2022年飼料添加劑行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年飼料添加劑行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，在飼料中用量很少但作用顯著。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對強化基礎飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產(chǎn)性能，保證動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。目前，飼料添加劑品種繁多，根據(jù)其作用效果可分為營養(yǎng)添加劑、飼料蛋白添加劑、生長促進劑、驅(qū)蟲保健劑、飼料保存劑以及其它飼料添加劑。什么是飼料添加劑？發(fā)展歷程模仿階段(2000年至今）隨著科學技術的不斷引進,專業(yè)人員技術水平的不斷提高,我國在模仿的基礎上研發(fā)了一些產(chǎn)品，但沒有自主知識產(chǎn)權主要依賴進口,或是-些企業(yè)把進口的產(chǎn)品簡單包裝后再出售拿來主義階段(1995年-2000年)很多有技術實力的企業(yè)將不僅僅依賴于模仿,加大了投入研發(fā)的力度，研發(fā)出擁有獨立自主知識產(chǎn)權的新產(chǎn)品,面向全球市場銷售自主研發(fā)階段(近5-10年）產(chǎn)業(yè)鏈上游分析飼料添加劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，飼料添加劑行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析飼料添加劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于飼料添加劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析飼料添加劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境1國務院發(fā)改委國務院支持獸用抗菌藥替代產(chǎn)品應用，支持綠色養(yǎng)殖技術推廣和產(chǎn)品研發(fā)，鼓各地統(tǒng)籌基層動物防疫補助經(jīng)費等相關項目資金。根據(jù)養(yǎng)殖管理和防疫實際，推廣應用獸用中藥、微生態(tài)制劑等無殘留的綠色獸藥，替代部分獸用抗菌藥品種，并逐步提高使用比例，實現(xiàn)畜禽產(chǎn)品生態(tài)綠色。綠色發(fā)展，持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術，加強畜禽糞污資源化利用，全面實施秸秤綜合利用和衣膜、衣藥包裝物回收行動，加強可降解衣膜研發(fā)推廣。開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物生物制劑、土壤改良生物制品﹔發(fā)展微生物制劑、發(fā)酷飼料等生物詞料:運用功能型微生物等生物技術，推動實現(xiàn)水體脫氦除磷、重金屬土壤修復、固體廢物利用處器，推動提高秸桿綜合利用水平，發(fā)展污染物生物環(huán)境響應監(jiān)測、生物降解和生物修復、生物資源回收利用等生物環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈?！丁笆奈濉鄙锝?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《全國獸用抗菌藥使用減量化行動方案(2021-2025年)》《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》政策環(huán)境2優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，健全動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防治體系，推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生，推進化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理?！?020年畜牧獸醫(yī)工作要點》鼓勵功能性發(fā)酵制品(功能性糖類、功能性紅曲、發(fā)酵法抗氧化和復合功能配料、活性膚、微生態(tài)制劑）等開發(fā)、生產(chǎn)、應用。酵素生產(chǎn)土藝技術開發(fā)及工業(yè)化、規(guī)范化生產(chǎn)。自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)、進口獸藥，代理商停止進口相應獸藥產(chǎn)品，同時注銷相應的獸藥產(chǎn)品批準文號和進口魯藥注冊證書:自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料;改變抗球蟲和中藥類藥物飼料添加劑管理方式，不再核發(fā)“獸藥添字”批準文號，改為“曾藥字”批準文號，可在商品詞料和養(yǎng)殖過程中使用,2020年7月1日前，完成相應獸藥產(chǎn)品“獸藥添字”轉為“獸藥字”批準文號變更工作?！吨腥A人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》鼓勵功能性發(fā)酵制品(功能性糖類、功能性紅曲、發(fā)酵法抗氧化和復合功能配料、活性膚、微生態(tài)制劑）等開發(fā)、生產(chǎn)、應用。酵素生產(chǎn)土藝技術開發(fā)及工業(yè)化、規(guī)范化生產(chǎn)?！懂a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，居民對肉類、禽類、水產(chǎn)品等畜牧業(yè)產(chǎn)品的需求量逐漸增加，需求的增長使得我國畜牧業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，間接促進了我國飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國肉類人均消費量為28千克，禽類人均消費量為17千克，水產(chǎn)品人均消費量為19千克。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模飼料添加劑作為現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，隨著近年來我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，我國飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長，2019受非洲豬瘟影響產(chǎn)值規(guī)模有所下降，2020年產(chǎn)值規(guī)?；厣?39億元。到2021年我國飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達1159億元，同比增長28%。從產(chǎn)值地區(qū)分布來看，2021年我國飼料添加劑產(chǎn)值規(guī)模中，山東占比最高，達20.32%，其次為浙江和內(nèi)蒙古，產(chǎn)值占比分別為104%和6.56%。市場規(guī)模飼料產(chǎn)業(yè)是飼料添加劑唯一的下游應用領域，隨著近年來我國隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，我國飼料產(chǎn)量也隨之逐年遞增，推動了我國飼料添加劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料產(chǎn)量為29343萬噸，同比增長16.1%。市場規(guī)模在近年來下游需求的持續(xù)增長的帶動下，我國飼料添加劑產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料添加劑產(chǎn)量達1477.5萬噸，同比增長6.2%。其中，單一飼料添加劑產(chǎn)量1367.9萬噸，同比增長5.5%；混合型飼料添加劑產(chǎn)量109.6萬噸，同比增長16.2%。從產(chǎn)量結構分布來看，礦物元素、氨基酸及維生素依舊是我國主要的飼料添加劑細分品種，2021年產(chǎn)量占比合計近90%。具體來看，2021年我國礦物元素產(chǎn)量為686.4萬噸，占總產(chǎn)量的46.5%，氨基酸產(chǎn)量為425.5萬噸，占比為28.8%，維生素產(chǎn)量為177.3萬噸，占比為12%。進出口貿(mào)易從行業(yè)進出口情況來看，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)十分成熟，因此我國飼料添加劑主要以出口為主。近年來我國飼料添加劑出口量呈先升后降的趨勢。2015-2019年期間，我國制成的飼料添加劑出口量逐年遞增，2020-2021年期間，由于疫情導致全球養(yǎng)殖業(yè)受到?jīng)_擊，市場需求減少，出口量也隨之下降。具體來看，2021年我國制成的飼料添加劑進口量為68萬噸，進口金額為03億美元；出口量為7營收規(guī)模從行業(yè)營收情況來看，得益于行業(yè)規(guī)模的不斷擴張，近年來我國飼料添加劑行業(yè)營收整體處于增長態(tài)勢。2019年受豬瘟影響，營收有所下降，隨后營收開始回升，到2021年，我國飼料添加劑營收達1110.4億元，同比增長29.5%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策利好行業(yè)發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展飼料添加劑產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于飼料添加劑行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，飼料添加劑市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看，飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對飼料添加劑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。飼料添加劑作為現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，是我國飼料工業(yè)及養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)業(yè)最基礎、最重要的一環(huán)，其發(fā)展也備受國家有關部門的重視，陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，飼料添加劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展飼料添加劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為飼料添加劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，飼料添加劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的飼料添加劑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土飼料添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用飼料添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用飼料添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢隨著人們對綠色食品、有機食品的認識不斷提高,環(huán)保無毒副作用的酶制劑和生態(tài)制劑、天然提取物等將得到普遍的應用。未來我國飼料添加劑工業(yè)應朝科技化、規(guī)?；?、專業(yè)化、系列化、綠色、環(huán)保化、功能化、經(jīng)濟化、方便化、高效化方向發(fā)展。擊此認識不斷提高自2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確退出除中草藥外促生長類藥物飼料添加劑品種以后，飼料和養(yǎng)殖行業(yè)對替代產(chǎn)品的需求不斷增加。為適應行業(yè)需求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后發(fā)布公告第227號、第226號、農(nóng)牧辦〔2019〕17號，改革和完善了新飼料和新飼料添加劑產(chǎn)品審批制度，采取了一系列舉措，加快新產(chǎn)品審批進度，鼓勵新產(chǎn)品申報。此推動新飼料添加劑產(chǎn)品種類增加隨著人們生活水平的提高，人們對動物產(chǎn)品也提出了新的特殊要求，如動物產(chǎn)品的顏色、肉質(zhì)、味道以及保健功能等，而這些需求大多數(shù)必須通過飼料添加劑的功能來實現(xiàn)，因此，飼料添加劑的功能化也是未來發(fā)展的一大方向。擊此功能化融合多門學科和多門技術目前飼料添加劑已融合多門學科和多門技術，其資源包括動物植物、礦物質(zhì)、化學合成及生物制品等,其功能也由補充營養(yǎng)成分逐步發(fā)展到防治疾病、提高飼料利用率、改善飼料內(nèi)外在品質(zhì)、改善動物產(chǎn)品品質(zhì)等,應用范圍也擴大到禽畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖及特種經(jīng)濟動物養(yǎng)殖業(yè)。擊此醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于飼料添加劑企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國飼料添加劑行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國飼料添加劑行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國飼料添加劑行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國飼料添加劑行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分飼料添加劑行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資