節(jié)攀升。·個貸聯(lián)絡人：與個貸部嚴密聯(lián)絡，雙方積極學習對方部門的產品信息，與個貸部門對接人積極溝通，為客戶提供多方面的效勞，給理財客戶提供貸款咨詢，同時也為貸款客戶提供理財產品信息。兩個部門增進聯(lián)絡，積極結合面訪客戶，深度挖掘客戶需求。截止到12月初，東門支行436戶閃電貸目的已完成411戶，完成率95%，個貸轉介年度目的36戶，已完成30戶，完成率84%?！S金聯(lián)絡人：積極跟進總分行黃金任務目的和政策，作為總分行和網(wǎng)點的聯(lián)絡人，做好推動和紐帶的作用。3．工作中的提升點第一，對于新轉崗客戶經理需要提升的才能還很多，還需要加強自身的業(yè)務才能和知識儲藏，適應新崗位的職責。面對挑戰(zhàn)時，需要更加擅長找到解決問題的方法，調節(jié)自身心態(tài)，將任務完成得更好。第二，作為貴賓客戶經理，需要更敏銳的市場洞察力以及待人接物的才能，在這些方面還需要成長得更快一些，更加勝任新崗位。對于即將到來的2023年，在新的崗位