中國中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

138/1392008年中低壓變頻器行業(yè)調(diào)查報2008年中低壓變頻器行業(yè)調(diào)查報告

作者：慧聰鄧白氏研究200

目錄TOC\o"1-2"\h\z1．中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 21.1政策環(huán)境 21.2經(jīng)濟環(huán)境 51.3社會環(huán)境 61.4技術(shù)環(huán)境 62．中國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 92.1中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征 92.2中國變頻器行業(yè)簡析 102.3中國中低壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介 133．中國中低壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 343.1中國中低壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量 343.2中國中低壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀 363.3中國中低壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 363.4品牌比較 383.5主要品牌簡介 404.行業(yè)前景及風(fēng)險 47參考文獻 481．主要參考文獻 482．其它資料來源 49附錄 50

1．中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料，并依托慧聰鄧白氏研究多年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗，結(jié)合變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進行了深入的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。報告在宏觀上分析了國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對我國變頻器行業(yè)的影響，對國際市場情況、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展情況、競爭狀況及風(fēng)險、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢進行分析，在微觀上描述了我國2008年及此前變頻器行業(yè)的發(fā)展運行狀況，其中包括：行業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量及集中度、行業(yè)生產(chǎn)、銷售情況、獲利能力、營運能力等經(jīng)濟指標(biāo)。需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車、電動汽車和混和動力汽車、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動態(tài)無功補償（實現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置）等眾多技術(shù)含量高、發(fā)展前景廣闊的行業(yè)或領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)（其中包括“變流裝置”、“逆變器”等等），同時產(chǎn)品功能的實現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域，且從市場方面來看與變頻器市場相對獨立，因此這些領(lǐng)域也未包括在本報告中。報告對變頻器行業(yè)的市場環(huán)境以及發(fā)展趨勢等問題進行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和經(jīng)營管理提供較為可靠的決策依據(jù)，也為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機提供較為全面的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有一定的參考價值。1.1政策環(huán)境根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品包括計算機與通訊技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計算機集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國家“863”計劃7大領(lǐng)域之中。國家“十一五”規(guī)劃明確指出，國家鼓勵高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，強調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強科技成果轉(zhuǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。只有技術(shù)力量雄厚，創(chuàng)新能力強的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢，在市場競爭中占居有利地位。電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點內(nèi)容。多年來，國家發(fā)改委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作，同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。1998年1月1日實施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》第39條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣。在國家經(jīng)貿(mào)委《“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要》中，變頻調(diào)速也被列入重點組織實施的10項資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并要求：推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交流電動機變頻調(diào)速技術(shù)；制定相關(guān)經(jīng)濟激勵政策、完善電機能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施；“十一五”期間，實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率提高2個百分點，形成年節(jié)電能力200億千瓦時。為推動全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，并在2004年11月25日向全社會發(fā)布。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅持節(jié)約優(yōu)先。溫家寶總理在2007年的工作報告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007年以來，中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議，出臺《節(jié)能減排綜合性工作方案》。另外，2007年6月24日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。這意味著，中國將借助法律手段推動“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)如期實現(xiàn)。據(jù)中華人民共和國第七十七號主席令，《中華人民共和國節(jié)約能源法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于2007年10月28日修訂通過，自2008年4月1日起施行。修訂后的節(jié)能法擴大了法律調(diào)整范圍，在進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上，增設(shè)建筑、交通運輸和公共機構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管。新節(jié)能法在強化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時，專門新增“激勵政策”一章，明確國家實行財政、稅收、價格、信貸和政府采購等政策促進企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級；進一步明確了一系列強制性措施限制發(fā)展高耗能、高污染行業(yè)，包括制定強制性能效標(biāo)志和實行淘汰制度等。節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項基本國策，而國家“十一五”規(guī)劃中也對“節(jié)能減排”設(shè)立了目標(biāo)：到2010年，單位GDP能耗降低20%；主要污染物排放減少10%。國家發(fā)展和改革委員會能源研究所副所長戴彥德在接受新華社記者采訪時表示，盡管實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn)，但國家正從行政、法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅定地推進實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。政府實行責(zé)任制和問責(zé)制，要運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行9年之久的節(jié)能法。節(jié)能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點企業(yè)，而該指標(biāo)的完成情況已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績考核的重要內(nèi)容。政府及相關(guān)機構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，同時給予財政支持（如下圖所示）。2007年國家財政科技支出為2113.5億元，比上年增加425.0億元，增長25.2%；科技撥款占當(dāng)年國家財政支出的比重為4.25%，為1998年以來的最高水平。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為1043億元，地方財政科技撥款為1070.5億元。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自上世紀(jì)末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。2007年，全國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費總支出為3710.2億元，比上年增加707.1億元，增長23.5%，與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為1.49%，達到歷史最高水平。分活動類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出為174.5億元，比上年增長12.0%；應(yīng)用研究經(jīng)費支出為492.9億元，增長0.8%；試驗發(fā)展經(jīng)費支出為3042.8億元，增長29.0%?；A(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗發(fā)展經(jīng)費支出所占比重分別為4.7%、13.3%和82.0%?；A(chǔ)研究經(jīng)費比上年增長了18.8億元，保持了較快的增長速度，但由于企業(yè)的試驗發(fā)展經(jīng)費猛增了603.6億元，使全部R&D經(jīng)費中基礎(chǔ)研究經(jīng)費所占比重較上年有所下降。分產(chǎn)業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費投入強度（與主營業(yè)務(wù)收入之比）超過1%。專用設(shè)備制造業(yè)為1.95%，醫(yī)藥制造業(yè)為1.82%，通用設(shè)備制造業(yè)為1.53%，電氣機械及器材制造業(yè)為1.42%，交通運輸設(shè)備制造業(yè)為1.41%，橡膠制品業(yè)為1.28%，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)為1.15%，儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè)為1.03%。2008年財政部安排了270億元專項資金，包括：十大重點節(jié)能工程獎勵資金75億元；中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎勵資金70億元；淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金40億元；“三河三湖”及松花江流域治理獎勵資金50億元；環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等35億元。加上中央建設(shè)投資中安排的148億元，2008年中央財政共計安排418億元用于支持推進節(jié)能減排工作。此外，為有效應(yīng)對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政策措施，兩年內(nèi)預(yù)計投資４萬億元人民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。此外，大規(guī)模降息、降低存款準(zhǔn)備金率，增加銀行體系流動性，擴大貸款總量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、中小企業(yè)等方面的金融支持。各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比9%。圖2：“4萬億”投資示意圖1.2經(jīng)濟環(huán)境從1993年至2009年，我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如下圖所示。新世紀(jì)以來，我國宏觀經(jīng)濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入4個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟未來的走勢的預(yù)測）。但由于2008年爆發(fā)的全球金融危機，我國經(jīng)濟受到一定影響，2008年7月開始宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑。圖3：1993－2009年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影響。2008年，我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。另據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算，2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值300,670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。表1：2008年1－11月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度指標(biāo)利潤總額（億元）比上年同期增長規(guī)模以上工業(yè)240664.9%其中：國有及國有控股企業(yè)7985-14.5%其中：集體企業(yè)68729.5%股份制企業(yè)1346711.4%外商及港澳臺投資企業(yè)6374-3.1%其中：私營企業(yè)549536.6%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個工業(yè)大類中，31個行業(yè)利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個百分點。分所有制看，國有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%；股份制企業(yè)增長15.0%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.7%。由以上統(tǒng)計信息可見，十幾年來我國宏觀經(jīng)濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但2008年受金融危機影響，增速較往年有所放緩。1.3社會環(huán)境自20世紀(jì)90年代，尤其是近10年以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。國際上，越來越多的政府部門、科研機構(gòu)及相關(guān)的團體、組織開始關(guān)注能源問題。石油、煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲備量是有限的，而它們的形成卻要歷經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用。科學(xué)家們估計，按目前的開采和使用情況發(fā)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭則最多只有二三百年的用量了。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產(chǎn)生電能的主要原料。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源，我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達國家約高20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高，這不僅大大浪費了煤炭資源，也造成了更多的污染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負荷。隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強，通過電機節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節(jié)能環(huán)保”意識的增強而不斷增長。我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年，目前正是各個經(jīng)濟領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期。在過去的8年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。一方面，加入世貿(mào)組織可以實現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動，使國產(chǎn)品牌納入國際市場。同時，入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進經(jīng)驗，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進步。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低。本土企業(yè)在競爭中更為真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。對于我國進口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力，市場競爭更加激烈。在此背景之下，一些競爭能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰。綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場機會和發(fā)展空間。雖然我國本土企業(yè)起步較晚，但目前正在努力追趕并取得了可喜的進步，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進一步普及、國內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工藝技術(shù)升級的需求進一步增強，國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長，電機的變頻器裝配率不斷提高，同時也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域，這些新的應(yīng)用反過來又推動著行業(yè)的技術(shù)革新和進步。慧聰鄧白氏研究預(yù)計，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色。1.4技術(shù)環(huán)境1.4變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機無級調(diào)速的需要而誕生的。20世紀(jì)50年代末，美國通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管（可控硅SCR），給變頻技術(shù)提供了劃時代意義的基礎(chǔ)硬件。進入70年代，由于直流電機的調(diào)速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。隨著市場需求的增長，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。1971年，美國、德國提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。1973年，美國提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動。1979年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實用化，技術(shù)又上了一個新臺階。到了20世紀(jì)80年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及。幾十年間，電力電子器件也從最初的SCR(晶閘管)、GTO(門極可關(guān)斷晶閘管)，經(jīng)過BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應(yīng)管)、SIT(靜電感應(yīng)晶體管)、SITH(靜電感應(yīng)晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)，發(fā)展到今天的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴大。從總體上看，我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)達國家晚了10至15年。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示。表2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史特征應(yīng)用年代電機擴大機的發(fā)電機－電動機機組傳動50年代初～70年代中汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動50年代后期～60年代后期磁放大器勵磁的發(fā)電機－電動機機組傳動60年代初～70年代中晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機－電動機機組60年代后期～70年代后期晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動70年代初～現(xiàn)在飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動60年代初～60年代后期靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動70年代中～現(xiàn)在循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代后期～現(xiàn)在電壓或電流型6脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代初～現(xiàn)在BJT(IGBT)PWM逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動90年代初～現(xiàn)在資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國自動化網(wǎng)隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在93年就開始進行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但由于技術(shù)起步晚，國內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的V/F控制，大部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合，推出成熟的矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。1.4隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的發(fā)展，變頻調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展。關(guān)于其發(fā)展方向，不同的研究機構(gòu)有不同的見解，但整體方向基本一致，只是各有側(cè)重點。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏研究認為，變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個方面：系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊網(wǎng)絡(luò)連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護時間、提高生產(chǎn)效率、減少運行成本。另外，通過現(xiàn)場總線模塊，不同型號的變頻器以同一種編程語言和通訊協(xié)議來與不同功率段、不同型號的變頻器進行組態(tài)，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等。矩陣變頻器由于矩陣式交-交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),能實現(xiàn)功率因數(shù)為1,可以同時實現(xiàn)能量反饋功能，而且系統(tǒng)功率密度大，可以降低變頻器的體積。該技術(shù)目前雖尚未成熟，但正在吸引著眾多公司的研發(fā)投入。綠色變頻器變頻器運行中會產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性PWM控制技術(shù)，可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段，未見成熟的產(chǎn)品推出。1.4綜上所述，慧聰鄧白氏研究認為我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)該考慮如下三個方面：規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經(jīng)濟建設(shè)和市場的需求。鼓勵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級，節(jié)約能源、提高生產(chǎn)工藝水平，獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。2．中國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀變頻器行業(yè)在我國已有20年的歷史，市場規(guī)模逐年擴大，目前高、中、低壓變頻器的市場總?cè)萘恳呀咏?50億，內(nèi)外資品牌140余個，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)的公司。從品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌占70％以上，但市場份額卻僅約24%，雖然內(nèi)資品牌的市場份額在快速擴大，但大部分市場仍被十余個歐美品牌和日本品牌所占據(jù)。目前該行業(yè)已初具規(guī)模，并且發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。業(yè)內(nèi)人士認為，中國變頻器市場在未來10年之后才會達到飽和，期間市場的年增長速度將保持在15％左右。但在2009年，由于受到金融危機的影響，行業(yè)市場容量的增長速度將會明顯放緩。本章首先概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡要總結(jié)、分析中國中、低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。2.1中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開始進入我國市場，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識的增強，90年代以來變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。我國變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征：行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達到28億元，2008年已接近150億元。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化，國內(nèi)市場上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來越高，操作更加方便，同時也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴大。從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機械到輕紡行業(yè)、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機都已廣泛使用，且取得明顯的經(jīng)濟效益。與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實力相對較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計等方面還是在資金實力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng)，仍保持在76%左右，同時由于2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資（歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域）等因素，前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高，尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進一步擴大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進一步充實和豐富。本土品牌的份額迅速擴大，本土優(yōu)勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被十大外資品牌占領(lǐng)中國市場的巨大潛力吸引了外資的介入，例如西門子、ABB、三菱、安川等。國內(nèi)變頻器市場是以外資品牌的進入而發(fā)端，外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢。2005年內(nèi)資品牌在中低壓變頻器市場的份額還只有15%左右，到2006年達到20%，2007年進一步擴大到24%；2008年受到金融危機的影響，由于我國當(dāng)年啟動的許多基礎(chǔ)工程建設(shè)項目是歐美領(lǐng)先變頻器品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，內(nèi)資品牌未能繼續(xù)擴大勢力，繼續(xù)保持著24%的市場份額。即使如此，內(nèi)資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內(nèi)資品牌三足鼎立。按這個趨勢，未來五年左右內(nèi)資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的，至少在高壓變頻器細分市場上內(nèi)資品牌已經(jīng)完成了這一超越。到目前為止中國市場的外資品牌約40個，其中比較活躍的外資品牌有十余個。同時涌現(xiàn)出上百家內(nèi)資品牌，這些變頻器的生產(chǎn)廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰不但低壓矢量產(chǎn)品的功率規(guī)格已經(jīng)比較豐富，還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，去年又開發(fā)出高壓變頻器等新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越富士、三菱、艾默生等外資知名品牌，正在逐步接近西門子和ABB兩大巨頭；深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優(yōu)勢行業(yè)，表現(xiàn)出較強的市場競爭力。2.2中國變頻器行業(yè)簡析按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細分為低壓、中壓和高壓3個部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相加達到111.8億元），二者合計占到市場總量的76％左右，其余35億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數(shù)量還是從產(chǎn)品應(yīng)用的范圍廣度來看，中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場調(diào)研關(guān)注的焦點。本節(jié)將從以下5個方面簡要分析我國中、低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀，其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內(nèi)資企業(yè)。2.2.1變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運營產(chǎn)生正面或負面的影響。對于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類：第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價能力相對較強。第二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬微電子產(chǎn)品，目前國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對落后，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品。目前，對于中、低壓變頻器生產(chǎn)所需的功率器件IGBT，在該領(lǐng)域國內(nèi)技術(shù)還剛剛起步，只有極個別的企業(yè)可以供應(yīng)，而且產(chǎn)銷量偏小、產(chǎn)品規(guī)格還不夠齊全。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴德國和日本的進口產(chǎn)品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展，目前IGBT廠商在2007年-2008年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險正在降低。IGBT行業(yè)的市場格局和發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計占到世界IGBT市場的70-80%,但兩者互為牽制,沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多，近兩年IGBT市場價格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動性越來越強。2.2.2用戶的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。目前國內(nèi)中、低壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，分布于眾多經(jīng)濟領(lǐng)域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限。在中、低壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。雖然變頻器行業(yè)在我國的發(fā)展已有20年歷史，但仍未成熟，許多細分市場尚待開發(fā)?？紤]到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻器裝配率，市場潛力仍十分巨大。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，至少10年后我國變頻器市場才能趨于飽和并成熟，期間市場的年均增長率將在15％左右。變頻器作為動力控制設(shè)備，屬關(guān)鍵設(shè)備，用戶在購買中一般把產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素，性能較好、質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價能力較強。2.2.3中國變頻器行業(yè)的進入壁壘如果一個行業(yè)的進入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。在歐美、日本等發(fā)達國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場經(jīng)濟體制的管理和運行經(jīng)驗不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到2000年前后變頻器行業(yè)的進入壁壘仍然不是很高，因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。2005－2008年間，隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場份額持續(xù)擴大，同時市場價格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。在中、低壓變頻器行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟非常重要。一個企業(yè)的生產(chǎn)只有具備一定的規(guī)模，才有可能有效降低產(chǎn)品成本，提高競爭力。過去幾年，由于市場快速擴張，部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規(guī)模，有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測設(shè)備，但仍然能夠生存并有不錯的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟，市場競爭的加劇，市場銷售價格逐漸開始下降。從目前的的競爭形勢來看，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內(nèi)勉強生存，也很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭，由于產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，利潤日益微??；更沒有多余資金在研發(fā)投入上進行大的投入，實現(xiàn)產(chǎn)品升級，產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過來影響產(chǎn)品盈利能力和客戶口碑，其發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性。因此，從規(guī)模經(jīng)濟方面看，我國中低壓變頻器行業(yè)的進入壁壘已從較低轉(zhuǎn)為較高。變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，中、低壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面均擁有理論和實踐水平較高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。相對來講，新進入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進入門檻。另外，該行業(yè)的新進入者不得不考慮銷售渠道。第一，工業(yè)品不同于消費品，很難快速建立渠道，要想進入已有的渠道，替代成本巨大，特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質(zhì)量和性能表現(xiàn)，在國內(nèi)市場已經(jīng)取得了較高的品牌忠誠度。在這種情況下，新進入者很難獲得有效的銷售渠道。第二，雖然中國中、低壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進入者在開辟新的市場和銷售渠道初期都需要有一定的資本作后盾，以逐步適應(yīng)起初較長的代理商回款周期。因此，從銷售渠道方面看，該行業(yè)的進入壁壘較高。從整體來看，早期由于國內(nèi)中、低壓變頻器市場不成熟、產(chǎn)品價格高、用戶對產(chǎn)品的認識有限等原因，新進入者獲利和發(fā)展相對較容易，因此進入壁壘不高，這也是目前內(nèi)資品牌眾多的主要原因之一。隨著國內(nèi)市場的成熟和競爭的加劇，近兩三年進入壁壘已經(jīng)大大提高，現(xiàn)有一大批規(guī)模較小的品牌也注定會被市場逐步淘汰。2.4.4變頻器產(chǎn)品的替代品從中低壓變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒有出現(xiàn)功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認為是通過電機調(diào)速實現(xiàn)節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。2.2.5中國變頻器行業(yè)內(nèi)競爭從整體看，目前我國中低壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。首先，中國的變頻器市場極具吸引力，不但市場容量大，而且潛在容量也十分可觀，吸引了眾多的行業(yè)參與者。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的約140個品牌，以及數(shù)千個從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。其次，產(chǎn)品的同質(zhì)化，尤其是V/F產(chǎn)品，加劇了市場價格競爭。許多國內(nèi)中小品牌只能生產(chǎn)V/F產(chǎn)品，價格競爭往往被當(dāng)作最有效的市場手段，企業(yè)必須在保證質(zhì)量的同時有效的降低成本才能生存和發(fā)展，許多不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小品牌生存將越來越艱難。2.3中國中低壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介中、低壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟的許多領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展不可避免地受到下游相關(guān)行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡要介紹中低壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域如起重機械、市政、煤炭、油氣鉆采、紡織化纖、食品飲料行業(yè)等。根據(jù)本次調(diào)研結(jié)果，2008年中低壓變頻器在其相關(guān)應(yīng)用行業(yè)的分布如下表所示。因各行業(yè)的低壓變頻器市場統(tǒng)計數(shù)字中都已包含該行業(yè)的工業(yè)公用工程用變頻器，因此在合計市場容量時不再把工業(yè)公用工程計算在內(nèi)。表3：2008年中國中低壓變頻器產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用分布（億元）序號行業(yè)名稱低壓變頻器中壓變頻器中低壓變頻器合計1起重機械13.10.413.52紡織化纖12.9012.94油氣鉆采7.22.810.03石化和化工5冶金6煤炭7電梯8.008.08建材9電力60.66.610市政11食品飲料煙草3.903.912塑膠3.703.713機床2.802.814造紙印刷2.602.6其它合計97.714.1起重機械行業(yè)（包括港口起重機械）中國起重運輸（物料搬運）機械行業(yè)，也被稱為工程起重機行業(yè)（下稱起重行業(yè)），從上世紀(jì)五、六十年代開始建立并逐步發(fā)展壯大，已形成了各種門類的產(chǎn)品范圍和龐大的企業(yè)群體，服務(wù)于國民經(jīng)濟各行各業(yè)。自2002年以來，中國起重行業(yè)快速發(fā)展。至2004年，全行業(yè)各項指標(biāo)達到了歷史最高紀(jì)錄；受到宏觀調(diào)控的影響，2005年稍有回落（較2004年下降了4.4％）；而2006年又以突出的業(yè)績創(chuàng)造了歷史新高。2008年我國工程起重機（流動式起重機）行業(yè)上半年經(jīng)歷了超高速發(fā)展，下半年隨著世界金融危機的爆發(fā)和蔓延，對中國經(jīng)濟的影響逐步顯現(xiàn)，我國起重機市場也開始放緩了增長速度，從全年來看增速仍然很高。據(jù)工程起重機分會統(tǒng)計，2008年銷售收入達272.7億元，同比增長60.2%，利潤總額達到26.1億元，同比增長46%，銷售四大類起重機（汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機和輪胎起重機）共2.8萬臺：汽車起重機（包括全路面起重機），2008年銷售約21500多臺，同比增長10%。從增長速度來說是近幾年來最低值，比2007年的增速下降了28個百分點。上半年高速增長，銷量同比增長32%。下半年銷量開始下滑，三季度增長率接近零，四季度為負增長，增長率為-25%，幾年來首次出現(xiàn)負增長。隨車起重機2008年銷售4600臺，同比增長21.5%。上半年銷量同比增長52%。三季度增長率僅為5%，四季度為-11%。履帶起重機2008年銷售1600多臺，是增長最快的產(chǎn)品，同比增長68.9%。但到第四季度也出現(xiàn)了負增長。輪胎起重機銷量僅230臺，市場變化不大。2008年起重機出口的銷售量和銷售額超過往年，出口工程起重機近5000臺，同比增加57%；出口金額超過82億元，同比增加88%，但第四季度出口量也呈現(xiàn)下滑。2008年汽車起重機出口3400多臺，同比增長45%；履帶起重機出口800多臺，同比增長136%；隨車起重機出口600多臺，同比增長54%。總體來說，我國起重行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢如下所示：以汽車起重機為主導(dǎo)中國汽車起重機的生產(chǎn)集中度較高近年來中國履帶式起重機增長幅度較大起重機出口劇增，進口銳減受2008年金融危機的影響，起重機械行業(yè)在2009年1～2季度會相對疲軟，但是國家4萬億的資金投入用于城市建設(shè)及道路建設(shè)（高鐵及高速公路建設(shè)），又給工程機械的發(fā)展帶來機會，資金的投入及設(shè)備的購置有一個滯后期，預(yù)測2009年的三季度會有所回升，2009年全年仍可實現(xiàn)一定的增長。初步預(yù)測2009年起重運輸機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入將再創(chuàng)歷史新高，生產(chǎn)銷售增長率將保持18%左右的增長速度?！笆濉逼陂g起重行業(yè)年均增長率超過30％，“十一五”期間國家重點發(fā)展能源、電力、石化、冶金、造船、交通等工業(yè)領(lǐng)域，帶動起重行業(yè)的持續(xù)景氣。煤炭工業(yè)：2008年產(chǎn)煤量27.93億噸，預(yù)計2010年達30億噸，重點發(fā)展綜采、煤化工、煤基液化燃料(煤炭液化)和低熱值煤矸石洗選設(shè)備。起重運輸機械制造業(yè)將提供所需的豎井提升設(shè)備、斜井防爆下運帶式輸送機、防爆移置式帶式輸送機、裝車機、露天礦連續(xù)開采輸送設(shè)備、用于洗選設(shè)備的各種輸送設(shè)備等。電力工業(yè)：2008年發(fā)電量3.47萬億kwh，同比增長5.6％，2010年預(yù)計裝機容量達6.2億kw?！笆晃濉逼陂g，以大型高效環(huán)保機組為重點優(yōu)先發(fā)展火電，建設(shè)大型煤電基地，對各種電站專用橋式／門式起重機、料場用物料搬運裝卸設(shè)備(堆取料機、混勻料機等)、輸煤給煤棧橋內(nèi)物料輸送設(shè)備、環(huán)保排灰輸送設(shè)備、水電站用閘門啟閉機械、升船機、核電站廢料處理專用起重機等有較大需求。石化工業(yè)：2008年原油產(chǎn)量1.90億噸，預(yù)計2010年達1.96億噸，以及大量進口原油的煉油、提供化工原料以及煤制油等急需，石化工業(yè)將投資2000多億元對石油、化工裝備進行技改，增加石油化工制品乙烯、尿素、液化石油氣等產(chǎn)品。因此，石化工業(yè)在“十一五”期間將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。起重行業(yè)將提供所需的自動灌裝和包裝碼垛設(shè)備、倉儲專用設(shè)備、廠內(nèi)和車間內(nèi)物料搬運裝卸設(shè)備等。其它行業(yè)：冶金工業(yè)及原材料工業(yè)的快速發(fā)展，對各種冶金起重機、廠內(nèi)和車間內(nèi)物料搬運裝卸設(shè)備、料場堆取料與混勻料設(shè)備、金屬露天礦連續(xù)/半連續(xù)開采輸送設(shè)備等將有較大需求。造船工業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是在2015年成為世界第一造船大國，在“十一五”期間將對重點船舶制造基地擴建和進行技術(shù)改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施、擴大造船能力，對大跨度、高起升的造船門式起重機、大噸位門座起重機和大跨度橋式起重機等將有較大需求。交通運輸業(yè)中國計劃2010年以前每年投資1400—1500億元用于高速公路的建設(shè)，“十一五”期間，沿海港口重點建設(shè)上海、寧波、天津、大連、青島、深圳等集裝箱碼頭和專業(yè)化碼頭，需要大型集裝箱裝卸成套設(shè)備和大型散料裝卸成套設(shè)備。裝備制造業(yè)自身進行的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)改造需要大量的高效、節(jié)能、低污染、智能化、柔性化、成套化的各種物料搬運裝卸設(shè)備進行裝備。展望未來，中國起重行業(yè)將保持快速穩(wěn)步發(fā)展。隨著中國公路建設(shè)的發(fā)展和隨車起重機技術(shù)水平的不斷提高及產(chǎn)量的擴大，履帶式起重機和隨車起重機將會有較大的發(fā)展空間；小噸位汽車起重機的產(chǎn)銷量會進一步減??；中大噸位汽車起重機的系列不斷完善、產(chǎn)品更新?lián)Q代；全地面起重機的研發(fā)和生產(chǎn)將得到加強；出口快速增長。港口起重機雖屬于起重機范疇，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些獨特性。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)OneStoneConsultingGroup統(tǒng)計，在2006-2010年期間，目前遍布全球85個國家的港口運營當(dāng)局在動工和擬建設(shè)的港口投資建設(shè)項目超過260個，其中購置岸橋的支出更將達到92億美元，2006-2010年間全球港口集裝箱吞吐量將保持每年平均9.4%的復(fù)合增長達到6.25億TEU。全球港口起重機械2005-2007年需求量平均增長20%，以振華港機為代表的中國港口機械業(yè)更以迅猛的態(tài)勢搶占國際市場，至2007年底，振華港機的主導(dǎo)產(chǎn)品占到世界市場的70％以上，被稱為“唯一一家在全球擁有壟斷優(yōu)勢的中國公司”。“十一五”規(guī)劃顯示2010年前我國港口建設(shè)規(guī)模仍處于很高的水平；由于歐美主要港口建設(shè)時間早，設(shè)施嚴(yán)重落后，未來幾年港口改造的規(guī)模預(yù)計也將維持在高水平，盡管面臨2008年金融危機的影響，港口集裝箱起重機的景氣周期仍將延續(xù)到2010年以后。變頻器主要在起重機械的應(yīng)用包括大車、小車、回轉(zhuǎn)、仰俯和變幅等，要能夠適應(yīng)頻繁的起停、正反轉(zhuǎn)和大啟動轉(zhuǎn)矩的特點，因此對變頻器的響應(yīng)速度、控制精度、輸出轉(zhuǎn)矩的要求都比較高，通常需要采用閉環(huán)矢量控制方式的高精度變頻器，同時具備四象限運行功能以提高頻繁上下運行的節(jié)能效果，而且普遍以中大功率為主。由于綜合技術(shù)要求高，即使一般的外資品牌也很難滿足，該市場長期被西門子、ABB兩大品牌壟斷，進入中國市場較早的富士和安川也有一定的市場。隨著中國起重機械行業(yè)的快速、穩(wěn)定的發(fā)展，變頻器在該行業(yè)的市場前景十分可觀。2008年低壓變頻器在起重機械行業(yè)的市場容量約為13.5億元，其中中壓變頻器約為0.4億元。2.3.2紡織化纖紡織行業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的一個重要行業(yè)，在滿足國內(nèi)需求以及為國家創(chuàng)匯方面做出了巨大貢獻。我國擁有超過全球30%的紡織品生產(chǎn)能力和全球1/4的紡機市場。經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是改革開放以來，我國紡織行業(yè)的市場化進程加快，民營經(jīng)濟在紡織工業(yè)中已經(jīng)占了很大比重?！笆濉逼陂g，紡織工業(yè)在新技術(shù)、新工藝、新裝備等方面得到了快速提升；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，產(chǎn)品已從民用擴大到工業(yè)領(lǐng)域；紡織工業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)已從國營為主發(fā)展到以民營經(jīng)濟為主的多元化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。2008年下半年以來，國際金融危機對我國紡織工業(yè)造成嚴(yán)重影響，市場供求失衡，企業(yè)經(jīng)營困難、虧損增加，吸納就業(yè)人數(shù)下降，我國紡織工業(yè)陷入多年未見的困境。2008年紡織全行業(yè)完成投資2724.39億元，增速為6.75%，較上年減少了18.99個百分點，比全社會固定資產(chǎn)投資增速25.50%低了18.75個百分點，為近五年來首次低于全社會水平。此外，投資價格指數(shù)的變動，對實際投資的增長具有直接影響，如果考慮到去年投資價格不斷攀升的情況，扣除價格因素影響后的2008年紡織投資實際增速已出現(xiàn)負增長，宣告了紡織業(yè)持續(xù)十年的高速擴張期的結(jié)束。為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保紡織工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院于2009年4月發(fā)布了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，作為紡織工業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案，規(guī)劃期為2009—2011年?！都徔椆I(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的總體規(guī)劃目標(biāo)是：2009～2011年，紡織工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，自主創(chuàng)新能力、技術(shù)裝備水平、品種質(zhì)量有明顯提高，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，自主品牌建設(shè)取得較大突破，落后產(chǎn)能逐步退出，由紡織大國向紡織強國轉(zhuǎn)變邁出實質(zhì)性步伐。具體包括如下具體目標(biāo)：總量保持穩(wěn)定增長。到2011年，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值12000億元，年均增長10%；出口總額2400億美元，年均增長8%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。纖維加工量過快增長的態(tài)勢得到明顯控制。服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗比例調(diào)整至49:32:19；中西部紡織工業(yè)產(chǎn)值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有較強影響力的自主知名品牌企業(yè)，自主品牌產(chǎn)品出口比重提高到20%?？萍贾瘟︼@著提高。高新技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用取得顯著進展，具有國際先進水平的紡織技術(shù)裝備比重提高到50%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率不斷提高，全行業(yè)勞動生產(chǎn)率年均提高10%。節(jié)能減排取得明顯成效。全行業(yè)實現(xiàn)單位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、廢水排放量年均降低7%。淘汰落后取得實質(zhì)性進展。到2011年，淘汰75億米高能耗、高水耗、技術(shù)水平低的印染能力，淘汰230萬噸化纖落后產(chǎn)能，加速淘汰棉紡、毛紡落后產(chǎn)能。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計公報化纖是紡織行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，在市場拉動、技術(shù)推動和機制帶動下，我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速，確立了在世界化纖產(chǎn)業(yè)中的重要地位，有力地促進了我國紡織工業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！痘w工業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》對“十一五”末化纖工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)作了預(yù)測，對節(jié)能降耗和環(huán)境保護指標(biāo)提出了約束性目標(biāo)要求。預(yù)計到2010年，化纖產(chǎn)量將達到2350萬噸，萬元產(chǎn)值耗電比“十五”末降低20%。紡織機械是紡織行業(yè)的支持性產(chǎn)業(yè)，目前中國紡織機械的市場容量大約在80億美元左右，占到世界市場容量的30%。雖然2008年受國際金融危機影響，我國紡織機械行業(yè)受到嚴(yán)重影響，但從中國以及亞洲地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展形勢來看，未來幾年國內(nèi)、國際市場對中國紡機產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)步，今后幾年，中國紡織機械設(shè)備的需求量會隨著紡織規(guī)模的擴大而繼續(xù)增長，年增長率有望達到10%左右。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，紡織行業(yè)需要提高紡織裝備自主化水平，將有利于擴大變頻器在紡織機械領(lǐng)域的應(yīng)用。我國“十一五”規(guī)劃紡織行業(yè)的節(jié)能指標(biāo)為，到2010年末，噸纖維耗電量比2005年降低10％；紡織相關(guān)行業(yè)例如棉紡織、化纖、麻紡織品、工業(yè)用及家用紡織品等，其萬元產(chǎn)值耗電量都要達到比2005降低10～15％的目標(biāo)。為完成行業(yè)節(jié)能目標(biāo)，以及紡機設(shè)備需求的穩(wěn)定增長和技術(shù)不斷升級，必然會拉動變頻器等自動化產(chǎn)品在該行業(yè)市場的穩(wěn)步增長。變頻器在紡織化纖行業(yè)的應(yīng)用主要包括化纖生產(chǎn)中的螺桿擠出機、前紡（拉伸、卷繞）設(shè)備和后加工（牽伸、剪切）設(shè)備，紡織機械中的并條機、粗紗機、絡(luò)筒機、針織領(lǐng)域的大圓機等。該領(lǐng)域以中小功率機型為主，而且通常不涉及四象限運行，因此技術(shù)要求上低于起重機械和電梯用變頻器，但由于對質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，同時拉伸、卷繞和牽引等設(shè)備的運行精度要求也較高，因此也普遍采用矢量變頻器，總體來看該領(lǐng)域?qū)僮冾l器應(yīng)用的中高端市場。目前紡織化纖行業(yè)應(yīng)用的變頻器以歐美和日本品牌為主，作為臺資品牌領(lǐng)頭羊的臺達也有一定的市場。2008年紡織化纖行業(yè)的中低壓變頻器市場容量約12.9億元，主要是低壓變頻器。

2.3.3油氣鉆采行業(yè)2004年以來原油價格維持高位，油氣鉆采行業(yè)一直處在高景氣周期，我國三大油企勘探費用支出保持20%以上的增長水平。以中石油為例，用于油氣勘探的資本支出由2003年的523億元增長到2007年的1342.6億元，年復(fù)合增長率24%。近期我國在石油天然氣領(lǐng)域出現(xiàn)了一系列重大資源發(fā)現(xiàn)，如10億噸原油地質(zhì)儲量的河北冀東南堡油田、5000億立方米地質(zhì)儲量四川龍崗氣田、近2億噸原油地質(zhì)儲量的新疆塔河油田12區(qū)等，推動我國油氣鉆采行業(yè)的進一步發(fā)展。2008年，中國石油天然氣開采行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值10414.3億元，比上年同期增長了32.1%。作為重要能源和優(yōu)質(zhì)化工原料之一，石油是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)BP能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年全球石油產(chǎn)量增長4.1％，2005年增長1.3％，2006年僅增長0.4％，2007年增長1.63%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2008年中國原油產(chǎn)量1.90億噸，同比增長2.2％。關(guān)于2001至2008年我國原油產(chǎn)量趨勢，請見下圖。新世紀(jì)以來，我國原油產(chǎn)量雖連年遞增，但增幅很小。百萬噸億立方米百萬噸億立方米數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國的石油需求十分可觀，被視為近兩年來國際油價大漲的關(guān)鍵因素。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年中國石油(包括原油、成品油、液化石油氣和其它石油產(chǎn)品)凈進口量達20067萬噸，同比增長9.5%，在2007年首次占到國內(nèi)油品消費量一半之后，2008年中國石油凈進口量在國內(nèi)油品消費量中的占比已升至接近52%。而在加入世貿(mào)組織(WTO)前的2001年，中國石油進口依存度只有30%。到2020年，預(yù)計我國將有60%的石油要依賴于進口。天然氣是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱，是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料。全球能源戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是催生天然氣消費需求的主要推動力，降低石油消費和大力推廣清潔能源使天然氣在全球能源消費中的比例逐漸增加，已由1973年的16%提高至2007年的25.6%，而石油消費由1973年的45%下降至35.6%。天然氣行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源性行業(yè)，為國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。由于環(huán)保對清潔能源需求的加大，加之受高油價的影響，天然氣產(chǎn)業(yè)已成為一個新的經(jīng)濟增長點。自“八五”規(guī)劃以來，我國天然氣行業(yè)進入高速發(fā)展時期，但對天然氣消費的推動主要從“十一五”開始。隨著骨干管道的建成，天然氣消費迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業(yè)飛速發(fā)展，天然氣產(chǎn)量年增長率近20％。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，天然氣上游勘探開采、中游骨干網(wǎng)的建設(shè)與運營由中石油、中石化、中海油三家壟斷，其中中海油是最大的壟斷者。天然氣下游是充分競爭的。國家允許民營、外資多投資方進入，且未成文地限制了上游三大巨頭的進入。近幾年天然氣下游市場處于高速擴張期。另外，從行業(yè)發(fā)展框架看，目前中國已初步形成以“西氣東輸、海氣登陸、海外進口、液化天然氣”四個氣源為主體的天然氣發(fā)展框架。變頻器在油氣鉆采行業(yè)主要用于采油機（磕頭機）、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機等負載類型，主要以電機節(jié)能為目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作環(huán)境溫度高、濕度大、腐蝕性較強的特點，對環(huán)境適應(yīng)性有較高的要求，屬變頻器應(yīng)用的高端市場。該行業(yè)應(yīng)用的品牌較多，以西門子、ABB、富士、羅克韋爾最為常見。2008年油氣鉆采行業(yè)的中低壓變頻器市場容量約10.0億元，其中中壓變頻器約2.8億元。2.3.4石化石化行業(yè)是一個國家經(jīng)濟發(fā)展的動脈。2008年汽油產(chǎn)量為6347.5萬噸，同比增長5.8％；柴油產(chǎn)量為13323.6萬噸，同比增長8％；煤油產(chǎn)量為1165.4萬噸，同比增長0.5％。2008年中國共進口約199萬噸汽油，出口204萬噸，整體仍維持凈出口國地位。奧運保供壓力，使得中國出現(xiàn)前所未有的汽油大量進口現(xiàn)象；盡管奧運后進口步伐放緩，但全年進口量仍出現(xiàn)歷史性突破，累計同比暴漲775.34%。出口方面，汽油全年出口量為204萬噸，累計同比出現(xiàn)56.15%的下滑。預(yù)計2009年中國汽油凈出口國地位將維持不變，其中進口量將較2008年大幅減少，而出口量可能增加；2008年中國共進口柴油624.7517萬噸，同比增加285.07%，全年共出口柴油62.9萬噸，同比減少4.8%。汽車工業(yè)將是汽、柴油消費最主要的推動力；乙烯工業(yè)的發(fā)展將使化工用油進一步上升。表4-1：2001－2008年中國石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量汽油（萬噸）柴油（萬噸）乙烯（萬噸）20014154.77485.744520024320.87706.1――20034790.98532.8611.820045249.810162.1626.620055409.211079.4755.520065594.811655.5940.520075994.312370.31047.720086347.513323.6998.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局表4-2：2003-2008年中國化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量年份燒堿（萬噸）純堿（萬噸）化肥（純）（萬噸）化學(xué)農(nóng)藥（萬噸）塑料（萬噸）20039401,1083,925861,59420041,0601,2674,520871,79120051,2301,4104,8701002,10020061,5121,5975,5931302,52920071,7591,7725,2481533,09820081,8521,8816,013159.63713.備注：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量159.6萬噸為2008年1-10月總產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表4-3：中國化工行業(yè)投資情況年份投資額（億元）增長率（%）2002822.911020031338.356320041557.391620052000.002820062555.5227.820073507.0037.220084787.0036.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2008年，石化全行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8964.5億元，比上年增長27.1%。施工項目11077個，比上年增長7.1%，新開工項目7272個，增長3.2%。分行業(yè)看，投資較大的行業(yè)有：原油天然氣投資2459.4億元，增長17.2%，占全行業(yè)的27.4%；煉油投資1234.4億元，增長19.2%，占全行業(yè)的13.8%；有機化工原料投資1066.7億元，增長40.6%，占全行業(yè)的11.9%；專用化學(xué)品投資972.7億元，增長48.8%，占全行業(yè)的10.9%；化肥投資736.2億元，增長35.3%，占全行業(yè)的8.2%。作為關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)和能源工業(yè)，在國家的政策支持下，預(yù)計2009年石化行業(yè)將保持穩(wěn)定的增長。2009年初召開的全國能源工作會議為2009年至2011年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)。未來3年，中國石化行業(yè)將合理規(guī)劃布局，擴大煉油規(guī)模，包括：加快鎮(zhèn)海、茂名等煉油廠改擴建項目建設(shè)；落實建設(shè)條件，開工建設(shè)四川、廣州、泉州、上海等大型煉油項目；積極推進委內(nèi)瑞拉、卡塔爾、俄羅斯等國企業(yè)提供原油資源在中國合資建設(shè)的大型煉油項目。逐步形成寧波、上海、南京等規(guī)模超過年3000萬噸以及茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等規(guī)模超過年2000萬噸的大型煉油基地。到2011年，全國有效煉油能力達到年4.4億噸。從化工行業(yè)來看，2008年下半年化工行業(yè)景氣度明顯下滑，基礎(chǔ)化工和精細化工產(chǎn)品價格下降明顯，企業(yè)開工率不足，這都影響了企業(yè)投資擴產(chǎn)和節(jié)能改造的積極性。根據(jù)工業(yè)和信息部網(wǎng)站日前公布的2008年主要工業(yè)行業(yè)運行情況顯示，化工行業(yè)2008年上半年生產(chǎn)效益平穩(wěn)增長，下半年運行情況出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，開工率持續(xù)走低，行業(yè)效益下滑。2008年化工行業(yè)增加值比07年增長10%，增速同比回落10.7個百分點；主要化工產(chǎn)品中，燒堿、純堿產(chǎn)量分別增長1.4%、6.4%，化肥、農(nóng)藥產(chǎn)量分別增長1.4%和12%，乙烯產(chǎn)量下降2.1%。在石化和化工行業(yè)，變頻器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到控制工藝水平的目的，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場。在各個中低壓變頻器細分市場中以該行業(yè)的品牌分布最為雜亂，日資、歐美、臺資和國產(chǎn)品牌都可以看到。2008年低壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場容量約為9.5億元，其中中壓變頻器約為0.6億元。2.3.5冶金行業(yè)冶金行業(yè)是指對金屬礦物的勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金工業(yè)和有色冶金工業(yè)兩大類，為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料。中國冶金行業(yè)經(jīng)歷政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對某些冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢，產(chǎn)銷均實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。行業(yè)突出問題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱，從產(chǎn)能的擴張轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是今后發(fā)展方向。2008年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止2008年底，全國累計生產(chǎn)生鐵47067萬噸，同比增長0.25%；生產(chǎn)粗鋼50091萬噸，同比增長2.3%；生產(chǎn)鋼材58488萬噸，同比增長2.8%。表6：2001-2008年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年份生鐵粗鋼鋼材十種有色金屬萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率200114,54114,89315,745856200217,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97914.40%200320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60%200425,18524.40%27,24623.80%29,73926.10%1,37017.00%200532,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80%200640,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10%200746,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52%200847,0670.25%50,0912.3%58,4882.8%2,5207.2%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局礦石資源不受國家管制后，民營資本進入冶金行業(yè)，使中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量增加。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。2008年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資5094億元人民幣，較2007年增長31.9%。表7：2005-2008年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年份黑色金屬投資有色金屬投資合計投資億元增長率億元增長率億元增長率20052,304.10761.43,065.5020062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%20072,563.0712.20%1,298.8034.90%3,861.8719.92%20083,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進一步擴大，總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢。變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛，從公用工程用的風(fēng)機、水泵、料漿泵到板材和線材的軋機等，其中風(fēng)機和泵類對變頻器的控制精度要求不高，但工作穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性有較高要求，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場。由于其采購?fù)蛙垯C等技術(shù)要求高的設(shè)備同時進行，因此該領(lǐng)域仍以外資品牌為主，常見的有ABB、西門子、施耐德和富士。軋機用變頻器則在技術(shù)要求上與前述的風(fēng)機和泵類完全不同，不但對控制精度、響應(yīng)速度和過載能力要求高，而且大部分是中大功率機型，是變頻器應(yīng)用的典型高端市場，目前該領(lǐng)域長期被西門子和ABB壟斷，其他外資品牌都很難進入，遑論后起的國產(chǎn)品牌。2008年我國冶金行業(yè)的中低壓變頻器市場容量約9.6億元，其中中壓變頻器約為2.1億元。2.3.6煤炭是中國的基礎(chǔ)能源，在一次能源構(gòu)成中占70％左右?！笆晃濉币?guī)劃建議中進一步確立了“煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的基本方略，為中國煤炭工業(yè)的興旺發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2008年，煤炭經(jīng)濟運行呈前緊后松、顯著波動的基本態(tài)勢。前8個月，受經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長拉動，煤炭需求旺盛，價格持續(xù)上揚。進入9月份以后，受國際金融危機等影響，煤炭需求增幅下滑，庫存快速上升，價格大幅回落。2008年我國煤炭行業(yè)原煤產(chǎn)量達27.93億噸，同比增長4.1％；全年煤炭出口4543萬噸、進口4040萬噸，同比分別下降14.6%和20.8%。凈出口503萬噸，比上年增加288萬噸。由于世界金融危機影響，中國煤炭市場由供應(yīng)緊張向?qū)捤煞较虬l(fā)展，大部分地區(qū)出現(xiàn)供過于求的形勢，煤炭價格通過大幅度跳水下滑后，價格逐步趨于相對穩(wěn)定。2009年現(xiàn)階段煤炭市場有回暖跡象，價格下跌走勢趨緩。但世界經(jīng)濟發(fā)展整體萎靡，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨的不確定性因素增多，下行壓力仍然很大。2009年上半年，我國煤炭市場整體市場供應(yīng)繼續(xù)呈現(xiàn)寬松局面。預(yù)計2009年煤炭產(chǎn)量的增長幅度將低于2008年，產(chǎn)量將低于兩位數(shù)的增長幅度，估計增長5%左右，總產(chǎn)量28.5億噸左右。2008年我國煤炭消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特點。長期以來，電力、冶金、化工和建材4個行業(yè)是主要耗煤行業(yè)。這4大行業(yè)煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業(yè)煤炭消費量占總消耗量的50％以上。關(guān)于這4個行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，請參考本節(jié)其它部分相關(guān)內(nèi)容。2008年煤炭行業(yè)經(jīng)濟運行表現(xiàn)為三個基本特點：世界經(jīng)濟增速明顯放緩，國際能源產(chǎn)品價格明顯回落，煤炭需求在下半年特別是第四季度下降明顯；從煤炭市場需求分析，煤炭行業(yè)各下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，煤炭需求強度減弱；從煤炭供應(yīng)能力分析，資源整合、小煤礦改造、大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)速度加快，煤炭供應(yīng)能力增強。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局煤炭行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)能源行業(yè)一直以勞動密集型為特點,欲使其向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變走新型工業(yè)化道路,必須大力推廣高新技術(shù),提高設(shè)備的運行效率及自動化控制水平。作為一種強弱電混合、機電一體的綜合性技術(shù),變頻調(diào)速其近年來的發(fā)展為煤炭企業(yè)正在進行著的工業(yè)現(xiàn)代化高產(chǎn)、高效建設(shè)提供了良好契機。變頻器在煤炭行業(yè)的應(yīng)用主要是礦井提升機、帶式輸送機等輸送裝置、通風(fēng)機和水泵等。其中提升機和輸送裝置對變頻器的轉(zhuǎn)矩控制精度和響應(yīng)速度有較高的要求，特別是提升機還需要配置四象限運行功能，屬變頻器應(yīng)用的高端市場；風(fēng)機和泵類的應(yīng)用雖然控制精度要求低，但由于礦井高溫、潮濕的特點以及對變頻器工作穩(wěn)定性和防爆等方面的特殊要求，定位其為中高端應(yīng)用市場比較恰當(dāng)。該行業(yè)常見的品牌有西門子、ABB、安川、羅克韋爾等。2008年低壓變頻器在煤炭行業(yè)約3.8億的市場容量，中壓變頻器約為5.2億元。2.3.7電梯行業(yè)我國電梯行業(yè)發(fā)展至今已有100余年的歷史。1900年，美國奧的斯電梯公司通過代理商Tullock

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Co.獲得在中國的第1份電梯合同，為上海提供2臺電梯。從此，世界電梯歷史上展開了中國的一頁。改革開放以后，我國電梯行業(yè)進入快速發(fā)展階段。1987年，國家標(biāo)準(zhǔn)GB7588-87《電梯制造與安裝安全規(guī)范》發(fā)布。同年12月11～14日，全國首批電梯生產(chǎn)及電梯安裝許可證評審會議在廣州市舉行。1988年12月，上海三菱電梯有限公司引進技術(shù)生產(chǎn)了中國第1臺變壓變頻控制電梯。根據(jù)中國電梯協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國備案在冊的在用電梯數(shù)量正在以每年高于20%的速度增長，2008年年底已超過100萬臺，我國成為全球電梯保有量最大的國家。2008年中國大陸共制造電梯21.6萬臺，比上年增長28.6%，繼續(xù)高速增長，超過世界電梯總產(chǎn)量的三分之一，中國已經(jīng)成為世界上最大的新裝電梯市場和電梯生產(chǎn)國。根據(jù)中國電梯協(xié)會的信息，盡管面對新的經(jīng)濟形勢，電梯行業(yè)發(fā)展也受到多方因素影響，2009年的電梯行業(yè)發(fā)展趨勢尚不明朗，但從長遠來看，中國大陸新安裝電梯還將維持較大的數(shù)量，這主要基于：城鎮(zhèn)人口以及人口密度的增加，住宅及辦公建筑快速增長，尤其是西部地區(qū)的小城鎮(zhèn)建設(shè)速度加快基礎(chǔ)設(shè)施、公共建筑繼續(xù)增加住宅安裝電梯呈現(xiàn)低層化既有建筑的改造引起電梯改造或者加裝電梯電梯更新進入高峰期電梯是大型建筑的主要能耗之一，所以節(jié)能對于電梯運營方的意義重大，是電梯行業(yè)發(fā)展的主要方向，市場容量十分可觀。據(jù)電梯行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005年在我國所有使用的電梯中如果有80%采用節(jié)能電梯，全年可以節(jié)約耗電122億千瓦時。如果2015年全部采用節(jié)能電梯，將節(jié)電800億千瓦時。據(jù)測算，如果今后10年我國新裝的電梯都采用能源再生變頻器，預(yù)計到2018年底，電能總共將節(jié)省40.7億千瓦時，二氧化碳排放將減少5100萬噸左右；二氧化硫排放將減少13.2萬噸左右；NOx排放將減少13.2萬噸左右。此外，將減少掩埋15.4億噸煙灰、24.75億噸煤渣，節(jié)省946.3億升水，減少開采18..25億噸煤。目前，中國的節(jié)能電梯技術(shù)已經(jīng)達到世界先進水平，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了2.0M/S以下的乘客電梯，3000KG以下的載貨電梯，而且節(jié)能電梯銷量連年高速增長，2007年節(jié)能電梯已占當(dāng)年電梯總銷量的三分之一左右。隨著舊樓加裝電梯、樓宇電梯改造以及房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，電梯的需求量越來越大。預(yù)計未來50年中國新增住房面積將達到200億平方米。國家規(guī)定20米以上高樓就應(yīng)安裝電梯，因此未來電梯最大的市場將是是住宅市場。此外，機場、商場、地鐵等大型公共設(shè)施建設(shè)對自動扶梯、觀光電梯等電梯的需求量也十分可觀。預(yù)計未來10年，我國電梯市場仍有望保持年均20%左右的增長速度。變頻器產(chǎn)品已經(jīng)在電梯領(lǐng)域應(yīng)用得較為成熟，通常集成在控制器部分，以低壓變頻器產(chǎn)品為主。安川、日立、富士、三菱等品牌的變頻器在電梯行業(yè)較為流行。變頻器在電梯行業(yè)的裝配率很高，目前絕大部分客梯都采用了變頻調(diào)速，近一半的貨梯和自動扶梯配備了變頻器。2008年，電梯行業(yè)的中低壓變頻器在市場容量約為8.0億元，均為低壓變頻器。2.3.8建材行業(yè)建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各國民經(jīng)濟領(lǐng)域。我國是建材生產(chǎn)大國，水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)品等多個建材品種的產(chǎn)量居世界第一。改革開放以來，中國建材行業(yè)取